2020 사업연도(’20.4월∼’21.3월) 전업 투자자문사 영업실적(잠정)

2020 사업연도(’20.4월∼’21.3월) 전업 투자자문사 영업실적(잠정)

등록일 2021-06-28

 

제목 : 2020 사업연도(’20.4월∼’21.3월) 전업 투자자문사 영업실적(잠정)

 

요 약

 

◇(계약고)’21.3월말 기준 전업 투자자문사의 총 계약고(자문・일임)는 14.5조원*으로 ’20.3월말(12.2조원) 대비 2.3조원(+18.6%) 증가

 

* 자문계약고는 10.0조원으로 ‘20.3월말 대비 2.2조원(+27.6%) 증가, 일임계약고는 4.5조원으로 ’20.3월말 대비 0.1조원(+2.2%) 증가

 

구 분 ’19.3월말 ’20.3월말(A) ’21.3월말(B) 증감(B-A) 증감률(%)

계약고(조원) 15.2 12.2 14.5 2.3 18.6

투자자문 8.5 7.8 10 2.2 27.6

투자일임 6.7 4.4 4.5 0.1 2.2

 

◇(손익현황)’20.4월~’21.3월 중 전업 투자자문사의 당기순이익은 2,426억원으로 전년(△377억원) 대비 2,803억원 증가

 

구분 FY18. FY19.(A) FY20.(B) 증감(B-A)

당기순이익(억원) 73 △377 2,426 2,803

 

< 참 고 >

 

 

◇(회사수) ’21.3월말 기준 228개사 ’20.3월말(201개사) 대비 27개사* 증가

 

* 신설 (+)38개사, 폐지・등록취소 (-)6사, 전문사모집합투자업자 전환 (-)5사

 

※‘21.3월말 기준 겸영 투자자문사는 240개사(은행11, 증권사34, 선물사1, 카드사1, 운용사193)

 

▸임직원 수는 총1,380명으로 ’20.3월말(1,215명) 대비 165명(+13.6%) 증가

 

구분 ’19.3월말 ’20.3월말(A) ’21.3월말(B) 증감(B-A) 증감률(%)

회사수(개사) 184 201 228 27 13.4

총 임직원(명) 1,211 1,215 1,380 165 13.6

전문인력(명) 385 433 478 45 10.4

 

1 계약고 현황

 

□’21.3월말 기준 전업 투자자문사의 총 계약고(자문·일임)는 14.5조원으로 ’20.3월말(12.2조원) 대비 2.3조원(+18.6%) 증가

 

◦(자문계약고 : 10.0조원) 증권사(랩어카운트 등)의 투자자문 증가* 등으로 ’20.3월말(7.8조원) 대비 2.2조원(+27.6%) 증가

 

* 증권사의 투자자문사 위탁재산 : (’20.3말)1.2조원 → (’21.3말)2.4조원(+92.4%)

 

◦(일임계약고 : 4.5조원) 개인의 주식투자 관심 증대로 신규 계약이 증가하면서, ’20.3월말(4.4조원) 대비 0.1조원(+2.2%) 소폭 증가

 

전업 투자자문사 계약고 추이(단위 : 조원)

 

 

2 손익 현황

 

□ ’20.4월~’21.3월 중 전업 투자자문사의 당기순이익은 2,426억원으로 전년 동기(△377억원) 대비 2,803억원 증가

 

◦ ROE(자기자본순이익률)는 39.0%로 전년 동기(△7.5%) 대비 46.5%p 상승

 

전업 투자자문사 손익현황(단위 : 억원, %)

구분 FY2018 FY2019(A) FY2020(B) 증감(B-A) 증감률

당기순이익 73 △377 2,426 2,803 743.5

ROE(연환산) 1.3 △7.5 39 46.5 -

□ (흑자·적자 비율)전체 228개사 중 176개사는 흑자(2,620억원), 52개사는 적자(△194억원)를 기록하여 흑자 비율은 77.2%로 전년 대비 49.8%p 증가

 

전업 투자자문사 흑자 현황(단위 : 개, %, %p)

구분 FY2019(A) FY2020(B) 증감(B-A)

회사수 (비중) 회사수 (비중) 회사수 (비중)

흑자 55 -27.4 176 -77.2 121 -49.8

적자 146 -72.6 52 -22.8 △94 (△49.8)

 

3 부문별 현황

 

□ (수수료수익)’20.4월~’21.3월 중 1,928억원으로 계약고 및 성과보수 증가에 따라 전년 동기(882억원) 대비 1,046억원(+118.8%) 증가

 

전업 투자자문사 수수료수익 현황(단위 : 억원, %)

구분 FY2018 FY2019(A) FY2020(B) 증감(B-A) 증감률

수수료수익 972 882 1,928 1,046 118.6

자문 302 345 791 446 129.3

일임 517 375 843 468 124.8

기타 153 162 294 132 81.5

□ (고유재산운용손익) ’20.4월~’21.3월 중 2,792억원으로 주식시장 강세*에 따른 투자이익이 급증하여 전년 동기(△100억원) 대비 2,892억원 증가

 

*KOSPI 지수:(’19.12말)2,197.67→(’20.3말)1,754.64→(’20.12말)2,873.47→(’21.3말)3,061.42

 

전업 투자자문사 고유재산운용손익 현황(단위 : 억원, %)

구 분 FY2018 FY2019(A) FY2020(B) 증감(B-A) 증감률

고유재산 245 △100 2,792 2,892 이익전환

운용손익

이익 1,399 1,315 4,000 2,685 204.2

손실 1,154 1,415 1,208 △207 △14.6

4 향후 감독방향

 

□ 전업 투자자문사는 코로나 19에도 불구하고, ’20년 중 주식시장 강세로 대부분의 회사가 순이익을 시현

 

◦ 또한, 소액‧비대면 서비스의 활성화로 개인투자자의 자문‧일임계약에 대한 접근성이 높아짐에 따라 개인 참여비중 확대*

 

* 일임재산 중 개인투자자 비중 : (’19.3말) 37.8% → (’20.3말) 48.6% → (’21.3말) 54.4%

 

□다만, 투자자문사의 경영성과는 주식시장의 등락 및 계약고 증감에 크게 영향을 받는 측면이 있어,

 

◦ 향후 금리인상 등에 따른 시장 변동성에 대비하여 회사별 계약고 추이, 재무상황 및 부실위험 등에 대해 모니터링을 강화할 예정

 

 

(붙임1)　전체 전업 투자자문사 주요 재무현황(잠정)

(붙임2)　전체 전업 투자자문사 주요 손익현황(잠정)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

붙임1  전체 전업 투자자문사 주요 재무현황(잠정)

 

(단위 : 억원, %)

구 분 ’20.3월말 ’21.3월말 증감

(A) (B) (B-A) 증감률

Ⅰ. 자 산 5,964 9,004 3,040 51

1. 현・예금 1,897 2,782 885 46.7

2. 증권 및 파생상품 2,979 4,844 1,865 62.6

증권 2,963 4,797 1,834 61.9

파생상품 16 47 31 193.8

3. 기타자산 1,088 1,378 290 26.7

Ⅱ. 부 채 1,035 1,481 446 43.1

Ⅲ. 자기자본 4,929 7,523 2,594 52.6

1. 자본금 3,872 3,912 40 1

붙임2  전체 전업 투자자문사 주요 손익현황(잠정)

 

(단위 : 억원, %)

구 분 ’19.4월~’20.3월 ’20.4월~’21.3월 증 감

(A) (B) (B-A) 증감률

Ⅰ. 영업수익 2,303 6,058 3,755 163

1. 수수료수익 882 1,928 1,046 118.6

자문수수료 345 791 446 129.3

일임수수료 375 843 468 124.8

기타수수료 162 294 132 81.5

2. 고유재산운용이익 1,315 4,000 2,685 204.2

3. 기타수익 106 130 24 22.6

Ⅱ. 영업비용 2,666 3,348 682 25.6

1. 판매비와관리비 1,192 1,957 765 64.2

2. 고유재산운용손실 1,415 1,208 △207 △14.6

3. 기타비용 59 183 124 210.2

Ⅲ. 영업이익 △363 2,710 3,073 846.5

Ⅳ. 영업외이익 18 29 11 61.1

영업외수익 85 89 4 4.7

영업외비용 67 60 △7 △10.4

Ⅴ. 당기순이익 △377 2,426 2,803 743.5

 

☞ 개별 자문사의 재무현황, 계약고는 금융투자협회 전자공시 사이트(http://dis.kofia.or.kr)에서 확인 가능