16. 4/4분기 소재·부품 수출 7분기만에 플러스 전환- 16년 4/4분기 소재·부품 교역동향

16. 4/4분기 소재·부품 수출 7분기만에 플러스 전환- 16년 4/4분기 소재·부품 교역동향

 

담당부서소재부품정책과 등록일2017-01-16

 

 

 
16년 4/4분기 소재·부품 교역동향

’16. 4/4분기 소재·부품 수출 7분기만에 플러스 전환
 - 16년 소재·부품 수출 2,519억 달러, 무역흑자 994억 달러로 전산업 대비 111% -

□ ‘16년 4/4분기 소재·부품 수출이 ‘15.1분기 이후 7분기 만에 2.0% 증가 시현

 ㅇ 수출(2.0%), 수입(1.7%), 무역수지(6.3%) 모두 플러스로 전환되고, 수출단가도 회복되는 추세

□ ‘16년 우리 소재·부품은 수출 2,519억 달러(△4.8%), 수입 1,525억 달러(△4.5%), 무역흑자 994억 달러(△55억 달러/전산업 895억 달러 흑자)을 기록

 ㅇ 지난 해 소재·부품 수출은 전년보다 4.8%(∆127억 달러) 감소한 반면,
    수출입 증감률은 ‘16년 11월 이후 회복세를 시현하여 20개월 만에 2개월 연속 (+)증가

 < 연도별 교역실적 및 수출입 증감률 추이(단위: 억불, %) >

<소재·부품산업 교역실적>
<소재·부품 수출입 증감률 추이>

□ 산업부는 ｢제4차 소재‧부품 발전 기본계획(‘16.12.27)｣을 차질 없이 시행함으로써, 소재·부품 정책을 4차 산업혁명 지원형으로 전환해 관련 신산업 육성과 주력산업 고도화를 뒷받침할 계획

□ 산업통상자원부는 ‘16년 4/4분기 및 2016년 소재·부품 교역동향(잠정)을 발표했다.

<‘16년 4/4분기 소재·부품 교역동향 >

□ 4/4분기 우리 소재·부품은 수출 663억 달러(2.0%), 수입 397억 달러(1.7%), 무역흑자 266억 달러(6.3%)를 기록함
 
 ㅇ 4분기 들어 수출입·무역수지가 모두 (+)로 전환했고, 특히 소재 무역수지는 ‘16년 들어 4분기 연속 증가 

 < 4분기 소재·부품산업 무역동향(통관기준)>      (단위: 억불, 증감률, 증감액)

 ㅇ 수출 증가분 중 수출단가 기여도도 2.5%p 상승, ‘14년 이후 2년(8분기)만에 (+)로 전환됨에 따라 수출 단가도 지속 회복되는 추세

<소재·부품 물량·단가별 수출액 기여도(억불,%)>

    * 수출 단가는 금액/중량으로 계산함

<‘16년 소재·부품 교역동향 >

□ ‘16년 우리 소재‧부품은 수출 2,519억 달러(∆4.8%), 수입 1,525억 달러(∆4.5%), 무역흑자 994억 달러(∆5.3%)를 기록함

< 소재
△5

  * 수출, 수입은 증감률, 수지는 증감금액 기준

 ㅇ 세계 각국의 보호무역주의 확산, 중국의 가공무역 제한정책 등으로 ’15년 대비 흑자 폭은 다소 감소했으나 수출입 증감률은 ‘16.1분기를 기점으로 감소세가 완화되어 4분기에는 (+)전환
 

  - (소재) 상반기 대비 하반기에는 수출(2.7%↑), 수입(0.9%↑) 모두 플러스 전환

  - (부품) 전년대비 교역실적은 다소 감소하였으나, ’16년 하반기 전기기계부품, 컴퓨터 및 사무용품 등 일부품목 수출회복세 견인

   * '16.下 수출증가액(억불, 증가율) : (전기기계부품)11.4, 9.3%↑, (컴퓨터및사무용품)5.7, 22.5%↑
□ (수출) '16년 소재‧부품 수출은 2,519억 달러(△4.8%)로 총 수출 중 소재·부품 비중이 50.8%를 차지해 연도별 역대 최고치 기록

 ㅇ (지역별) 대(對) 중국 수출액이 감소(△11.5%) 하였지만, 아세안(8.9%), 일본(3.2%) 등은 증가

  - (중국) 자국 소재·부품 자급도 향상 등에 따라 전자부품(반도체, 디스플레이, 무선통신기기), 수송기계 등의 수출이 감소

   * 중국의 가공무역 금지품목수(개) : (‘04)341 → (’14)1,871
   * 대(對) 중국 전자부품 수출액(억 달러) : (‘15)472 → (’16)387, 85억 달러 감소
   * 대(對) 중국 수송기계 수출액(억 달러) : (‘15)65 → (’16)55, 10억 달러 감소
 
  - (아세안) 한-베트남 자유무역협정(FTA)발효에 의한 교역량 증가 및 베트남으로 한국기업 진출 확대 등에 따라 수출 증가. 특히, 전자부품과 전기기계부품 중심으로 수출 실적이 확대

   * 한-베 소재부품산업 교역(억 달러) : (‘15)203 →(’16)258, 27.1%↑
   * 대(對)베트남 직접투자건수(건) : (‘11)1,191→(’14)2,182→(‘15)2,827→(’16.1∼10)3,028
   * ‘15∼’16 대(對)베트남 수출액(억불) : (전자부품)72→104, 43.9%↑, (전기기계부품)22→ 32, 47.1%↑

  - (일본) 하반기 구마모토 지진에 따른 日완성차 부품 공급선 다변화 등으로 수송기계부품, 전기기계부품 중 발전기 부품도 크게 증가

   * 대(對)일본 수송기계부품 수출액(억 달러) : ('15)10.5 → (‘16)11.8, 12.4% 증가
   * 대(對)일본 발전기 수출액(억 달러) : ('15) 0.2 → ('16) 1.7, 1.5억 달러 증가

  - (기타) 저유가로 인한 구매력 저하 등으로 중동(△19억 딜러), 중남미(△17억 달러) 감소

   * 중동: 제1차금속(∆4.8억 달러), 일반기계부품(∆3.9억 달러), 전기기계부품(∆4.7억 달러)
   * 중남미: 전자부품(∆16.3억 달러)
 ㅇ (품목별) 대부분 품목의 수출이 감소했으나, 고무및플라스틱(3.5%), 전기기계부품(3.5%), 컴퓨터 및 사무기기(12.3%) 등 일부 품목은 증가

구분
(억불)
소재
부품
화합물및화학제품
1차금속
고무및플라스틱
섬유제품
비금속광물
전자부품
수송기계부품
전기기계부품
일반기계부품
정밀기기부품
컴퓨터및사무기기부품
조립금속

  - (전자부품) 중국의 중저가 휴대전화 업체의 성장, 메모리 반도체 단가 하락 등으로 수출실적 부진

   * ‘15∼’16. 스마트폰 세계시장 점유율(%) : (삼성)24.8→22.2 (애플)17.5→16.8 (화웨이)5.6→9.3
   * 메모리반도체(DRAM 4G) 가격추이 : (‘14)4.0→('15)2.7→('16)1.9
     (참고: ‘16년 분기별 가격추이(달러): (1Q)1.81→(2Q)1.52→(3Q)1.72→(4Q)2.54)

  - (고무및플라스틱) 우리나라 주요 완성차 해외 현지공장 생산량 증가에 따라 자동차 부품·원료인 타이어, 시트 및 판, 합성피혁 등 수출 증가

  * 완성차 해외생산량(천대): (‘15.1∼11) 3,997 → (’16.1∼11) 4,229, 5.8% 증가

  - (전기기계부품) 베트남으로의 기타 전기장비 부품(8.1억 달러, 64%) 수출 증가

  - (컴퓨터및사무기기부품) 차세대저장장치(SSD) 신제품 출시(10월)와 단가상승으로 미국, 유럽 등 컴퓨터 교체 수요 증가

   * 차세대저장장치(SSD) 시장 전망(IHS, 억 달러): (’14)114 → (’15)140→ (’16)164 → (’17)180
   * 차세대저장장치(SSD)  평균수출 단가($) : (‘15.12월)127 → (’16.12월e)138, 8.7% 증가
   * 컴퓨터 수출증감률(%) : ('16.6)19.7→(7)39.1→(8)23.3→(9)13.2→(10)7.1→(11)13.0→(12)18.1
   * 주요국 컴퓨터및사무기기 수출액 및 증가율 : (미국)3억 달러, 32.7%, (유럽)3억 달러, 58.3%
□ (수입) 2016년 소재‧부품 수입은 1,525억 달러(전년 동기 대비 △4.5%)로 같은 기간 총수입(4,060억 달러)의 38.2%를 차지

 ㅇ (지역별) 유럽(△14.6%), 중국(△8.2%) 등 대부분 지역에서 수입이 감소했으나, 아세안 중 베트남(37.9%), 일본(3.1%)은 증가

  - (유럽·중국) 설비투자 수요 감소에 따라 대(對)유럽은 일반기계부품 및 제1차금속, 대(對)중국은 전자부품 중심으로 수입 감소

   * 한국 전년동기 대비 설비투자 증감율(%): (‘15)5.3 → (’16.1Q)∆4.5 → (2Q)∆2.7 → (3Q)∆4.5
   * 대(對)유럽 일반기계부품·1차금속 수입액(억 달러) : (’15)107→(’16)80, ∆27억 달러(25.2%)감소
   * 대(對)중국 전자부품 주요품목 수입증감액(억 달러): 통신기기(∆12.5), 집적회로 반도체(∆8.7),                                         액정표시장치(∆6.8)

  - (아세안) 우리 전자제품 기업의 베트남 진출 확대로 휴대폰, TV 등 전자부품 중심으로 수입도 증가

   * 대(對)베트남 진출 전자부품 신규기업(개사): ('11)23→('15)85 / ('15.1∼9)72→('16.1∼9)83
   * 대(對)베트남 전자부품 수입액(억불) : (’15)16 → (’16)25, 56.1% 증가
   * 대(對)베트남 전자부품/소재·부품 수입비중(%) : (’11)16.9→(’13)31.7→(’15)48.8→(‘16)55.2

  - (일본) 전자부품 및 일반기계부품의 수입 증가

   * 전자부품 수입액(억 달러) : (‘15)51.3 → (’16)56.2, 4.9억 덜러(9.6%) 증가
   * 일반기계부품 수입액(억 달러) : (‘15)35.0 → (’16)37.3, 2.3억 달러(6.5%) 증가

 ㅇ (품목별) 1차금속(△12.2%), 전자부품(∆6.1)등 대부분의 수입이 감소했으나, 수송기계부품(21.7%), 컴퓨터및사무기기부품(18.9%)은 증가

구분
(억불)
소재
부품
화합물및화학제품
1차금속
고무및플라스틱
섬유제품
비금속광물
전자부품
수송기계부품
전기기계부품
일반기계부품
정밀기기부품
컴퓨터및사무기기부품
조립금속

   - (1차금속) 수입물량은 증가하였으나, 수입단가의 하락으로 비철금속압연 및 철강압연 등 수입 감소(∆18.1)

  * 1차금속 수입물량(만톤) : (’15)1,642 → (’16)1,708, 66만톤(4.0%) 증가
   * 대(對)세계 철강재 평균수입단가(달러/톤) : (’15)710 → (‘’16)603, 107달러(15.1%)감소

   - (전자부품) 집적회로 반도체 부분품의 국내재고 조정으로 수입 감소(∆18.7억불)

    * 트렌지스터(집적회로 주요부분품) 연간 월평균 생산,출하,재고량(억개) :
      [생산] (‘15)7.8→(’16)9.5, 21.8%↑, [출하] (‘15)8.1→(’16)9.2, 13.6↑, [재고] (‘15)7.7→(’16)4.3, ∆44.2%↓

  - (수송기계부품) 항공산업의 생산량 증가로 관련 부품의 수입증가

   * 항공산업 생산(억불) : (’06)15 → (’10)24 → (’15)49 → (‘16e)58
   * 항공기용엔진및부품 수입액(억불) : (’15)15.6억불 → (’16)27.2억불, 74.3% 증가

  - (컴퓨터및사무기기부품) 컴퓨터 부품 및 주변기기의 국내수요가 중국산 제품으로 일부 대체되면서 수입 증가(6.4억불) 

   * 대(對)중국 컴퓨터및사무기기/소재·부품 수입비중(%) : (’13)40.8→(’15)47.6→(‘16)54.0

□ 산업부 도경환 산업기반실장은 “산업부는 지난 연말 4차 산업혁명 관련 신산업 육성과 주력산업 고도화를 뒷받침하기 위해 ｢제4차 소재‧부품 발전 기본계획｣(‘16.12.27)을 수립·발표한 바 있으며,

 ㅇ 첨단 신소재‧부품 기술 개발, 미래형 소재·부품 인프라 구축, 글로벌 파트너링(GP) 사업 확대 등을 적극 지원해, 우리 소재·부품산업의 고부가가치화를 유도하고, ‘17년 수출 플러스 전환과 무역흑자 1천억 달러 달성을 위해 모든 정책 역량을 집중할 것“이라고 밝힘

참고 1

 12대 소재‧부품 업종별 수출 동향

□ (소재) `16년 수출은 748억불로 전년 동기 대비 3.1% 감소
 ㅇ 섬유제품(△9.3%) 등의 감소세 지속, 고무 및 플라스틱제품(3.5%) 및 비금속광물제품(3.9%) 증가세 전환으로 하반기 소재부품 수출증가 및 수지개선

(단위 : 억불, 전년동기대비 증감률(%))

소재
수출 실적
수츨 증감 요인
’15년
’16년
화합물 및
화학제품
382.2
371.8
ㅇ 상반기 대비 유가 반등으로 단가 상승, 설비 증설에 따른 수출 여력 증가로 하반기 수출 증가 시현
ㅇ 유럽, 베트남, 아세안 등으로 수출이 증가했으나,
   중국, 중남미, 중동 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△12.3)→2Q(△5.2)→3Q(△1.0)
               →10월(△3.2)→11월(17.1)→12월(12.1)
△15.4
△2.7
제1차 금속
238.7
225.6
ㅇ 글로벌 공급과잉· 수요 침체, 주요국의 수입규제 강화 등 수출여건 악화로 수출 부진
ㅇ 유럽, 일본, 인도 등으로 수출이 증가했으나,
   중동, 아세안, 미국 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△16.0)→2Q(△7.3)→3Q(△0.9)
              →10월(△4.7)→11월(9.4)→12월(5.9)
△10.3
△5.5
고무 및
플라스틱제품
87.0
90.0
ㅇ 2분기 수출 물량이 증가세 지속하고 3분기 물량과 금액이 모두 두 자릿수 기록하며 전체 수출 증가
ㅇ 중국, 아세안, 미국 등으로 수출이 증가했으나,
   중동, 중남미, 인도 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△2.8)→2Q(2.7)→3Q(8.2)
              →10월(5.0)→11월(13.2)→12월(1.1)
△9.1
3.5
섬유제품
42.9
38.9
ㅇ 글로벌 수요 감소, 원자재가격 하락 및 경쟁 심화 등에 따른 수출단가 하락 지속
ㅇ 일본, 베트남, 인도 등으로 수출이 증가했으나,
   중국, 중동, 중남미 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△8.8)→2Q(△11.6)→3Q(△10.5)
              →10월(△14.3)→11월(2.0)→12월(△5.6)
△11.4
△9.3
비금속
광물 제품
20.6
21.4
ㅇ 중국의 자국 광물 사용 증가로 중국의 수요가 줄었으나, 글로벌 시장의 단가 상승세 지속
ㅇ 중국, 중동, 유럽 등으로 수출이 증가했으나,
   일본, 미국, 아세안 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△5.7)→2Q(2.9)→3Q(9.1)
              →10월(3.3)→11월(14.6)→12월(10.9)
12.7
3.9

□ (부품) ‘16년 수출은 1,772억불로 전년 동기 대비 5.5% 감소

 ㅇ 전자부품(△10.5%) 및 수송기계부품(△4.6%)이 감소세를 보이고 있고 중국과 중남미로의 수출이 부진, 베트남으로 수출은 호조

                                                            【단위 : 억불, 전년동기대비 증감률(%)】

부품
수출 실적
최근 동향과 요인
’15년
’16년
전자부품
937.1
838.7
ㅇ 무선통신기기 부품의 해외 생산 증가 및 노트 7 생산 중단 등으로 수출 감소
ㅇ 베트남, 아세안, 미국 등으로 수출이 증가했으나, 중국, 중남미, 유럽 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△16.1)→2Q(△13.9)→3Q(△8.1)
              →10월(△8.0)→11월(△5.6)→12월(3.3)
0.5
△10.5
수송기계부품
293.9
280.5
ㅇ 유가하락 및 글로벌 경기침체로 선박 관련 부품 수요 감소, 국내업체 파업 영향 등으로 자동차 부품 수출 감소
ㅇ 중남미, 일본, 베트남 등으로 수출이 증가했으나, 중국, 미국, 인도 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△5.1)→2Q(△5.9)→3Q(△3.8)
              →10월(△8.0)→11월(2.3)→12월(△4.3)
△3.3
△4.6
전기기계부품
245.5
254.1
ㅇ 북미 및 유럽지역 전기차용 축전지 수요 증가, 인도 및 중동 인프라 투자로 배전 수출 증가
ㅇ 아세안, 베트남, 유럽 등으로 수출이 증가했으나, 중동, 중국, 중남미 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△2.2)→2Q(△2.4)→3Q(6.1)
              →10월(1.8)→11월(19.0)→12월(18.6)
3.2
3.5
일반기계부품
242.1
234.8
ㅇ 저유가에 따른 중동지역 투자 위축, 생산설비 이전에 따른 설비 수요 종료 등으로 수출 감소
ㅇ 일본, 유럽, 미국 등으로 수출이 증가했으나, 중동, 베트남, 중남미 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△8.7)→2Q(△4.9)→3Q(0.1)
              →10월(△4.4)→11월(13.2)→12월(△1.6)
△3.1
△3.0
정밀기기부품
56.0
57.5
ㅇ 의료기기 및 측정, 분석기 등 정밀기기 관련 부품의 두자릿수 수출 증가로 전체 수출 증가
ㅇ 베트남, 아세안, 중동 등으로 수출이 증가했으나,
   유럽, 미국, 중국 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△7.8)→2Q(0.0)→3Q(6.5)
              →10월(5.2)→11월(19.9)→12월(11.1)
△8.0
2.8
컴퓨터 및
사무기기부품
51.1
57.4
ㅇ SSD 전환 및 대중화에 따른 컴퓨터 교체 수요 증가, 신규 OS 및 CPU 출시로 유럽, 미국 등으로 부품 수출증가
ㅇ 유럽, 미국, 중남미 등으로 수출이 증가했으나, 중국, 베트남, 아세안 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(3.3)→2Q(1.4)→3Q(25.5)
              →10월(6.2)→11월(27.5)→12월(28.8)
13.0
12.3
조립금속제품
49.0
48.7
ㅇ 금속파스너, 스프링 품목의 수요는 증가하였지만 금속탱크 등 대부분 품목 수출 감소
ㅇ 유럽, 중남미, 중국 등으로 수출이 증가했으나,
   미국, 인도, 중동 등으로 수출은 감소
ㅇ 수출 증감률: `16.1Q(△2.1)→2Q(△0.6)→3Q(△3.8)
              →10월(△13.2)→11월(20.3)→12월(9.2)
△0.7
△0.5