코로나19로 인한 우리 금융시장의 리스크 요인에 대한 점검ㆍ진단ㆍ대응이 발빠르게 이루어질 수 있도록 경계심을 잃지 않고 준비해 나가겠습니다.

코로나19로 인한 우리 금융시장의 리스크 요인에 대한 점검ㆍ진단ㆍ대응이 발빠르게 이루어질 수 있도록 경계심을 잃지 않고 준비해 나가겠습니다.

 

담당부서: 금융시장분석과

제목: 코로나19로 인한 우리 금융시장의 리스크 요인에 대한 점검･진단･대응이 발빠르게 이루어질 수 있도록 경계심을 잃지 않고 준비해 나가겠습니다.

1 개 요

□ 금융위원회는 금일(‘20.9.23일) 손병두 부위원장 주재로「제22차 금융리스크 대응반 회의」를 개최하였습니다.

ㅇ 오늘 회의에서는 9월 분기말 효과 전망, 주식시장 동향 등 금융시장 상황에 대해 시장전문가들과 점검해 보는 한편,

ㅇ 가계대출 동향, 금융회사 건전성 및 기업여신 현황 등 금융산업 현안에 대해 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등 관계부처간에 심도있는 논의를 진행하였습니다.

[ 제22차 경제중대본 금융리스크 대응반 회의 개요 ]

◈ 일시 / 장소: ‘20.9.23.(수) 10:30~11:30 / 영상회의
◈ 참석: (금융위) 부위원장, 사무처장, 금융정책국장, 금융시장분석과장 등
(금감원) 금감원 부원장, 은행감독국장, 신용감독국장, 자본시장감독국장
(한은) 금융안정국장
(민간전문가) 자본시장연구원, 미래에셋대우, 하나금융투자, 신영증권

2 부위원장 모두 발언
☞ 별첨 : 손병두 부위원장 모두발언

▣ 손병두 부위원장은 모두발언에서 한국의 방역 및 경제대응이 양호한 성과를 거두고는 있으나,

ㅇ 금융시장내 어떤 리스크 요인이 언제 현재화할지 예단할 수 없는 만큼, 금융기관과 당국이 경각심을 갖고 대비해야 할 사항들을 면밀히 점검해 나가겠다고 하였습니다.

□ (분기말 효과) 회사채･단기자금시장은 우량채를 중심으로 시장이 조금씩 진정되고 있어 유동성 경색 가능성은 낮은 것으로 평가되나

ㅇ MMF, 비우량채, 외국인투자 동향에 대한 모니터링이 필요하며, 향후 시장안정화장치를 통해 불안요인 확대 가능성에 대해 만반의 준비를 갖춰두도록 하겠다고 밝혔습니다.

□ (주식시장) K-방역의 성과, 개인투자자의 활발한 참여에 힘입어 한국증시가 주요국 대비 높은 주가상승률을 보였다고 하였으며,

ㅇ 다만, 코로나19 확산이 지속되고 있어 주식시장 변동성이 확대될 가능성이 있다는 점을 지적하였습니다.

ㅇ 최근 우려가 제기되고 있는 개인투자자들의 대출을 통한 투자와 해외투자 증가에 대해서는 무리한 대출이나 충분한 정보가 전제되지 않은 투자가 갖는 리스크를 유념할 필요성을 언급하였습니다.

□ (가계대출) 안정적인 모습을 보이던 가계대출이 최근들어 신용대출을 중심으로 증가하고 있다는 점을 지적하면서, 아직까지 가계대출 전반의 증가세가 높은 수준은 아니나,

ㅇ 시장에서 제기되는 상환능력 심사의 불충분성, 특정자산에 대한 자금 쏠림 가능성 등에 대한 우려가 확산되지 않도록 금융기관들이 스스로 건전성 관리 노력을 다해달라고 요청하였으며, 불안요인 지속시 필요한 관리방안을 마련하겠다고 하였습니다.

□ (금융기관 건전성 등) 금융의 충실한 실물경제 지원기능을 위해 기초체력, 즉 건전성을 선제적으로 관리할 필요가 있다는 점을 강조하며,

ㅇ 정부도 한계기업 및 코로나19 영향 업종 동향을 면밀하게 모니터링하고, 다양한 지원프로그램을 통해 신속하고 충분한 “경제방역”이 이루어질 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다.
3 주요 논의 내용

9월 금융시장 동향 (시장 전문가 논의결과)

□ (분기말 효과) 시장전문가들은 분기말에 단기자금을 중심으로 채권 관련 자금의 유출입이 불가피하나, 대체로 지난 3월과 같은 자금난 가능성은 낮을 것으로 예상하였습니다.

ㅇ 크레딧 스프레드 및 CP금리가 하락세를 보이고 있으며, 정부․중앙은행의 적극적 지원이 효과를 보고 있다고 평가하였습니다.

* 채권시장안정펀드, 저신용 회사채ㆍCP 매입기구 가동 등이 채권시장 투자심리 개선에 도움

ㅇ 우량등급과 비우량등급간 온도차는 있으나, 시장안정화장치들이 양극화를 완화해 줄 것으로 기대된다는 의견이 있었습니다.

□ (주식시장 동향) 3월 중순 이후 한국증시가 해외 주요국 대비 높은 상승세를 보였는데, 이는 성공적 방역 外에도 개인투자자들의 유동성 유입이 주가상승의 주요 동력이라는 데에 대체로 공감하였습니다.

ㅇ 다만 시장전문가들은 일부 섹터의 과대평가 가능성(내재가치<시장가치), 한계기업 증가, 코로나19 재확산 우려 등 리스크 요인이 존재한다고 언급하였습니다.

개인투자자 해외투자 동향 (금감원)

□ ’20.7월말 개인투자자의 해외주식 보유잔액은 24.6조원, 해외채권 보유잔액은 10.3조원으로 파악되었습니다.(증권사 업무보고서 기준)

* 해외주식 잔액은 전년말 대비 107% 증가한 반면, 채권잔액은 전년말 대비 20% 감소

ㅇ ‘20.7월 순매수액은 해외주식(3.6조원)이 국내주식(3.8조원)에 근접하였으며,

* 개인과 일반법인 합산액이며, ’20.7월말 잔액기준 개인 비중은 약 77%(예탁결제원)

ㅇ 주로 나스닥 대형 기술주 위주의 개별종목 투자가 확대된 것으로 보입니다.(‘20년 1～7월 순매수 종목 상위 5개의 83%가 美 나스닥 개별 종목)

□ 이러한 개인투자자 해외투자 증가에는 ①유동성 증가, ②온라인 매매 활성화, ③증권사 마케팅 등이 영향을 미친 것으로 분석됩니다.

ㅇ 향후 투자자보호 차원에서 정보 접근성의 제약, 換리스크 노출 등 유의사항이 충분히 안내될 수 있도록 할 필요가 있습니다.

가계대출 동향 (금융위)

□ ‘17년도 이후 꾸준히 하락하였던 가계부채 증가율이 금년들어 상승세로 전환되었으나, 과거대비 아직은 관리 가능한 수준으로 판단됩니다.

* 전년동기대비 증가율(%):(’16.4Q)11.6(’17.4Q)8.1(’18.4Q)5.9(’19.4Q)4.1(’20.1Q)4.6(2Q)5.2

ㅇ 특히, 최근 신용대출이 빠르게 증가*하였는데, 코로나19로 인한 생계자금수요·자산시장 유입 등이 복합적으로 작용한 것으로 추정됩니다.

* 가계대출 및 신용대출 증가율(%):(6월)5.5<13.3(7월)5.7<13.8(8월)6.2<14.9

ㅇ 위기대응 과정에서 신용대출 증가가 불가피한 측면이 있으나, 자산시장 쏠림을 유발하고 있는지 미시적 측면에서 점검이 필요할 것으로 보입니다.

□ 금융당국은 관계기관과 함께 가계대출 추세를 면밀히 점검 중에 있으며, 필요한 경우 체계적인 관리방안을 마련·추진할 계획입니다.

금융회사 건전성 및 기업여신 동향 (금감원)

□ 코로나19로 인한 기업 경영환경 악화에도 불구하고 금융산업의 건전성 등은 비교적 안정적인 수준이나, 지속적인 모니터링이 필요한 상황입니다.

ㅇ 은행권 연체율과 부실채권비율 등은 대체로 양호*한 수준이나, 수익성이 하락하고 있으며, 일부 지방저축은행의 경우 연체율이 다소 높은 수준입니다**.

* 은행 주요 건전성 지표(‘20.6말) : 연체율(0.33%), 부실채권비율(0.71%)
** 저축은행 연체율(‘20.6말) : 수도권 3.32%, 지방권 5.54% (일부 지역은 10% 상회)

ㅇ 증권사, 보험사 등도 지표상으로는 건전성이 안정적으로 유지되고 있으나, PF 채무보증(증권), 해외 대체투자(보험) 등과 관련하여 리스크 요인을 지속 점검하고 있습니다.

□ 재무적 어려움에 처한 중소기업 및 코로나19 피해가 우려되는 업종 등의 잠재 리스크를 면밀하게 살펴보는 한편,

ㅇ 기업여신의 상환능력 악화가 금융리스크로 전이되지 않도록 유동성 및 리스크 대응능력 등을 지속 점검토록 하겠습니다.

4 코로나19 금융지원실적

?「민생·금융안정 패키지 프로그램」주요 금융지원 실적

ㅇ 1차 소상공인 지원프로그램을 통해 14.3조원이 지원되었으며, 2차 소상공인 지원프로그램을 통해 6,647억원이 지원되었습니다.

- 그 밖의 중소·중견기업 자금지원 프로그램을 통해 23.7조원, 회사채·단기자금시장 안정화를 위해 12.8조원이 지원되었습니다.

? 금융권 전체 대출·보증 집행 실적

ㅇ 9.18일까지 203.4만건, 204.8조원의 자금이 지원되었습니다.

ㅇ (업종별) 지원건수 기준, 음식점업(38만건)-소매업(33.1만건)-도매업(24.3만건) 順으로 금융 지원이 이루어졌으며,

- 지원금액 기준으로는 기계·금속 제조업(34.6조원)-도매업(26.6조원)-소매업(14.5조원) 順으로 금융 지원이 이루어졌습니다.

ㅇ (유형별) 신규대출·보증이 총 145.6만건, 89.4조원 실행되었고, 기존대출·보증 대상 만기연장이 57.8만건, 115.4조원 이루어졌습니다.

ㅇ (기관별) 정책금융기관을 통해 116만건/104.5조원, 시중은행을 통해 84.7만건/99.3조원의 지원이 이루어졌습니다.


☞ 상세 통계는 <참고>를 통해 확인하실 수 있습니다.



☞ 본 자료를 인용 보도할 경우 출처를 표기해 주십시오. 금융위원회 대 변 인
http://www.fsc.go.kr prfsc@korea.kr


“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”
참고 코로나19 금융지원 실적 (2.7.~9.18.)

□「민생·금융안정 패키지 프로그램」 주요 금융지원 실적


➊ 소상공인 대상 긴급 경영자금 신규 공급 목표금액 지원실적
• 1차 금융지원 프로그램(2.7일~) 16.4조 14.3조
* 기은 초저금리, 시중은행 이차보전, 소진공 경영안정자금
• 2차 금융지원 프로그램(5.25일~) 10.0조 0.66조
* 시중은행 위탁보증 대출 (6,647억원)
➋ 중소·중견기업 자금지원 확대 목표금액 지원실적
• 중소·중견기업에 대한 대출지원(3.16일~) 21.2조 17.2조
* 수은·산은·기은 금리·한도 우대 대출
• 중소·중견기업에 대한 보증지원(4.1일~) 7.9조 6.5조
* 수은·신보 수출기업 우대 보증
➌ 회사채 단기자금시장 안정화 지원 목표금액 지원실적
• 증권사 유동성 지원(3.24일~) 5.0조 7.3조
* 한은 RP 매수, 증권금융 대출
• 회사채·CP·전단채 차환·인수 지원(3.30일~) 6.1조 2.3조
* 산은 회사채 신속인수 및 차환지원, 산·기은 CP·전단채 차환지원
• 저신용 회사채·CP매입 지원(7.24일~) 20.0조 1.3조
(13,141억원)
• 코로나 피해 P-CBO(4.1일~) 11.7조 1.9조
※ 취약 개인채무자 재기지원 프로그램(4차 비상경제회의(4.8.) 발표)

ㅇ 개별금융회사 프리워크아웃 지원(4.29일~) : 7,731건 (628억원)

ㅇ 신복위 채무조정 지원(4.29일~, 접수기준) : 4,985건 (1,885억원)

□ 금융권 지원실적 집계(업종별·지원유형별)
(단위 : 건, 원)
음식점업 소매업 도매업 기계·금속제조업 운수·창고업
38만건 33.1만건 24.3만건 12.3만건 10.4만건
12.3조원 14.5조원 26.6조원 34.6조원 7.5조원
여행·레저업 섬유·화학제조업 숙박업 자동차제조업 기타
7.1만건 5.5만건 2.7만건 2.2만건 67.8만건
3.9조원 14.3조원 4.9조원 11.3조원 74.9조원
구 분1) 정책금융기관 시중은행 제2금융권 합 계
건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액
대출 신규 44.9만 33.2조 63.6만 39조 548건 534억 108.6만 72.2조
만기연장 5.3만 28.2조 21.1만 60.3조 2.7만 1조 29.1만 89.4조
보증 신규 37만 17.2조 - - - - 37만 17.2조
만기연장 28.7만 25.9조 - - - - 28.7만 25.9조
합 계2) 116만 104.5조 84.7만 99.3조 2.7만 1조 203.4만 204.8조
1) 정책금융기관 대출·보증, 시중은행 대출실적에 「민생·금융안정패키지 프로그램」 ➊, ➋ 포함
2) 기타 금융지원 실적(이자납입유예, 금리인하, 수출입금융 등) 제외