'18.11월중 기업의 직접금융 조달실적▶전월 대비 주식․회사채 31.0% 감소, CP․전단채 8.4% 감소

'18.11월중 기업의 직접금융 조달실적▶전월 대비 주식․회사채 31.0% 감소, CP․전단채 8.4% 감소

 

등록일2018-12-27

 

 

 

 
제 목 : '18.11월중 기업의 직접금융 조달실적              
▶ 전월 대비 주식․회사채 31.0% 감소, CP․전단채 8.4% 감소               
              
1  개 황            
              
□(주식‧회사채)’18.11월중 총 발행실적은 12조 5,481억원(주식 4,394억원, 회사채 12조1,087억원)으로 전월 대비 5조 6,382억원 감소               
              
◦주식은 IPO가 금년중 월기준 최고 건수(22건)에도 불구, 중소형주 위주로 이루어지고 유상증자 규모도 축소되면서 전월대비 감소              
              
◦회사채는 선제적 자금조달 등에 따른 발행수요 감소, 연말을 앞둔 기관투자자의 자금집행 일정 마무리 등으로 일반회사채, 금융채, ABS 모두 전월대비 발행이 감소              
              
□(CP‧전단채) 총 발행실적은 118조 4,003억원(CP 31조6,833억원, 전단채 86조7,170억원)으로 전월 대비 10조 8,909억원 감소              
              
◦CP는 ABCP, 전단채는 일반전단채를 중심으로 감소              
주식? 539억원              
(전월 대비 10.9%↓, 전년 동월 대비 71.3%↓)              
회사채? 5조 5,843억원              
(전월 대비 31.6%↓, 전년 동월 대비 18.7%↑)              
CP? 5조 2,408억원              
(전월 대비 14.2%↓,전년 동월 대비 5.0%↑)              
전단채? 5조 6,501억원              
(전월 대비 6.1%↓, 전년 동월 대비 30.6%↓)              
2  주식‧회사채 발행실적            
              
가. 주 식              
              
◈’18.11월중 주식 발행규모는 27건, 4,394억원으로 전월(9건, 4,933억원) 대비 539억원 감소(10.9%↓)              
              
□(기업공개)22건,3,343억원으로 전월(6건,1,067억원) 대비 2,276억원 증가(213.3%↑)              
              
◦신규상장 법인은 코스피 1건(아시아나IDT), 코스닥 21건*              
              
* 셀리버리, 노바렉스, 디케이앤디, 디자인, 파멥신, 디알젬, 싸이토젠, 아주아이비투자, 티앤알바이오팹, 남화산업, 네오펙트, 엠아이텍, 티로보틱스, 에코캡, 하나머스트제6호스팩, 베스파, 윙입푸드홀딩스, 교보8호스팩, 대보마그네틱, 대유에이피, 에스케이에이씨피씨제4호스팩              
              
□(유상증자)5건, 1,051억원으로 전월(3건, 3,866억원) 대비 2,815억원 감소(72.8%↓)              
              
◦코스피 2건(한솔로지스틱스, 제주은행), 코스닥 3건(현진소재, 옴니텔, 골드퍼시픽)              
              
주식 발행 월별추이 (금액, 건수)              
              
              
나. 회사채              
              
◈’18.11월중 회사채 발행규모는 12조 1,087억원*으로 전월(17조 6,930억원) 대비 5조 5,843억원 감소(31.6%↓)               
*신한은행(1조1,640억원), 국민은행(7,481억원), KB국민카드(6,200억원), 한온시스템(6,000억원), 하나은행(5,800억원), 산은캐피탈(4,000억원), 신한카드(4,000억원), 한국씨티은행(3,800억원) 등              
발행 실적              
              
□(일반회사채)25건, 2조 1,900억원으로 전월(34건, 3조600억원) 대비 8,700억원 감소(28.4%↓)              
              
◦자금용도·만기 운영 및 차환 목적*의 중·장기채**(만기 1년 초과 ~ 5년 이하, 5년초과)로 발행              
              
*운영자금(1조6,200억원), 차환자금(5,700억원)               
**중기채(1조2,100억원), 장기채(9,800억원)              
              
'18.6월 이후 무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중              
              
(단위: 억원, %)              
등급  ’18.6월  ’18.7월  ’18.8월  ’18.9월  ’18.10월  ’18.11월  
  규모 비중 규모 비중 규모 비중 규모 비중 규모 비중 규모 비중 
총합계  25,040 100 26,250 100 18,060 100 47,250 100 30,300 100 21,900 100 
 AA이상 18,600 74.3 22,300 85 12,600 69.8 29,800 63.1 23,700 78.2 18,100 82.6 
 A 4,900 19.6 3,700 14.1 1,760 9.7 14,900 31.5 5,240 17.3 2,100 9.6 
 BBB이하 1,540 6.1 250 0.9 3,700 20.5 2,550 5.4 1,360 4.5 1,700 7.8 
              
              
□(금융채)139건, 9조 2,130억원으로 전월(174건, 12조3,490억원) 대비 3조 1,360억원 감소(25.4%↓)              
◦금융지주채 6건, 6,960억원으로 전월(12건, 1조5,100억원) 대비 8,140억원 감소(53.9%↓)              
◦은행채 21건, 3조 5,570억원으로 전월(31건, 5조4,140억원) 대비 1조 8,570억원 감소(34.3%↓)              
              
-시중은행의 발행은 3조 4,570억원으로 1조 9,570억원 감소(36.1%↓)하고, 지방은행은 발행이 없었던 전월과 달리 1,000억원 발행이 이루어짐              
◦기타금융채 112건, 4조 9,600억원으로 전월(131건, 5조4,250억원) 대비 4,650억원 감소(8.6%↓)              
              
-신용카드사의 발행이 소폭 증가(450억원↑)하였으나, 할부금융사 및 증권회사의 발행은 감소(4,900억원↓· 3,700억원↓)하여 전체 발행액 감소              
□(ABS)7,057억원으로 전월(2조2,840억원) 대비 1조 5,783억원 감소(69.1%↓)              
              
◦P-CBO*발행은 6건, 3,487억원으로 전월(3건, 3,400억원) 대비 발행 증가               
              
*(Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS              
              
회사채 발행 월별 추이              
              
              
잔 액              
              
□’18.11월말 회사채 미상환 잔액은 483조 7,178억원으로 전월(481조 3,106억원)대비 2조 4,072억원 증가(0.5%↑)              
              
◦일반회사채는 상환액과 발행액이 모두 감소한 가운데 순상환으로 전환              
(순발행:‘18.10월 3,610억원 → ‘18.11월 △1,550억)              
              
회사채 잔액 추이              
              
3  CP‧전단채 발행실적            
              
◈’18.11월중 CP 및 전단채 발행실적*은 118조 4,003억원으로 전월(129조 2,912억원) 대비 10조 8,909억원 감소(8.4%↓)              
              
* 한국예탁결제원 등록·집계 기준              
              
가. C P              
              
□(발행실적)31조 6,833억원*으로 전월(36조9,241억원) 대비 5조 2,408억원 감소(14.2%↓)              
              
* 공모 500억원 / 사모 31조 6,333억원 발행              
              
◦일반CP는 15조 2,588억원으로 전월 대비 소폭 증가(3.6%↑)하였으나, PF-ABCP는 1조 2,056억원, 기타 ABCP는 15조 2,189억원으로 각각 전월 대비 감소(16.2%↓, 26.7%↓)              
              
□(잔 액)’18.11.30. 기준 CP 잔액은 153조 6,072억원으로 전월(156조 5,883억원) 대비 2조 9,811억원 감소(1.9%↓)              
              
나. 전단채              
              
□(발행실적)86조 7,170억원으로 전월(92조3,671억원) 대비 5조 6,501억원 감소(6.1%↓)              
              
◦PF-AB전단채는 7조 77억원, 기타 AB전단채는 6조 7,835억원으로 전월 대비 증가(7.2%↑, 6.4%↑)하였으나, 일반전단채는 72조 9,258억원으로 전월 대비 감소(8.2%↓)              
              
※ 일반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·전단채              
PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·전단채              
기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·전단채              
              
□(잔 액)’18.11.30. 기준 전단채 잔액은 45조 9,214억원으로 전월(46조 5,276억원) 대비 6,062억원 감소(1.3%↓)              
              
CP‧전단채 발행액 월별 추이              
              
              
CP‧전단채 잔액 추이              
              
              
              
              
              
              
(붙임) ’18.11월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역              
붙임   '18.11월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역            
              
Ⅰ. 주식‧회사채              
              
가. 증권 공모를 통한 자금 발행실적주1)              
              
              
(단위 : 억원,%)              
구분  2017년 2017년 2018년  2018년 2018년       
   1∼11월 1∼11월 전년동기대비 10월 11월 전월대비      
     증감액(증감률)   증감액(증감률)      
발행총액  1,543,810 1,454,609 1,605,769 151,160(10.4) 181,863 125,481 △56,382(△31.0)      
주식주2)  103,572 89,384 82,053 △7,331(△8.2) 4,933 4,394 △539(△10.9)      
 기업공개 58,893 57,310 19,424 △37,886(△66.1) 1,067 3,343 2,276(213.3)      
 유상증자 44,679 32,074 62,629 30,555(95.3) 3,866 1,051 △2,815(△72.8)      
회사채  1,440,238 1,365,225 1,523,716 158,491(11.6) 176,930 121,087 △55,843(△31.6)      
 일반회사채 322,668 322,498 351,990 29,492(9.1) 30,600 21,900 △8,700(△28.4)      
 금융채 967,471 905,602 1,032,199 126,597(14.0) 123,490 92,130 △31,360(△25.4)      
 ABS 150,099 137,125 139,527 2,402(1.8) 22,840 7,057 △15,783(△69.1)      
주1) 증권신고서 제출 및 납입일 기준              
주2) 신주모집을 통한 자금 조달실적이며 구주매출·출자전환·현물출자는 제외              
※ 회사채의 대분류를 ①일반회사채, ②금융채, ③ABS로 재편하고 금융채에 지주채 및 은행채 포함              
              
<기업규모별 자금 조달현황 총괄(금융채, ABS 제외)>              
(단위 : 억원,%)              
구분  2017년  2017년  2018년   2018년  2018년   
    1∼11월  1∼11월  전년동기대비 10월  11월  전월대비 
  금액 비중 금액 비중 금액 비중 증감액(증감률) 금액 비중 금액 비중 증감액(증감률) 
전체  426,240 100 411,882 100 434,043 100 22,161(5.4) 35,533 100 26,294 100 △9,239(△26.0) 
 대기업 394,105 92.5 382,493 93.6 407,795 94 25,302(6.6) 33,193 93.6 22,898 87.1 △10,295(△31.0) 
 중소기업 32,135 7.5 29,389 6.4 26,248 6 △3,141(△10.7) 2,340 6.4 3,396 12.9 1,056(45.1) 
주식  103,572 100 89,384 100 82,053 100 △7,331(△8.2) 4,933 100 4,394 100 △539(△10.9) 
 대기업 77,217 74.6 65,605 77.4 57,005 69.5 △8,600(△13.1) 2,593 52.6 998 22.7 △1,595(△61.5) 
 중소기업 26,355 25.4 23,779 22.6 25,048 30.5 1,269(5.3) 2,340 47.4 3,396 77.3 1,056(45.1) 
회사채  322,668 100 322,498 100 351,990 100 29,492(9.1) 30,600 100 21,900 100 △8,700(△28.4) 
 대기업 316,888 98.2 316,888 97.8 350,790 99.7 33,902(10.7) 30,600 100 21,900 100 △8,700(△28.4) 
 중소기업 5,780 1.8 5,610 2.2 1,200 0.3 △4,410(△78.6) 0 0 0 0 - 
나. 주식 발행실적              
(단위 : 억원,건,%)              
구분   2017년  2017년  2018년   2018년  2018년  
     1∼11월  1∼11월  전년동기대비 10월  11월  전월대비
   건수 금액 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률) 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률)
주식주1)   166 103,572 139 89,384 143 82,053 △7,331(△8.2) 9 4,933 27 4,394 △539(△10.9)
기업공개   77 58,893 71 57,310 77 19,424 △37,886(△66.1) 6 1,067 22 3,343 2,276(213.3)
 유 코스피 5 28,132 3 26,990 6 5,545 △21,445(△79.5) 0 0 1 165 165(-)
 형 코스닥 72 30,761 68 30,320 71 13,879 △16,441(△54.2) 6 1,067 21 3,178 2,111(197.8)
  코넥스 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
 규 대기업 11 45,117 9 43,975 10 5,612 △38,363(△87.2) 1 208 3 396 188(90.4)
 모 중소기업 66 13,776 62 13,335 67 13,812 477(3.6) 5 859 19 2,947 2,088(243.1)
 업 제조업 40 9,550 37 9,081 40 10,338 1,257(13.8) 5 987 12 1,731 744(75.4)
 종 금융업 20 1,554 18 1,394 16 1,775 381(27.3) 1 80 4 364 284(355.0)
  기타업종 17 47,789 16 46,835 21 7,311 △39,524(△84.4) 0 0 6 1,248 1,248(-)
유상증자   89 44,679 68 32,074 66 62,629 30,555(95.3) 3 3,866 5 1,051 △2,815(△72.8)
 유 코스피 20 29,296 13 20,469 17 44,912 24,443(119.4) 1 2,158 2 602 △1,556(△72.1)
 형 코스닥 62 14,739 48 10,961 43 14,058 3,097(28.3) 2 1,708 3 449 △1,259(△73.7)
  코넥스 1 39 1 39 0 0 △39(△100.0) 0 0 0 0 -
  기타 6 605 6 605 6 3,659 3,054(504.8) 0 0 0 0 -
 규 대기업 25 32,100 17 21,630 23 51,393 29,763(137.6) 2 2,385 2 602 △1,783(△74.8)
 모 중소기업 64 12,579 51 10,444 43 11,236 792(7.6) 1 1,481 3 449 △1,032(△69.7)
 업 제조업 59 21,732 42 16,324 43 43,572 27,248(166.9) 0 0 1 177 177(-)
 종 금융업 5 6,913 4 5,913 4 10,955 5,042(85.3) 0 0 1 500 500(-)
  기타업종 25 16,034 22 9,837 19 8,102 △1,735(△17.6) 3 3,866 3 374 △3,492(△90.3)
주1) 구주매출 및 현물출자·출자전환 실적 제외              
              
              
다. 일반회사채 발행내역              
              
1. 일반회사채 발행실적              
(단위 : 억원,건,%)              
구분   2017년  2017년  2018년   2018년  2018년  
     1∼11월  1∼11월  전년동기대비 10월  11월  전월대비
   건수 금액 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률) 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률)
일반회사채   342 322,668 341 322,498 364 351,990 29,492(9.1) 34 30,600 25 21,900 △8,700(△28.4)
 규모별 대기업 330 316,888 330 316,888 360 350,790 33,902(10.7) 34 30,600 25 21,900 △8,700(△28.4)
  중소기업 12 5,780 11 5,610 4 1,200 △4,410(△78.6) 0 0 0 0 -
 보 보증 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
 증 무보증 340 321,468 339 321,298 359 349,890 28,592(8.9) 32 30,300 25 21,900 △8,400(△27.7)
 별 담보부 2 1,200 2 1,200 5 2,100 900(75.0) 2 300 0 0 △300(△100.0)
 용 시설 60 42,523 59 42,503 43 39,215 △3,288(△7.7) 5 2,700 0 0 △2,700(△100.0)
 도 운영 201 162,285 200 162,135 225 159,234 △2,901(△1.8) 21 16,020 21 16,200 180(1.1)
 별1) 차환 157 117,860 157 117,860 182 153,541 35,681(30.3) 16 11,880 5 5,700 △6,180(△52.0)
 만 단기채 4 1,700 4 1,700 2 860 △840(△49.4) 0 0 0 0 -
 기 중기채 272 262,168 271 261,998 259 246,530 △15,468(△5.9) 19 14,100 12 12,100 △2,000(△14.2)
 별 장기채 66 58,800 66 58,800 103 104,600 45,800(77.9) 15 16,500 13 9,800 △6,700(△40.6)
주1) 2가지 이상의 용도의 경우 각각 건수로 별도 집계              
              
2. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황              
(단위 : 억원,건,%)              
구분  2017년  2017년  2018년   2018년  2018년   
    1∼11월  1∼11월  전년동기대비 10월  11월  전월대비 
  건수 금액 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률) 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률) 
총계  340 321,468 339 321,298 359 349,890 28,592(8.9) 32 30,300 25 21,900 △8,400(△27.7) 
 AAA등급 63 54,600 63 54,600 70 58,000 3,400(6.2) 4 2,200 9 5,800 3,600(163.6) 
 AA등급 150 170,450 150 170,450 161 203,350 32,900(19.3) 16 21,500 12 12,300 △9,200(△42.8) 
 A등급 97 80,530 97 80,530 96 69,910 △10,620(△13.2) 8 5,240 2 2,100 △3,140(△59.9) 
 BBB등급 17 11,920 17 11,920 27 17,230 5,310(44.5) 3 1,160 2 1,700 540(46.6) 
 BB등급이하 13 3,968 12 3,798 5 1,400 △2,398(△63.1) 1 200 0 0 △200(△100.0) 
주1) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임              
              
3. 일반회사채 순발행 현황              
              
(단위 : 억원)              
구분  2017년 2017년 2018년 2018년 2018년        
   1∼11월 1∼11월 10월 11월        
순발행(A-B)  △11,371 △1,341 71,519 3,610 △1,550         
 발행(A) 322,668 322,498 351,990 30,600 21,900        
 상환(B)주1) 334,039 323,839 280,471 26,990 23,450        
주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(중도상환은 반영하지 않음)              
              
라. 금융채 발행실적              
              
(단위 : 억원,건,%)              
구분  2017년  2017년  2018년   2018년  2018년   
    1∼11월  1∼11월  전년동기대비 10월  11월  전월대비 
  건수 금액 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률) 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률) 
금융채  2,015 967,471 1,893 905,602 1,806 1,032,199 126,597(14.0) 174 123,490 139 92,130 △31,360(△25.4) 
금융지주채  60 61,300 57 56,300 71 76,050 19,750(35.1) 12 15,100 6 6,960 △8,140(△53.9) 
은행채  309 373,093 288 348,674 252 351,859 3,185(0.9) 31 54,140 21 35,570 △18,570(△34.3) 
 시중은행 266 351,393 250 328,874 222 334,259 5,385(1.6) 31 54,140 20 34,570 △19,570(△36.1) 
 지방은행 43 21,700 38 19,800 30 17,600 △2,200(△11.1) 0 0 1 1,000 1,000(-) 
기타금융채  1,646 533,078 1,548 500,628 1,483 604,290 103,662(20.7) 131 54,250 112 49,600 △4,650(△8.6) 
 신용카드사 439 171,280 416 161,630 446 188,850 27,220(16.8) 45 17,200 41 17,650 450(2.6) 
 할부금융사 1,172 313,308 1,098 292,508 983 329,170 36,662(12.5) 83 27,850 63 22,950 △4,900(△17.6) 
 증권회사 7 11,400 6 9,400 27 55,600 46,200(491.5) 2 5,700 1 2,000 △3,700(△64.9) 
 기타주1) 28 37,090 28 37,090 27 30,670 △6,420(△17.3) 1 3,500 7 7,000 3,500(100.0) 
주1) 보험회사, 종금사, 저축은행 등              
마.ABS(채권형)발행실적              
              
              
(단위 : 억원,건,%)              
구분   2017년  2017년  2018년   2018년  2018년  
     1∼11월  1∼11월  전년동기대비 10월  11월  전월대비
   건수 금액 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률) 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률)
ABS   974 150,099 871 137,125 805 139,527 2,402(1.8) 142 22,840 42 7,057 △15,783(△69.1)
 유 P-CBO주1) 31 25,529 26 23,945 25 21,093 △2,852(△11.9) 3 3,400 6 3,487 87(2.6)
 형             
 별 일반 943 124,570 845 113,180 780 118,434 5,254(4.6) 139 19,440 36 3,570 △15,870(△81.6)
              
  기타 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
              
 자산보유자별 금융회사 323 54,224 291 51,150 212 38,848 △12,302(△24.1) 54 6,570 6 3,487 △3,083(△46.9)
  공공기업 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
  일반기업 651 95,875 580 85,975 593 100,679 14,704(17.1) 88 16,270 36 3,570 △12,700(△78.1)
주1) (Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS              
              
              
(참고) 소액공모를 통한 자금조달 현황              
(단위 : 억원,건,%)               
구분  2017년  2017년  2018년   2018년  2018년   
    1∼11월  1∼11월  전년동기대비 10월  11월  전월대비 
  건수 금액 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률) 건수 금액 건수 금액 증감액(증감률) 
계  69 621 64 576 62 551 △25(△4.3) 5 48 10 86 38(79.2) 
 주식 65 584 61 549 62 551 2(0.4) 5 48 10 86 38(79.2) 
 회사채 4 37 3 27 0 0 △27(△100.0) 0 0 0 0 - 
              
              
              
              
Ⅱ. CP‧전단채              
              
              
가. CP‧전단채 발행실적              
              
(단위 : 억원,%)              
구분   2017년 2017년 2018년  2018년 2018년      
    1∼11월 1∼11월 전년동기대비 10월 11월 전월대비     
      증감액(증감률)   증감액(증감률)     
CP및전단채   13,764,513 12,474,648 13,588,410 1,113,762(8.9) 1,292,912 1,184,003 △108,909(△8.4)     
발행총액주1)              
CP   3,065,635 2,807,385 3,206,163 398,778(14.2) 369,241 316,833 △52,408(△14.2)     
  일반 1,595,762 1,468,624 1,634,611 165,987(11.3) 147,272 152,588 5,316(3.6)     
 종 PFAB 168,444 163,138 155,508 △7,630(△4.7) 14,387 12,056 △2,331(△16.2)     
 류2) 기타AB 1,301,429 1,175,623 1,416,044 240,421(20.5) 207,582 152,189 △55,393(△26.7)     
 모 공모 55,719 54,330 41,052 △13,278(△24.4) 6,182 500 △5,682(△91.9)     
 집 사모 3,009,916 2,753,055 3,165,111 412,056(15.0) 363,059 316,333 △46,726(△12.9)     
전단채   10,698,878 9,667,263 10,382,247 714,984(7.4) 923,671 867,170 △56,501(△6.1)     
  일반 9,403,328 8,449,869 9,055,372 605,503(7.2) 794,582 729,258 △65,324(△8.2)     
 종 PFAB 561,534 529,667 601,137 71,470(13.5) 65,358 70,077 4,719(7.2)     
 류2) 기타AB 734,016 687,727 725,738 38,011(5.5) 63,731 67,835 4,104(6.4)     
 모 공모 0 0 0 0 0 0 -     
 집 사모 10,698,878 9,667,263 10,382,247 714,984(7.4) 923,671 867,170 △56,501(△6.1)     
주1) 한국예탁결제원 등록발행 기준              
주2) 일반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·전단채              
PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·전단채              
기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·전단채              
              
나. 업종별 발행현황(일반기준)              
              
              
(단위 : 억원,%)              
구분 금융사      공공 일반 합계     
 증권 할부금융 카드 은행 기타 소계 기관 기업      
일반CP 15,250 11,791 17,000 0 19,306 63,347 29,555 59,686 152,588     
 -10 -7.7 -11.1 0 -12.7 -41.5 -19.4 -39.1 -100     
일반 509,812 8,500 78,250 0 51,695 648,257 28,300 52,701 729,258     
전단채 -69.9 -1.2 -10.7 0 -7.1 -88.9 -3.9 -7.2 -100