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2022년 5월 자동차산업 동향(잠정)

하이거 2022. 6. 15. 17:06

2022 5월 자동차산업 동향(잠정)

담당부서 자동차과등록일 2022-06-15

 

2022년 5월 자동차산업 동향(잠정)

 

5월 자동차 수출물량·금액 모두 1년 만에 두 자릿수 증가율 기록

친환경차 내수판매 월 4만대 돌파하며 3개월 연속 최고치 경신

친환경차 수출물량·금액 모두 17개월 연속 증가세

 

【 자동차 】

 

□ (총괄) ‘22.5월 국내 자동차산업은 전년 동월 대비 생산 +19.8%, 내수 △4.1%, 수출물량 +19.1% (수출액 +18.9%) 기록한 것으로 잠정 집계

 

< ‘22년 5월 자동차산업 실적 (단위:대, 억불, %) >

구 분 ’22.5월 전월비(%) 전년동월비(%) ‘22.1-5월 전년동기비(%)

생 산(대) 307,048 0.2 19.8 1,450,684 △2.6

내 수(대) 145,464 1.6 △4.1 661,503 △11.2

국산차(대) 119,989 0 △3.1 548,082 △11.0

수입차(대) 25,475 9.8 △8.6 113,421 △12.4

수 출(대) 182,869 △7.4 19.1 903,245 3.3

수출금액(억불) 41.5 △5.5 18.9 20,417 4.4

부품수출(억불) 19.6 0.8 7.6 9,915 2.8

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

 

□ (생산) 車반도체 수급난에 따른 기저효과* 및 조업일수 증가(+1일)로 전년동월 대비 19.8% 증가한 307,048대, 2개월 만에 플러스**로 전환

 

* 전년 동월은 차량용반도체 수급난이 국내 자동차산업에 본격적으로 영향을 미친 시점

** 월별 생산대수(전년동월比) : (2월) 263,959대(+1.2%) → (3월) 302,161대(△9.5%)

→ (4월) 306,462대(△5.3%) → (5월) 307,048대(+19.8%)

ㅇ 또한, 완성차社 대부분 생산량이 증가*하여 18개월 만에 3개월 연속 월 생산대수 30만대 상회 및 1년 만에 두 자릿수 증가율 기록

 

* 월 생산대수 증감률(전년동월比) : (현대) +23.9%, (기아) +15.0%, (한국GM) +23.4%, (쌍용) △10.4%, (르노코리아) +56.6%

 

□ (내수) 출고적체 지속으로 전년동월 대비 4.1% 감소한 145,464대를 판매하였으나, 친환경차 판매호조에 힘입어 올해 가장 좋은 실적* 기록

 

* (1월) 111,294대 → (2월) 122,930대 → (3월) 138,648대 → (4월) 143,167대 → (5월) 145,464대

 

ㅇ 베스트 셀링카(승용) TOP 5는 모두 국산차가 차지

 

‘22.5월 베스트 셀링카 TOP5 (대) ‘22.1~5월 베스트 셀링카 TOP5 (대)

 

 

- (국산차) 전년동월 대비 3.1% 감소한 119,989대를 판매하였지만 수입차에 비해 적게 감소하였고, 올해 월별 판매량*은 지속 증가

 

* (1월) 93,963대 → (2월) 103,098대 → (3월) 111,065대 → (4월) 119,967대 → (5월) 119,989대

 

- (수입차) 독일 및 영국계를 제외한 모든 외국계 수입차들의 판매 저조로 전년 동월 대비 8.6% 감소한 25,475대 판매, 9개월 연속 감소세 기록

 

* 일본계 △44.2%, 미국계 △24.3%, 독일계 +7.1%, 영국계 +5.7%, 스웨덴계 △7.8%, 프랑스계 △52.6%, 이탈리아계 △2.1%

 

□ (수출) 물량은 전년 동월 대비 +19.1% 증가한 182,869대, 금액은 +18.9% 증가한 41.5억불로 물량·금액 모두 1년 만에 두 자릿수 증가율 기록

 

※ ’22.5월 지역별 잠정 수출실적(백만불, 전년동월) : 북미(1,909, △26.3%), EU(648, △20.9%), 동유럽(264, +20.6%), 중동(384, △4.6%), 중남미(235, △9.0%), 아프리카(39, +10.3%), 오세아니아(359, △14.2%), 아시아(310, +4.2%)

 

ㅇ (물량) 생산량 증가, 車반도체 수급난에 따른 기저효과 등으로 공급망 불안이 지속되는 상황에도 불구하고, 2개월 연속 두 자리 플러스 기록

 

- 수출 비중이 높은 경·소형(20.1%), SUV(70.0%) 차종과 친환경차 수출 호조(전년동월 대비 +45.1%) 등이 물량 증가에 영향을 미친 것으로 분석

 

* 차종별 증감률(전년동월比) : 경형 +34.1%, 소형 +10.9%, 중형 +33.6%, 대형 △5.2%, SUV +17.9%, PICKUP △22.0%, CDV +10.3%

‘22.5월 수출 모델 TOP 5 ’22.1~5월 수출 모델 TOP 5

 

 

ㅇ (금액) 부가가치가 상대적으로 높은 친환경차 수출이 확대되면서 2개월 연속 증가세를 기록하여 역대 5월 중 최고 실적(41.5억불) 달성 

 

* 차종별 수출단가(‘22.1~4월) : (내연기관) $18,545/대, (친환경차) $28,288/대

* 친환경차 수출액 비중 : (‘21.5월) 25.0% → (’22.5월) 30.7%(5.7%p↑)

 

- 또한, 이번 달 생산·내수·수출 실적 중, 유일하게 코로나19 이전 수준을 상회하여 車반도체 수급난의 기저효과를 뛰어넘은 것으로 분석

생산(대) 내수(대)

 

수출물량(대) 수출액(억불)

 

【 친환경차 】

 

□ (내수) 전년동월 대비 45.3% 증가한 41,003대를 판매하여 3개월 연속 최고치 경신 및 月 판매대수 최초 4만대 돌파

 

ㅇ 연료별로는 플러그인하이브리드를 제외한 모든 차종이 증가하였는데, 특히 전기차는 최고치를 경신, 하이브리드차와 수소차는 역대 2위 실적

 

* 연료별 판매대수(전년동월比) : 하이브리드 24,450대(+48.6%), 전기 14,392대(+60.6%),플러그인하이브리드 891대(△56.4%), 수소 1,270대(+68.0%)

 

ㅇ 국산차는 전년동월 대비 92.1% 증가한 30,197대, 수입차는 13.5% 감소한 10,806대로 국산 친환경차가 내수판매를 견인한 것으로 분석

 

- (국산차) 모든 차종이 두 자릿수 이상 증가하였는데, 그 중 전기차는 2배 이상 증가하며 하이브리드차와 함께 2개월 연속 최고치 경신

 

* 국산 하이브리드차 판매 : (‘21.5월) 9,758대 → (’22.5월) 17,436대(+78.7%)

* 국산 전기차 판매 : (‘21.5월) 5,202대 → (’22.5월) 11,491대(+120.9%)

* 국산 수소차 판매 : (‘21.5월) 756대 → (’22.5월) 1,270대(+68.0%)

 

- (수입차) 전기차(△22.8%)와 플러그인하이브리드차(△56.4%)가 감소하여 하이브리드차는 증가(4.8%)했음에도 불구하고 전년동월 대비 감소

 

* 수입 하이브리드차 판매 : (‘21.5월) 6,695대 → (’22.5월) 7,014대(+4.8%)

* 수입 전기차 판매 : (‘21.5월) 3,758대 → (’22.5월) 2,901대(△22.8%)

* 수입 플러그인하이브리드차 판매 : (‘21.5월) 2,043대 → (’22.5월) 891대(△56.4%)

 

□ (수출) 물량은 전년동월 대비 45.1% 증가한 44,854대, 금액은 46.1% 증가한 12.8억불로 모두 17개월 연속 증가세를 기록하며, 역대 2위 실적 달성

 

ㅇ (물량) 수소차를 제외한 全 차종의 전년동월 대비 두 자릿수 증가에 힘입어 전체 승용차 수출의 25.8%를 차지

 

* 연료별 수출대수(전년동월比) : 하이브리드 22,764대(+33.3%), 전기 16,672대(+55.1%), 플러그인하이브리드 5,355대(+81.5%), 수소 63대(△55.6%)

 

- 특히, 하이브리드차는 역대 2위 실적, 플러그인하이브리드는 최초로 月 수출대수 5천대를 돌파하며 역대 최고 기록 달성

ㅇ (금액) 월 수출액 10억불 최초 돌파 이후(‘21.9월), 9개월 연속 10억불을 상회하며 전체 자동차 수출액의 30.7%를 차지 

 

- 그 중, 플러그인하이브리드차 수출액은 전년동월 대비 2배 이상 증가하여 최초로 월 수출액 2억불 돌파 및 최고 실적(‘22.3월, 1.7억불) 경신

 

* 연료별 수출액(증감률) : 하이브리드 4.8억불(+25.0%), 플러그인하이브리드 2.0억불(+111.2%), 전기·수소 5.9억불(+51.0%)

 

[ 친환경차 연료별 내수판매·수출 비중]

5월 친환경차 내수판매 연료별 비중 5월 친환경차 수출 연료별 비중

 

 

【 자동차 부품 】

 

□ ‘22.5월 자동차부품 수출은 대부분 지역에서 감소하였으나 미국 시장 內 국내 완성차 판매 호조 등으로 전년동월 대비 7.6% 증가한 19.6억불 

 

※ ‘22.5월 자동차부품 잠정 수출(백만불, 전년 동월) : 북미(700, +2.7%), EU(323, △16.7%), 동유럽(62, △16.5%), 중동(73, △5.7%), 중남미(264, △9.4%), 아프리카(6, △11.6%),

오세아니아(11, △28.7%), 아시아(482, △20.4%) 등

 

 

【붙 임】1~4. 5월 자동차 생산, 내수, 수출, 친환경차 동향

5~6. 5월 업체별 자동차 및 승용차 판매 현황

 

 

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 자동차과 김영숙 주무관(☎ 044-203-4323)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1  5월 자동차 생산 동향

 

□ (총괄) 車반도체 수급난에 따른 기저효과* 및 조업일수 증가(+1일)로 전년동월 대비 19.8% 증가한 307,048대, 2개월 만에 플러스**로 전환

 

* 전년 동월 휴업현황: (현대) 울산3공장 5.17/18/20, 울산4공장 5.6~7, 울산5공장 5.17~18, 아산공장 5.24~26 / (기아) 소하리2공장 5.17~18 / (한국GM) 부평‧창원공장 5.1~31 50% 감산

 

ㅇ (현대) 차량용 반도체 및 부품 공급 애로로 인한 생산 차질이 소폭 회복되며 전년동월 대비 +23.9% 증가한 147,143대

 

ㅇ (기아) 전년도 생산중단의 기저효과와 공급망 차질 완화로 전년 동월 대비 +15.0% 증가한 123,535대

 

ㅇ (한국지엠) 중국발 공급망 차질로 인해 3주간 일부 감산했음에도 불구하고 전년동월 대비 +23.4% 증가한 17,309대

 

ㅇ (쌍용) 협력사 부품공급 이슈로 생산 중단된 이후 정상화된 지난해 5월 실적 대비 하락하여 전년동월 대비 10.4% 감소한 7,905대

 

ㅇ (르노코리아) XM3 판매 호조로 전년동월 대비 +56.6% 증가한 10,288대 생산

 

< ’22.5월 업체별 생산 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분 ’22.5월 전월비 전년동월비 ’22.1-5월 전년동기비

점유율

합 계 307,048 100 0.2 19.8 1,450,684 △2.6

현 대 147,143 47.9 0.7 23.9 669,720 △1.7

기 아  123,535 40.2 2.9 15 578,888 △5.7

한국지엠 17,309 5.6 △9.1 23.4 96,768 △21.1

쌍 용 7,905 2.6 △5.2 △10.4 39,702 29.7

르노코리아 10,288 3.4 △15.9 56.6 62,010 64.9

타타대우 868 0.3 13.3 10.7 3,596 11.5

* 자료 : 한국자동차산업협회

참고 2  5월 자동차 내수 판매 동향

 

□ (총괄) 출고적체 지속으로 전년동월 대비 4.1% 감소한 145,464대를 판매하였으나, 친환경차 판매호조에 힘입어 올해 가장 좋은 실적 기록

 

ㅇ (현대) 반도체 수급난으로 인한 생산차질 일부 회복으로 전년동월 대비 2.1% 증가한 63,373대, 이 중 제네시스 브랜드는 6.1% 감소한 12,234대

 

ㅇ (기아) 적체된 수출 물량 해소를 위해 수출 비중 확대하여 국내 판매량은 전년동월 대비 4.7% 감소한 45,663대

 

ㅇ (한국지엠) 주력 차종인 트레일블레이저 생산 감소가 지속되며 전년동월 대비 39.8% 감소한 2,768대

 

ㅇ (쌍용) 수출 비중 확대로 내수는 전년동월 대비 13.7% 감소한 4,275대

 

ㅇ (르노코리아) 주력 차종인 QM6의 판매 감소(1,248대, △59.5%)로 전년동월 대비 19.6% 감소한 3,728대

 

ㅇ (수입차) 반도체 수급난 지속으로 8.6% 감소한 25,475대를 판매, ‘21.9월 이후 9개월 연속 감소세 기록

 

* 판매 상위 브랜드 : 벤츠(7,388대, △3.9%), BMW(6,402대, +2.3%), 테슬라(1,880대, △45.7%), 아우디(1,865대, 714..4%), 폭스바겐(1,182대, △13.0%) 등

 

< ’22.5월 업체별 내수판매 현황 > 

(단위 : 대, %)

구 분 ’22.5월 전월비 전년동월비 ’22.1-5월 전년동기비

점유율

합 계 145,464 100 1.6 △4.1  661,503 △11.2 

현 대 63,373 43.6 6.7 2.1 274,886 △13.5 

기 아  45,663 31.4 △8.8  △4.7  217,422 △5.1 

한국지엠 2,768 1.9 △6.2  △39.8  13,120 △52.2 

쌍 용 4,275 2.9 △11.7  △13.7  23,592 12.9

르노코리아 3,728 2.6 60.1 △19.6  18,715 △19.4 

타타대우 683 0.5 △6.2  3.8 2,900 15.7

수입차 25,475 17.5 9.8 △8.6  113,421 △12.4 

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회 / 한국지엠ㆍ르노코리아 수입 판매차는 해당 브랜드 판매실적에 포함

참고 3 5월 자동차 수출 동향

 

□ (총괄) 친환경차 해외판매 호조와 고환율 효과를 활용한 수출 비중확대로 전년동월 대비 19.1% 증가한 182,869대 수출

 

ㅇ (현대) 쏘나타(6,845대), G70(1,017대) 등 중형세단의 수출 호조로 전년 동월 대비 28.5% 증가한 83,278대이며, 제네시스 브랜드는 6.5% 증가한 6,245대 수출

 

ㅇ (기아) 스포티지(9,909대), 니로(8,507대) 등 신형 SUV 모델의 해외 판매 호조로 전년동월 대비 15.1% 증가한 77,500대

 

ㅇ (한국지엠) 스파크(2,973대, +160.1%) 수출 호조로 전년동월 대비 11.2% 증가한 13,123대

 

ㅇ (쌍용) 코란도(1,479대, +18.8%), 티볼리(963대, +5.2%)의 수출 호조로 전년동월 대비 5.6% 증가한 4,007대

 

ㅇ (르노코리아) 지난 달 XM3, QM6 수출 적체 물량 해소로 5월 수출은 전월 대비 73.0% 감소, 전년동월 대비 14.9% 감소한 4,863대

 

< ’22.5월 업체별 수출 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분 ’22.5월 전월비 전년동월비 ’22.1-5월 전년동기비

점유율

합 계 182,869 100 △7.4 19.1 903,245 3.3

현 대 83,278 45.5 △4.8 28.5 398,036 5

기 아  77,500 42.4 8.2 15.1 359,597 △1.5

한국지엠 13,123 7.2 △22.0 11.2 83,139 △17.3

쌍 용 4,007 2.2 21.4 5.6 16,018 48.9

르노코리아 4,863 2.7 △73.0 △14.9 45,430 145.2

타타대우 98 0.1 △53.6 6.5 1,025 56.3

* 자료 : 한국자동차산업협회

참고 4  5월 친환경 자동차 동향(내수/수출)

 

□ (내수) 전년동월 대비 43.9% 증가한 41,003대를 판매하여 3개월 연속 최고치 경신 및 月 판매대수 최초 4만대 돌파

 

ㅇ 연료별로는 플러그인하이브리드를 제외한 모든 차종이 증가하였는데, 특히 전기차는 최고치를 경신, 하이브리드차와 수소차는 역대 2위 실적

 

< ’22.5월 친환경차 차종별 내수 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분 ’22.5월 전월비 전년동월비 ’22.1-5월 전년동기비

점유율

합 계 41,003 100 3.5 45.3 167,943 37.5

하이브리드 24,450 59.6 △0.9  48.6 105,355 27

전기차 14,392 35.1 15.4 60.6 52,393 98.5

플러그인하이브리드 891 2.2 △24.8  △56.4  6,217 △32.0 

수소차 1,270 3.1 △1.9  68 3,978 8.5

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회

 

□ (수출) 물량은 전년동월 대비 45.1% 증가한 44,854대, 금액은 46.1% 증가한 12.8억불로 모두 17개월 연속 증가세를 기록하며, 역대 2위 실적 달성

 

ㅇ (물량) 수소차를 제외한 全 차종의 전년동월 대비 두 자릿수 증가에 힘입어 전체 승용차 수출의 25.8%를 차지

 

ㅇ (금액) 월 수출액 10억불 최초 돌파 이후(‘21.9월), 9개월 연속 10억불을 상회하며 전체 자동차 수출액의 30.7%를 차지 

 

 

< ’22.5월 친환경차 차종별 수출 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분 ’22.5월 전월비 전년동월비 ’22.1-5월 전년동기비

점유율

합 계 44,854 100 △6.0  45.1 215,121 41.4

하이브리드 22,764 50.8 △21.0  33.3 110,802 28.9

전기차 16,672 37.2 12.4 55.1 82,018 61.2

플러그인하이브리드 5,355 11.9 31.3 81.5 22,182 51.5

수소차 63 0.1 950 △55.6  119 △82.2 

* 자료 : 한국자동차산업협회

참고 5  5월 업체별 자동차 국내 판매 현황

 

(단위 : 대, %)

구 분 ’22.5월 ’21.5월 ’22.4월 전월비 전년동월비

점유율

합 계 145,464 100 151,699 143,167 1.6 △4.1 

현 대  63,373 43.6 62,056 59,415 6.7 2.1

기 아  45,663 31.4 47,901 50,095 △8.8  △4.7 

Mercedes-Benz  7,388 5.1 7,690 7,822 △5.5  △3.9 

BMW  6,402 4.4 6,257 6,658 △3.8  2.3

쌍 용  4,275 2.9 4,956 4,839 △11.7  △13.7 

르노코리아  3,728 2.6 4,635 2,328 60.1 △19.6 

한국지엠  2,768 1.9 4,597 2,951 △6.2  △39.8 

Tesla  1,880 1.3 3,461 1 187900 △45.7 

Audi  1,865 1.3 229 1,051 77.5 714.4

Volkswagen  1,182 0.8 1,358 847 39.6 △13.0 

MINI  1,087 0.7 1,095 779 39.5 △0.7 

Volvo  1,015 0.7 1,264 1,332 △23.8  △19.7 

Porsche  702 0.5 847 918 △23.5  △17.1 

타타대우  683 0.5 658 728 △6.2  3.8

Jeep  591 0.4 1,110 565 4.6 △46.8 

Lincoln  582 0.4 312 267 118 86.5

Toyota  480 0.3 626 648 △25.9  △23.3 

Ford  456 0.3 655 186 145.2 △30.4 

Lexus  391 0.3 1,007 478 △18.2  △61.2 

Honda  265 0.2 402 195 35.9 △34.1 

Polestar  150 0.1 0 460 △67.4  -

Land Rover  144 0.1 97 189 △23.8  48.5

Peugeot 100 0.1 194 163 △38.7  △48.5 

Bentley  75 0.1 56 66 13.6 33.9

Cadillac  70 0 74 72 △2.8  △5.4 

Maserati  65 0 65 58 12.1 0

Lamborghini  30 0 32 20 50 △6.3 

Jaguar  24 0 8 19 26.3 200

Rolls-Royce  22 0 23 12 83.3 △4.3 

DS  8 0 0 4 100 -

Citroen  0 0 34 1 △100.0  △100.0 

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회

참고 6  5월 업체별 승용차 국내 판매 현황

 

(단위:대, %)

구 분 ’22.5월 ’21.5월 ’22.4월 전월비 전년동월비

점유율

합 계 124,934 100 132,592 123,282 1.3 △5.8 

현 대  49,348 39.5 48,735 46,924 5.2 1.3

기 아  39,859 31.9 43,174 43,511 △8.4  △7.7 

Mercedes-Benz  7,388 5.9 7,690 7,822 △5.5  △3.9 

BMW  6,402 5.1 6,257 6,658 △3.8  2.3

쌍 용  4,275 3.4 4,956 4,839 △11.7  △13.7 

르노코리아  3,710 3 4,578 2,246 65.2 △19.0 

한국지엠  2,768 2.2 4,253 2,951 △6.2  △34.9 

Tesla  1,880 1.5 3,461 1 187900 △45.7 

Audi  1,865 1.5 229 1,051 77.5 714.4

Volkswagen  1,182 0.9 1,358 847 39.6 △13.0 

MINI  1,087 0.9 1,095 779 39.5 △0.7 

Volvo  1,015 0.8 1,264 1,332 △23.8  △19.7 

Porsche  702 0.6 847 918 △23.5  △17.1 

Jeep  591 0.5 1,110 565 4.6 △46.8 

Lincoln  582 0.5 312 267 118 86.5

Toyota  480 0.4 626 648 △25.9  △23.3 

Ford  456 0.4 655 186 145.2 △30.4 

Lexus  391 0.3 1,007 478 △18.2  △61.2 

Honda  265 0.2 402 195 35.9 △34.1 

Polestar  150 0.1 0 460 △67.4  -

Land Rover  144 0.1 97 189 △23.8  48.5

Peugeot 100 0.1 194 163 △38.7  △48.5 

Bentley  75 0.1 56 66 13.6 33.9

Cadillac  70 0.1 74 72 △2.8  △5.4 

Maserati  65 0.1 65 58 12.1 0

Lamborghini  30 0 32 20 50 △6.3 

Jaguar  24 0 8 19 26.3 200

Rolls-Royce  22 0 23 12 83.3 △4.3 

DS  8 0 0 4 100 -

Citroen  0 0 34 1 △100.0  △100.0 

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회