「2020년 중견기업 실태조사」결과 발표

「2020년 중견기업 실태조사」결과 발표

 

담당부서중견기업정책과 등록일2020-12-16

 

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「2020년 중견기업 실태조사」결과 발표
∎ ’19년 중견기업 신규채용 21.1만명 (청년채용 13.9만명, 65.7%)
∎ 수출 실적이 있는 중견기업 40.4%, 전년대비 4.2%p ⇑
∎ 중견기업 총 투자(R&D+설비) 중 R&D투자의 비중은 지속 증가
(24.9% ('18) → 27.3% ('19) → 29.7% ('20e))

□ 산업통상자원부(장관 성윤모)는 4,635개 중견기업(’18년 결산기준)을 대상으로 실시한「2020년 중견기업* 실태조사(’19년말 기준)」결과를 발표함

* 중견기업 : 중소기업 및 대기업(상호출자제한기업집단 등)에 소속되지 않은 기업으로 중견기업법 제2조 제1호의 요건을 갖춘 기업

ㅇ 동 조사는 중견기업 경영실태를 파악하여 중견기업 육성정책 수립에 활용하기 위한 정부 승인통계로 산업부와 한국중견기업연합회가 함께 ’17년부터 실시하고 있음

ㅇ 이번 조사는 중견기업 4,635개 중 응답한 1,400개 표본을 대상으로 ’20.5∼7월 사이에 실시하였으며 분석을 거쳐 12월에 발표함

< 2020년 중견기업 실태조사 개요 >
◇ 대상·표본 : 중견기업 4,635개(’18년 결산기준) 중 1,400개사 표본조사

◇ 기준시점 : ’19.12.31(‘19년말 기준)

◇ 조사기간 : ’20.5.21. ~ 7.31.

◇ 조사방법 : 설문지를 이용한 전화, 팩스, 이메일, 방문조사

◇ 조사내용 : 중견기업 일자리, 수출, 기술혁신, 투자 등 경영전반에 관한 사항

➊ 일자리

□ (신규채용) ’19년 중견기업 신규채용 인원은 21.1만명으로 전년대비 17.1% 증가한 것으로 조사

ㅇ 청년(만 15~34세) 채용이 13.9만명(전년 11.2만명)으로 전체의 65.7%를 차지

채용실적(만명) 전체
청년채용(비중)
’18 18 11.2(62.2%)
’19 21.1 13.9(65.7%)

□ (직무별 분포) 전체 종사자 중 ‘기술생산직’(41.6%)이 가장 많고, ‘사무관리직’(24.6%), ‘영업직’(11.3%) 등 순으로 순서는 전년과 동일함

□ (신입사원 연봉) 대졸 기준 전년대비 56만원 증가한 3,338만원으로 조사

ㅇ 그외 고졸 2,713만원(전년대비 +49만원), 전문대졸 2,965만원(+60만원), 석사 3,728만원(+87만원), 박사 3,997만원(+100만원)

➋ 수출

□ (수출실적) ’19년 수출실적 있는 기업은 40.4%(전년대비 +4.2%p)로 증가

수출기업 비중(%) 전체
제조업 비제조업
’18 36.2 68.8 15.4
’19 40.4 72.5 19.7

ㅇ 수출지역은 ‘중국’(53.0%)이 가장 많고, ‘미국’(42.0%), ‘일본’(32.2%), ‘베트남’(23.8%) 순으로 순서는 전년과 동일하며,

ㅇ ’19년에 신규로 진출한 국가로는 ‘베트남’(21.0%)이 가장 많고, ‘인도네시아’(8.5%), ‘인도’(5.5%), ‘일본’(5.2%) 순

□ (현지법인) 현지법인 보유중인 기업 비율은 47.5%(+2.0%p)로 증가하였고 기업당 평균 3.7개를 보유한 것으로 조사됨

ㅇ 현지법인이 소재한 국가는 ‘중국’(56.6%), ‘미국’(34.4%), ‘베트남’(30.7%), ‘인도’(12.1%), ‘일본’(10.3%) 순

□ (수출애로) ‘환율변동’이 41.5%로 가장 많고 ‘해외거래선 확보’(15.6%), ‘통관절차’(9.5%), ‘해외시장 정보부족’(6.9%) 순

➌ 기술혁신

□ (기술확보) 기술확보 방식은 ‘자체개발’(69.6%)이 가장 많은 비중을 차지하여 여전히 산학연 협력은 다소 부족한 것으로 파악

ㅇ 기술확보 중인 기업 비율은 49.2%(+2.7%p)로, ‘개발기획’(41.0%)·‘개발진행’(32.8%) 단계의 비중이 높음

기술개발 자체(단독) 외부기관과 외부기관 국내 해외
방식(%) 개발 공동개발 위탁개발 기술도입 기술도입
’18 71.7 14.3 7.4 3.9 2.7
’19 69.6 15.8 5.7 4.5 4.4

□ (신사업) 신사업 추진 중인 기업의 비율은 19.3%로 전년대비 소폭 증가(+2%p)하였고, 제조업(26.9%)이 비제조업(14.3%)보다 적극적

ㅇ 추진단계는 ‘초기 발굴단계’(43.2%), ‘제품 개발’(25.8%) 등 순으로 여전히 초기 단계에 많이 머물러 있는 것으로 파악

ㅇ 추진방법은 ‘자체개발’(51.0%), ‘기업간 협업’(18.2%), ‘인수합병’(8.8%) 순으로 독자 추진 비율이 높은 것으로 파악

□ (기술수준) 보유한 주력기술이 세계 최고수준이라고 응답한 기업은 5.6%로 소폭 감소(△0.2%p)

ㅇ 비제조업(4.6%)보다 제조업(7.2%)의 세계 최고수준 기술 보유비율이 높음

주력기술 수준(%) 국내시장에서 국내시장에서 국내에서 독보적, 세계 최고수준
범용적 경쟁력 있음 세계시장 경쟁력 있음
’18 10.6 52.9 30.7 5.8
’19 16.8 47.1 30.4 5.6

➍ 투자

□ (실적) ’19년 투자 실적은 28조 6,498억원으로 전년대비 11.2% 감소

ㅇ 수요부진, 불확실한 경기전망 등으로 총 투자금액은 축소되었으나 전체 투자 중 R&D 투자 비중은 전년 24.9%에서 27.3%로 증가

ㅇ 투자실적이 있는 기업의 비율은 68.3%로 3.5%p 증가하였으나
기업당 평균 투자금액은 90.5억원으로 감소(△20.9억원, △18.8%)

투자실적 있는 기업당 평균 투자금액(억원)
기업 비율(%) R&D 투자 설비 투자
’18 64.8 111.4 27.7 83.7
’19 68.3 90.5 24.7 65.8

□ (계획) 총 투자계획 금액 감소에도 R&D 투자는 확대해 나갈 계획
(7.82조(’19) → 7.84조(’20e) → 7.93조(’21e))

ㅇ 전체 투자계획 금액 중 R&D 투자 비중도 지속적으로 증가
(27.3%(’19) → 29.7%(’20e) → 31.5%(’21e))

투자금액(억원) 전체 투자금액
R&D 투자금액(비중) 설비 투자금액(비중)
’18 322,791 80,422(24.9%) 242,369(75.1%)
’19 286,498 78,224(27.3%) 208,275(72.7%)

’20(계획) 263,667 78,435(29.7%) 185,232(70.3%)
’21(계획) 251,855 79,280(31.5%) 172,575(68.5%)

➎ 기타

□ (자금조달) 자금조달 방식은 ‘내부유보자금’(68.7%)이 가장 높으며, ‘시중은행 차입’(21.9%), ‘정부정책자금 활용’(1.9%), ‘회사채’(1.6%) 순

자금조달 방식(%) 내부 시중은행 회사채 IPO 펀드등 정부정책 기타
유보자금 차입 발행 투자유치 자금활용
’18 65.2 23.5 2.2 0.4 0.6 2 6.2
’19 68.7 21.9 1.6 0.2 0.3 1.9 5.4

□ (회귀검토) 전년대비 동일한 5.1%가 중소기업 회귀를 검토

ㅇ 회귀검토 원인은 전년과 동일하게 ‘조세혜택’(54.3%)이 가장 크며, ‘금융지원’(21.3%)은 전년 15.8%에서 증가

□ (가업승계) ‘가업승계 계획없음’(80.8%), ‘계획은 있으나 미진행’(10.3%), ‘가업승계 진행 중’(5.2%), ‘승계 완료’(3.6%) 순으로 응답함

□ 산업부는 조사결과를 토대로 중견기업이 글로벌 전문기업으로 도약할 수 있도록 산학연 협력강화 등 지원방안을 마련해 나갈 계획임

※ ’20.12. 통계청이 발표한「2019년 결산기준 중견기업 통계(잠정)」(붙임)에 따르면 중견기업 수(’19년결산 기준)는 전년대비 376개 늘어난 5,011개로 전체 영리법인 기업수의 0.7%, 매출액의 15.7%, 고용의 14.3%를 차지함


붙임. 2019년 결산기준 중견기업 통계(잠정)


붙임 2019년 결산기준 중견기업 통계(잠정) * 영리법인 행정통계(통계청)

□ ’20년 중견기업 수(’19년 결산기준)는 5,011개로 전년대비 376개 증가

* 괄호는 전년대비 증감
중견기업수(개) ‘15년 결산 ‘16년 결산 ‘17년 결산 ‘18년 결산 ‘19년 결산
합 계 3,558 4,014(456) 4,468(454) 4,635(167) 5,011(376)

□ (매출액) 중견 매출액은 782조원으로 전년대비 15조원 증가(1.9%↑), 제조업은 406조원(1.6%↑), 비제조업은 375조원(2.3%↑)

ㅇ 전체 영리법인 매출액 중 중견기업 비중은 15.7%로 전년 동일

* 괄호는 구성비
매출액(조원) ‘16년 결산 ‘17년 결산 ‘18년 결산 ‘19년 결산
대기업 2,127(48.2) 2,310(48.5) 2,314(47.3) 2,387(47.9)
중견기업 639(14.5) 738(15.5) 767(15.7) 782(15.7)
중소기업 1,653(37.4) 1,712(36.0) 1,814(37.1) 1,819(36.5)

□ (종사자) 종사자 수는 148.8만명으로 전년대비 7.5만명 증가(5.3%↑),
제조업은 66만명(3.1%↑), 비제조업은 83만명(7.1%↑)

* 전체 영리법인 종사자 증가분(10만명)에서 중견기업 증가분(7.5만명)이 75%를 차지

ㅇ 전체 중 중견기업 비중은 14.3%로 전년대비 상승(0.5%p↑)

* 괄호는 구성비
종사자(만명) ‘16년 결산 ‘17년 결산 ‘18년 결산 ‘19년 결산
대기업 201(20.4) 206(20.5) 208(20.2) 211(20.3)
중견기업 125(12.7) 136(13.6) 141(13.8) 149(14.3)
중소기업 657(66.9) 661(65.9) 677(66.0) 677(65.3)

□ (영업이익) 영업이익은 40조원으로 전년대비 1조원 감소(4.5%↓),
제조업은 18조원(2.3%↓), 비제조업은 21조원(6.3%↓)

* 평균 영업이익은 79.1억원으로 감소(11.6%↓)하나 대(35.0%↓)·중소(20.9%↓) 대비 소폭 감소

ㅇ 전체 중 중견기업 비중은 18.0%로 전년대비 상승(3.6%p↑)

* 괄호는 구성비
영업이익(조원) ‘16년 결산 ‘17년 결산 ‘18년 결산 ‘19년 결산
대기업 131(55.7) 182(62.6) 183(64.4) 130(58.9)
중견기업 37(15.7) 44(15.0) 41(14.4) 40(18.0)
중소기업 67(28.6) 65(22.4) 60(21.1) 51(23.0)