2조 원 수입시장 아제르바이잔 의약품시장에 주목해야[KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스] 및 기타 해외동향

2조 원 수입시장 아제르바이잔 의약품시장에 주목해야[KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스] 및 기타 해외동향

 

2016-11-25 | | 아제르바이잔| 바쿠무역관

- 의약품 대부분 수입, 우리 기업 수출확대 노력 필요 -

- 수입 의약품 가격통제가 있으나 품질, 가격경쟁력을 갖춘 우리 제품에 적합한 시장 -

 

 

□ 의약품의 98%를 수입하는 아제르바이잔 의약시장

 

  ㅇ 아제르바이잔 의약품 시장은 960만 명의 인구, 높은 질병률 등으로 수요가 꾸준해, 유망한 수출 품목 중 하나임.

    - 2015년 기준, 공식적으로 질병을 앓고 있는 인구는 182만 명에 달함(현지 통계청 자료 기준).

 

  ㅇ 현지에 의약품 제조사가 존재하나, 의약품의 98%를 외국에서 수입하고 있음.

    - AzerFarm, Bakikimyaeczasenaye OJSC 2개의 현지 의약 제조사가 있으나 시장 점유율은 매우 낮음.

 

  ㅇ 아제르바이잔의 2015년 의약품 수입액은 2억3000만 달러를 기록해 전년대비 19%가 증가

    - 수입액 추이(HS Code 3004): ‘13년 2억1400만 달러 → ‘14년 1억9500만 달러 → ‘15년 2억3300만 달러

      · 인근국을 통한 우회통관 및 회색통관 등도 있어 실제 금액은 보다 많을 수 있음.

 

  ㅇ 현지 통계청에 따르면 의약 HS Code 중 2015년도 수입액 및 수출액은 아래와 같으며, 가장 가장 수입이 많이 되는 제품은 HS Code 300490로 수입의 대부분을 차지

 

2015년 HS Code 3004별 해외 수입액

                                                                                 (단위: 천 달러)

HS Code	수입액	수출액
300410	216.57	-
300420	3,108.19	-
300431	155.9	-
300432	184.85	3
300439	229.3	-
300440	313.05	-
300450	1,152.84	-
300490	228,314.4	535.07
합계	233,675.1	538.07

자료원: 현지 통계청

 

  ㅇ 주요 수입국으로는 스위스, 독일, 프랑스 등 유럽국가의 비중이 높으며, 러시아, 터키로부터의 수입도 많은 편임(HS Code 3004 / 2015년 기준).

 

  ㅇ 2015년 기준, 한국 의약품의 수입 비중은 3% 수준으로 매년 증가 추세

 

  ㅇ HS Code별 주요 수입국과 한국으로부터의 수입은 아래 표와 같음.

 

2015년 HS Code별 주요 수입국 및 수입액

HS Code		300410	300420	300431	300432
수입액(천 달러)		215.57	3,108.19	155.9	184.8
수입국 (수입액)	1위	독일 (68.9)	이탈리아 (508.4)	덴마크 (132.8)	벨기에 (93.5)
	2위	중국 (65.0)	그리스 (331.4)	독일 (23.1)	독일 (54.8)
	3위	스페인 (38.2)	터키 (314.6)	-	그리스 (10.9)
	-	한국산 수입 없음.	한국 (45.4/16위)	한국산 수입 없음.	한국산 수입 없음.
HS Code		300439	300440	300450	300490
수입액(천 달러)		229.3	313.0	1,152.8	228,341.4
수입국 (수입액)	1위	네덜란드 (96.8)	오스트리아 (163.2)	스위스 (308.6)	스위스 (28,434.6)
	2위	러시아 (29.8)	우크라이나 (48.9)	루마니아 (171.6)	독일 (23,776.9)
	3위	터키 (19.5)	슬로베니아 (38.5)	폴란드 (168.4)	프랑스 (19,489.2)
	-	한국산 수입 없음.	한국산 수입 없음.	한국 (49.8/8위)	한국 (6,385.6/13위)

자료원: 현지 통계청

 

  ㅇ 주요 의약품 수입 브랜드는 SANOFI, NOVARTIS, SERVIER, BERLIN-CHEMIE, GLAXOSMITHKLINE, WORLD

       MEDICINE, TAKEDA, MUSTAFA NEVZAT, STADA, GEDEON RICHTER 등이 있음.

  

□ 질병률 높은 아제르바이잔

 

  ㅇ 2015년 기준, 질병을 앓고 있는 아제르바이잔 인구는 182만 명

    - 1만 명당 질병 인구는 1914.2명에 달함.

 

  ㅇ 가장 많은 질병은 호흡기계 질병(diseases of the respiratory system)임.

      · 오역을 막기 위해 영문으로 명기함.

 

2013~2015년 질병별 환자 수

연도	2013	2014	2015
질병인구(단위: 명)	1,739,584	1,852,918	1,824,086
some infectious and parasitic diseases	112,429	123,445	114,955
neoplasms	10,894	11,011	11,118
blood diseases and other hematogenic disturbances	48,238	59,473	64,078
diseases of the endocrine system, digestion disorders, disorders of metabolism and immunity	48,549	51,099	53,371
mental disorders	10,804	12,749	7,764
diseases of  the nervous  system	63,307	74,355	72,961
diseases of the eyes and adnexa	51,153	66,112	62,274
diseases of the ears and mastoid	39,428	45,008	42,305
diseases of the  circulatory system	129,970	140,433	134,225
diseases  of the respiratory  system	731,015	741,198	752,669
diseases  of the digestive system	138,522	152,362	156,197
diseases of skin and  subskin tissues	51,713	52,305	43,683
diseases of  the osteomuscular systems and connecting  tissues	21,360	27,262	28,282
diseases of the urogenital system	89,327	95,643	98,413
pregnancy, labor and postpartum	51,954	55,232	51,501
some cases arising during perinatal period	7,106	7,897	7495
congential anomalies (defect of growth), deformations and metabolism of chromosome	2,796	3,786	3,334
other symptoms and out-of norm cases not classified under other heading and detected during clinical research and laboratory examination	9,820	9,752	9,214
injuries, poisoning and some other results of impact of external reasons	121,199	123,796	110,247

자료원: 현지 통계청

  

□ 수출을 위해서는 현지 허가(Lincensing) 및 등록이 필요

 

  ㅇ 아제르바이잔으로의 의약품 수출 및 현지 유통, 생산, 판매를 위해서는 현지 보건부의 허가(Licensing)와 등록(Registration)이 반드시 필요

    - 실제 수행은 보건부 산하의 의약품 분석국(www.pharma.az)이 담당하며 허가, 등록 업무 외 의약품 검사, 수입규제 등의 업무를 수행

 

  ㅇ 약품 등록 및 허가는 복잡한 구비서류, 언어적 문제로 인해 통상 해외 수출자가 하지 않고 수입업체가 대행함.

    - 등록을 위해서는 약 12개의 서류가 필요함(위임장, 원산지증명서, WHO GMP 인증서 등).

 

  ㅇ 현재 9850개의 의약품이 등록돼 있으며, 아래 사이트에서 조회가 가능함.

    - 등록 의약품 목록: http://www.tariffcouncil.gov.az/documents/DVB.pdf

 

  ㅇ 한편, 의약품 오용을 막기 위해 현지 법령은 의약품 광고는 금지하고 있음.

    - 처방이 필요 없는 의약품만 광고가 가능(현지 또는 해외 의약품 모두 해당됨)

 

□ 의약품 가격통제 시행이라는 장벽이 존재

 

  ㅇ 아제르바이잔 정부는 2015년 3월 의약품 가격 규제를 시행하기로 하고, 2015년 6월부터 각 국가별 의약품 수출 가격을 확정함.

 

  ㅇ 국가별 의약품 가격은 (1그룹) EU, 터키산은 5개국 평균 가격, (2그룹) 독일 등 유럽국은 10개국 평균 가격 (3그룹) 그외 국가는 10개국 중 최하 가격을 적용

    - 10개국은 터키, 프랑스, 이태리, 포르투갈, 스페인, 그리스, 폴란드, 헝가리, 불가리아, 슬로베니아 

    - 5개 기준국은 상기 10개국 중 낮은 가격의 5개국을 선정

 

  ㅇ 이 가격 규제에 따라 한국산 의약품은 위의 3그룹에 해당돼 낮은 수출가가 책정됨.

  

□ 시장 진출을 위한 조언

 

  ㅇ 현지 유력 의약품 유통상을 통한 수출이 관건임.

    - 현지 의약품 시장에는 수백 개의 유통업체가 존재하나, 병원, 약국 유통 체인점으로의 탄탄한 판매망을 형성하고 있는 상위 의약품 전문 유통업체를 통한 시장 진출이 효율적

    - 해당 업체들은 현지 등록, 인허가에 대한 노하우 및 현지 정부와의 네트워크 보유

 

  ㅇ 아제르바이잔 의약품 시장은 지속 확대 중에 있어 꾸준한 관심과 투자가 필요

    - 의약품 등록에 상당한 시간이 소요되고 수입 의약품 가격통제라는 장벽이 존재하나, 현지 소비자(병원 등)들은 일정 수준의 품질과 가격경쟁력을 갖춘 의약품을 선호해 한국산 의약품에 적합한 시장임.

    - 인내를 갖고 꾸준히 시장을 노크한다면 꾸준한 수익을 얻을 수 있는 시장임.

  

현지 약국에서 판매 중인 한국산 의약품

    

 

 

자료원: 아제르바이잔 통계청, 보건부, International Trade Center 및 KOTRA 바쿠 무역관 자료 종합

 

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