2020년 상반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표

2020년 상반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표

 

뉴미디어정책과 작성일 2020.11.18.

2020년 상반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표

- 총 가입자 3,395만명으로, '19년 하반기 대비 35만명 증가,
증가율 감소(1.7%→1%) -

□ 과학기술정보통신부(장관 최기영, 이하 ‘과기정통부’)는 방송법 제8조, IPTV법 제13조에 따라, 종합유선방송(이하 ‘SO’), 위성방송, 인터넷멀티미디어방송(이하 ‘IPTV’)의 ’20년 상반기 가입자 수 조사ㆍ검증 및 시장점유율 산정 결과를 확정하여 발표하였다.

< 가입자 수 및 시장점유율 >

□ ’20년 상반기 기준, 유료방송 가입자 수는 33,946,826명(6개월 평균)으로 집계되어 ’19년 하반기 대비 35만명이 증가하였다*.
* 본 자료 상 가입자 수는 반올림 적용하였음(6개월 평균값 등 산정 과정에서 소수점 발생). 이로 인해 가입자 수 총계와 각 가입자 수의 합산 값이 일부 상이할 수 있음

ㅇ사업자별로 살펴보면 ① KT 7,588,574명(22.35%), ② SK브로드밴드(IPTV) 5,303,285명(15.62%), ③ LG유플러스 4,597,805명(13.54%), ④ LG헬로비전 3,925,459명(11.56%), ⑤ KT스카이라이프 3,078,420명(9.07%), ⑥ SK브로드밴드(SO) 3,005,583명(8.85%) 순으로 집계되었으며, IPTV 3사의 가입자 수 및 점유율은 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.

ㅇ KT와 KT스카이라이프를 합산한 가입자 수는 1,067만명(‘19년 하반기 1,059만명), LG유플러스와 LG헬로비전을 합산한 가입자 수는 852만명(‘19년 하반기 837만명), SK브로드밴드(IPTV와 SO 합산) 가입자 수는 831만명으로, 유료방송 시장에서 각각 31.42%(0.1p% 감소), 25.10%(0.19%p 증가), 24.47%의 시장점유율을 차지했다.

ㅇ 이번 ’20년 상반기 가입자 수 및 시장점유율의 합산규제* 일몰 전후 시장점유율을 비교해보면 사업자별 증가폭은 이전과 유사한 수준으로 나타났다.

* 시장점유율 합산규제는 특정 유료방송 사업자(SO, 위성방송, IPTV)는 특수관계자인 타 유료방송 사업자를 합산하여 전체 유료방송 가입자 수의 3분의 1을 초과하여 서비스를 제공할 수 없도록 제한한 규정으로, 3년간 한시적으로 운영(’18.6.27 일몰)

< 최근 3년간 주요사업자(상위5개사)별 시장점유율 변화 >
구 분 KT SK브로드밴드 LG유플러스 LG헬로비전 KT스카이
(IPTV) 라이프
’20.상반기 22.35% 15.62% 13.54% 11.56% 9.07%
’19.하반기 21.96% 15.15% 12.99% 11.92% 9.56%
’19.상반기 21.44% 14.70% 12.44% 12.28% 9.87%
’18.하반기 21.12% 14.32% 11.93% 12.61% 9.95%
’18.상반기 20.67% 13.97% 11.41% 13.02% 10.19%
’17.하반기 20.21% 13.65% 10.89% 13.10% 10.33%

ㅇ 한편, ‘20년 상반기 가입자 증가폭은 감소【(‘19.하)57만명 → (‘20.상)35만명】하였으며, ’18년 상반기 증가폭이 감소한 이후 약 50만명대 수준을 유지하였으나, 이번 ’20년 상반기 증가폭은 30만명대로 나타났다.

< 4년간 상·하반기별 가입자 수 및 증가폭 비교 >

(단위 : 단말장치・단자)
구 분 ’17년 ’17년 ’18년 ’18년 ’19년 ’19년 ’20년
상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기
전체가입자 30,457,368 31,370,088 31,956,419 32,490,544 33,034,309 33,601,484 33,946,826
증 가 폭 834,614 912,720 586,331 534,125 543,765 567,175 345,342

□ 또한, 매체별 6개월간 평균 가입자 수는 IPTV 17,489,664명(51.52%), SO 13,378,742명(39.41%), 위성방송 3,078,420명(9.07%)순으로 집계되었다.

< 매체별 가입자 수 비교 >
(단위 : 단말장치・단자)
구 분 ’19년 하반기 ’20년 상반기 증감
가입자수 점유율(A) 가입자수 점유율(B) 가입자수 점유율(B-A)
SO 13,557,530 40.35% 13,378,742 39.41% -178,788 -0.94%p
위성 3,210,975 9.56% 3,078,420 9.07% -132,555 -0.49%p
IPTV 16,832,979 50.10% 17,489,664 51.52% 656,685 1.42%p
합계 33,601,484 100% 33,946,826 100% 345,342

ㅇ 특히 월별 가입자 수 동향을 보면, ’17.11월부터 IPTV가입자 수가 SO 가입자 수를 앞선 이후 IPTV는 지속적으로 증가하고 있는 반면 SO는 감소함에 따라 IPTV와 SO간 가입자 수 격차는 ’20년 6월 말 기준 약 451만명으로 확대된 것으로 나타났다.

< 최근 4년간 SO와 IPTV 가입자 수 >
(단위 : 단말장치・단자)
구분 ’17.6월 ’17.11월 ’18.6월 ’18.12월 ’19.6월 ’19.12월 ’20.6월
SO 13,968,178 14,097,123 13,940,289 13,804,449 13,671,046 13,475,595 13,300,818
IPTV 13,632,000 14,220,281 15,015,907 15,656,861 16,351,182 17,125,035 17,808,213
차이 336,178 -123,158 -1,075,618 -1,852,412 -2,680,136 -3,649,440 -4,507,395
(SO-IPTV)

ㅇ 가입자 유형별로는 개별가입자* 16,604,938명(점유율 48.91%), 복수가입자** 14,818,930명(43.65%), 단체가입자*** 2,522,958명(7.43%) 순으로 집계되었다.
< 유형별 가입자 수 비교 >
(단위 : 단말장치・단자)
구 분 ’19년 하반기 ’20년 상반기 증감
가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율
(A) (B) (B-A)
개별가입자* 16,589,740 49.37% 16,604,938 48.91% 15,198 -0.46%p
복수가입자** 14,470,753 43.07% 14,818,930 43.65% 348,177 0.58%p
단체가입자*** 2,540,991 7.56% 2,522,958 7.43% -18,033 -0.13%p

* 개별가입자 : 사업자와 계약을 체결하여 하나의 서비스를 제공받는 개인 또는 법인

** 복수가입자 : 하나의 명의로 다수의 서비스를 제공하기 위하여 체결하는 계약으로, 단체계약에 해당하지 않는 계약의 가입자(1가구 다계약 또는 병원, 호텔, 상점 등 가입자)

***단체가입자 : 사업자와 공동주택의 입주자대표회의가 입주자들에게 같은 조건으로 제공할 유료방송서비스, 요금 등에 관한 사항을 합의하여 입주자대표회의 또는 이로부터 권한을 위임받은 관리주체의 명의로 체결하는 단체계약의 가입자
< 가입자 수 산정 관련 참고사항 >

□ 이번 가입자 수 산정 시, 관련 규정*에 따라, 위성방송 수신만 가능한 예외지역 가입자 14.9만명 및 공동수신설비 유지보수 계약**자 73.5만명은 가입자 수로 포함하지 않았다.

* 방송법 제8조제18항, IPTV법 제13조제4항 및 유료방송사업 가입자 수 검증에 관한 고시

** 방송용 선로의 유지보수ㆍ관리 등을 위해 통상 공동주택 관리실과 체결하는 계약으로, 방송법 상 유료방송 계약으로 보기 어려운 경우

ㅇ 또한, KT와 KT스카이라이프의 방송서비스가 단일 셋톱박스를 통해 제공되는 OTS(올레TV스카이라이프)상품의 가입자 156만명은 중복 산정을 방지하기 위해 KT 76.4만명, KT스카이라이프 79.9만명으로 나누어 산정하였다.

※ 전체 OTS 가입자 중 실시간방송을 KT스카이라이프로부터만 제공받는 3만명은 KT스카이라이프 가입자로 산정하고 KT와 KT스카이라이프의 실시간방송을 모두 제공받는 153만명은 각 사업자에 절반씩 산정

□ 아울러, 이번 산정ㆍ검증 결과는 위성방송 수신만 가능한 예외지역의 가입자는 제외하는 등 시장점유율 규제 목적에 따라 산출된 결과이며, 실제 유료방송을 시청하는 총 가입자 수와는 차이가 있어 유료방송 사업자가 가입자 규모를 기반으로 계약 등을 체결할 때 활용하는 가입자 수와는 상이할 수 있다.

붙임 1. 2020년 상반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율
2. 월별 가입자 수 현황
3. 최근 4년간 반기별 IPTV 및 SO 가입자 수


붙임 1 2020년 상반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율

(단위 : 단말장치・단자)
구 분 사업자 가입자 수 시장점유율
(6개월 평균)
SO LG헬로비전 3,925,459 11.56%
SK브로드밴드 3,005,583 8.85%
딜라이브 2,005,621 5.91%
CMB 1,522,168 4.48%
현대HCN 1,302,026 3.84%
개별SO*(9개사) 1,617,885 4.77%
(소 계) 13,378,742 39.41%
위성방송 KT스카이라이프 3,078,420 9.07%
IPTV KT 7,588,574 22.35%
SK브로드밴드 5,303,285 15.62%
LG유플러스 4,597,805 13.54%
(소 계) 17,489,664 51.52%
총 계 33,946,826 100.00%

* 개별SO(9개사) : JCN울산중앙방송, 아름방송네트워크, 서경방송, KCTV제주방송, 금강방송, 남인천방송, CCS충북방송, 한국케이블TV푸른방송, 한국케이블TV광주방송

※ 6개월 평균값 등 산정 과정에서 가입자 수 반올림 적용하여, 사업자별 가입자 수 합계와 전체 총계 가입자 수가 일부 상이할 수 있음
붙임 2 월별 가입자 수 현황

□ 2020년 상반기 가입자 수 현황
(단위 : 단말장치・단자)

구분 유료방송 가입자 수 및 시장점유율
사업자 1월 2월 3월 4월 5월 6월 평균 점유율
SO LG헬로비전 3,950,888 3,935,027 3,931,329 3,924,666 3,919,098 3,891,744 3,925,459 11.56%
SK브로드밴드 3,017,556 3,013,791 3,010,804 3,000,655 2,995,799 2,994,895 3,005,583 8.85%
딜라이브 2,008,344 2,005,437 2,004,677 2,005,060 2,005,074 2,005,133 2,005,621 5.91%
CMB 1,530,604 1,529,032 1,526,180 1,521,827 1,518,429 1,506,938 1,522,168 4.48%
현대HCN 1,308,365 1,306,013 1,303,062 1,300,409 1,298,133 1,296,175 1,302,026 3.84%
개별SO 1,628,960 1,624,856 1,620,623 1,615,140 1,611,793 1,605,933 1,617,885 4.77%
(소 계) 13,444,717 13,414,156 13,396,675 13,367,757 13,348,326 13,300,818 13,378,742 39.41%
위성 KT스카이라이프 3,082,514.50 3,078,520.50 3,074,134 3,076,713.50 3,074,117 3,084,521.50 3,078,420 9.07%
IPTV KT 7,485,078.50 7,520,608.50 7,563,002 7,601,421.50 7,651,986 7,709,344.50 7,588,574 22.35%
SK브로드밴드 5,213,804 5,246,642 5,287,462 5,322,888 5,355,979 5,392,937 5,303,285 15.62%
LG유플러스 4,491,589 4,526,369 4,575,780 4,623,066 4,664,097 4,705,931 4,597,805 13.54%
(소 계) 17,190,471.50 17,293,619.50 17,426,244 17,547,375.50 17,672,062 17,808,212.50 17,489,664 51.52%
(전체합계) 33,717,703 33,786,296 33,897,053 33,991,846 34,094,505 34,193,552 33,946,826 100.00%
※ 6개월 평균값 등 산정 과정에서 가입자 수 반올림 적용하여, 사업자별 가입자 수 합계와 전체 총계 가입자 수가 일부 상이할 수 있음
붙임 3 최근 4년간 반기별 IPTV 및 SO 가입자 수

□ 최근 4년간 반기별 IPTV 및 SO 가입자 수 추이(반기말 기준)

(단위 : 단말장치・단자)
구분 ’17.6월 ’17.11월 ’17.12월 ’18.6월 ’18.12월 ’19.6월 ’19.12월 ’20.6월
SO 13,968,178 14,097,123 14,036,693 13,940,289 13,804,449 13,671,046 13,475,595 13,300,818
IPTV 13,632,000 14,220,281 14,325,496 15,015,907 15,656,861 16,351,182 17,125,035 17,808,213
차이 336,178 -123,158 -288,803 -1,075,618 -1,852,412 -2,680,136 -3,649,440 -4,507,395
(SO-IPTV)