[판교테크노밸리]미국인의 지갑을 열 美 소비시장 10대 키워드는- KOTRA, ‘키워드로 살펴보는 美 소비시장 트렌드’ 발간

미국인의 지갑을 열 美 소비시장 10대 키워드는- KOTRA, ‘키워드로 살펴보는 美 소비시장 트렌드’ 발간

 

작성일 2015-10-16 09:50:48

 

미국인의 지갑을 열 '美 소비시장 10대 키워드'는?

- KOTRA, ‘키워드로 살펴보는 美 소비시장 트렌드’ 발간 -

- 에스닉 마케팅, 공유경제, CUV 등 10대 키워드 선정 -

 

GMR_키워드로 살펴보는 미국 소비시장 트랜드.pdf

최근 수출부진 타개를 위해 미국 소비시장 진출확대 필요성이 강조되는 가운데, 에스닉 마케팅, 옴니채널 등이 미국 소비시장 10대 키워드로 선정됐다. KOTRA(사장 김재홍)는 15일 ‘키워드로 살펴보는 美 소비시장 트렌드’ 보고서를 발간하고, 10대 키워드에 주목해 미국 소비시장을 공략해야 한다고 밝혔다.

 

미국은 올해 경제성장률이 3.1%(IMF)로 전망될 정도로 세계불황 속에서 나홀로 성장을 지속하고 있다. 특히, 실업률이 5.1%(미노동부)로 고용이 안정된 가운데 민간소비가 경제성장을 뒷받침하고 있으며, 소비재 수입증가율이 지난해 4.7%에서 올 상반기 7.1%로 최근 크게 증가하고 있다. 하지만 한국산 점유율은 지난해 기준 약 110억 달러로 전체소비재 수입액의 2%에 머물러 있다.

 

보고서는 미국시장에서 주목해야 할 소비계층으로 △소수인종(히스패닉, 아시아계) △밀레니얼 세대 △LGBT를 꼽았다. 특히 소수인종 중에서도 최근 구매력이 크게 성장하고 있는 히스패닉과 아시아계에 주목해 에스닉(ethnic) 마케팅을 시행해야 한다고 강조했다..

 

 

또한 1981년에서 2000년 사이에 태어난 밀레니얼 세대의 구매력은 현재 1조3천억 달러로 미국 전체 소비의 21%를 차지하고 있으며 2020년에는 33%규모로 성장하며 미국 최대 소비층으로 부상할 전망이다. 이밖에 동성애자 등 성적소수자를 의미하는 LGBT도 자녀 양육비와 생활비 지출이 적어 높은 가처분 소득을 보유해 신흥 소비계층으로 떠오르고 있다.

 

 

 

주목해야 할 소비형태로는 △공유경제 △사용 후 구매 △옴니채널 등 맞춤형 소비가 손꼽혔다. 자산 구매 시 발생되는 경제적 부담과 스트레스를 더는 한편, 다양한 방식으로 제품에 대한 사전 정보를 얻을 수 있어 합리적인 소비가 가능한 것이 특징이다. 생산된 제품을 여럿이 나눠 쓰는 ‘공유경제’, 실제 구매하기 전 체험형 대여를 통해 제품을 경험해보는 ‘사용 후 구매’, 온·오프라인 정보 수집을 통해 제품을 간접 체험한 후 비교·구매하는 ‘옴니채널 소비’ 등이 있다.

 

 

떠오르는 소비품목으로는 △럭셔리 △웰빙푸드 △CUV가 선정됐다. 최근 구매력이 회복되고 있는 중산층 이상의 소비자들 사이에서 비교적 쉽게 구매 가능한 가격대의 럭셔리 브랜드의 구매가 늘어나고 있다. 또한 가격이 조금 비싸더라도 다이어트와 체력 증진 효과를 내세운 건강식품도 인기다. 특히, 글루텐프리(Gluten Free), 음료 증강제(Liquid Water Enhancer), 인공색소·향 무첨가 제품(No Artificial Colors and Flavors) 등의 수요가 높아지고 있다.

 

 

이밖에도 세단과 미니밴, SUV 등 다양한 차종의 특징과 장점이 접목된 다목적 퓨전 차량 CUV(Cross Utility Vehicle)의 등장에도 주목할 만하다. 한 가지 차종을 선택하며 다른 차종이 가진 장점을 포기하기보다, 여러 장점을 접목시켜 하나의 차량에서 얻을 수 있는 최대한의 실용성을 추구할 수 있는 CUV 판매가 크게 늘고 있다.

 

 

김재홍 KOTRA 사장은 “미국 소비시장은 세계 유수의 기업들이 치열한 격전을 벌이는 글로벌 브랜드들의 집합소이지만, 결코 피해갈 수 없는 세계 최대시장”이라며, “지피지기 백전불태(知彼知己 百戰不殆)라는 말처럼 미 소비시장의 특성을 철저하게 분석해, 이들의 니즈를 충족시킬 수 있는 상품과 서비스로 발 빠르게 대응할 필요가 있다”고 말했다.

 

 

한편, KOTRA는 미국 소비시장 진출 지원의 일환으로 한·미 정상외교 경제사절단과 연계, 15일(현지시간) 뉴욕에서 미국 대형 유통망 바이어들을 초청해 1:1 수출상담회를 개최할 계획이다.

 

 

* 첨부 : 1. 미국 소비시장 10대 키워드 요약

 

2. 보고서 원문(다운로드 링크). 끝.

 

「키워드로 살펴보는 미국 소비시장 트렌드」개요

 

 

 

□ 미국 소비시장 개요

 

◦ 고용안정속에 민간소비가 회복되면서 세계불황속 나홀로 성장세

* IMF에 따르면 경제성장률 (’15년)3.1%, (’16년)3.0% 전망(’15년도 선진국 평균 2.3%)

 

◦ 소비재수입이 지속적인 증가세*이나 한국산 점유율은 2%에 불과

* (’13년)4.7%→(’14년)4.7%→(’15년 상반기)7.1%

 

□ 미국 소비시장 10대 키워드

 

연번

트렌드 키워드

특징

소비계층

①에스닉 마케팅

- 소수 인종·민족의 구매력 확대

- 히스패닉, 아시아계 등 타겟상품 급증

②밀레니얼 세대

- 베이비부머가 출산한 세대(15-34세)

- 미래 구매파워, 구매행태 고려한 마케팅 필요

③LGBT(Lesbian, Gay,

Bisexual, Transgender)

- 레즈비언, 게이, 양성애자 등 성적 소수자

- 높은 소득수준 및 가처분소득(5만달러)

소비형태

④공유경제

- 주택비·물가상승으로 합리적 소비행태 대두

- 재화의 공유, 공급자/소비자의 경계 철폐

⑤사용후구매

(Try Before You Buy)

- 신규 시장진입시 품질에 대한 자신감을

표출하고 충성 고객층 확보에 효과적

⑥옴니채널

- 온-오프라인, 모바일 등 다양한 채널을 통한

소비 (Everywhere Commerce)

⑦맞춤형 소비

- 맞춤형 서비스를 위해 현지 거점 및

빅데이터를 활용한 소비자 기호분석 필요

소비품목

⑧럭셔리

- 초고가보다는 폭넓은 가격대의 제품 구성으로 명품 소비를 경험하기 원하는 소비자들 유인

⑨자동차도 퓨전이 대세

- CUV 열풍

- 다양한 차종의 특징과 장점이 접목된 다목적 퓨전 차량인 Cross Utility Vehicle 시장 급성장

⑩Gluten Free, LWE(Liquid Water Enhancer), NACAF (No Artificial Colors and Flavors)

- 다이어트와 체력증진을 위한 웰빙푸드에 대한 관심이 고조되고 있으며 특히, 글루텐 프리 식품 인기

  키워드로 살펴보는
미국 소비시장 트랜드
2015. 10.
구미팀

순 서
Ⅰ. 미국 소비시장 개황 ··································· 1
Ⅱ. 최근 미국 소비시장 10대 키워드 ············· 3
1. 에스닉 마케팅 ·········································· 4
2. 밀레니얼 세대 ·········································· 6
3. LGBT ···························································· 8
4. 공유경제 ·················································· 10
5. 사용후구매 ················································ 12
6. 옴니채널 ···················································· 15
7. 맞춤형 소비 ·············································· 18
8. 럭셔리 ························································ 20
9. CUV ···························································· 23
10. Gluten Free, LWE, NACAF ····················· 25
Ⅲ. 미국 소비시장 진출전략 ··························· 27

1
I 미국 소비시장 개황
□ 왜 미국인가?
□ 세계 불황 속 미국만 나홀로 성장
ㅇ 경제성장률 ’15.3분기 5%, 연간 3.1% 전망
<IMF 세계경제 성장률 전망(%)>
(자료원 : IMF Economic Outlook)
<올해 주요 선진국 경제성장률(%)>
(자료원 : Thomson Reuters)
ㅇ ’16년에도 성장세 지속 (유가하락, 소비지출 확대, 부동산 경기 회복 등)
* IMF 3.0%, OECD 2.8%, 연방준비위 2.4-2.7%, 메릴린치 3.2-3.7%, 골드만삭스
2.8%, BNP Paribas 2.9%, Citi 2.8%, 노무라 2.5% 등

2
□ 개인 소비지출 증가, 소비자 지수 상승 추세
ㅇ ’15.2분기 소비지출 3.1% 증가. 상품소비는 5.5% 증가
ㅇ ’15.2분기 소비자 신뢰지수 101.4로 ’07.10월 이후 최고치
- 고용시장 안정(실업률 5.1%)으로 소비자 심리 개선 (美노동부, 9월)
ㅇ 소비자 심리지수 ’14.12월 93.6 기록 후 90.0 이상 유지
<개인 소비지출>
(자료원 : 美상무부)
<소비자 신뢰지수>
(자료원 : Conference Board)
<소비자 심리지수>
(자료원 : Univ. of Michigan)
□ 소비재 수입 증가 추세
ㅇ 소비재 수입증가율 ’13년 4.7% → ’14년 4.7% → ’15년 상반기 7.1%
ㅇ ’14년 소비재 수입액은 5,577억 달러로 총 수입의 23.5%
<소비재 수입 증가율>
(자료원 : 美상무부)
<소비재 수입 동향>
(자료원 : 美상무부)
ㅇ ’15년 상반기 주요 수입 소비재는 의료기기, 의류.가정용품, 장난감, 가구 등
- 수입증가율 상위 소비재는 의료기기(18.9%), 수공예품(18.1%), 캠핑용품(15.8%) 등
ㅇ 소비재중 중국산 수입비중 절대적(41.5%), 한국산 소비재 수입은 약 110억 달러(2%)
□ 견고한 중산층 및 고소득층

3
2 최근 미국 소비시장 10大 키워드
연번 트랜드 키워드 특징 및 히트상품
소비
계층
①에스닉 마케팅
- 소수 인종·민족의 구매력 확대
- 히스패닉, 아시아계 등 타겟상품 급증
- [히트상품] Suavitel (섬유유연제)
②밀레니얼 세대
- 베이비부머가 출산한 세대(15-34세)
- 미래 구매파워, 구매행태 고려한 마케팅 필요
- [히트상품] Netflix (미디어 스트리밍)
③LGBT(Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender)
- 레즈비언, 게이, 양성애자 등 성적 소수자
- 높은 소득수준 및 가처분소득(5만달러)
- [히트상품] 웨딩산업, 온-오프 커뮤니티
소비
형태
④공유경제
- 주택비·물가상승으로 합리적 소비행태 대두
- 재화의 공유, 공급자·소비자의 경계 철폐
- [히트상품] Pley (장난감 공유)
⑤사용후구매
(Try Before You Buy)
- 신규 시장진입시 품질에 대한 자신감을
표출하고 충성 고객층 확보에 효과적
- [히트상품] Warby Parker (안경테 전문몰)
⑥옴니채널
- 온-오프라인, 모바일 등 다양한 채널 통한
소비 (Everywhere Commerce)
- [히트상품] Sepora (화장품 전문매장)
⑦맞춤형 소비
- 맞춤형 서비스를 위해 현지 거점 및
빅데이터를 활용한 소비자 기호분석 필요
- [히트상품] 리바이스 (맞춤형 청바지)
소비
품목
⑧럭셔리
- 초고가보다는 폭넓은 가격대의 제품 구성으로
명품소비를 경험하기 원하는 소비자 유인 필요
- [히트상품] 판도라 (귀금속 브랜드)
⑨자동차도 퓨전이 대세
- CUV(Cross Utility Vehcle)
열풍
- 다양한 차종의 특징과 장점이 접목된 다목적
퓨전 차량인 Cross Utility Vehicle 시장 급성장
- [히트상품] 포드 Escape, 혼다 CR-V
⑩Gluten Free, LWE(Liquid
Water Enhancer), NACAF
(No Artificial Colors
and Flavors)
- 다이어트와 체력증진을 위한 웰빙푸드에 대한
관심이 고조되고있으며특히, 글루텐프리 식품인기
- [히트상품] 글루텐프리 시리얼

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1. 에스닉(ethnic) 마케팅
□ 개념
ㅇ 미국 소비시장의 다양한 소비자 계층 중 인종적 특성(출신국가나 문화권을
의미)에 초점을 맞춘 마케팅을 의미함
- 인종에 따른 언어, 가치 체계, 전통, 문화, 종교 등의 차이가 소비 패턴에
영향을 미친다는 행동 심리학적 논리에 기반하고 있음
- 에스닉 마케팅은 다문화(multicultural) 마케팅, 문화간(cross-cultural)
마케팅으로 불리기도 함
□ 등장배경
ㅇ 에스닉 마케팅은 1800년대 말, 흑인 여성용 헤어케어제품 분야에서 처음
시작되었을 정도로 유래가 오래됨
- 미국 노예해방(1865년) 이후 흑인 인구가 재산권을 가질 수 있게 되면서
구매력을 갖춘 소비계층을 형성하며 타겟 제품이 등장함
.
ㅇ 이후 다양한 출신의 이민인구 유입과 대중매체의 발달로 P&G, 맥도날드,
펩시콜라, 베네통 등 유명 소비재 브랜드가 앞장서 특정 에스닉을 타겟
으로 한 상품이나 서비스 개발
ㅇ 최근에는 히스패닉, 아시아계 인구의 소비시장이 크게 성장하여 이들을
타겟으로 하는 에스닉 마케팅이 주를 이루고 있음
- 특히 다양한 SNS 플랫폼 등장으로 시장정보 수집과 마케팅 비용이
이전보다 감소하여 기업측에서도 초문화적 상품개발보다 에스닉 상품
개발과 마케팅에 주목할 수 있는 환경이 조성
□ 특성
ㅇ 인종별 소비계층의 다양한 수요를 마케팅 수단(언어 및 매체) 차별화,
새로운 제품 개발, 기존 제품 변형 등을 통해 만족시킴
- 2050년까지 히스패닉과 아시아계 인구의 증가율이 각각 167%와 142%로
미국 평균치인 42%를 훨씬 상회함에 따라 이러한 추세는 더욱 강화될 전망
* P&G, 코카콜라, 월마트 등 주요 유통소비재 기업은 에스닉 마케팅 전담부서를
설치하고 언어별 맞춤형 광고 등 다양한 전략을 전개

5
ㅇ 최근에는 미국내 에스닉 마케팅 성공이 글로벌 시장 개척과 혁신이라는
의도하지 못한 순효과를 발생시킨다고 평가받고 있음
- 미국 내 히스패닉 타겟 상품이 중남미 시장에서 인기를 끌거나 주류
시장에서 더 큰 인기를 끄는 사례도 있음
□ 대표 히트상품 및 서비스
품 목 내 용
<Fabuloso(다용도 청소세제)> ▷연간 5억달러 규모의 미국 세제용품 시장에서
점유율 29%를 차지하며 동 시장점유 2위를 기록
▷브랜드명 자체와 제품의 특성에 특정 에스닉
계층이 선호하는 특성을 반영하여 정서적 친근감을
높인 것이 히트 요인임
* Fabuloso는 영어의 fabulous와 같은 의미로 뛰어난
세척력과 히스패닉 소비자가 선호하는 강한 향기에
대한 반응을 표현함
<Suavitel(섬유유연제)> ▷히스패닉 소비자에게 가장 인기가 많은 섬유
유연제로 히스패닉 인구 증가로 경쟁 브랜드인
Snuggle을 제치고 시장점유 2위로 올라섬
▷특히 멕시코계를 중심으로 압도적인 사용률을
보여 미국에서는 소위 “히스패닉이 지나가면
나는 냄새”로 알려져 있음
□ 시사점
ㅇ 다인종, 다민족으로 구성된 미국 소비시장의 특성상 에스닉 마케팅은
주요 유통소비재 기업들의 주된 마케팅 전략으로 계속될 것임
- 특히 히스패닉, 아시아 등 특정 에스닉 계층의 빠른 인구 증가 뿐만
아니라 소비력 확대로 상품 및 서비스별 시장 선점이 중요함
- 이미 미국에서는 제품 사용법, 성분 표기에 스페인어를 병기하거나
소비자상담센터에서 스페인어 서비스를 제공하는 것이 일반적인만큼
우리 기업들도 이러한 대응이 필요

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2. 밀레니얼 세대(millenials)
□ 개념
ㅇ 1981년에서 2000년사이에 태어나 21세기 들어 성인이 된 첫번째 세대로
2차 세계대전 이후 출생한 베이비붐 세대의 자녀들을 지칭(나이 15-34세)
- 美센서스국 통계(’14.7월)에 따르면 미국내 8,750만명으로 추산되며 왕성히
경제활동할 2020년에는 9천만명 상회할 전망
* 베이비부머가 왕성한 경제 활동한 1980년 6천만 명보다 50% 많아
□ 등장배경
ㅇ 밀레니얼 세대, 베이비부머 능가하는 최대 소비층으로 성장
- 美경제 회복과 고용 안정을 바탕으로 한 왕성한 경제활동으로 새로운
경제주도층으로 주목
- 현재 밀레니얼 세대의 구매력은 1조3천억 달러로 미국 전체 소비의
21%를 차지하고 있으며 2020년에는 33%규모로 증가 예상
- 향후 20년간 부모세대의 재산 약 20조 달러가 상속될 예정이며 이중
7조 달러는 2020년 무렵 모두 상속되는데, 이는 美역사상 가장 큰 규모
□ 특성
ㅇ 디지털 네이티브(Digital Native) 세대
- 인터넷, 스마트폰 등 디지털기기 발전에 동승하면서 성장
* 他세대에 비해 자신을 얼리 어답터(Early Adopter)라고 생각
- 85%가 스마트폰 보유하여 TV·라디오 등 기존 미디어를 인터넷 통해
접속하는 Zero TV 세대
ㅇ 쉽게 소통하고 인맥을 맺는 소셜 미디어(네트워크) 세대
- 소셜 미디어 통해 강력한 사회적 연결, 경험 공유 중요
* 밀레니얼 세대 46%, 페이스북 친구 200명 이상, 他세대는 19%
- 비쥬얼 요소를 매우 중요하게 생각하며 사진, 영상 등 시각자료 공유
* 밀레니얼 세대 46%, 사진, 비디오 등 직접 제작 온라인에 포스팅
ㅇ 브랜드 충성도(Brand Loyalty) 높으나, 브랜드 선정 까다로움
- 가격, 브랜드 가치를 중요하게 생각하고 사회공헌 및 윤리경영 등을
브랜드 가치 평가에 반영함
- 소비자와의 소통이 브랜드 빌딩(Brand building)에 핵심이라고 여김

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□ 대표 히트상품 및 서비스
품 목 내 용
<Netflix>
▷미국 최대의 온라인 TV · 영화 서비스 회사로
1997년 DVD를 우편 배달하는 서비스로 시작해
2007년부터는 온라인으로 프로그램을 판매
▷일정 금액을 지불하면 영화나 드라마 등을
볼 수 있는 방식
▷시간과 장소에 상관없이 엔터테인먼트물
접속을 원하는 밀레니얼 세대의 욕구에 부합
하여 밀레니얼 세대 51%가 가입
* 미국 전체 가구의 36% 가입(2015. 3월 기준)
<Coco Bliss>
▷유기농 아이스크림으로서 홈페이지 메인화면에
자사 아이스크림을 먹는 고객들의 사진으로
수시 업데이트
▷트위터, 페이스북, 핀터레스트 등 다양한
소셜미디어 통해 소비자와 직접 소통
* 소셜 미디어 플랫폼당 평균 8,000여명 고객과 연결
▷유기농임을 강조하며 채식주의자 위한 온라인
매거진 Vegnews와 협업해, 선정된 고객에게
상품 제공 프로모션
□ 시사점
ㅇ 밀레니얼세대, 미래 구매파워로 등장
- 기존 세대와는 전혀 다른 소비 행태로 새로운 소비주체로 부상
- 쇼핑을 단순히 상품 구매하는 행위가 아닌 경험을 접하는 기회로 인식
- 자의식 강해 부모상속으로 자산규모 늘어도 소비행태 변화지 않음
- 9천만명의 밀레니얼을 고객화하기 위한 새로운 비즈니스 마인드 필요
ㅇ 밀레니얼세대의 독특한 구매행태에 맞는 마케팅 필요
- 다양한 참여(Engagement)기회 제공하는 브랜드 선호
- 브랜드를 엔터테인먼트(Entertainment) 대상으로 인식
- 구전(Word-of-mouth) 통한 브랜드 충성도 높아
* 밀레니얼의 95%가 친구·지인의 상품정보 가장 믿을만한 소스라고 생각

8
3. LGBT
□ 개념
ㅇ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender의 앞글자를 딴 신조어
- 레즈비언, 게이, 양성애자, 트렌스젠더 등 성적소수자를 의미
□ 등장배경
ㅇ 미국 연방대법원, 2015년 6.26일(현지시간) 동성결혼이 합헌이라는 결정을
내려 세계에서 21번째로 동성결혼을 허용하는 국가가 됨
- 미국에서 동성결혼을 금지해온 14개 주와 미국기업은 이성결혼과 같이
동성결혼에 대해서도 똑같은 혜택을 제공
ㅇ 이성애자에 비해 높은 소득수준으로 인해 주목을 받기 시작
- 게이부부의 연소득은 11만 5,500달러로 이성애자 부부의 평균치인 10만
2,100달러보다 1만 달러 이상 높음
- LGBT 소비층은 특히 가처분소득의 비중이 높은 것이 특징으로 미국
일반가정의 가처분소득이 2만 6,000달러인 것과 비교해 LGBT 소비층의
가처분소득은 4만 9,000달러에 달함
* 이는 동성커플의 21%만이 자녀를 양육하고 있어 생필품 소비지출과 세금, 의료
비용 등을 제외한 기호성 소비지출의 비중이 높기 때문
□ 특성
ㅇ 시장조사 전문기관 Witeck Communications에 따르면 LGBT는 미국
전체 인구의 약 6~7%를 구성하며 2014년 기준 시장규모 8,840억 달러로 추정
ㅇ 이성애자에 비해 고령층 비중이 적고 2/3 이상이 백인으로 구성
- 이성애자의 경우 65세 이상의 비중이 20%인데 비해 LGBT 소비층의
경우 16%로 4% 낮은 반면 18~34세의 비중은 36%에 달함
ㅇ LGBT 소비층의 구매력은 향후 5년간 지속적으로 증가할 전망
- 2020년까지 1조 1,000억 달러를 넘어서 향후 5년간 약 34% 증가 전망
- 크루즈 여행, 신차, 디자이너 의류, 화장품 등 럭셔리 품목의 구입이
많은 것이 특징이며 성적 소수자를 타겟으로 한 전문광고와 이벤트
마케팅 등이 구매결정에 많은 영향을 미치는 것으로 드러남
ㅇ 뉴욕, 시카고, LA 등에 집중적으로 분포
- 지역별로는 뉴욕, 뉴저지 메트로 지역에 약 56만 명, 시카고 등 중부
지역에 약 28만 명, LA 등 서부지역에 약 44만 명이 분포

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□ 대표 히트상품 및 서비스
품 목 내 용
<Tiffany>
▷LGBT 웨딩산업의 규모는 약 25억 달러로
추산되며 미국의 결혼비율이 10년 전에 비해
6.8% 떨어져 난관에 봉착한 웨딩업체들은
연방정부의 동성결혼 합헌결정을 반기고
있는 분위기
▷미국 웨딩산업의 규모는 약 510억 달러,
미국의 평균 결혼비용은 약 2만 6000달러이며
동성결혼이 가능한 LGBT 소비층은 약 15만
커플로 추산
▷귀금속 업체 Tiffany는 LGBT 소비층을 타겟
으로 하는 광고 및 새로운 제품라인을 출시
<Nordstrom> ▷미국의 고급 백화점인 노드스톰은 2013년부터
게이와 레즈비언을 대상으로 마케팅을 펼쳐
왔으며 웨딩레지스트리*와 관련 제품군 확장
* 웨딩레지스트리 : 축의금 대신 예비부부가 원하는 혼수
용품을 선물하는 것
▷신랑신부가 백화점 홈페이지에 받고 싶은 선물
리스트를 등록하면 친구·친지들이 리스트에서
마음에 드는 것을 골라 결제하는 방식
□ 시사점
ㅇ LGBT는 높은 소득수준과 가처분소득 바탕으로 중요 소비계층으로 부상
하고 있어 개인 선호제품에 대한 심도 있는 연구가 필요
- 생활패턴 및 편의에 초점을 둔 라이프 스타일 제품 등 유망 전망
- LGBT 커뮤니티 인구가 집중된 뉴욕, LA 등 대도시 중심으로 신제품
출시와 마케팅을 펼치고 동성애자를 지지하는 유통업체 공략 필요
ㅇ LGBT 마케팅의 기본요소로 일반인들과 다르게 보는 편견된 시각을
버리고, 성소수자 고객층이 무엇을 필요로 하는지에 대한 이해 필요
- 성소수자들의 문화를 존중하는 마케팅 전략을 구사하고 그들이 선호
하는 웹사이트, TV와 잡지 등을 타겟으로 광고하는 것이 효과적

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4. 공유경제(Sharing Economy)
□ 개념
ㅇ 한번 생산된 제품을 여럿이 공유해 쓰는 협력소비를 기본으로 한 경제방식
- 쉬운의미로 나눠쓰기란 말로 자동차, 빈방, 책 등 활용도가 떨어지는
물건이나 부동산을 다른 사람들과 함께 공유
- ’08년 미국 하버드 법대 로런스 레식 교수에 의해 처음 사용된 용어로
소유자 입장에서는 효율을 높이고, 구매자는 싼 값에 이용할 수 있게 함
□ 등장배경
ㅇ 공급자와 소비자의 분리된 개념이 사라지며 공급자는 소비자가 되고
소비자는 공급자가 되는 소비문화 등장
- 자산 구매시 발생되는 경제적 압박감, 복잡한 과정 등에서 비롯되는
피로에서 벗어나 다양한 제품을 저렴하고 합리적으로 소비하고자 하는
욕구에서 시작
ㅇ 스마트폰과 소셜미디어가 대중화되면서 정보의 손쉬운 공유와 접근,
상품이나 서비스에 대한 평판 조회, 수요자와 공급자 간 소통이 쉬워
지면서 공유 문화가 비즈니스로 확산
ㅇ ’08년 금융위기 이후 경제성장이 정체되고 가계수입이 줄면서, 소비비용을
줄이거나 추가소득원을 마련하려는 사람들이 많아짐
□ 특성
ㅇ 공유경제는 주로 소비재 시장에서 활용되며 스포츠 장비(41.5%)와 전자
기기(26.5%)가 인기품목
- 단순 아이템이 아닌 서비스, 교통, 주거지, 금융 등 다양한 분야의 산업에
활용되고 있음
ㅇ 포브스(Forbes)는 ‘14년 미국 공유시장의 규모가 35억 달러에 이르는
것으로 추정
- 이는 전년대비 25% 이상 성장한 수치로 전문가는 1년 후 시장규모가
두배 이상 커질 것으로 전망
* PwC에 의하면, 미국 소비자들 중 공유경제기업의 제품 및 서비스를 이용해 본
경험이 있는 소비자들은 44%였으며, 이들 중 72%는 2년안에 다시 이용할 의사가
있다고 밝힘

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ㅇ 모바일 기기를 통한 SNS를 적극 활용하며, 품질에 대한 신뢰확보가
필수적이므로 이용자의 평판검증 장치마련에 적극적
* 에어비앤비(Airbnb)는 집 파손, 도난 등의 이슈가 제기됨에 따라 facebook 등 SNS를
통해 거래 상대방의 평판을 검증할 수 있도록 함
ㅇ 상품 등에 대한 협력소비를 통해 환경보호 등 사회문제 해결에 기여
하며, 서비스 기업들도 이러한 점을 적극 홍보
* 짚카(zipcar)의 경우 자동차를 공유하는 것이 환경보호와 도심 주차문제해결 등에
기여할 수 있음을 적극적으로 홍보
□ 대표 히트상품 및 서비스
품 목 내 용
<Pley> ▷매달 24.99 달러의 회원비를 내면 무제한으로
사용할 수 있는 장난감 공유 플랫폼
▷회원제 형태로 운영되며 400개가 넘는 레고
세트를 보유하고 있음
▷아이들의 성장과 취향에 맞게 무제한으로
대여해주고 있으며 소독 및 정리, 부속품
분실에 대한 서비스 제공
<Rocksbox> ▷1회에 3종의 주얼리를 임대할 수 있고 월정액을
내면 몇 번이든 새로운 주얼리와 교환가능
▷고객이 스스로 원하는 스타일을 작성하면
이에 맞는 주얼리 박스를 배송함
▷사용해 본 주얼리 중 마음에 드는 제품이
있으면 소매가격의 20% 할인된 금액으로
구입가능
□ 시사점
ㅇ 최근 미국 소비자의 트렌드는 보다 사회화된 소비, 의미 있는 소비를
추구하는 것이 특징
ㅇ 많은 대기업들이 공유경제에 맞는 다양한 프로모션과 캠페인을 통해
소비자의 트렌드에 발맞추기 위해 노력
* IKEA는 디지털 중고거래 장터를 개시해 고객이 물품을 교환할 수 있게 했으며,
BMW, 도요타 등 자동차 기업도 카셰어링 프로그램 도입
ㅇ 공유경제는 대기업뿐 아니라 중소기업도 소비자와 직접 소통할 기회를
가질 수 있음

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5. 사용후구매(Try Before You Buy)
□ 개념
ㅇ ‘사용후구매(Try before you buy)’는 실제 구매여부를 결정하기 이전에
대여, 체험, 공유 등의 형태로 제품이나 서비스를 경험해보는 소비 행태
- 단순한 환불부터 다각적으로 제품·서비스를 경험하게 하는 마케팅까지
포괄하는 개념
□ 등장배경
ㅇ 미국은 철저하게 소비자 위주의 환불정책을 통해 간접적인 방식의 사용
후구매가 시장에 오랫동안 존재해 왔으며 단순 변심으로 인한 환불이나
교환이 매우 용이
- 매장마다 차이는 있으나 짧으면 7일, 길면 90일까지 상품 하자여부와
관계없는 반품이 가능하며 캘리포니아의 경우 Civil Code 1723*을 통해
이를 규정화
* 7일 이내에 영수증을 지참하면 환불이 가능해야 하며 불가능할 경우 매장에 이를
눈에 띄게 명시해 놓아야 한다는 규정. 식품, 속옷 등 몇몇 예외 조항 존재
- 단기적으로는 생산자에게 부담일 수 있으나 국가적/장기적으로 소비를
활성화하는데 주요 원동력으로 작용
ㅇ 최근 온라인 구매가 일반화되고 공유경제가 도입되면서 단순 환불을
넘어서서 소비자에게 실질적인 경험을 제공해 주는 방식으로 발전
<다양한 기업들의 사용후구매 전략>
Toyota의 렌탈 프로그램 피닉스 대학의 trial 학기제 테스코의자사식품브랜드전략
□ 특성
ㅇ 가장 기초적인 사용후구매는 Free shipping&Free return이며, 점차 물건을
먼저 받아보고 지불여부를 결정하는 행태로 진화
- 매장구매에서 온라인으로 구매행태가 변하면서 소비자들의 심리적인
장벽을 없애기 위해 단순 환불 이상이 필요해짐

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- 이에 구매/환불 배송료를 모두 면제해 주어 소비자들을 쉽게 구매를
결정하게 함
ㅇ 최근 공유경제 붐을 타고 이를 응용한 적극적인 사용후구매가 새로운
시장을 창출
- 공유경제 개념이 도입되면서 일반 소비재뿐만 아니라 쉽게 경험하기
어려운 대학교육, 자동차, 주택 등으로 분야가 확대되고 있음.
□ 대표 히트상품 및 서비스
품 목 내 용
<인터넷 쇼핑몰>
Warby Parker의 Home trial
Lumoid의 Wearbale 대여
Trunk Club의 스타일링
▷다양한 인터넷 쇼핑몰들이 각자의 방법으로
구매이전에 경험(Try) 단계를 충분히 경험
하도록 마케팅
- 안경테 전문 쇼핑몰인 Warby parker는 5가지의
제품을 먼저 골라 착용해보고 구매 결정
- Lumoid는 드론, 애플워치 등 새로운 IT
기기들을 저렴한 비용으로 렌트, 구매 이전에
풍부한 사용경험을 제공
- 남성복 전문점인 Trunk Club은 개인의 취향에
맞춰 다양한 브랜드에서 옷을 먼저 받고,
구매 결정한 제품에 대해서만 금액이 청구
<주거서비스(Airbnb)>
▷에어비앤비와 리얼터 닷컴이 시작한 부동산
Try before you live 서비스
▷이사를 결정하기 이전에 해당 지역에서 살아보는
경험을 제공하는 서비스로 리얼터닷컴에서
집을 고르면 인근의 에어비앤비에 가입한
집을 소개
▷미국은 주별로 문화충격이 있을 정도로 삶의
경험이 크게 달라 낯선 곳으로 이주해야
하는 사람들에게 좋은 호응을 얻고 있음

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품 목 내 용
<중고차(beepi)>
▷중고차 스타트업인 beepi는 10일(1600km)동안
직접 이용해 보고 구매를 결정하게 함
▷미국에서도 중고차 매매는 불충분한 정보와
불공정 협상이 난무하는 문제점 존재. 특히
새제품과는 달리 추후 생기는 문제에 대해
소비자가 위험요인을 모두 떠안아야 하는
불리한 여건
▷beepi는 단순히 가격이 저렴하고 구매가 편리한
수준에서 벗어나 선택한 중고차를 10일간
마음껏 타보고 환불여부를 결정하는 획기적인
방식 도입
□ 시사점
ㅇ 소비자로 하여금 직접 사용하게 하는 것이 구매를 설득하는 최상의
방법임
- 구매하기 이전에 부담없이 사용할 기회를 제공할 경우 소비자들은 쉽게
지갑을 열게 되어 시험구매율(trial rate)을 올리는 데 효과적
- 특히 새로운 브랜드로 신규 시장에 들어갈 때 품질에 대한 자신감을
홍보하기에도 좋은 수단
ㅇ Try before you buy는 능동적이고 충성스러운 고객층을 만드는데 효과적
- 단순하게 구매·소비만 하는 경우에 비해 소비자들의 참여도가 훨씬 높기
때문에 구매이후 제품에 대한 애정도가 높음
- 이렇게 형성된 충성스러운 고객들은 구매후기 작성, 구전, 추천 등에도
적극적이므로 브랜드의 큰 자산이 됨
ㅇ 제조사뿐만 아니라 유통, 서비스 등 다양한 기업들이 도입 가능하며
한시적 이벤트로도 활용 가능
- 유통업체에서 동일한 브랜드를 취급할 때 가격 이외에 차별화를 꾀할 수
있는 주요 수단 중 하나
- 블랙프라이데이, 기념일, 오픈 이벤트 등 한시적으로 도입하여 기업의
부담도 줄이고 홍보효과를 높이는 방법도 고려할만함

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6. 옴니채널(Omnichannel)
□ 개념
ㅇ 옴니채널은 ‘모든’을 뜻하는 ‘omni’와 유통채널의 ‘channel’의 합성어로
소비자가 온·오프라인 및 모바일 등 다양한 채널을 넘나들며 제품 검색
및 비교, 체험, 구매까지 하는 소비 형태
ㅇ 온라인 채널의 ‘정보력’, 모바일 채널의 ‘편의성’, 오프라인 채널의 ‘현장감’
등 각각의 장점을 살려 상호보완적인 다양한 유통 채널 활용
□ 등장배경
ㅇ 미국 소비자의 온라인 및 모바일 쇼핑 활용 증가
- 2000년 초반 미국 총 소매판매의 1% 미만에 불과했던 전자상거래는
2015년 2분기에 7.2%를 기록하며 빠르게 성장
- 시장조사업체 포레스터(Forrester)의 2014년 설문조사에 따르면 미국
소비자의 69%가 정기적으로 온라인을 통해 물건을 구매
- 미국 경제紙비즈니스인사이더(Business Insider)에 따르면, 2013년 연말
쇼핑 시즌의 미국 온라인쇼핑 중 20%가 모바일을 통해 이루어짐
<미국 총 소매판매액 중 온라인거래 비중>
자료원: 미국 인구통계청
ㅇ 오프라인 유통업체들의 온라인 시장 진출로 옴니채널 형성
- Walmart, Target, Macy’s 등 미국의 기존 유통강자들이 Amazon 등
온라인 쇼핑 전문 업체들에 대응하기 위해 온라인 쇼핑채널 구축
- 위 업체들은 오프라인 매장의 장점을 살리되, 온라인 및 모바일 채널도
열어 소비자들이 각자 기호에 맞게 다양한 채널을 이용해 제품 검색
및 비교부터 구매까지 할 수 있는 옴니채널 서비스 제공

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ㅇ 옴니채널 소비자가 고객 충성도 더 높아 주요 유통 전략으로 부상
- 미국의 시장조사업체 IDC의 분석에 따르면 옴니채널 소비자의 ‘고객
생애 가치’(customer lifetime value)는 한 가지 채널을 이용하는 소비자
보다 약 30% 높은 것으로 나타남
- 오프라인 업체들의 온라인시장 진출뿐만 아니라, 아마존 등 온라인
업체들 역시 오프라인 매장을 여는 등 옴니채널 고객 유치에 노력
□ 특성
ㅇ 때와 장소에 구애받지 않는 ‘Everywhere’ 소비
- 미국 마케팅업체 InReality의 게리 리(Gary Lee) CEO는 옴니채널을
모든 곳에서 가능한 거래란 뜻의 Everywhere Commerce라고 지칭
- 소비자들이 온·오프라인 매장은 물론 모바일기기를 활용하여 쇼핑을
즐길 수 있는 이상적인 상거래
ㅇ 제품 구매 절차 단계별로 온라인과 오프라인 채널 선호도 상이
- 미국 컨설팅업체 ATKearney의 분석에 따르면, 미국 소비자가 제품을
발견, 테스트, 지불 및 수취, 반품할 때 선호하는 채널이 다르게 나타남
· 발견 : 온라인 선호 (의류 및 액세서리 등은 오프라인 선호)
· 테스트 : 오프라인
· 지불 및 수취 : 오프라인 (제품의 크기에 따라, 배송 서비스 활용도 상이)
· 반품 : 오프라인
ㅇ 연령대별 옴니채널 활용도 상이
- 밀레니얼 세대들이 미국 주요 소비층으로 부상하면서, 온라인 채널을
활용한 제품 구매 확대
- 베이비부머 및 노년층도 온라인 쇼핑 활용도가 높아지고 있지만, 아직
오프라인 채널이 주를 이루고 있음.
□ 대표 히트상품 및 서비스
품 목 내 용
<Sephora 모바일앱>
▷미국 내 대표적 화장품 전문 매장
▷모바일 어플리케이션 및 온라인 계정을 통해
소비자들이 자신의 과거 구매 패턴 등을
쉽게 열람할 수 있고, 편리하게 재구매할
수 있는 서비스 제공
▷화장품의 특성상 샘플을 사용해본 후 구매하는
성향이 높아 오프라인 매장이 중요하지만,
일단 한 제품을 사용하기 시작했을 때 정기적
으로 구매하는 성향도 있어 온라인을 통해
재구매 절차를 간소화

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품 목 내 용
<Starbucks 모바일카드>
▷미국의 대표적 커피 전문점인 스타벅스는
온라인·오프라인·모바일 포인트카드(rewards
card)를 통합
▷고객들이 지갑에 넣고 다니는 포인트카드와
온라인 및 모바일 어플리케이션상 포인트카드의
포인트 사용 및 적립이 자동적으로 연동
▷고객들은 스타벅스 매장에서 현금, 실제 포인트
카드 또는 모바일 어플리케이션을 통해 결제가
가능하며 모바일 및 인터넷 홈페이지를 통해
잔여 포인트 확인 및 포인트 충전이 가능
□ 시사점
ㅇ 변화하는 미국 소비패턴에 맞춰 옴니채널 판로 개척 필요
- 미국의 전자상거래가 활성화되면서 온라인 판로 개척을 위한 노력도 필요
하지만, 제품 품목과 구매 절차에 따라 온라인과 오프라인 매장의
선호도가 상이
- 자사의 제품 품목에 따라 제품의 전시, 고객 체험, 배송, 반품 등에
있어 온라인 또는 오프라인이 적합한지 고려해 판로를 개척하는 것이 중요
ㅇ 제품 마케팅도 ‘옴니채널’화를 통해 다양한 소비층 공략
- 미국 젊은 층들이 온라인 및 모바일 쇼핑을 즐기지만, 쇼핑을 일종의
체험으로 인식하며 오프라인에서의 새로운 경험도 즐김
- 미국 업체들은 단순히 구매 행위를 위한 매장이 아닌 고객의 전반적인
체험을 공략하기 위한 마케팅을 활용하고 다채로운 이벤트를 통해 모바일과
오프라인을 연결하여 옴니채널 소비자 공략 필요

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7. 맞춤형 소비(Customized Consumption)
□ 개념
ㅇ 일률적인 제품보다 자신의 취향 및 기호에 따라 제품의 색, 구성 등을
직접 선택할 수 있는 맞춤형 제품에 대한 소비
ㅇ 쇼핑이 단순히 제품을 구매하는 것이 아닌 제품 생산 단계에서부터
관여하는 일종의 체험으로 진화
□ 등장배경
ㅇ 온라인 쇼핑 활성화로 소비자의 맞춤형 소비방법이 간소화 됨
- 과거에는 맞춤형 소비를 위해서 소비자가 직접 매장을 방문해 일일이
원하는 요소를 전달해야 했지만, 온라인 쇼핑 문화가 정착되면서 마우스
클릭으로 간단히 맞춤형 제품 디자인 가능
ㅇ 브랜드의 중요성 감소하고 독창적인 제품에 대한 수요 증가
- 2015년 컨설팅업체 딜로이트(Deloitte)가 34개 품목의 소비자제품에 대해
354개 상표를 조사한 결과, 미국의 네임 브랜드 제품들의 73%가
소비자들이 “꼭 가져야할”(must-have) 제품 리스트에서 순위 하락
- 대신, 혁신적이고 신선한 제품과 ‘craft’(수제) 식품 및 음료 제품에
10% 이상의 가격을 지불할 의향이 있다고 밝힌 소비자가 각각 25%와
33%로 나타남
□ 특성
ㅇ 시장 잠재력에 비해 아직 크게 활성화 되지 않아 향후 성장 가능성 높음
- 컨설팅업체 베인&컴퍼니(Bain&Co)의 2013년 시장조사 결과에 따르면,
온라인 쇼핑 시 맞춤형 소비를 원하는 소비자가 25~30%에 달했지만
실제로 활용한 소비자는 10% 불과
- 베인&컴퍼니는 맞춤형 소비 시장의 성장가능성을 정확히 가늠하긴
어렵지만 만약 신발 시장의 25%가 맞춤형으로 이루어진다면 맞춤형
신발 시장이 약 20억 달러에 달할 것으로 예상
ㅇ 밀레니얼 세대가 주요 소비층으로 부상하며, 참여하는 소비 증가
- 밀레니얼 세대는 쇼핑을 일종의 체험으로 생각하며, 자신이 참여할
수 있는 구매 절차를 선호

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- 제품의 특성을 직접 선택하며 제품 생산 단계에 참여한다는 맞춤형
소비의 매력이 밀레니얼 세대의 소비 심리를 자극
□ 대표 히트상품 및 서비스
품 목 내 용
<Levi’s 맞춤형 청바지> ▷미국의 대표적 데님 의류업체인 리바이스
(Levi’s)는 청바지의 재질, 스타일, 기장, 문양
등을 소비자가 직접 선택할 수 있는 주문
제작 서비스 제공
<M&M 맞춤형 초콜릿>
▷미국 스낵업체 Mars는 대표적 초콜릿 스낵
제품 M&M의 색깔을 소비자에게 고르게
하고 원하는 문구를 넣을 수 있는 맞춤형
서비스 제공
<ChemStation 맞춤형
서비스 광고>
▷미국 오하이오주에 위치한 화학제품 업체인
캠스테이션(ChemStation)은 소비재를 넘어
공업용 제품에도 맞춤형 컨셉을 도입
▷세차용 비누, 공장 바닥용 세재 등 제작 시,
고객 기업의 특성에 맞춰 화학품 구성 및
포장을 차별화해 생산
▷특히, 각 고객의 제품 사용 패턴을 분석해
알맞은 제품을 제안하고 과거 구매 주기를
파악해 다음 제품이 필요한 시기에 맞춰 배송
□ 시사점
ㅇ 빅데이터를 활용한 소비자의 기호 분석 필요
- 아무리 맞춤형 서비스를 제공하더라도 비용 및 실현 가능성을 감안해
선택의 폭이 한정되어야 하기 때문에 수요에 맞는 옵션 제공 필요
- 설문조사, 소비패턴 등 빅데이터를 활용해 선택폭을 조정해야 함
ㅇ 제품의 공급망을 고려한 맞춤형 서비스 전략 구상 필요
- 주문 제작시, 맞춤형 요소가 제품에 반영되어야하는 생산 단계 등을
고려해 비용적으로 타당한 범위내 서비스 제공 필요

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8. 럭셔리 (Luxury)
□ 개념
ㅇ 단지 비싼 가격 또는 고급스러운 외형을 떠나 소비자들이 가격 이상의
가치를 느낄 수 있도록 아래 세가지 가치를 보유한 상품을 의미
① 희소성의 가치 : 누구나 쉽게 구입할 수 없는 제품
② 자기과시적 가치 : 다른 사람과 차별화되는 부와 가치를 나타냄으로써
자기만족을 느낄 수 있는 상품
③ 탁월한 품질 : 섬세한 공정을 거쳐 제작되거나 다른 제품대비 기술적
우위에 있는 상품
ㅇ 선택된 소수만이 사용하는 명품이라는 이미지를 내세워 중산층 이상의
소비자를 공략하는 방식의 럭셔리 마케팅을 활용하는 기업 증가
□ 등장배경
ㅇ 美경제 회복으로 럭셔리 시장 호황
- 미국 경기회복과 함께 가처분 소득이 증가하면서 미국 럭셔리 시장은
2009년 이후 지속적인 성장세 유지
* 미국럭셔리매출증가율: (’10년) 7.2%↑, (’11년) 12.1%↑, (’12년) 8.4%↑, (’13년) 5.3%↑, (’14년) 5.4%↑
- 소비자 시장조사기관 Nielson Company에 따르면, 2014년 기준 미국
럭셔리 시장 규모는 세계 1위로 전년 대비 5% 성장한 733억 달러* 기록
* 일본, 이탈리아, 프랑스, 중국의 시장규모를 합친 것보다 큰 규모
ㅇ 미국 럭셔리시장은 디자이너 의류 및 신발, 와인/샴페인, 액세서리, 전자
제품, 보석류, 여행용품, 필기용품, 최고급 뷰티 케어 등으로 구분 가능
- 시장규모가 가장 큰 품목 : 디자이너 의류 및 신발으로 2014년 기준
매출규모 300억 달러 기록
- 가장 높은 성장세 품목 : 럭셔리 액세서리로 전년 대비 7.9% 성장
ㅇ 일하는 여성과 관광객 증가가 럭셔리 시장의 성장 견인
- 럭셔리 시장의 주 소비층인 미국 여성들의 가처분 소득이 높아지면서
명품 가방 및 액세서리 품목이 높은 매출액을 기록
- 유로모니터에 따르면, 미국의 외국인 관광객 쇼핑 매출액은 2009년부터
2014년까지 연평균 10.4% 성장을 기록했으며 매출규모는 2014년 기준
224억 9,480억 달러

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- 특히, 명품 쇼핑의 주요 소비층인 중국 관광객의 경우 2005년부터
2014년까지 749% 증가하였음
□ 특성
ㅇ 미국 럭셔리 제품은 전문 매장 또는 백화점을 통해 가장 활발히 유통
되고 있으며 온라인 판매도 강화되는 추세
- 지출액이 큰 명품 소비자들은 전문 명품매장, 백화점과 같이 높은 수준의
소비자 서비스를 제공하는 고급 판매채널을 선호
- 온라인 판매는 편리성, 제품후기, 시간절약 등의 장점에 따라 국내 및
해외 소비자들의 이용비중이 높아지고 있으며 명품기업들도 전자상거래
(e-commerce) 서비스를 강화하는 추세
ㅇ 여성 소비자들중 특히 젊은 소비자층이 럭셔리 시장 성장에 큰 영향을
끼쳐 초고가 상품 보다는 코치(Coach)와 마이클 코어스(Michael Kors) 등
비교적 쉽게 구매 가능한 가격대의 럭셔리 브랜드의 구매가 늘어나는 추세
□ 대표 히트상품 및 서비스
품 목 내 용
<애플 iWatch>
▷애플사가 가장 최근에 출시한 스마트 시계로
고급스러운 디자인, 스마트폰과 유사한 다양한
기능, 그리고 편리성을 갖춘 제품
▷가격대는 모델과 사양에 따라 다르며 350달러
부터 1,200달러로 비교적 고가
▷유명 럭셔리 브랜드 에르메스(Hermes)와
합작품인 애플워치 에르메스(Apple Watch
Hermes) 출시
▷에르메스사의 고급스러운 브랜드 이미지와
디자인, 그리고 애플사의 독창적인 IT 기술의
만남으로 소비자들의 관심을 끌고 있음

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품 목 내 용
<Pandora>
▷판도라는 럭셔리 패션/귀금속 브랜드로 미국내
2,538여개의 매장 보유
▷대표적인 제품으로는 소비자의 선호도에
따라 각각 다른 소재와 모양으로 가공된
작은 돌멩이 크기의 참(charm)을 끼워 넣도록
디자인 된 팔찌
▷판도라의 팔찌 참은 600여개의 디자인으로
구성되어 있으며 가격은 하나당 $30~$800
으로 다양
□ 시사점
ㅇ 미국의 럭셔리 시장은 미국인들 뿐 아니라 전 세계 소비자들이 모여드는
광대한 시장으로 기회가 많은 시장
- 미국 시장에는 세계 각국에서 온 쇼핑 관광객으로 인해 다양한 취향의
소비자들이 존재하므로 한국 럭셔리 제품의 브랜드 홍보와 매출 증가에
긍정적 영향을 미칠 것 예상
ㅇ 경기부진으로 유럽과 중국의 럭셔리 시장은 하향세를 보이는 반면 미국은
원활한 경기회복을 이어가고 있어 당분간 미국 럭셔리시장은 성장세를
지속할 전망
ㅇ 젊은 여성 소비층이 럭셔리 제품의 주요 구매층으로 성장함에 따라, 초고가의
가격 정책보다는 폭 넓은 가격대의 제품 구성으로 명품 소비를 경험
하기 원하는 소비자들을 유인하는 방식의 마케팅 정책이 유리

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9. 자동차도 퓨전이 대세 . CUV 열풍
□ 개념
ㅇ CUV(Cross Utility Vehicle)는 세단과 미니밴, SUV 등 다양한 차종의
특징과 장점이 접목된 다목적 퓨전 차량을 지칭
- 다른 차종과의 구분이 상당히 모호하기 때문에 뚜렷한 특징이 없어
출시초기 자동차 업계는 CUV 차종이 쇠퇴할 것으로 전망하였으나,
예상을 완전히 뒤엎고 미국 자동차 시장에서 급속한 상승세
< 미국 자동차 시장 차종별 연간 판매 점유율 변화 및 전망>
자료원: Wards Auto
- 지난 2013년 미국 자동차 시장 점유율 25%를 돌파하여 단일 차종으로는
최대 점유율을 기록했으며 2016년경에는 약 30%에 도달할 것으로 전망
□ 등장배경
ㅇ 변화하는 미국 자동차 소비 트렌드
- 미국의 소비자층은 점차 한 가지 차종에 국한되어 다른 차종이 가진 장점을
포기하기보다, 여러가지 장점을 접목시켜 하나의 차량에서 얻을 수
있는 최대한의 실용성을 추구하는 경향
- 국토가 넓고 인구가 분산되어 있으며, 다양한 자연환경을 보유한 미국의
운전 환경에는 일정수준 이상 차종의 한계 극복이 필요
- 완성차 제조업체들은 이러한 소비자 수요에 대응하여, 최대한 차종의
한계를 극복한 CUV가 본격적으로 시장에 등장하기 시작
□ 특성
ㅇ 각 차종의 장점을 적절히 혼합한 CUV
- CUV는 미니밴의 적재량, 세단의 좋은 승차감과 연비, SUV의 넓은
시야, 실용적인 실내 공간 등 여러 차종의 장점을 갖추고 있어 가장 폭넓은
범위의 소비자층에게 어필

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- SUV (Sport Utility Vehicle)와 유사한 외관으로 인해 같이 분류되는
경우도 있으나 무게중심점이 낮아 전복되는 경우가 적고, 연비에서
상대적으로 우수하며 승용차 플랫폼으로 제조된다는 차이점이 있음
□ 대표 히트상품 및 서비스
품 목 내 용
<포드자동차 Escape> ▷포드자동차 Escape는 2000년 처음 출시되어
지난 15년간 3번의 모델 체인지를 겪음
▷2014년 미국 연간 판매량으로 약 31만대를
기록하는 등 포드자동차 크로스오버/SUV
부문에서 최고의 판매량을 기록하고 있음
<혼다자동차 CR-V> ▷CR-V는 혼다자동차의 주력 CUV 모델로
2014년 미국 연간 판매량 33만 5천대 기록
▷경쟁모델 대비 우수한 평균 연비와 넓은 실내
공간, 내구성을 보유하여 미국내 높은 인기를
누리고 있음
□ 시사점
ㅇ 세계 3대 자동차 시장 중 하나인 미국내 CUV 시장의 급격한 성장으로
몇 가지 차종에 국한되어서는 미국 시장 진출에 큰 한계를 가지게 될 것임
ㅇ 2015년 9월 시장조사기관 Wards Auto의 발표에 따르면 2018년까지 미국내
CUV가 전체 판매되는 신차의 33% 이상을 차지할 것으로 전망되며 이는
판매되는 신차 3대 중 1대가 CUV 차종이 될 것을 의미
ㅇ CUV 중에서도 대형보다는 소형 CUV의 시장가치가 더 높은 것으로
파악되는데, 이는 소형 CUV가 대형 CUV에 비해 판매 가격과 연비 면
에서 우월하면서도 실내공간과 적재량 면에서 대부분의 소비자 수요를
만족시키기 때문
ㅇ 자동차 소비자의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 CUV와 같은 ‘퓨전
모델’ 수요의 지속적인 증가가 예상되며, 각 차종의 구분이 뚜렷해지기
보다는 점차 모호해 지는 자동차 소비 트렌드에 맞는 적절한 대응이 필요

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10. 웰빙푸드‘Gluten Free, LWE, NACAF’
□ 개념
ㅇ 웰빙푸드는 미국 식품시장의 주류로 떠오르고 있으며, ‘Gluten Free',
'Liquid Water Enhancer', 'No Artificial Colors and Flavors’는 웰빙
푸드의 주요 트랜드로 꼽히고 있음
- Gluten Free : 식품에 글루텐 함량이 20ppm 이하인 제품
* 글루텐은 밀이나 보리 등 곡류에 들어간 불용성 단백질로 밀가루 반죽을 탄력 있게 하지만,
신경계·면역계·관절·치아 등에 악영향을 미치고, 특정체질인 경우 설사나 복통을 유발함
- Liquid Water Enhancer(LWE; 음료증강제) : 비알코올성(Non alcoholic)
농축액으로 물에 희석하여 섭취할 수 있는 제품
- No Artificial Colors and Flavors(NACAF; 인공색소/향 무첨가) : 인공
감미료와 식용색소 미사용 제품
□ 등장배경
ㅇ 미국 경기가 빠르게 회복되면서 웰빙푸드에 대한 미국 소비자들의 수요가
확대되고 있음
- 미국 소비자들은 무지방(Fat-free), 저염(Low sodium), 고섬유질(High fiber),
오메가3(Omega-3) 식품을 선호하며, 최근에는 천연(Natural), 유기농
(Organic) 식품의 구입 증가 추세
- 최근 조사에 따르면 미국 소비자들의 80% 이상은 가격이 비싼 프리
미엄(Premium)제품도 건강에 좋다면 기꺼이 구입할 의사를 나타냄
ㅇ 미셸 오바마가 ‘건강식단’ 캠페인을 벌이면서, 다이어트와 체력증진 및
건강을 위한 웰빙푸드에 대한 관심이 고조됨
- 특히, 미국인의 5%가 글루텐이 원인으로 발생하는 소아지방변증(Celiac
disease)을 앓고 있으며, 90%가 음식 알레르기를 보유해 글루텐 프리
식품에 관심이 고조됨.
□ 특성
ㅇ 미국 소비자들은 주요 웰빙푸드로 글루텐 프리 식품을 꼽고 있음
- 미국 글루텐 프리식품은 전 세계의 59% 차지하고 있으며, 주요 판매
제품으로 빵.제과가 46%, 스낵이 20%를 차지함
ㅇ 최근 2년간 미국에서 탄산음료 소비가 줄어들고 있으며 병물 판매 증가
- 건강과 웰빙에 대한 관심증가로 지나친 탄산음료 섭취가 비만의 원인
으로 지목돼 거부감이 커지고 있으며 대신 기능성 물에 대한 관심 증가

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ㅇ 미국 소비자들의 60%는 인공색소·향, 살충제, GMO가 함유되지 않은
‘천연(Natural)' 라벨 표시가 있는 제품을 선호함
□ 대표 히트상품
품 목 내 용
<글루텐 프리제품> ▷미국의 주요 글루텐 프리 제품은 시리얼로
매년 판매시장을 확대하고 있으며, 대표적인
상품은 General Mills, Inc.의 첵스(Chex)
▷유기농 및 친환경 식품 업체인 Hain Celestial,
Inc.는 글루텐 프리 제품으로 쌀과 콩으로
만든 음료, 아이스크림, 파스타 등을 생산, 판매
▷특히 글루텐 프리 식품의 대표 브랜드인
Rudi's Organic Bakery를 인수해 식빵, 베이글,
토르티야 등의 상품
<음료증강제(LWE)>
▷미국 유명 음료 업계인 Coca Cola Company,
Kraft Foods, Inc. 등에서 물의 맛과 기능을
향상 시키는 다양한 LWE를 출시중
- Mio는 미국에서 처음으로 출시된 LWE 제품
으로 휴대가 간편한 포켓 사이즈로 판매
- Coca Cola의 생수 제품인 Dasani 브랜드에서
Dasani Drops을 생산, 판매
- Minute Maid는 주스보다 칼로리가 낮은
LWE를 출시하여 건강 음료 시장을 공략
▷최근 LWE 시장은 액체 감미료, 커피, 차
등으로 확대
□ 시사점
ㅇ 미국 식품시장에서 웰빙푸드 트렌드는 당분간 지속될 전망이며, 미국
웰빙푸드의 선두주자인 글루텐 프리 제품개발로 우리나라 식품기업의
시장진출 기회로 활용 가능
- 글루텐이 없는 쌀과 콩에 천연색소와 향으로 만든 우리나라 전통음식을
미국 현지 소비자들의 입맛에 맞는 상품으로 개발
- 우리나라 엑기스 제품인 배즙, 양파즙, 호박즙, 석류증 등과 같은 건강즙을
LWE 제품으로 개발

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3 미국 소비시장 진출전략
1. 체크 포인트
□ 품질, 가격 모두 만족시켜야 하는 가장 어려운 시장 → 『사전 준비』필요
① 바이어에게 보여줄 수 있는 영문자료는 기본
- 영문 웹사이트, 브로셔, 팩키징, 라벨 등
② 인증제도, 규제, 각종 기준 사전 파악 필수
- 전기/전자제품(UL, FCC), 식품(FDA, HACCP), 의료(FDA), 에너지 인증
(Energy Star)
③ ‘FOB Korea’조건으로는 진출 어려움
- LDP(Landed Duty Paid, CIF + Duty Paid), DDP(Delivered Duty
Paid) 까지 요구
□ 바이어를 움직일 수 있는 『핵심 경쟁력』필요
④ 내가 아닌 ‘바이어가 원하는 제품’ 제시
- 바이어는 새로운 제품, 잘 팔릴 수 있는 제품으로 이윤 창출 희망
⑤ 5분 안에 마음을 끌 수 있는 프리젠테이션
- 바쁜 바이어의 마음을 움직일 수 있는 스토리텔링
⑥ 바이어 상황과 속도에 맞는 Follow-up
- 한 번의 미팅으로 수출성사 불가. 꾸준하고 정확한 Follow-up 중요
□『시장 구조에 대한 이해』필요
⑦ 에이전트에 대한 편견 배제
- 완전경쟁에 가까운 열린 시장이나 신규 시장개척에 혈연 및 인맥 필수
⑧ 내 체급에 맞는 상대 선택 필요
- Wal-Mart 등 대형기업 뿐만아니라 견실한 중소형 파트너 발굴 필요
⑨ 현지화(Localization)를 통한 사후관리 필수
- 판매가 끝이 아닌 반품 천국. 미국내 오피스 보유여부 확인 일반적

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2. 시장진출 유형
◈ 오프라인, 온라인, 인프라 등 유형별 진출전략 활용 ◈
ㅇ (오프라인) 파워벤더 발굴·활용을 통한 우회 진출
ㅇ (온라인) 인큐베이팅 프로그램 활용, 파워셀러 역량 강화
ㅇ (인프라) 美기 진출 유관기관·코트라 수출지원 거점 활용
3. 유형별 세부진출방법
1) (오프라인) 파워벤더 발굴.활용을 통한 우회 진출
ㅇ 美Top 10 대형 유통망
순위 기업명 본사 소재지 연 매출액
(백만달러, ‘13년)
매출액 증감
(%)
매장수
(개)
1 Wal-Mart Bentonville, AR 334 1.7 4,779
2 Kroger Cincinnati, OH 94 1.6 3,519
3 Costco Issaquah, WA 75 5.2 474
4 Target Minneapolis, MN 71 0.9 1,793
5 The Home Depot Atlanta, GA 70 6.6 1,965
6 Walgreen Deerfield, IL 68 1.3 7,998
7 CVS Caremark Woonsocket, RI 66 3.1 7,621
8 Lowe’s Mooreville, NC 52 3.6 1,717
9 Safeway Pleasanton, CA 38 -3.7 1,335
10 Best Buy Richfield, MI 36 -1.2 1,492
ㅇ 유통망별 취급품목

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ㅇ 진출 방안
- COSTCO, Wal-Mart와 같은 대형 소매점의 경우, 해외 생산업체를 통한
직수입 보다 미국 현지에 위치한 유통업체 및 자사에 등록된 벤더들
로부터 취급제품을 소싱
- 자체 벤더등록이 어려우므로 (①책임보험, ②미국내 자체 유통채널 확보
필수), 거래 중인 파워벤더 및 현지 유통업체를 통한 우회진출 필요
<미국 오프라인 시장 유통구조>
2) (온라인) 시장 급성장 및 한국산 진출 적기, 파워셀러 역량 강화
ㅇ 온라인 시장 급성장
- ‘14년 온라인 시장규모, 전년비 15.4% 증가한 3,049억 달러
- 전체 소매 판매중 온라인 비중 2.9%(’06년) → 5.8%(’13년)로 확대
ㅇ 유통망별 온라인 부문 확대로 한국산 진출 적기
- 아마존 급성장으로 기존 유통망 위기감 고조

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ㅇ 플랫폼 유형별 대표기업 (* 괄호는 온라인 유통망중 순위)
- (Marketplace) 아마존(1위), 이베이, 뉴에그 등
- (Retail Shop) 스테이플스(3위), 월마트(4위), 메이시(8위) 등
- (Contents Market) 애플(2위), 넷플릭스(7위) 등
美 온라인 유통망 자문단(파워벤더) 현황
연번 무역관 자문단 제품군 벤더 등록 대형유통망
1
뉴욕
Joy Sytems 컴퓨터 부품 (Refurbishing) Walmart, Tigerdirect 등
2 Xinno 온라인 유통솔루션 개발 -
3
LA
Accessory
Geeks 모바일 폰 관련 액세서리 Amazon, Ebay, Groupon
4 Senyx 각종 CE/IT,
기타 잡화제품 Amazon, Ebay, Slickdeals
5 시카고 G&B
International
각종 CE/IT,
기타 잡화제품 Walmart, Sam's Club 등
6
실리콘밸리
Digital Outlet 컴퓨터 부품 (Refurbishing) Amazon, Ebay
7 Puripan 식품류 Costco,Trader Joe's 등

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3) (인프라) 유관기관·코트라의 美기 진출 수출지원 거점 활용
ㅇ 활용 가능 인프라
구분 LA 뉴욕 실리콘밸리 디트로이트 시카고 워싱턴 마이애미 달라스
공동물류
센터
√ √ √ √ √ √
BI √ √ √ √ √
기타
지자체
(6개) 1) 지자체
(3개) 1)
해외
IT지원센터
자동차부품
공동사무소
- - - -
중기중
K-Soho 2)
aT센터
중진공
MBC K-Hit
홈쇼핑 2)
주1) (LA) 경기, 충남, 경북, 경남, 부산, 광주 등 6개소, (뉴욕) 경기, 대구, 전남 등 3개소
주2) (K-Soho) 중소기업전용매장. 200개사, 1,000개품목 입점(MBC 홈쇼핑) 100개사, 300개 품목입점
<지역별 수출지원 거점 현황>


GMR_키워드로 살펴보는 미국 소비시장 트랜드.pdf

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