한 눈으로 보는 중국 ICT 유력기업 60强 : 소프트웨어 20强, 인터넷서비스 20强, 전자정보통신 20强 중심으로[KOTRA 심층보고서]

한 눈으로 보는 중국 ICT 유력기업 60强 : 소프트웨어 20强, 인터넷서비스 20强, 전자정보통신 20强 중심으로[KOTRA 심층보고서]

총서번호 : KOCHI자료 16-016

발간일 : 2016-12-21게재일 : 2016-12-21

페이지 : 96 관련지역 : 중국

 

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KOCHI 16-016
한 눈으로 보는
소프트웨어 20强, 인터넷서비스 20强,
전자정보통신 20强 중심으로

소프트웨어 20强, 인터넷서비스 20强,
전자정보통신 20强 중심으로
한 눈으로 보는
KOCHI 16-016
强
소프트웨어 20强, 인터넷서비스 20强,
전자정보통신 20强 중심으로
한 눈으로 보는
KOCHI 16-016
强

60 ICT
LEADING
COMPANIES
IN CHINA

01 02
CONTENTS
중국의 ICT
시장 개요
중국 ICT
유력기업 60强
1. 중국의 ICT 시장 현황 08 1. 소프트웨어 20强 80
12
90
15
20
120
2. 우리기업의 대중국 ICT 수출입동향
2. 인터넷서비스 20强
3. 중국의 주요 ICT 진흥정책
3. 전자정보통신 20强
4. 전망 및 대응
·기업 20强 리스트
·기업 세부 정보
·기업 20强 리스트
·기업 세부 정보
·기업 20强 리스트
·기업 세부 정보
01중국의 ICT
시장 개요

1. 중국의 ICT 시장 현황 08
2. 우리기업의 대중국 ICT 수출입동향 12
3. 중국의 주요 ICT 진흥정책 15
4. 전망 및 대응 20
CONTENTS

02

중국 ICT
유력기업 60强

1. 소프트웨어 20强 80
·기업 20强 리스트
·기업 세부 정보
2. 인터넷서비스 20强 90
·기업 20强 리스트
·기업 세부 정보
3. 전자정보통신 20强 120

·기업 20强 리스트
·기업 세부 정보

60 ICT LEADING
COMPANIES
IN CHINA
SUMMARY

01

중국의 ICT
시장 개요

1. 중국의 ICT 시장 현황
2. 우리기업의 대중국 ICT 수출입동향
3. 중국의 주요 ICT 진흥정책
4. 전망 및 대응

01
중국 ICT 시장 현황
01
중국 ICT 시장 현황
. 규모 ｜
2015년 중국은 일본을 제치고 미국에 이은 제2위 ICT 소비시장으로 부상

-2015년 ICT산업 전체 매출은 16조 2천억 위안으로 전체 GDP에서 26.1%의 비중을 차지
-2015년 중국의 ICT산업 규모는 21.1% 증가하여 GDP 성장속도 6.9%를 크게 상회하였으며,
ICT산업의 GDP 성장 공헌도는 58.4%를 차지
- 중국의 ICT 산업은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 분야 모두 높은 수출 경쟁력 확보, 2014년
기준 중국 ICT 기업은 5만 개를 초과함
-2015년부터 ‘인터넷+’, ‘중국제조 2025’ 등 각종 정책을 발표하며 ICT와서비스업을 연계 시키는
발전 방안을 추진 중
- 향후 10년 간 중국 ICT 시장은 연 평균 7% 성장, 2025년에는 6조 달러에 이를 것이며, 10년
후 중국인 10명 중 8명 이상이 5개가 넘는 스마트폰을 가질 것으로 전망(IDC, 2015)
. 수출입동향 1)｜
ICT 부문 최대의 수출입 국가

- (수출) 2014년 중국의 ICT 수출은 세계 ICT 수출의 27.3% 차지
·2001년 세계 ICT 수출에서 중국 점유비중은 약 5.8%(약 746억 달러)에 불과, 2004년 약
12.4%(2,298억 달러)로 확대되며, 미국(10.7%, 약 1,974억 달러)을 제치고 세계 최대 ICT 수
출국으로 자리매김
·국가별로 보면 2014년 기준 對美수출 비중이 19.3%로 가장 높게 나타나고 있으며, 그 외에
일본, 한국, 유럽에서는 네덜란드, 독일 등이 주요 수출 대상국으로 자리매김
·품목별로는 컴퓨터 및 주변기기 수출이 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 주요 5대 품목의 수
출비중이 약 65%를 차지
- (수입) 2010년 이후 최대 ICT 수입국가로 성장
·중국의 ICT 수입은 2000년 636억 달러에 불과했으나 2014년에는 8.8배 증가한 5,575억
달러에 달함. 세계 ICT 수입 시장내 비중도 17%를 돌파
1) 중국의 ICT 산업 동향 및 시사점(’15. 12)/정보통신기술진흥센터

7
중국의 ICT 시장 개요60 ICT LEADING COMPANIES
. 기업현황｜중국의 ICT 기업은 시장규모 성장과 정부의 강력한 산업육성·지원
정책에 힘입어 글로벌 인터넷 기업으로 성장. 2015년 시가 총액
기준 10위 이내에 중국의 인터넷 기업 4개 포함됨
·주요 ICT 수입품목은 반도체를 포함, 평판디스플레이, 무선통신기기, 컴퓨터 주변기기,
접속 품목 등임
·반도체가 ICT 수입 시장에서 차지하는 비율은 2000년 27.7% 수준이었으나 2005년 37.9%
에 이어, 2013년엔 46.6%까지 오르며, 중국 ICT 수입시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며,
비중도 점차 증가하는 추세임
중국의 ICT 수입액 및 세계 ICT 수입 시장내 비중 추이
2015년 글로벌 인터넷 기업 시가 총액
자료원 : 정보통신기술진흥센터
자료원 : 한국인터넷진흥원
순위기업명시가총액순위기업명시가총액1 구글 3,921 6 바이두 743
2 알리바바 2,123 7 ebay 688
3 페이스북 1,990 10 JD.Com 341
4 아마존 1,467
14 네이버 239
5 텐센트 1,350
-
1,000
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
5.00%
15.00%
25.00%
35.00%
2000 2005 2008 2010 2013 2015
3,000
5,000
2,000
4,000
6,000
636
2,480
3,703
4,374
5,669 5,227
4.60%
11.70%
13.20%
14.90%
20.50%
31.40%
중국 ICT 수입액 세계 ICT 수입 시장 내 비중
중국의 ICT 시장 개요60 ICT LEADING COMPANIES
. 기업현황｜중국의 ICT 기업은 시장규모 성장과 정부의 강력한 산업육성·지원
정책에 힘입어 글로벌 인터넷 기업으로 성장. 2015년 시가 총액
기준 10위 이내에 중국의 인터넷 기업 4개 포함됨
·주요 ICT 수입품목은 반도체를 포함, 평판디스플레이, 무선통신기기, 컴퓨터 주변기기,
접속 품목 등임
·반도체가 ICT 수입 시장에서 차지하는 비율은 2000년 27.7% 수준이었으나 2005년 37.9%
에 이어, 2013년엔 46.6%까지 오르며, 중국 ICT 수입시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며,
비중도 점차 증가하는 추세임
중국의 ICT 수입액 및 세계 ICT 수입 시장내 비중 추이
2015년 글로벌 인터넷 기업 시가 총액
자료원 : 정보통신기술진흥센터
자료원 : 한국인터넷진흥원
순위기업명시가총액순위기업명시가총액1 구글 3,921 6 바이두 743
2 알리바바 2,123 7 ebay 688
3 페이스북 1,990 10 JD.Com 341
4 아마존 1,467
14 네이버 239
5 텐센트 1,350
-
1,000
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
5.00%
15.00%
25.00%
35.00%
2000 2005 2008 2010 2013 2015
3,000
5,000
2,000
4,000
6,000
636
2,480
3,703
4,374
5,669 5,227
4.60%
11.70%
13.20%
14.90%
20.50%
31.40%
중국 ICT 수입액 세계 ICT 수입 시장 내 비중

02
우리기업의 대중국 ICT 수출입 동향
02
우리기업의 대중국 ICT 수출입 동향
. 수출 ｜2015년 우리나라의 대중국 ICT 수출금액은 414억 64백만 달러로 전년
대비 5.9% 증가함

- 우리나라의 대중국 ICT 기기 수출이 전 세계 ICT기기 수출에서 차지하는 비중은 2014년
34.5%에서 2015년에는 1.7%p 증가한 36.2%로 나타남
-UNCTAD
의 품목 분류에 따른 2015년 ICT 부문별 수출액을 보면 전자부품이 가장 많은
총 283억 22백만 달러로 대중국 ICT 수출금액의 68.3%를 차지함
·그 다음으로는 통신부문 ( 62억 37백만 달러), 컴퓨터 및 주변기기 부문 (39억 34백만달러),
가전제품부문 (11억 43백만달러), 기타(18억 26백만달러) 순임
2015년 대세계 및 중국의 ICT제품 수출 현황

대세계 수출(억달러) 대중국 수출(억달러)

700

616.83

600
500
400

299.25

300
200

113.81

100

69.02

45.13

39.34

18.26

11.43
0

283.22
62.37
전자부품 통신기기 컴퓨터 및 주변기기 소비자 전자제품 기타

자료원 : 한국무역협회(www.kita.net)


2014~2015년 대중국 ICT 수출 현황

2014년 2015년
품목명
금액 점유율 금액 점유율

컴퓨터 및 주변기기 3,911,39510 3,934,001 9

통신기기 5,821,193 14.96,237,855 15

소비자 전자제품 499,718 1.31,143,356

3

전자부품 26,892,929 68.7 28,322,974 68

기타 2,036,542 5.21,826,651 4

(단위: 천 달러, %)

- 상기 표에서 보듯이 2014년과 2015년의 ICT기기의 대중국 수출 점유율 비중은 거의 차이가
없는 것으로 나타남
-2015년 세부 수출 현황을 보면 메모리 수출액 비중이 전체 ICT 수출에서 35.4%의 비중으로
가장 높은 것으로 나타남.
·그 다음이 메모리용 프로세서와 컨트롤러( 21.3%), 통신기기 부품(14.8%), 컴퓨터 기억장치
(4.9%), 인쇄회로(4.4%) 등 순임
2015년 대중국 ICT 10대 수출품목 현황

순위 HS코드(6단위) / 품목명 수출액(비중) 비고

854232/메모리 14,679,818(35.4%) 전자부품

854231/프로세서와 컨트롤러(메모리, 변환기,

논리회로용)
8,830,736(21.3%) 전자부품

851770/통신기기 부품 6,128,676(14.8%) 통신기기

847170/기억장치 2,013,124(4.9%) 컴퓨터 및 주변기기

853400/인쇄회로 1,825,686(4.4%) 전자부품

852990/기타(레이더기기, 항행용 무선기기,
6
라디오 방송용,TV 송신기용)
1,675,223(4.0%) 기타

847330/자동자료처리기기 부품 1,480,904(3.6%) 컴퓨터 및 주변기기

854140/감광성 반도체 디바이스와 발광다이오드 1,437,704(3.5%) 전자부품

854239/복합구조칩 집적회로 671,191(1.6%) 전자부품

854190/다이오드, 트랜지스터, 세미컨덕터용

10
부품
335,198(0.8%) 전자부품

자료원 : 한국무역협회(www.kita.net) (단위: 천달러, %)


2015년 대중국 ICT 10대 수출품목 비중
(삽입된 텍스트 주석 USER
2016-12-16 오후 12:09:05
한국무역협회(www.kita.net)
)

단위 : % 1.6
0.8
자료원 :
(줄 긋기 주석 USER
2016-12-16 오후 12:08:49
비어 있음)
상동

4.94.44.03.63.5
35.4
14.8
21.3
감광성 반도체
기타(레이더기기,
디바이스/발광다이오드

메모리

인쇄회로

프로세서와 컨트롤러

복합구조집 집적회로
통신기기 부품

항행용무선기기 등)

통신기기 부품
컴퓨터 기억장치

자동처리기기관련부품

. 수입 ｜2015년 우리의 대중국 ICT 수입금액은 275억 19백만달러로 전년대비
17% 증가함

- 우리나라의 대중국 ICT 기기 수입이 전 세계 ICT기기 수입에서 차지하는 비중은 2014년 39%
에서 2015년에는 4%p 증가한 43%로 나타남
-UNCTAD
의 통계 분류에 따른 2015년 ICT기기 부문별 수입액을 보면 전자부품이 117억 4백
만 달러로 가장 많으며, 대중국 ICT 수입액의 42.5%를 차지함
·그 다음으로는 통신기기부문( 84억 78백만 달러), 컴퓨터 및 주변기기 (54억 56백만 달러), 소
비자 전자제품(15억 11백만 달러), 기타(3억 69백만 달러) 순임

2015년 대 세계 및 중국 ICT 수입 현황

대세계 수출(억달러) 대중국 수출(억달러)

400
350

385.35
300
250
200
150

119.31

117.04

100

88.74

84.78

54.56

50

30.36

16.31

15.11
3.69
0

전자부품 통신기기 컴퓨터 및 주변기기 소비자 전자제품 기타

자료원 : 한국무역협회(www.kita.net)

2014~2015년 대중국 ICT기기 수입 현황

2014년 2015년
품목명
금액 점유율 금액 점유율

컴퓨터 및 주변기기 5,618,688 24 5,456,446 19.8

통신기기 7,208,371 30.8 8,478,168 30.8

소비자 전자제품 1,308,877 5.6 1,513,156 5.5

전자부품 8,875,819 38.0 11,704,656 42.5

기타 369,977 1.6 369,384 1.3

자료원 : 상동(www.kita.net) (단위: 천 달러, %)

- 상기 표에서 보듯이 2015년 대중국 ICT 기기 수입에서 컴퓨터 및 주변기기는 전년대비 4.2%p
감소, 전자부품은 오히려 4.5%p 증가한 것으로 나타남
·통신기기, 소비자 전자제품, 기타 등은 2014년과 별 차이가 없는 것으로 나타남
-ICT 세부 품목별 수입 현황을 보면 메모리 수입 비중이 전체 ICT 수입에서 20.2%로 가장 높은
것으로 나타남
·그 다음이 통신기기부품( 16.1%), 휴대폰(10.8%), 프로세서와 컨트롤러(8.5%) 순임

대중국 ICT 10대 수입품목 현황

순위 HS코드(6단위) / 품목명 수출액(비중) 비고

854232/메모리 5,555,093(20.2%) 전자부품

851770/통신기기 부품 4,422,766(16.1%) 통신기기

851712/휴대폰 2,973,143(10.8%) 통신기기

854231/프로세서와 컨트롤러(메모리, 변환기,

논리회로용)
2,323,659(8.5%) 전자부품

컴퓨터 및

847130/중앙처리장치, 키보드 및 디스플레이 1,644,925(6.0%)
주변기기

854140/감광성 반도체 디바이스와 발광다이오드 1,261,740(4.6%) 전자부품

853400/인쇄회로 1,102,896(4.0%) 전자부품

컴퓨터 및

847330/자동자료처리기계 부품 1,080,349(3.9%)
주변기기

851762/음성,영상, 수송신용 재생용기기 953,592(3.5%) 통신기기

컴퓨터 및

10 852851/자동자료 처리기기 부품 791,235(2.9%)
주변기기

자료원 : 한국무역협회(www.kita.net) (단위: 천달러, %)

2015년 대중국 ICT 10대 수입품목 비중

단위 : %
자료원 : 상동

3.9
3.52.9
20.2
4.0
4.6
16.18.56.010.8
메모리 프로세서와 컨트롤러 인쇄회로
통신기기부품 중앙처리장치, 키보드 자동자료 처리기기 부품
휴대폰 감광성 반도체 음성, 영상 수송신용
디바이스 재생기기
자동자료 처리기기 부품


03
중국의 주요 ICT 진흥 정책
03
중국의 주요 ICT 진흥 정책
. 배경 ｜중국은 국가 첨단기술 연구 발전 계획인 ‘863 계획’을 시작으로 지속적으로
ICT 산업 발전전략을 발표, ICT 를 국가성장동력으로 육성 표방

- 특히 2016년부터 실시되는 ‘13.5’규획기간 중에 실시할 중국 ICT 산업 육성정책이 이름을 달리
하면서 지속적으로 발표되고 있음
·‘중국제조 2025’, ‘인터넷(+)정책’, 국가정보화발전전략강요.家信息化.展.略.要 등
중국의 ICT 주요 진흥 정책 현황

번호 정책명 정책 수립 배경
육성업종

- 전 세계 첨단기술 혁명 및 경쟁에 대응
‘863’ 계획 하고 중국의 첨단기술산업 발전을 촉진
1 (국가 첨단
기술 연구 발
하기 위해
-1986년 3월 왕다헝 등 4명의 원로 과학자
정보, 바이오, 자동화, 에너지, 신소재, 해양 등
6개 기술분야
전계획) 들이 제안한 ‘전략적 첨단과학 기술
발전 건의’에 기초해 정책 제정

‘973’ 계획 -1987년 중국 과학기술부의 ‘국가 중장기
2 (국가기초연구
과학기술발전계획(2006~2020)’ 이행
및 국가의 중대한 기초연구발전 규범화
농업, 에너지, 정보통신, 자원환경, 국민보건,
신소재 등 6개 분야
발전계획) 목적

국가중장기
과학기술발전
계획

-2006년 2월 2020년까지 기초과학,
미래 선도형 기술연구 실력 향상
목표 설정을 위해 정책 수립

-11개 중점 연구분야
(정보산업, 에너지, 환경산업)
-16개 중요 전문 연구개발 프로?