2017년 ICT 10대 주목 이슈[KT경제경영연구소,한국인터넷진흥원]

2017년 ICT 10대 주목 이슈[KT경제경영연구소,한국인터넷진흥원]

 

2016.11.30KT경제경영연구소

 

http://www.digieco.co.kr/KTFront/report/report_strategy_view.action?board_id=strategy&board_seq=11287&gubun=aa#

NB-IoT, LoRa가 특히 주목받는 이유는 소물인터넷의 급부상때문이다. 소물인터넷은 저용량의
데이터 정보를 주기적으로 송수신하는 기술로, 작은 사물에 소규모 모뎀을 탑재해 소량 데이터를
무선으로 전송한다. 소물인터넷은 크고 비싸고 빠른 성능 보다는 소형 배터리, 저성능 컴퓨터, 저속
네트워크 등 저비용 저성능에 초점을 맞추어 IoT 확산의 첨병역할을 할 것을 기대되는데, NB-IoT와
LoRa는 저전력 광대역 기술로 소물인터넷에 최적이다. 이 기술을 이용하면 전기, 가스, 수도검침
및 위치추적 등 긴 시간동안 원거리 사물간 소규모 데이터 송수신이 가능하다.

NB-IoT는 LTE망을 활용하는데 LTE-M보다 좁은 대역을 이용하는 ‘협대역 LTE’이다. 커버리지도
NB-IoT는 15Km, LoRa는 10Km, 전송속도는 NB-IoT가 수백 Kbps로 LoRa보다 훨씬 빠르다.
무엇보다 LoRa와 달리 NB-IoT는 면허대역이라는 점에서 더 안정적이다. 단 아직은 칩가격이 다소
높아 계속적인 파트너십 구축으로 규모의 경제를 실현할 필요가 있다.

해외에서도 소물인터넷에 대한 관심은 높다. 중국의 차이나모바일은 2017년 하반기에 NB-IoT
상용화를 준비 중이고, AT&T, T-Mobile, 보다폰 역시 NB-IoT 투자 계획을 발표하였다.
차이나텔레콤은 화웨이 및 심천의 수도회사와 손잡고 2017년 9월에 가정용 수도미터기에
NB-IoT를 적용한 스마트미터 시스템을 도입할 계획이다. 퀄컴은 2017년 상반기에 NB-IoT 대응
모뎀을 탑재한 제품을 선보이겠다고 발표하고, 일본 소프트뱅크도 2017년 하반기 이후 NB-IoT
기반의 스마트 주차 서비스를 출시하는 등 2017년은 소물인터넷으로 인해 IoT가 새로운 성장을
이룰 것으로 기대된다.

물론 이들 기술의 성패를 지금 단정하기는 어려우나, 향후 굉장히 많은 수의 IoT 전용 네트워크
간의 경쟁을 눈앞에 두고 있는 상황임은 분명하다. 위에 언급된 기술뿐만 아니라 비면허 대역에서
Wi-Fi의 일종인 802.11 ah가 출시되는 시기에도 대비해야 하는 상황이다. 심지어 이러한 기술의
경우 특정 반경의 부지를 확보하고 있는 개별 기업이 자체적으로 네트워크를 구축해서 사용하는
것이 가능하다는 점 또한 예의 주시할 필요가 있다.

소물인터넷 시대에서 주목받는 NB-IoT

출처 : Qualcomm, 2015


2017년 ICT 10대 주목 이슈

산업인터넷(IIoT), 소물인터넷(IoST)

포인트

#2

산업 인터넷 플랫폼의 핵심, 보안과 분석

네트워크 경쟁의 향방이 결정되더라도 이를 활용하여 제공할 수 있는 서비스가 무엇이
될 지 여부가 사실상 산업 인터넷 확산의 열쇠가 될 것이다. 그러한 측면에서 칩셋 이나 모듈 제조
및 판매를 담당하는 하드웨어 진영부터, 네트워크 진영에서는 플랫폼 및 서비스 관련 사업자에
이르는 모든 영역의 사업자들이 산업 인터넷에 특화된 서비스 제공을 위해 고군분투하게 될
전망이다. 때문에 이들 업체들이 산업 인터넷 시장에서 초기 주도권을 잡기 위해 반드시
확보하거나 고려해야 할 사항은 무엇인지 짚어볼 필요가 있다.

산업 인터넷이라는 이름에서도 알 수 있는 것처럼 실제로 산업 영역에 대한 이해도가 얼마나
높으냐에 플랫폼 및 서비스의 성패 여부가 달려있다 해도 과언이 아니다. 산업 인터넷에서 가장
중요하게 부각되는 부분은 바로 기존 설비와 센서 간의 호환 여부이다. 일례로 기존 설비에서 모터
등을 구동하는 PLC(Programmable Logic Controller)의 종류는 수천 가지에 달하며, 그 규격 및
방식이 모두 상이한 것으로 알려지고 있다. 산업 인터넷을 위해 아무리 좋은 플랫폼과 서비스를
들여온다 하더라도 결국 기존의 PLC 장치와 호환이 되지 않는다면 무용지물이 될 수 밖에 없는
것이다. 산업 인터넷 플랫폼을 표방하는 국내 서비스의 경우 이처럼 산업 현장에서 필요로 하는
부분에 대한 이해가 부족한 것으로 평가되고 있다. 같은 예로 산업 인터넷 플랫폼을 적용하여
확보한 데이터를 경영 일선에서 어떻게 활용할 것인가에서도 호환성 이슈는 다시 불거진다. 분석해
낸 데이터가 기존에 해당 업체가 사용해온 ERP 등의 소프트웨어와 호환되지 않을 경우, 담당자가
살펴봐야 할 채널이 하나 더 증가하는 것 이상의 의미를 지니기 어렵다.

산업 인터넷 플랫폼에서 제공되어야 할 서비스 중 특히 무주공산으로 여겨지는 영역은 바로 분석
및 보안 솔루션과 관련된 부분이다. 실제로 현 시점에서 산업 인터넷 플랫폼을 제공하는 업체들의
경우 진정한 분석 솔루션을 제공한다기 보다는 실시간으로 데이터를 보여주는 Dashboard 형태에
머물고 있는 수준이다. 때문에 이 영역을 보완하기 위한 사업자들의 행보가 발 빠르게 이루어지고
있다. 실제로 Cisco나 SAP, IBM, Microsoft를 비롯한 대형 IT 기업의 경우 최근 보안이나 데이터
분석과 관련된 기술 보유 업체 인수를 서두르고 있다. 추후 분석 및 보안과 관련된 실질적인
서비스를 선보이는 사업자가 산업 인터넷 시장의 강자로 거듭날 것으로 기대되고 있다.


글로벌 IT 기업의 분석 및 보안 관련 기업 인수 현황

인수시기

인수금액

인수기업

피인수기업

분야

기업 소개

1

2016. 06

2억 9천만 달러

Cisco

CloudLock

보안

Cloud 솔루션 보안 기업

2

2016. 02

26억 달러

IBM

Truven Health
Analytics

데이터 분석

헬스케어 전문 분석 기업

3

2016. 02

미공개

SAP

Roambi

데이터 분석

클라우드 분석 솔루션 기업

4

2015. 12

미공개

Microsoft

Metanautix

데이터 분석

빅데이터 분석 기업

5

2015. 11

7천 7백만 달러

Microsoft

Secure Islands
Technologies

보안

데이터 보안 기업

6

2015. 10

4억 5천만 달러

Cisco

Lancope

보안

네트워크 보안 기업

7

2015. 10

미공개

Cisco

ParStream

데이터 분석

빅데이터 분석 기업

8

2015. 07

7천만 달러

ARM

Sansa Security

보안

IoT 보안 플랫폼

9

2015. 07

3억 2천만 달러

Microsoft

Adallom

보안

Cloud 솔루션 보안 기업

10

2015. 06

6억 3천만 달러

Cisco

OpenDNS

보안

Enterprise Cloud 보안 기업

11

2015. 04

미공개

Amazon

Amiato

데이터 분석

실시간 데이터 통합/ 분석
기업

12

2015. 01

미공개

Microsoft

Revolution
Analytics

데이터 분석

오픈소스 기반 데이터 분석
기업

출처 : ROA Consulting

실제로 산업 인터넷 적용을 통해 효율성이 향상된 사례를 확보는 것이 무엇보다도 가장
중요하다고 할 수 있다. 이미 몇몇 사업자들의 빠른 행보가 나타나고 있으며, 2017년 이러한
사례들이 실질적인 성과로 이어지게 될 것으로 기대된다. 기존의 전통적인 사업자들 또한 이미 SI
사업자 및 플랫폼 사업자와의 제휴를 통해 이러한 성과 만들기에 매진하고 있다. 국내
현대중공업의 경우에도 이미 Accenture와의 제휴를 통해 커넥티드 스마트쉽 (Connected
Smartship) 개발에 나섰으며, 스마트쉽 생태계 구축을 위한 제휴에도 앞장서고 있다.
현대중공업의 경우 특히 조선 산업의 경기가 좋지 않은 상황에서, 산업 인터넷 등 IT 요소 적용을
통한 돌파구 찾기에 나섰다는 점에 주목할 필요가 있다. 그 밖에도 달리웍스를 비롯한 산업인터넷
플랫폼 제공 사업자가 스마트 빌딩이나, 스마트 팩토리 등 다양한 영역에서 성공 사례를 발굴하기
위해 더욱 매진하는 한 해가 될 것으로 예상된다.

달리웍스의 씽플러스 플랫폼 적용 가능 영역

설비 및 생산기기로부터 다양한 데이터 분석을 통한
최상의 가동 상태 유지 및 작업장 환경 모니터링
(구미 D 공장 불량 검출 모니터링 서비스)
건물 전체, 사무실 공간, 가정 내의 실내 환경 및
에너지 사용현황 실시간 모니터링 및 자동 제어
(분당 S대학교 병원 모니터링 서비스)
작물 재배 환경 및 스마트 농장 자동화 시스템에 대한
실시간 모니터링 및 자동제어
(양평 D 버섯농장 모니터링 서비스)
재실 감지기, 플러그, 전등 스위치, 도어락, 카메라 등
다양한 스마트기기의 원격 모니터링 및 제어를 통해
Home 및 Office의 보안성과 편의성 확보
(D사 스마트플러그, N사 스마트 화분,
B사 재실 모니터링 서비스 등)
Smart Building
Management
Smart Facility
Farm Management
Smart Factory
Management
IoT Platform
for Developer
IoT Platform
for Startups `
Smart Home
Management
국내 IoT 스타트업에 대한 씽플러스(Thing+) 플랫폼
무상 제공 및 연동 지원
개발자들을 위한 IoT 플랫폼 체험 및
서비스 프로토타이핑 환경 제공
출처 : ROA Consulting


2017년 ICT 10대 주목 이슈

플랫폼 경제(Platform Economy)

플랫폼 경제(Platform Economy)

제4차 산업혁명의 핵심, 플랫폼 서비스

요 약

디지털 기술을 기반으로 상품 및 서비스의 거래가 네트워크를 통해 이루어지면서 사회, 정치 및
경제 전반에 있어 다양한 기술적 확장과 상호호환성 확보에 대한 필요성이 증가하게 되었고,
네트워크로 기업과 소비자를 연결하며 제품과 서비스의 수요·공급을 담당하는 플랫폼이 경제를
주도하고 있다. 플랫폼 경제는 제4차 산업혁명의 원동력으로 작용하면서 새로운 가치와 시장을
창출하고 ‘업의 전환’을 통해 기업의 성장을 견인할 것이다.

이슈 선정 배경 제4차 산업혁명의 원동력, 플랫폼

‘플랫폼 혁명(Platform Revolution)’의 저자인 플랫포메이션 랩스(Platformation Labs) CEO 상지트
폴 초우더리(Sangeet Paul Choudary)는 “플랫폼이란 기술을 사용해 사람들, 조직, 자원을
연결하는 새로운 비즈니스 모델”이라고 정의한 바 있다. 디지털 경제에서는 상품 및 서비스의
거래가 네트워크를 통해 이루어지기 때문에, 네트워크를 기반으로 기업과 소비자를 연결하며
제품과 서비스의 수요·공급을 담당하는 플랫폼의 출현은 필연적이다. 이러한 측면에서 플랫폼
경제는 인터넷과 같은 디지털 네트워크를 기반으로 상품 및 서비스의 공급자와 수요자가
거래하는 경제활동으로 정의할 수 있다.

플랫폼 경제는 최근 전 세계적으로 화두가 되고 있는 제 4차 산업혁명과도 맞물려 있다. 제 4차
산업혁명은 인공지능, 빅데이터, IoT 등 미래 ICT 기술의 융합으로 이루어지는 차세대 산업혁명을
의미하는데, 제조업 중심의 이전 산업혁명과 달리 4차 산업혁명은 플랫폼 상에서 가치를
창출하고 경제활동을 영위한다. 초우더리 역시, “파이프라인 형태의 비즈니스가 대부분이었던
1, 2, 3차 혁명과는 다르게 4차 산업혁명을 이끌 주인공은 플랫폼을 구축하거나 활용하는 기업이
될 것”이라고 강조한 바 있다. 실제로 GE, 보쉬 등 전통적인 제조업체들은 발빠르게 플랫폼을
구축해 업의 전환을 꾀하고 있다.

2017년은 4차 산업혁명을 통해 경제, 문화, 생활 등 사회 전반적인 변화가 가시화되는 한편,
글로벌 기업들은 급변하는 세계 정세 속에서 살아남기 위해 M&A, 제휴 등을 통해 새로운 사업에
진출하고 상호호환성을 극대화하며 시장지배적인 플랫폼 및 생태계를 구축하는데 주력할 것이다.
다양한 서비스의 수요와 공급이 이루어지는 플랫폼과 이를 뒷받침하는 생태계, 그리고 규모의
경제를 달성할 수 있는 수요자를 갖춘 경쟁력 있는 플랫폼을 확보한 경제 주체가 4차 산업혁명의
승자가 될 가능성이 높다.


시장 규모 및 전망 글로벌 Top 15 플랫폼 기업의 시장가치 약 3천 조 원

시장전망업체 액센추어(Accenture)에 따르면, 글로벌 경제는 빠르게 디지털로 전환하고 있으며
2020년에는 글로벌 경제에서 디지털 경제가 차지하는 비율이 약 25%에 이를 것으로 전망하고
있다. 이는 2005년의 15%와 비교하여 빠르게 글로벌 경제가 디지털화되고 있다는 점을 시사하는
것이다.

글로벌 Top 15개의 플랫폼 기업은 글로벌 시장에서 약 2.6조 달러(약 3,000조 원)의 시장가치를
기록하고 있고 디지털 경제의 핵심인 플랫폼의 확보를 위한 전례없는 투자가 이루어지고 있다.
이런 플랫폼 확보전략에 따라 약 140개의 유니콘 기업(시장가치 1조 원 이상의 벤처기업)이
생겨났으며 약 5,000억 달러의 시장가치를 기록하고 있다.

인터넷 기업 대 플랫폼 기업의 시장가치

Market Cap Valuations-Internet vs. Platform Companies
Market Cap of Top 15
Public Platform Companies :
$2.6 trillion
Market Cap of Private
‘Unicorn’ Companies :
$500 billion
TOTAL : $3+ trillion
Inetrnet
Companies
Apple
Axel Springer
Copart
Fox Communications
IAC/InterActive Corp
iLive
iStart Internet
Live Microsystems
Netcom online
Netscape
RentPath
Storage Computer Corp.
Wave Corporation
Web.com
PSINet
Tech Companies and
+15,187.1%
$2,560,902
($MM)
$16,752
1995 2015
Born-Digital Organizations
Alibaba
Alphabet
Amazon.com
Apple
Baidu
eBay
Facebook
JD.com
Linkedln
Netflix
Salesforce
Tencent
Twitter
Yahoo!
Priceline.com
Internet
Companies
Platform
Companies
출처 : Accenture

주요 사업자 및 경쟁 현황 전자상거래와 핀테크 기업 중심으로 경쟁

플랫폼 기업의 경우 지역 간 상당히 불균형을 보여주는데 북미와 아시아의 경우 다양한 플랫폼
기업이 생겨나고 있으나 유럽을 포함 여타 지역은 다소 뒤떨어지고 있다. 플랫폼 기업의 본사가
있는 10대 도시를 보면 대부분이 미국과 중국에 위치하고 있어 디지털 경제의 주도권 싸움이
미국과 중국의 양자 구도로 진행되고 있음을 알 수 있다.


플랫폼 기업 중에서는 아마존, 알리바바와 같은 ‘전자상거래/마켓플레이스’ 관련 플랫폼기업 수가
가장 많았으며 그 다음으로는 페이팔, 프라이스라인 같은 ‘핀테크’ 플랫폼과 마이크로소프트,
텐센트, SAP 등과 같은 ‘인터넷 소프트웨어&서비스’ 순으로 나타났다. 시장가치 측면에선 ‘인터넷
소프트웨어&서비스’가 가장 가치가 크며 전자상거래/마켓플레이스가 그 다음으로 시장가치가
있었다. 3위는 안드로이드, 애플, 샤오미와 같은 앱 마켓플레이스/제조업체가 차지했다.

이와 같이 글로벌 경제는 디지털 경제의 확산으로 빠르게 플랫폼 경제로 변화하고 있으며 글로벌
플랫폼의 부상으로 각국은 플랫폼을 통해 자국의 경쟁력을 강화하고 효율적인 산업 생태계
구축과 생산성 향상에 도움을 줄 것으로 판단하여 플랫폼 혁신을 촉진하고 지원하고 있다. 그러나
지역 및 국제경쟁력의 차이로 인해 미국 중심의 플랫폼 지배력과 독과점, 개인정보보호 문제와
같은 부작용에 대한 논의 또한 활발하게 전개되고 있다.

2017년 ICT 10대 주목 이슈

플랫폼 경제(Platform Economy)

상위 10대 분야별 기업 수 및 시장가치 현황

a. Rank by Number of Companies
b. Rank by Market Value
Industry
eCommerce/Marketplace
eCommerce/Marketplace
Fintech
Fintech
Internet Software & Services
Internet Software & Manufacturing
App Marketplaces & Manufacturing
IoT, Software & Manufacturing
Search, AdTech & Services
Enterprise Software
Internet, Search & Services
Travel
Travel
Media
Media
Transportation
Social & Social/Messaging
Social/Messaging
Industry
Company Market Cap
Number of Records
Internet Software & Services
Enterprise Software
$0B
0 10 20 30 40 50
$100B $200B $300B $400B $500B $600B $700B
출처 : Center for Global Enterprise


디지털 경제는 플랫폼에 참여하는 수요자와 공급자 모두 플랫폼이 가진
네트워크 효과를 활용하여 차별화 된 상품과 서비스의 공급을 통해 경쟁력을
확보할 수 있다. 또한, 다양한 수요에 따라 소량의 맞춤형 상품과 서비스의
공급이 활발하게 전개되는 롱테일 형태의 생태계를 구축하여 빠르게 변화하는
다양한 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있게 된다. 특히 지식, 정보, 엔터테인먼트와 같은 추가적인
생산 및 유통 비용이 낮은 디지털 콘텐츠 상품과 서비스의 경우 보다 더 플랫폼에 적합한 양상을
보이고 있다.

디지털 경제의 플랫폼은 그 성격에 따라 혁신플랫폼(Innovation Platforms), 거래플랫폼
(Transaction Platforms), 통합플랫폼(Integrated Platforms), 투자플랫폼 (Investment Platforms)
등으로 나눈다. ‘혁신플랫폼’은 구글과 애플의 안드로이드, iOS와 같이 플랫폼의 보완적인 기술과
상품 및 서비스를 생산, 유통, 공유할 수 있는 플랫폼을 말한다. ‘거래플랫폼’은 아마존, 알리바바,
우버 등과 같이 플랫폼을 통해 사용자들간의 상품과 서비스의 거래를 수반하는 플랫폼을 말한다.
‘통합플랫폼’은 ‘혁신플랫폼’과 ‘거래플랫폼’이 통합된 플랫폼을 말하여 구글과 아마존 그리고
알리바바 등이 이에 해당한다. ‘투자플랫폼’은 프라이스라인(Priceline)과 오픈 테이블(Open
Table) 등과 같이 여행, 음식 등과 같은 특정 플랫폼으로 포트폴리오를 구성, 투자 및 관리를 하는
지주회사와 같은 역할을 한다.

2017년

이슈 &

트렌드

산업 경제와 디지털 경제의 비교

산업경제

디지털 경제

제품

벨류 체인

강력한 공급망 관리

공급측면의 규모의 경제

물리적 자산 및 자산감각

감소하는 수익성향

 ROA 기반 시장가치

M&A를 통한 성장

플랫폼

생태계

생태계 최적화

수요측면의 규모의 경제

디지털자산 및 혁신자산

네트워크효과

생태계 기반 시장가치

네트워크를 통한 성장

출처 : Accenture


플랫폼 경제(Platform Economy)

2017년 ICT 10대 주목 이슈

포인트

#1

플랫폼 사업자로 업의 전환을 꾀하는 글로벌 기업들

글로벌 경제가 플랫폼 경제로 빠르게 변화하는 가운데 글로벌 기업들 또한 플랫폼
기업으로의 변신을 가속화 하고 있다. 플랫폼을 통한 업의 전환은 인공지능, 빅데이터 등 ICT
기술이 발전할수록 더욱 빠르고 다양한 분야에서 이루어진다. 전통적인 제조업체 GE는 IoT
센서와 B2B 솔루션 플랫폼을 활용하여 설비 최적 제어와 선제적 유지보수를 가능하게 해 많은
사업체의 비용절감 사례를 확보하였다. 도쿄 화력발전소의 경우 터빈, 발전기 등에 센서를 부착해
클라우드 분석으로 설비 이상을 예측하여 1% 효율 개선 효과를 얻었고, 말레이시아 AirAsia 역시
효율적 주행 안내를 통해 연간 1%의 비용 절감 효과를 거두었다.

GE의 B2B 솔루션 플랫폼을 통한 사례

도쿄 화력발전소(’16)

말레이시아 AirAsia(’12)

1% 정도의 효율 개선 예상 (연간 1,094억 원)

 터빈, 발전기 등 센서 부착해 클라우드로 분석

 설비의 이상을 미리 예측해 알림

연간 1%의 비행기 연료 절감

 연료탱크, 엔진 등 센서 부착

 조종사에게 연료효율적인 주행 안내

출처 : 언론보도 참고, KT경제경영연구소 재구성

통신사업자도 네트워크 역량을 기반으로 하여 미래 융합산업에서 플랫폼 사업을 추진 중에 있다.
미국의 AT&T는 자동차 제조사들이 자체 맞춤형 스마트카 솔루션을 개발할 수 있도록 지원하는
커넥티드카 서비스 플랫폼 ‘AT&T Drive’ 제공하고 있다. AT&T Drive는 Connectivity와 과금
솔루션, 데이터 분석, 인포테인먼트 등 맞춤형 커넥티드카 솔루션 개발을 지원하는데, BMW, Audi
등 17개 자동차 제조사와 제휴를 맺고 AT&T 커넥티드카 누적가입자수가 800만에 이를 정도로
인기가 높다. 무엇보다 다양한 테크놀로지 파트너들과 협업하여 AT&T Drive를 제작했다는
점에서 플랫폼 기업으로의 성공 가능성이 높다.

AT&T의 커넥티드카 플랫폼 사업

AT&T Drive 플랫폼에 참여한 파트너사

파트너 社

서비스

Ericsson

글로벌 어플리케이션 전송 프레임워크

VoiceVox

음성 인식

Synchoronoss

클라우드 플랫폼

Accenture

텔레메틱스, 빅데이터 분석

Amdocs

맞춤형 과금 솔루션

Jasper Wireless

클라우드 기반 글로벌 커넥티드 플랫폼

출처 : AT&T 보도자료 참고, KT경제경영연구소 재구성

출처 : KT 경제경영연구소