영국 브렉시트가 러시아 경제에 미치는 영향[KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스] 및 기타 해외시장동향

영국 브렉시트가 러시아 경제에 미치는 영향[KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스] 및 기타 해외시장동향

 

2019-04-30 러시아 모스크바무역관

- 러시아 경제에는 하드 브렉시트가 더 긍정적 영향 줄 것–

- 서방의 대 러시아 경제제재는 영국의 독자적 행보로 해체될 가능성 존재 -

ㅁ 브렉시트의 일반적인 경제적 영향 전망

 

ㅇ 4월11일, 유럽연합(EU)과 영국은 브렉시트를 10월31일까지 연기하기로 결정하였으나 이전에 영국 의회에서 브렉시트 합의안을 통과시키면 즉시 탈퇴할 수 있는 ‘탄력적 연장안’임.

- 영국 메이 총리와 제1야당인 노동당 제러미 코빈 대표가 타협하지 못한 부분은 EU와의 관세동맹으로, 메이 측은 EU 단일시장에서 벗어나서 독자적인 무역 협정을 체결하자는 입장임.

 

ㅇ 하드 브렉시트 란, 영국인 EU 관세동맹 관계에서 완전히 벗어나 독립적으로 타 지역 국가들과의 관세협정을 체결함으로써 현재의 EU 동맹 이전 단계였던 WTO 규정을 기본으로 하는 상태로 되돌아 가는 것임. ㅇ 소프트 브렉시트 란, 노르웨이와 같이 EU 관세동맹 체제를 지키면서 정치경제적 결정은 EU 영향을 최소화시키는 것임. 다만 EU 역외 국가들과의 관세협정은 필요 시 추진하겠다는 게 영국 입장임.

 

ㅇ 브렉시트가 러시아를 포함한 EU 역외 국가들에게 미치는 영향을 요약하면 아래와 같음.

- 국제 경제 환경 변동을 피할 수 없을 것

- 하드 브렉시트와 소프트 브렉시트의 결과는 반드시 다를 것

- 영국과의 직접적 경제 영향보다는 영국-EU관계에 의한 국제경제 환경변화에서 오는 영향

 * 러시아의 경우는 서방의 경제제재를 받고 있어 외교적 변화도 예상

- 브렉시트는 국제경제에 긍정적이기보다는 부정적 영향이 클 것

 * 러시아에게는 국제경제와 달리 긍정적 영향이 소폭 클 것

 

ㅇ 현재까지 러시아 정부 차원에서 브렉시트에 의한 러시아 경제변화를 분석한 자료는 없으나, 민간 경제 분석 단체 및 연구소에서의 기고문과 의견들은 최근 많아지고 있는 상황

 

ㅁ 러-영 교역투자 관계

 

ㅇ 러시아에게 영국은 15위의 교역국으로 전체 교역의 2% 점유하고 있으며 수출이 수입보다 많은 무역 흑자국임.

- 러시아 수출국으로서 영국은 13위 순이며 전체 수출의 2.16%를 차지

- 러시아 수입국으로서 영국은 13위로 전체 수입의 1.7% 차지

 

러시아-영국 교역 동향

Indicator	금액(백만 달러)	대 러시아 영국교역 순위
2018년 러시아-영국 교역규모	13,742.6	15
2018년 대 영국 러시아 수출규모	9,705.6	13
2018년 대 영국 러시아 수입규모	4,037.0	13

 자료원: Global Trade Atlas

 

ㅇ 러시아와 영국의 교역규모는 연간 100억 달러를 상회하고 있으며 최근 3년간 지속적으로 증가 추세

- 대영 러시아 주요 수출품목은 에너지 연료(HS코드 : 27, 46.2% 점유)이며, 희귀금속(HS코드:71, 9.4%)과 목재(HS코드:44, 6.4%)도 점유율이 큰 편

- 러시아가 영국으로부터 수입하고 있는 주요 품목은 자동차(HS코드 : 87, 19.7% 점유), 의약품(HS코드 : 30, 11.4%), 식음료(HS코드 : 22, 6.4%), 전기기계 및 설비(HS코드 : 85, 4.9%), 플라스틱(HS코드 : 39, 4.6%) 등임.

 

2016년-2018년 러시아의 대 영국 수출입

                                                                                          (단위 : 백만달러)

분류/년도	2016		2017		2018
	금액	증감률(%)	금액	증감률 (%)	금액	증감률(%)	점유율 (%)
총계	10,376.4	-7.3	12,737.0	22.7	13,742.6	7.9	2.0
수출	6,943.6	-7.1	8,689.3	25.1	9,705.6	11.7	2.16
수입	3,432.8	-7.8	4,047.7	17.9	4,037.0	- 0.26	1.7
무역수지	3,510.8	-6.5	4,641.6	32.2	5,668.6	22.1	2.7

자료원: Global Trade Atlas

 

ㅇ 대 러시아 영국 투자액은 누적기준 238억 달러이며 대 영국 러시아 투자액은 110억 달러임.

- 러시아에 진출한 영국기업수는 2018년 기준 약 600개사이며, 주로 자원개발, 기계, 의약품 등의 분야에 진출해 있음.

 * BP는 러시아 최대 자원개발사 Rosneft 사 지분의 19.75%를 보유하고 있음.

 

ㅁ 브렉시트의 긍정적 영향

 

ㅇ 생산성 확대로 내수 경기가 좋아지면서 복지후생이 확대되고, 이로 인해 러시아는 2억6,200만 유로 경제적 이익 얻을 것

- 독일 조사 기관인 Bertelsmann Stiftung 재단은 2019년 3월, ‘브랙시트에 따른 지역별, EU 국가별 영향’ 에 관한 조사 실행

- 조사 결과, 러시아는 하드 브렉시트와 소프트 브렉시트와 상관없이 생산성, 복지(내수경기활성화 결과) 등에서 모두 이득을 볼 것이고 마크업(Markup : 주식용어로는 '가격할증'으로 투자의 매도매수 차액을 뜻하며, 수입에서 비용을 제외한 일반적인 이익으로 해석 가능)에서는 소폭 손해를 볼 것

- 특히 하드 브렉시트일 경우, 복지 차원에서 얻어질 이득은 2억6,200만 유로(1인당 2유로 이득)로 전망

- 한국의 경우도 러시아와 같이 생산성과 복지에서 모두 이익을 볼 것이며 러시아 대비 30~50% 이상 이익을 볼 것

 * 동 조사 결과, 브렉시트는 영국 연방국과 EU국가들에게 큰 손해를 미칠 것이며 가장 큰 수혜국은 미국 임(하드 기준 복지 이득 132억 유로, 생산성 0.223% 증가).

 

브렉시트에 따른 경제적 원가 변화(자료 선별)

국가별	생산성변화(%)	가격할증변화(%) *투자자 매도매수 차액(Markup)	복지후생 변화(%)	1인당 유로 기준 복지후생 변화	복지후생 변화 총액 (백만유로)
하드 브렉시트(Hard Brexit)
러시아	0.157	-0.157	0.023	2	262
영국연방	-2.197	2.247	-2.386	-873	-57,340
프랑스	-0.201	0.202	-0.347	-120	-7,732
독일	-0.158	0.159	-0.302	-115	-9,504
미국	0.223	-0.223	0.079	41	13,237
중국	0.185	-0.185	0.052	4	5,257
한국	0.181	-0.181	0.043	11	546
일본	0.180	-0.180	0.039	14	1,762
소프트 브렉시트(Soft Brexit)
러시아	0.089	-0.089	0.013	1	145
영국연방	-1.242	1.258	-1.342	-491	-32,264
프랑스	-0.110	0.110	-0.192	-66	-4,286
독일	-0.086	0.086	-0.168	-64	-5,273
미국	0.125	-0.125	0.043	23	7,295
중국	0.104	-0.104	0.029	2	2,901
한국	0.102	-0.101	0.024	6	301
일본	0.101	-0.101	0.022	8	970

자료원: Bertelsmann Stiftung 보고서(Estimating the impact of Brexit on European countries and regions , https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication)

 

ㅇ 브렉시트 직후 영국의 EU 역외국들과 단독적 교역투자협상이 진행될 것이며, 러시아도 이 과정에서 경제적 수혜를 받을 것

- 영국은 브렉시트 직후, 그간 영국-EU 간 동일하게 적용되었던 세율(자본금 세금 등)과 인건비 등이 높아지면서 교역투자가 악화될 것

- 이를 예상하고 있는 영국은 EU 국가들과 역외 국가들(러시아 포함)과 개별적인 교역투자협상을 제기할 것임.

- 한편, 하드 브렉시트 결과로, 영국은 EU 경제의존도를 대체코자 러시아와 같은 자원경제부국과의 관계를 더욱 확고히 하려는 경향이 생겨날 것이라는 게 VTB Capital 전망

 

ㅇ 대 러시아 서방경제제재 체재가 와해될 가능성이 있음.

- 2014년 우크라이나 사태에 대한 러시아의 경제제재는 영국과 미국이 주도하였는데, 브렉시트 이후 영국의 국제 경제적 관계를 의식한 정책이 러시아에 대한 정치적 견제보다 우선시 될 가능성이 높음.

 

ㅁ 브렉시트의 부정적 영향

 

ㅇ 브렉시트에 따른 영-EU의 경제적 결별로 국제경제에 악영향을 미치면서 러시아산 에너지 연료 수요가 줄게 될 것

- 브렉시트에 따른 직접적인 경제적 악영향은 독일, 네덜란드, 사이프러스, 아일랜드 등으로 유럽 전체의 GDP 성장에 큰 장애가 될 것

- 유럽 국가들의 경제성장의 장애는 결국 러시아의 에너지 연료 및 원부자재 수입 감소로 연계될 것이고, 석유 및 가스 국제가격의 하방에 직접적 영향을 미칠 것

 

ㅇ 브렉시트의 또다른 경제적 악영향은 금융분야로, 국제 투자에서 위험 회피현상의 대두 및 달러자산보유 선호로 달러 가치는 높아지고 러시아 루블 가치는 하락할 것

- 국제 투자자금 위험 회피로 가치가 높아질 통화는 달러와 일본 엔이며, 금 가격도 크게 오를 것임.

- EU 경제 악화에 따른 국제유가 하락과 러시아 루블화 가치 하락이 동시에 발생하게 된다면 2015년과 같은 러시아 경기침체를 맞을 수도 있음.

 

ㅇ 영국의 파운드 가치가 절하하게 되면 영국 수출에는 긍정적일 것이나, 러시아와는 무역역조이기 때문에 러시아의 대 영국 수출 감소는 러시아 전체 교역에 악영향을 줄 것

- 영국은 러시아의 Gazprom과 특별조약을 통해 저렴한 가스를 대량 수입하고 있었으나 파운드화 가치절하로 러시아산 가스 수입단가가 커지면서 수입규모를 축소시킬 가능성 높음.

 

ㅇ 영국은 브렉시트 직후 시장보호를 위해 관세를 확대하거나 비관세 장벽을 높일 가능성이 커서 영-러 교역이 축소될 것

- 러시아 산 원부자재 수입 점유율이 큰 영국은 EU 기준 관세율에서 자유로워 지면서 시장보호로 관세율을 재조정하거나 보이지 않는 장벽을 높일 것임.

- 특히 철강, 고무, 화학제품 등 국제 경쟁력이 높은 원부자재 수입의 장벽이 높아져 러시아의 대 영국 수출에 차질이 빚어질 가능성 높음.

 

ㅇ 방위산업 분야에서 영국과 러시아 간의 국제 경쟁력이 높아질 것

- 브렉시트로 인해 영국은 브뤼셀 방위산업 수출 제한 규정에서 자유로워지고, 영국의 주력 수출품목인 의약품과 운송기기가 방위 산업군에서 제외되면서 수출이 확대될 것

- 방위 산업 기업으로 포함되는 BAE시스템즈와 롤스로이스 방위산업군 품목(제트기, 항공모함 등)은 러시아의 첨단 방위산업 수출 품목과 경쟁이 될 가능성이 높다는 게 전문가 해석임.

 * 러시아의 첨단 방위산업품목 연간수출은 160억 달러로 주로 인도와 이집트로 수출

 

ㅇ 러시아 외환 자산 보유량이 축소될 가능성이 높음.

- 러시아 외환 자산 보유액은 2019년3월 기준 4,826억 달러이며, 이중 38.3%가 유로와 파운드화 자산임.

- 금 보유량이 전체 자산의 16.7%, 달러가 21.9%, 엔화가 4.5%로, 브렉시트 이후에 가치상승 화폐와 금의 비중이 크다는 점에서 동 가정은 다소 설득력이 부족

 

러시아 외환자산 보유액

                                                                                                                                                                               (단위 : 백만 달러)

날짜	2018.01.01	2018.07.01	2019.01.01	2019.03.01
금액 규모	432,742.2	456,749.4	468,495.0	482,610

자료원 : Central Bank of Russia

 

러시아 국가 자산 구조

유로	32%
달러(USD)	21.9%
금	16.7%
(중국) 위안	14.7%
(영국) 파운드	6.3%
(일본) 엔	4.5%
(캐나다) 달러	2.9%
(호주) 달러	1%

자료원: RBC(러시아 연방 중앙은행 인용) (https://www.rbc.ru/economics/09/01/2019/5c36271a9a79472653e32608)

 

ㅁ 러시아 현지기관 반응

 

ㅇ 러시아 인권 대학 국제관계부 Nicholay Platoshkin 교수에 따르면, 최근 영국에서 발생한 스크리팔 사건보다 브렉시트에 따른 국제정세 악영향이 더 클 것

- 브렉시트는 국제 통상문제에만 국한된 것이 아니라 국제 정세를 재편하는 효과도 있을 것

 

ㅇ 러시아 국제금융센터 Prokhorova 연구원에 따르면, 하드 브렉시트는 국제 투자자금 이동을 재편할 것

- 하드 브렉시트는 국제 금융 자산 중 안전자산에 집중하게 할 가능성이 높은 조건으로써, 단기 내에는 하드 브렉시트에 따른 러시아 통상 이익이 커 보일 것이나 러시아와 같이 안전자산 투자대상이 아닌 고위험고수익 투자처인 국가들에게는 경제적 손실이 커질 것

 

ㅁ 시사점

 

ㅇ 브렉시트에 따라 한-러 경제 관계에 직접적으로 미칠 영향은 작을 것이나 러-영 관계를 통해 간접적인 영향은 있을 것

- 예를 들어, 하드 브렉시트로 인해 러시아의 생산성 확대, 그리고 이에 따른 복지후생의 경제적 효과는 결국 러시아의 한국 상품 수입 확대로 이어질 것

 

ㅇ 브렉시트에 따라 러시아 대외경제 환경은 호전될 것이나 EU 지역 경제 악화로 간접적 악영향을 피할 수 없을 것

- 브렉시트의 경제적 악영향은 EU와 영국 연방국들이 직접적으로 받을 것이고, 동 지역과 교역투자관계가 밀접한 러시아 경제에도 간접적으로 미칠 것임.

- 러시아 교역투자 결과가 악화된다면 한국의 대러 수출에도 차질을 빚는 등 연쇄적인 부정적 영향도 있을 수 있음.

 

ㅇ 현재로서는 부정적 영향과 긍정적 영향이 크고 작거나 상쇄시킬 거라는 예측은 불가능

- 다만, 영국의 경제적 독립과 단독적 국제 관계 행보에 따라 대 러시아 서방제재 체제는 현재와 같은 수준으로 유지되기는 힘들 것으로 예상

 

 

자료원 : 관련 뉴스 및 보고서(www.rbc.ru/economics, Bertelsmann Stiftung 보고서), Global Trade Atlas, 러시아 연방 중앙은행 , 무역관 기업 인터뷰

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44460	통상·규제	영국에서 받은 CE 인증, 노딜이 되면?	영국	런던무역관	2019-04-17	1218
44459	투자진출	아르헨티나 공공건설분야, 한국 진출에 유리	아르헨티나	부에노스아이레스무역관	2019-04-17	526
44458	현장·인터뷰	세르비아 취업 성공 사례, 발칸의 허브에서 날개를 달자!	세르비아	베오그라드무역관	2019-04-17	1729
44457	경제·무역	수단, 대통령 축출 이어 과도정부 구성 추진	수단	카르툼무역관	2019-04-17	487
44456	현장·인터뷰	다롄시 정부의 정책기조 엿볼 수 있는 ʻ2019년 중국 거시경제 전망 및 기회ʼ 세미나	중국	다롄무역관	2019-04-17	327
44455	통상·규제	EU 항공기 보조금 관련 미국의 보복관세 대상품목 공개	미국	워싱톤무역관	2019-04-17	518
44454	칼럼	[기고] 美 진출기업의 HR 고민을 ‘거의’ 무료로 해결해 줄 10가지 유용한 팁	미국	로스앤젤레스무역관	2019-04-16	435
44453	현장·인터뷰	미국 온라인 판매 시장진출, 이렇게 준비하자	미국	로스앤젤레스무역관	2019-04-16	2624
44452	현장·인터뷰	한류 편승 중국기업 MUMUSO의 미국 내 영업행태에 대한 위법성 분석	미국	뉴욕무역관	2019-04-16	475
44451	통상·규제	中, 개인우편물방식 해외직구 수입세율 인하	중국	광저우무역관	2019-04-16	2914
44450	통상·규제	스페인, 자동차 운행 규제로 도로 위 풍경 변화 중	스페인	마드리드무역관	2019-04-16	783
44449	현장·인터뷰	아프리카 인프라시장 최대 후원자, AfDB 세미나 참관기	코트디부아르	아비장무역관	2019-04-16	294
44448	현장·인터뷰	케냐 맹인들을 위한 전시회를 다녀오다	케냐	나이로비무역관	2019-04-16	337
44447	경제·무역	2019년 슬로바키아 대통령 선거 결과	슬로바키아	브라티슬라바무역관	2019-04-16	346
44446	통상·규제	멕시코, 브라질·아르헨티나와 자동차협정(ACE 55) 개정 합의	멕시코	멕시코시티무역관	2019-04-16	607
44445	통상·규제	터키, 한국산 디옥틸 테레프탈레이트 화합물 제품 반덤핑 조사 개시	터키	이스탄불무역관	2019-04-16	451
44444	경제·무역	2019/20 호주 연방정부 예산안 발표	호주	시드니무역관	2019-04-15	419
44443	경제·무역	국제무역 감소, 러시아에 미치는 영향은	러시아	모스크바무역관	2019-04-15	435
44442	현장·인터뷰	베트남, 미세먼지를 피하는 방법	베트남	호치민무역관	2019-04-15	1568
44441	현장·인터뷰	한국인 청년 창업자에게 듣는 중국 창업 이야기	중국	선양무역관	2019-04-15	2545
44440	현장·인터뷰	프랑스 파리 화장품원료 전시회 In Cosmetics Global 참관기	프랑스	파리무역관	2019-04-15	593
44439	경제·무역	스페인 기업과의 협력을 통한 중남미 시장진출 확대	스페인	마드리드무역관	2019-04-12	733
44438	투자진출	中 쓰촨성 주요 도시 산업 분석③ 판즈화, 쯔궁, 러산, 메이산	중국	청두무역관	2019-04-12	664
44437	칼럼	[기고] 과테말라 섬유시장 진출 시 고려사항	과테말라	과테말라무역관	2019-04-11	460
44436	현장·인터뷰	인도 뭄바이 인천사절단 참가 바이어 인터뷰	인도	뭄바이무역관	2019-04-11	986
44435	통상·규제	브라질-멕시코 자동차분야 FTA 발효	브라질	상파울루무역관	2019-04-11	874
44434	통상·규제	캐나다, 철강재 7개군 세이프가드 조사결과 및 권고안 발표	캐나다	토론토무역관	2019-04-11	544
44433	현장·인터뷰	두바이 피부미용 전시회 Dubai Derma 2019 참관기	아랍에미리트	두바이무역관	2019-04-11	437
44432	통상·규제	2019년 국별 무역장벽 보고서(NTE)의 주요국 무역규제 분석	미국	워싱톤무역관	2019-04-11	700
44431	투자진출	스타트업 부트캠프를 통해 스위스 진출	스위스	취리히무역관	2019-04-11	501
44430	칼럼	[전문가기고] 중국에서의 사업철수 전략	중국	광저우무역관	2019-04-10	641
44429	칼럼	[기고] 한국과 다른 캐나다 채용문화	캐나다	밴쿠버무역관	2019-04-10	2810
44428	투자진출	창업가들에게 유용한 미국 MOOC 플랫폼	미국	실리콘밸리무역관	2019-04-10	2906
44427	현장·인터뷰	2019 하노버 산업박람회 현장리포트	본사		2019-04-10	2005
44426	현장·인터뷰	2019 중국 상하이 반도체 전시회(SEMICON CHINA) 참관기	중국	상하이무역관	2019-04-10	636
44425	경제·무역	KOTRA-러시아 경제기관 MOU 체결 활용하기	러시아	모스크바무역관	2019-04-09	473
44424	현장·인터뷰	제7회 동아프리카 의료보건 콘퍼런스(EAHSC 2019) 참관기	탄자니아	다레살람무역관	2019-04-09	752
44423	현장·인터뷰	Hannover Messe 2019 2일차 : 5G, 제조업 혁신의 2단 로켓	본사	본사	2019-04-09	2337
44422	경제·무역	인도네시아 대통령, 누가 될 것인가?	인도네시아	자카르타무역관	2019-04-09	1340
44421	현장·인터뷰	독일에서 ‘K-Beauty’ 의 위상을 드높이다	독일	프랑크푸르트무역관	2019-04-09	484
44420	투자진출	베트남 사례로 보는 금융 M&A	베트남	호치민무역관	2019-04-09	1264
44419	경제·무역	군부 집권 5년만에 치러진 태국 총선, 결과 및 반응은?	태국	방콕무역관	2019-04-09	528
44418	통상·규제	멕시코 경제부 186개 철강 품목에 잠정 관세 15% 부과	멕시코	멕시코시티무역관	2019-04-09	480
44417	통상·규제	코소보, 對세르비아 100% ‘보복관세’ 부과, 코소보와 세르비아는 왜?	세르비아	베오그라드무역관	2019-04-09	373
44416	현장·인터뷰	파라과이, 이메일 해킹 주의보	파라과이	아순시온무역관	2019-04-09	439
44415	현장·인터뷰	2019 스위스 취리히 경북유럽1차 무역사절단 참관기	스위스	취리히무역관	2019-04-09	288
44414	통상·규제	美 한국산 유정용 강관 반덤핑 관세 인하	미국	워싱톤무역관	2019-04-09	570
44413	통상·규제	차근차근 짚어보는 미국 농무부 ‘유기농’ 규정	미국	로스앤젤레스무역관	2019-04-09	696
44412	현장·인터뷰	광고∙마케팅 분야 취업 박람회, CAF Career Day 참관기	미국	시카고무역관	2019-04-08	2726
44411	투자진출	요르단 성장과 기회 : 런던 이니셔티브 2019	요르단	암만무역관	2019-04-08	412
44410	현장·인터뷰	대만, 제주·충북 통합 무역사절단 참관기	대만	타이베이무역관	2019-04-08	334
44409	경제·무역	불가리아, 유로존 가입이 가능할 것인가?	불가리아	소피아무역관	2019-04-08	461