2017년 10월 수출입 동향 -10월 수출 449.8억달러(+7.1%), 수입 376.5억달러(+7.4%)

2017년 10월 수출입 동향 -10월 수출 449.8억달러(+7.1%), 수입 376.5억달러(+7.4%)

 

담당부서수출입과 등록일2017-11-01

 

 

 

2017년 10월 수출입 동향
- ‘17. 11. 1(수) 배포 -

※ 자세한 내용은 첨부자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

 ㅇ 본 동향 자료는 관세청 통관자료 및 무역통계(KITA)를 기초로 2017년 10월 수출입 실적을 분석한 것임

 ㅇ전체 수출입 실적 및 주요 품목별 수출실적(MTI 기준)은 10월 31까지의 통관실적 잠정치 기준으로 작성

 ㅇ 다만, 연간 통계확정시(2018.2월)까지 일부 수치는 정정 가능

2017년 10월 수출입 동향

10월 수출 449.8억달러(+7.1%), 수입 376.5억달러(+7.4%)

1. 10월 수출입 동향 개요

□ (금액) 10월 수출 449.8억달러(전년동기대비 +7.1%), 수입 376.5억달러(+7.4%), 무역수지 73.3억달러 흑자 기록(69개월 연속 흑자)

 ㅇ 10월 수출은 12개월 연속 증가('11.12월 이후 70개월만), 10월 수입도 12개월 연속 증가('12.2월 이후 68개월만)

< 10월 수출입 실적 (통관기준 잠정치) >

(단위 : 억달러, %)

< 수출입증감률 추이(%) >

< 무역수지(억달러) >

□ (일평균 수출) 일평균 수출금액은 25.0억불, 33.9% 증가하여 11개월 연속 증가('11.12월 이후 70개월만)

   * 일평균 수출액(억불) : ('17.5)21.4→(6)22.3→(7)20.8→(8)19.6→(9)23.5→(10)25.0일평균 수출증감률(%) : ('17.5)15.8→(6)13.4→(7)19.5→(8)17.3→(9)20.6→(10)33.9
   * 일평균 수출금액은 사상 최대이나, 큰 폭의 조업일수 감소 영향으로 통계적 의미는 미미

 ㅇ 선박 제외 일평균 수출금액은 23.1억불, 31.6% 증가하여 12개월 연속 증가('12.4월 이후 66개월만)

   * 선박제외 일평균 수출액(억불) : ('17.5)20.2→(6)19.1→(7)18.2→(8)18.6→(9)22.1→(10)23.1선박제외 수출증감률(%) : ('17.5)15.0→(6)9.6→(7)9.9→(8)21.1→(9)20.4→(10)31.6

□ (단가․물량) 수출단가는 11개월 연속 증가, 물량은 감소

    * (단가) 반도체․컴퓨터․석유화학․디스플레이 등 상승 영향
    * (물량) 선박 증가에도 불구, 가전․무선통신기기․차부품 등 하락 영향

     *  원/달러 환율(￦/$)  :  ('16.10월) 1,125.3  →  ('17.10월) 1,131.6(+0.6%)

2. 특징 및 평가

□ 10월 수출은 조업일수 4.5일 감소에도 불구, 전년동기대비 7.1% 증가하여 12개월 연속 증가하는 등 수출 상승세 지속

    * 조업일수(일) : ('16.10) 22.5 → ('17.10) 18.0(△4.5)

 ㅇ 9월에 비해 수출증가율은 하락(35.0%→7.1%, 10개월만에 한 자릿수 증가율)했으나, 이는 주로 조업일수 감소(△4.5일) 등에 기인하며, 일평균 수출이 전월 대비 증가(23.5→25.0억불)하는 등 수출 증가 추세는 지속되고 있음
 ㅇ 13대 주력품목 중 7개 품목 수출 증가, 주력품목 내 고부가가치 품목 수출 급증, 對아세안 수출 호조세 등으로 금년 1월부터 추세적으로 시장 다변화 지속

   - 품목별로는 ❶13대 주력품목 중 7개 품목 수출이 증가하였고, 이 중 3개 품목 수출이 두 자릿수 증가, ❷반도체 수출 역대 2위(94.8억불, +69.6%) 및 13개월 연속 두 자릿수 증가, 석유제품(+10.3%)은 3개월 연속 두 자릿수 증가, ❸MCP(복합구조칩 집적회로)․OLED(유기발광 다이오드) 수출은 9월에 이어 사상 최대 실적을 재차 경신하여 주력품목 고부가가치화 진전

    * 수출액(억불)/증감률(%) : (MCP)26.9(+86.9), (OLED)11.3(+72.4), (SSD)5.2(+26.9)

 ㅇ 지역별로는 對중국․아세안․베트남․EU 수출이 증가

   - 對중국(125.8억불, +13.5%) 수출은 3개월 연속 두 자릿수 증가, 對아세안(73.7억불, +17.4%) 수출은 12개월 연속 두 자릿수 증가

   - 對인도․對CIS 수출은 전년동기대비 소폭 감소하였으나, 1~10월(누계) 기준 아세안․인도․CIS 등 對신흥시장 수출 비중은 증가세 유지

    * 지역별 수출비중('16.10→'17.10p, %) : 아세안(15.0→16.5), 인도(2.3→2.7), CIS(1.4→1.6)중국(24.9→24.0), 미국(13.6→12.0)

3. 품목별․지역별 수출 동향

□ (주력품목) 13대 주력품목 중 반도체․철강․석유화학․석유제품․선박 등 7개 품목 수출 증가, 반도체(94.8억불)는 역대 2위 수출실적 기록

 ㅇ MCP(26.9억불)․OLED(11.3억불)가 사상 최대 수출실적을 재차 경신하는 등 주력품목내 고부가가치 품목 수출 증가 지속

    * 13대 품목 수출증감률(%) : ('17.5)13.2→(6)14.0→(7)22.1→(8)14.8→(9)37.6→(10)8.1

* 수출증감률(%) : (반도체) 69.6  (선박) 36.0  (석유제품)10.3  (석유화학)6.1(철강) 4.5  (디스플레이)4.3  (컴퓨터)2.3  (일반기계)△6.9  (자동차) △12.8(섬유)△18.7  (차부품)△28.4  (무선통신기기)△29.0  (가전)△41.6 

◇ (증가) IT기기 고(高)사양화에 따른 호조세 지속, 수출단가 상승, 고부가 제품 통관 등으로 반도체․컴퓨터․철강․석유화학 등 7개 품목 수출 증가

  ㅇ (반도체) D램 등 메모리가격 안정세 지속, 신형 스마트폰 본격 출시 등 반도체 성수기 효과로 13개월 연속 수출 증가

    * D램 현물가격(DDR4 4Gb, $) :('17.7)3.45→(8)3.57→(9)3.86→(10e)4.72NAND 현물가격(64Gb, $) : ('17.7)4.75→(8)4.35→(9)4.26→(10e)4.35
    * 증감률(%) : ('17.4)56.8→(5)53.6→(6)52.0→(7)57.7→(8)56.7→(9)70.0→(10)69.6

  ㅇ (컴퓨터) 글로벌 PC 시장 수요 부진에도 불구하고, 고용량․차세대 기술이 적용된 SSD 수요 확대 지속으로 7개월 연속 수출 증가

    * 글로벌 SSD 시장 규모('17.1Q, IITP) : (물량)3,900만대(+30.5%), (매출)52억불(+54.6%)
    * 컴퓨터 수출 중 SSD 비중(%) : ('17.7)64.4→(8)64.1→(9)59.5→(10)64.4
    * 증감률(%) : ('17.4)10.1→(5)8.3→(6)1.9→(7)11.2→(8)16.0→(9)20.5→(10)2.3

  ㅇ (디스플레이) 가격 하락․출하량 감소로 LCD 수출은 감소하나, 모바일 등 수요가 확대되는 OLED 수출 증가로 디스플레이 수출 12개월 연속 증가

    * LCD 단가('16.10→'17.10e, $) :〔50" TV〕153→148(+3.3%),〔55" TV〕188→169(△10.1%), OLED 단가('16.4Q→'17.4Qe, $): (모바일)35→49(+42%), (TV)992→906(△8.7%)
    * 증감률(%) : ('17.4)10.2→(5)13.0→(6)10.1→(7)6.2→(8)10.6→(9)10.1→(10)4.3

  ㅇ (철강) 중국 철강 내수 증가에 따른 저가 수출 감소로 국제가격 상승, 고부가제품(자동차용 강판 등) 중심 물량 증가로 7개월 연속 수출 증가

    * 중국 철강내수(WSA, '17.9월) : ('16) 6.8억톤 → ('17) 7.7억톤 (12.4%↑)올해 중국 1∼9월 철강 수출은 5,960만톤으로 전년동기대비 △30% (해관총서, '17.10)
    * 글로벌 철강가격지수(CRU, '94=100) : ('16.10)137.3→('17.10e)175.5 (27.8↑)
    * 증감률(%) : ('17.4)32.7→(5)35.8→(6)1.1→(7)10.6→(8)13.4→(9)107.2→(10)4.5

  ㅇ (석유화학) 유가 상승, 미국 허리케인(하비)으로 인한 설비 복구 지연, 중국 환경규제에 따른 글로벌 공급 감소 등으로 13개월 연속 수출 증가

    * 수출단가($/톤, 전년비%) : ('16.10) 1,071 → ('17.10e) 1,175 (9.7%↑)수출물량(천톤, 전년비) : ('16.10) 2,763 → ('17.10e) 2,942 (6.5%↑)
    * 증감률(%) : ('17.4)25.3→(5)13.3→(6)15.1→(7)13.6→(8)17.7→(9)41.5→(10)6.1

  ㅇ (석유제품) 유가 상승에 따른 수출단가 상승 및 지난해 실시된 정기보수 기저효과로 수출물량도 증가하여 12개월 연속 수출 증가

    * 수출단가($/B, 전년비%) : ('16.10) 56.0 → ('17.10e) 63.0 (12.5%↑)수출물량(만 배럴) : ('16.10) 3,986 → ('17.10e) 4,150 (4.1%↑)
    * 증감률(%) : ('17.4)3.8→(5)28.3→(6)4.8→(7)1.8→(8)36.8→(9)49.5→(10)10.3

  ㅇ (선박) 고부가가치 해양플랜트(FPSO ; 부유식 원유생산저장 하역설비, 1척) 및 LNG선(2척) 포함 총 15척 통관으로 수출 증가

     * 증감률(%) : ('17.4)102.7→(5)27.6→(6)43.2→(7)208.1→(8)△25.3→(9)38.7→(10)36.0

◇ (감소) 조업일수 감소, 해외 설비 수요 감소, 최종재 판매 부진 및 해외생산 확대 등으로 일반기계․자동차․섬유․가전 등 6개 품목 수출 감소

  ㅇ (일반기계) 베트남․EU 등의 국내기업 해외 현지공장 설비 수요 감소 및 10월초 연휴에 따른 조업일 감소 영향 등으로 수출 감소

    * 10.1-20일 수출액/증감률(억불) : (베트남)1.4(△5.1%), (EU)2.2(△7.2%)
    * 증감률(%) : ('17.4)14.8→(5)3.4→(6)12.7→(7)0.9→(8)13.3→(9)24.2→(10)△6.9

  ㅇ (자동차) 對유럽(신모델 출시)․호주(글로벌 완성차업체 철수)․아세안 수출 증가세는 유지되나, 북미 지역 판매 부진 지속 및 10월초 연휴 영향으로 수출 감소

    * 10.1-20일 수출금액/증감률(백만불) : (EU)2.8(12.5%), (호주)0.9(39.4%), (아세안)0.8(35.4%), (미국)3.9(△34.4%)
    * 증감률(%) : ('17.4)12.7→(5)4.5→(6)2.3→(7)8.5→(8)25.4→(9)60.0→(10)△12.8

  ㅇ (차부품) 추석연휴에 따른 생산일수 감소, 완성차 해외시장 판매 부진 영향에 따른 부품 수출 감소세가 이어져 수출 감소

    * 10.1-20일 수출금액/증감률(억불) : (중국)1.9(△41.9%), (미국)1.9(△44.9%)
    * 증감률(%) : ('17.4)△10.5→(5)△12.6→(6)△12.7→(7)△13.4→(8)△0.2→(9)△6.4→(10)△28.4

  ㅇ (무선통신기기) 프리미엄 스마트폰 경쟁 심화, 부분품 현지조달 확대 지속, 조업일수 감소 등 영향으로 수출 감소

    * 10월 수출금액/증감률(억불) : (휴대폰 완제품)7.5(6.9%), (휴대폰 부분품)11.3(▵40.6%)
    * 증감률(%) : ('17.4)△12.8→(5)△37.1→(6)△36.3→(7)△27.4→(8)△23.3→(9)△15.9→(10)△29.0
  ㅇ (가전) 전년동기 대비 조업일수 감소 및 해외생산 거점지역 중심의 부분품 수출 지속 감소 등 영향으로 수출 감소

    * TV부품 수출 증감률(%) : ('17.6)△78.7→(7)△82.6→(8)△72.2→(9)△76.9→(10e)△86.4
    * 가전 수출 중 TV부품 수출비중(%, '17.8) : 남미 28.7, 동유럽 25.8, EU 25.3
    * 증감률(%) : ('17.4)△12.1→(5)△21.1→(6)△25.8→(7)△29.6→(8)△24.7→(9)△15.6→(10)△41.6

  ㅇ (섬유) 조업일수 감소, 미국 의류경기 회복 지연 및 가격경쟁 심화 등으로 주력 수출상품인 직물․제품 수출은 대폭 감소

    * 수출단가($/kg, 전년비) : ('16.10)4.95 → ('17.10e)4.72(△4.5%)수출물량(천톤, 전년비) : ('16.10)230 → ('17.10e)226(△1.7%)
    * 증감률(%) : ('17.4)△3.8→(5)△3.1→(6)3.4→(7)△8.2→(8)5.3→(9)14.7→(10)△18.7

□ (유망품목) 10월 장기연휴로 유망소비재 중 의약품․화장품을 제외한 농수산식품․생활용품 등은 감소, MCP․SSD․OLED 등 고부가가치 제품 수출은 증가세 지속

    * 증감률(%) : (의약품)64.2,  (화장품)3.2,  (농수산식품)△12.9,  (생활용품)△14.4,  (패션의류)△27.0,  (MCP)86.9,  (OLED)72.4,  (SSD)26.9

【 유망 소비재 】

 ㅇ 의약품은 미국․EU 시장에서 바이오의약품(바이오시밀러) 수출이 급증세를 지속하여 2개월 연속 증가

    * 10.1-20일 수출/증감률(백만불) : (미국)13.5(392%), (EU)95.1(138.5%)
    * 증감률(%) : ('17.4)△25.1→(5)△11.5→(6)40.0→(7)△6.4→(8)△10.3→(9)89.3→(10)64.2

 ㅇ 화장품은 조업일수 감소에 따라 對미국․일본․EU 수출이 하락하였으나, 對중국(5개월 연속)․對아세안(24개월 연속) 수출 호조세로 6개월 연속 증가

    * 10.1-20일 수출/증감률(백만불) : (중국)116(22.3%), (아세안)23.7(13.3%)(EU)3.8(△32.3%%), (미국)12.8(△38.9%), (일본)7.3(△32.4%),
    * 증감률(%) : ('17.4)△3.1→(5)4.8→(6)18.1→(7)7.5→(8)13.7→(9)33.3→(10)3.2

 ㅇ 농수산식품은 김․종자류 등 증가에도 불구, 조업일수 감소로 커피조제품․로열젤리․어육․참치 등이 감소하여 수출 감소

    * 10.1-20일 수출/증감률(백만불) : (김)7(75.0%), (종자류)4(101.5%), (커피조제품)11(△25.0%), (어육)14(△20.0%)
    * 증감률(%) : ('17.4)12.1→(5)2.6→(6)1.7→(7)5.8→(8)4.8→(9)15.3→(10)△12.9
【 고부가가치 품목 】

 ㅇ MCP(복합구조칩 집적회로)는 IT 등 반도체 경기 호조세로 단가 상승 및 수요 강세가 이어져 수출 급증, 13개월 연속 두 자릿수 증가(26.7억불)

    * MCP 증감률(%) : ('17.4)36.8→(5)25.7→(6)53.3→(7)31.7→(8)29.3→(9)58.9→(10)86.9

 ㅇ OLED는 10월 이후 OLED 탑재 신형 스마트폰 연속 출시에 따른 수요 확대 지속으로 사상 최대 수출 재차 경신(11.3억불), 16개월 연속 두 자릿수 증가

    * OLED 증감률(%) : ('17.4)14.3→(5)21.9→(6)16.0→(7)12.1→(8)28.6→(9)56.2→(10)72.4

 ㅇ SSD(차세대 저장장치)도 대용량 데이터․콘텐츠 소비 증가에 따른 개인용․기업용 수요 동반 확대로 역대 3위 수출(5.2억불), 17개월 연속 두 자릿수 증가

    * SSD 평균 수출단가 증감률(%) : ('17.5)27.0→(6)16.4→(7)69.6→(8)53.0→(9)17.4SSD 평균 수출물량 증감률(%) : ('17.5)35.0→(6)8.8→(7)4.3→(8)1.6→(9)20.9
    * SSD 증감률(%) : ('17.4)74.1→(5)74.7→(6)28.1→(7)79.3→(8)57.6→(9)42.7→(10)26.9

□ (지역별) 조업일수 감소 영향으로 대부분 지역 수출이 감소하였으나, 對중국․아세안․베트남․EU 수출 증가 지속

 ㅇ 對중국(125.8억불, +13.5%) 수출은 3개월 연속 두 자릿수 증가, 對아세안(73.7억불, +17.4%) 수출은 12개월 연속 두 자릿수 증가

 ㅇ 對인도․對CIS 수출은 전년동기대비 소폭 감소하였으나, 1~10월(누계) 기준 아세안․인도․CIS 등 對신흥시장 수출 비중은 증가세 유지
   * 수출비중('16.1-10→'17.1-10,%) : 中(24.9→24.0), 美(13.6→12.0), 아세안･인도･CIS(18.7→20.9)

* 수출증감률(%) : 베트남 33.8  아세안 17.4  중국 13.5  EU 2.7  인도 △5.7  CIS △6.9미국 △11.97  일본 △12.02  중남미 △13.9  중동 △33.3

 ◇ (증가 지속) 현지 제조업 경기 호조세에 따른 중간재 수출 증가 등으로 對중국(12개월 연속), 아세안(13개월 연속), 베트남(21개월 연속), EU(7개월 연속)

  ㅇ (중국) 개인용(스마트폰)․기업용(데이터센터) 메모리 수요 지속 증가에 따른 반도체 수출 및 석유제품․컴퓨터 등 수출 증가로 12개월 연속 증가

    * 수출증감률(%) : ('17.4)10.2→(5)7.3→(6)4.9→(7)6.5→(8)15.5→(9)23.4→(10)13.5
    * 10.1-20일 수출(억불) : (반도체)26.6(97.5%), (석유제품)3.3(88.2%), (컴퓨터)1.6(15.3%)

  ㅇ (아세안) 현지 진출 국내기업들의 신형 스마트폰 생산시 메모리 및 OLED 수요 증가에 따른 반도체․디스플레이 등 수출 호조로 13개월 연속 증가

    * 수출증감률(%) : ('17.4)19.5→(5)36.3→(6)26.9→(7)31.4→(8)23.6→(9)44.8→(10)17.4
    * 10.1-20일 수출(억불) : (반도체)10.3(52.5%), (디스플레이)6.5(221.9%), (석유제품)4.2(19.9%)

  ㅇ (베트남) 현지 생산기지向 디스플레이․반도체․석유제품 수출 호조 지속으로 21개월 연속 증가

    * 수출증감률(%) : ('17.4)63.0→(5)56.9→(6)61.9→(7)29.0→(8)36.5→(9)69.4→(10)33.8
    * 10.1-20일 수출(억불) : (디스플레이)6.3(253.1%), (반도체)4.4(88.0%), (석유제품)0.7(14.7%)

  ㅇ (EU) 고가의 LNG선(1척) 등 선박 수출 및 견고한 경기 회복세 지속에 따른 자동차․석유화학 등 수출 증가로 7개월 연속 증가

    * 구매자관리지수(PMI) : ('16)52.5→('17.1Q)55.6→(2Q)56.4→(8)55.8→(9)56.7→(10)55.9
    * 소비자신뢰지수 : ('16)△5.7→('17.1Q)△5.4→(2Q)△2.7→(8)△1.5→(9)△1.2→(10)△1.0
    * 수출증감률(%) : ('17.4)64.8→(5)21.9→(6)20.3→(7)10.3→(8)43.0→(9)23.0→(10)2.7
    * 10.1-20일 수출(억불) : (선박류)6.8(217.7%), (자동차)2.8(12.5%), (석유화학)1.6(11.7%)

 ◇ (감소) 조업일수 감소 영향으로 對미국․일본․인도․CIS․중동․중남미 수출은 감소로 전환

  ㅇ (미국) 경기성장세에 따른 반도체․컴퓨터․석유화학 등 증가에도 불구, 자동차․무선통신기기 등 수출 감소 영향으로 4개월만에 감소로 전환

    * 구매자관리지수(PMI) : ('16)51.5→('17.1Q)57.0→(2Q)55.8→(8)58.8→(9)60.8
    * 소비자신뢰지수 : ('16)91.8→('17.1Q)97.2→(2Q)96.4→(8)96.8→(9)95.1→(10)101.0
    * 수출증감률(%) : ('17.4)3.6→(5)△2.6→(6)△1.2→(7)7.0→(8)23.5→(9)28.9→(10)△12.0
    * 10.1-20일 수출(억불) : (자동차)3.9(△34.4%), (무선통신기기)3.8(△7.8%), (일반기계)2.9(△12.0%), (반도체)2.1(20.9%), (컴퓨터)1.1(4.5%), (석유화학)1.1(22.3%)

    - 자동차․무선통신기기 등 수출 감소 및 반도체․석탄․산업용 전기기기 등 수입 증가로 對美 무역수지 흑자는 전년동기대비 5.4억불 감소(1-10월 누계 : 49.1억불 감소)
    * 對美 무역수지/증감률(억불) : ('16.10)18.4 → ('17.10)13.1(△29.1%)('16.1∼10)197.2 → ('17.1∼10)148.1(△24.9%)
    * 10.1-20일 對美 수입액/증가율(억불) : (반도체)2.5(12.4%), (석탄)0.7(174.9%), (산업용 전기기기)0.2(52.1%)

  ㅇ (일본) 주택 건설공사 수주 감소에 따른 철강 수출 감소, 일본 내 자동차 판매 감소에 따른 차부품 수출 하락 등으로 수출 감소

    * 일본 주택건설공사 수주(日 국토교통성, '17.8월, 전년동기비) : △10.6%
    * 수출증감률(%) : ('17.4)18.7→(5)7.0→(6)9.3→(7)4.7→(8)5.0→(9)16.0→(10)△12.0
    * 10.1-20일 수출(억불) : (철강)1.6(△10.8%), (차부품)0.4(△16.7%), (일반기계)1.1(△22.4%)

  ㅇ (인도) 자국내 수요증가에 따른 석유화학․철강 수출 증가에도 불구, 조업일수 감소로 일반기계․차부품 등 수출 하락으로 감소로 전환

    * 수출증감률(%) : ('17.4)27.2→(5)28.8→(6)24.8→(7)78.2→(8)135.1→(9)22.3→(10)△5.7
    * 10.1-20일 수출(억불) : (일반기계)0.5(△28.0%), (차부품)0.4(△27.9%), (석유제품)0.2(△8.2%)

  ㅇ (CIS) 조업일수 감소에 따른 차부품․자동차․일반기계 수출 감소 영향으로 감소로 전환

    * 수출증감률(%) : ('17.4)57.5→(5)33.6→(6)72.0→(7)20.8→(8)31.5→(9)40.9→(10)△6.9
    * 10.1-20일 수출(억불) : (차부품)0.5(△33.0%), (자동차)0.5(△4.6%), (일반기계)0.5(△15.3%)

  ㅇ (중동) 일본․유럽 등 경쟁사 공격적 마케팅에 따른 자동차 수출 감소 및 일반기계․선박류 수출 감소 영향으로 전체 수출 감소

    * 수출증감률(%) : ('17.4)△4.4→(5)△3.3→(6)△6.4→(7)△5.6→(8)△0.7→(9)8.6→(10)△33.3
    * 10.1-20일 수출(억불) : (자동차)1.4(△26.0%), (일반기계)1.1(△23.3%), (선박류)1.0(△69.6%)

  ㅇ (중남미) 경기회복에 따른 수요 증가로 선박․반도체․디스플레이 등 수출이 증가하였으나, 멕시코 자연재해(9.20일, 지진 발생)에 따른 차부품․일반기계․자동차 등 수출 하락으로 감소로 전환

    * 수출증감률(%) : ('17.4)30.2→(5)2.2→(6)△5.8→(7)△7.7→(8)16.4→(9)65.2→(10)△13.9
    * 10.1-20일 수출(억불) : (차부품)1.2(△29.0%), (일반기계)0.7(△50.5%), (자동차)0.7(△37.0%), (선박류)1.9(301.6%), (반도체)0.8(144.5%), (디스플레이)0.8(53.2%)
4. 가공단계별 수입 동향

□ 10월 수입은 ‘12.2월 이후 68개월만에 12개월 연속 증가

    * 수입증감률 : ('17.1)20.0→(2)24.1→(3)27.7→(4)17.3→(5)19.1→(6)19.8→(7)15.5→(8)15.3→(9)22.6→(10)7.4

  ㅇ 주력산업의 선제적 투자 확대에 따른 반도체 제조용 장비 수입 확대, 석유․유연탄 등 원자재 수입 증가 등이 주요 요인

< 품목별 수입증감률(10.1∼31일 기준, %) >

1차산품

+23.6
(원유)28.6        (유연탄)43.8        (철광)25.3  
(동광)115.0       (아연광)29.4

중간재

+8.5
(프로세서와 컨트롤러)11.7      (액화천연가스)△5.9
(경질석유와 조제품)29.6       (메모리)101.0 

자본재

△5.1
(반도체제조용장비)70.4      (디스플레이제조용장비)△89.9
(컴퓨터기억장치)57.8        (전동기와발전기)4.7

소비재

△5.7
(1,500-3,000cc 가솔린차)△2.5       (의약품)3.3
(가죽가방)6.4                      (쇠고기)△16.0

5. 향후 수출전망

□ 주요기관의 세계․주요국 경제성장률 전망 상향, 제조업 생산 증가, IT 경기 및 한국․미국 증시 호조세 지속 등으로 양호한 교역여건이 유지될 전망

    * IMF 세계경제성장률 전망 상향('17.7월→10월, %) : ('17)3.5→3.6, ('18)3.6→3.7
    * 글로벌 제조업 PMI(JP Morgan, '17.10) : (’17.6)52.6→(7)52.7→(8)53.2→(9)53.2
    * 반도체 D램 현물가격(DDR4 4Gb, $) :('17.1Q)3.17→(2Q)3.27→(3Qe)3.49→(4Qe)3.48

 ㅇ 다만, ❶보호무역주의 정책 심화, ❷美 연준(FRB) 보유자산 축소 및 ❸금리 인상 가능성, ❹한반도 지정학적 요인, ❺조업일수 감소(11∼12월, △2.0일), ❻기저효과 약화('16.4Q, 수출 +1.8%) 등이 하방요인으로 작용하여 향후 수출의 불확실성이 증대될 전망
□ 백운규 산업통상자원부 장관은 “10월 큰 폭의 조업일수 감소에도 불구하고, 양호한 수출 증가세를 이어나가고 있는 점을 의미있게 평가”함

 ㅇ 이에, “큰 변수가 없는 한 올해 12월 중순 이후 무역 1조불이 달성되어 2014년 이후 3년만에 무역 1조불 회복이 가능할 것으로 기대된다“고 밝힘

 ㅇ 한편 “최근 반도체 메모리 단가 상승 및 수요 증가로 인해 반도체 수출 비중이 증가('16,12.6%→'17.1-10월,16.6%)하였으나, 선박․석유제품․반도체․석유화학․철강․디스플레이 등 여타 주력품목 수출도 두 자릿수 이상 고르게 증가하였다”고 언급함

    * '17.1∼10월(누계) 수출증감률(%) : (반도체)55.6, (선박)36.7, (석유제품)30.3, (석유화학)24.3, (철강)22.8, (디스플레이)12.1

  - 다만, “업종별 수출 기여도를 보다 균형있게 개선하기 위해 반도체 외에도 주요 업종별로 수출품목의 고부가가치화․다변화 및 신흥시장 진출을 촉진하여 우리 수출 생태계를 강화해 나가겠다“고 밝힘

 ㅇ 아울러, “중소․중견기업이 수출 경쟁력을 강화하여 우리 수출의 버팀목이 될 수 있도록 해외 마케팅, 1:1 수출 멘토링, 수출 중단기업 복귀 지원 프로그램 도입 등을 통해 내수기업을 수출기업화 하는 데도 전력을 기울이겠다”고 언급함

 I. 수출 동향 (잠정치)

 ③ 13대 품목별 10월 수출증감 요인분석

품 목
수출실적
(억달러)
수 출 증 감 요 인
’16.10월
(증감률)
’17.10월
(증감률)
반도체
55.9
(1.7%)
94.8
(69.6%)
ㅇ 수요 대비 공급 부족 지속으로 가격안정세 유지
  * D램 현물가격(DDR4 4Gb,$):('17.8)3.57→('17.9)3.86→('17.10p)4.50
  * NAND 현물가격(64Gb,$) : ('17.8)4.35→(17.9)4.26→(17.10p)4.33

ㅇ 신규 스마트폰 출시 및 서버당 D램 탑재용량 확대에 따른 수요 증가로 견조한 수출 실적 유지
  * 스마트폰(1대당) 메모리 탑재용량(MB) : (’17.1Q)1,370 → (’17.2Q)1,589 → (’17.3Q)1,720
선박
25.5
(48.7%)
34.7
(36.0%)
ㅇ FPSO 1척 포함 총 15척 수출 및 전년도 기저효과 영향 등으로 수출 증가
  * 수출증감률(%) : ('17.6)43.2 → (7)208.1 → (8)△25.3 → (9)38.7 → (10)36.0
일반기계
35.5
(△4.2%)
33.1
(△6.9%)
ㅇ 국내기업의 해외 현지공장 증설 완료에 따른 수요 감소,추석 연휴로 인한 9월말 조기 수출 등에 따라 수출 악화
  * 수출증감률(%) : ('17.6)12.7 → (7)0.9 → (8)13.3 → (9)24.2 → (10)△6.9
석유화학
29.6
(0.1%)
31.4
(6.1%)
ㅇ 유가 상승 및 허리케인 피해복구에 따른 미국 일부설비 가동 중단으로 단가 상승
  * 단가($/톤,전년비):('16.10)1,071→('17.10P)1,175(9.7%↑) 

ㅇ 신증설 설비 가동에 따른 물량 확대로 수출 지속 증가
  * 물량(천톤,전년비):('16.10)2,763→('17.10P)2,942(6.5%↑)
자동차
33.2
(△12.4%)
28.9
(△12.8%)
ㅇ 추석 연휴에 따른 조업일수 감소 및 북미시장의 판매부진 지속 등으로 수출 감소
  * 주요기업 10월 수출계획(대, 전년비) : 현대77천대(△14.8%), 기아65천대(△6.5%)
석유제품
22.9
(△1.4)
25.3
(10.3%)
ㅇ 작년 정기보수에 따른 기저효과, 국제유가 상승에 따른 단가 상승으로 수출 증가세 지속
  * 수출물량(만B) : (‘16.10)3,986 → (’17.10p)4,150, 4.1%↑
  * 국제유가(Dubai유, $/B) : (‘16.10)49.0 → (’17.10p)55.5, 13.4%↑
  * 수출단가($/B) : (‘16.10)56.0 → (’17.10p)63.0, 12.5%↑
디스플레이
23.9
(△4.8%)
24.9
(4.3%)
ㅇ 주력품목 전환(LCD→OLED)으로 인한 LCD 수출 감소에도 불구, 스마트폰 신제품 출시에 따른 모바일용 수요 확대 등으로 OLED 수출이 증가하여 전체 수출 증가
  * LCD 출하량(백만개) : (‘16.10)34.0 → (’17.10p)27.3(△25.0%)
  * OLED 출하량(백만개) : [스마트폰](’16.10)32→(’17.10p)41(26.0%), [TV](’16.10)0.13→(’17.10p)0.14(12.0%)
품 목
수출실적
(억달러)
수 출 증 감 요 인
’16.10월
(증감률)
’17.10월
(증감률)
철강
21.9
(△0.9%)
22.9
(4.5%)
ㅇ 글로벌 철강산업 구조조정에 따른 철강재 수출 단가 상승 지속, 고부가제품 수출 확대 등으로 수출 호조세 지속
  * 단가($, 전년비) : ('16.10)734→('17.10P)850(15.8%↑)
  * 물량(천톤, 전년비) : ('16.10)2,758→('17.10P)2,896(5.0%↑)
무선통신기기
28.6
(△28.1%)
20.3
(△29.0%)
ㅇ 하반기 전략폰 출시지역 확대에도 불구, 프리미엄폰 경쟁 심화 및 부품 현지조달 증가로 수출 감소세 지속
  * 휴대폰 완제품 수출 증감률(%) : (`16.10)△48.8→(`17.10p)6.9휴대폰 부분품 수출 증감률(%) : (`16.10)△15.0→(`17.10p)△40.6
자동차부품
22.2
(△7.2%)
15.9
(△28.4%)
ㅇ 추석 연휴에 따른 조업일수 감소, 완성차 해외공장 판매부진 등에 따라 중국, 미국 등 주요지역 수출부진 지속
  * 권역별 수출(10.1-20, 억불, 전년비) : (중국)1.9(△41.9%), (미국)1.9(△44.9%)
  * 수출증감률(%) : ('17.6)△12.7 → (7)△13.4 → (8)△0.2 → (9)△6.4 → (10)△28.4
섬유
11.4
(△8.8%)
9.3
(△18.7%)
ㅇ 미국 의류경기 회복 지연, 가격경쟁 심화에 따른 수출단가 하락 및 조업일수 감소 등으로 수출 부진
  * 수출단가($/kg, 전년비) : ('16.10)4.95 → ('17.10p)4.72(△4.5%)
  * 수출물량(천톤, 전년비) : ('16.10)230 → ('17.10P)226(△1.7%)
컴퓨터
7.9
(7.1%)
8.1
(2.3%)
ㅇ 글로벌 PC시장 수요 부진에도 불구, 데이터센터·서버 등 기업용 고사양 SSD 수요 확대에 따른 단가·물량 지속 상승으로 수출 증가
  * SSD 수출 증감률(%) : ('17.6)28.1 → (7)79.3 → (8)57.6 → (9)42.7 → (10)2.3
  * SSD 평균 수출단가 증감률 추이(전년비, %) : ('17.6)16.4 → (7)69.6 → (8)53.0 → (9)17.4
가전
10.7
(△2.0%)
6.3
(△41.6%)
ㅇ 고기능·대형 가전시장 선전에도 불구, 추석 연휴에 따른 조업일수 감소 및 해외 현지생산 확대로 수출 감소
  * 주요 가전품목 수출 증감률(%) :
   [TV]('16.10)△11.0→('17.10p)△72.5, [냉장고]('16.10)5.9→('17.10p)△30.1
    [세탁기]('16.10)13.6→('17.10p)△14.9, [에어컨]('16.10)△9.9→('17.10p)△6.8
  * TV부품 수출(억불) : ('16.10)2.3→('17.10p)0.3(△85.7%)

 ④ 신규 유망 품목별 수출 추이

 ③ 주요 지역별 최근 시장동향

지 역
수출실적
(억달러)
시 장 동 향
’16.10월
(증감률)
’17.10월
(증감률)
중국
110.9
(△11.2%)
125.8
(13.5%)
ㅇ (시장여건) 내수·수출 호조로 견조한 성장세 유지
 * 1~3분기 GDP 성장률 6.9%, 연간 목표 6.5% 달성 전망
 * 고정자산투자 증가율 : 9월 7.5%, 전월 대비 3.7%p 상승

ㅇ (반도체) 낸드플래시 등 모바일 기기용 중심 수요 증가 및 단가 상승으로 수출 증가 지속(10.1-20, 전년비 97.5%)

ㅇ (석유제품) 국제유가 상승, 중국 內 자동차 배기가스 배출기준 강화에 따른 고품질 경유 수요 확대로 수출 증가세 지속(10.1-20, 전년비 88.2%)

ㅇ (디스플레이) 중국 로컬브랜드 약진 및 생산 확대, 신규 전략폰 출시에 따른 베트남 디스플레이 생산공장에 OLED 공급 집중 등으로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △31.1%)
아세안
62.8
(2.8%)
73.7
(17.4%)
ㅇ (시장여건) 아세안 대부분 국가에서 생산·소비·수출 증가에 힘입어 경제 성장세 확대
  * (베트남) 3분기 경제성장률 7.5%, (싱가포르) 3분기 경제성장률 4.6%, (태국) 9월 수출증가율 12.2%로 6년 이래 최고치 등

ㅇ (반도체) 베트남 등 주요국 경제성장 및 전자기기 생산 확대, 인도네시아·필리핀의 모바일기기 수요 확대 등으로수출 호조(10.1-20, 전년비 52.5%)

ㅇ (디스플레이) OLED를 활용한 스마트폰 신제품 출시에 따른 베트남 등 현지생산 확대로 수출 증가(10.1-20, 전년비 221.9%)

ㅇ (무선통신기기) 국내기업의 현지 투자·생산 증가, 비용절감을 위한 부품 현지조달 확대로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △48.1%)
미국
54.0
(△10.1%)
47.6
(△12.0%)
ㅇ (시장여건) 허리케인(하비·어마) 영향을 벗어나 완만한 경제 성장세 회복
 * 9월 구매관리자지수(PMI) 60.8 기록 등 제조업 확장세 유지
 * 10월 소비자신뢰지수 101.0으로 13년만의 최고치 기록

ㅇ (반도체) 스마트폰 및 기업 서버용 탑재 메모리 사용량 증가 등에 따른 수요 확대, 가격 안정세 지속으로 수출 확대(10.1-20, 전년비 20.9%)

ㅇ (자동차) 신차 출시 지연, 승용차 선호도 부진 지속, 플릿마켓(관공서·법인 등 대량 판매) 수요 축소 등으로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △34.4%)

ㅇ (가전) 신규 주택 건설 둔화, 한국산 세탁기에 대한 세이프가드 발동 우려에 따른 수요 부진으로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △40.2%)
지 역
수출실적
(억달러)
시 장 동 향
’16.10월
(증감률)
’17.10월
(증감률)
EU
38.9
(3.8%)
39.9
(2.7)
ㅇ (시장여건) 내수·수출 호조에 따라 견조한 경기 회복세 지속
 * 10월 구매관리자지수(PMI) 55.9로 금년 평균치 상회

ㅇ (선박) 유럽 경기회복에 따른 선박 거래량 증가 등으로 대형 컨테이너 선박 중심으로 수출 확대(10.1-20, 전년비 217.7%)

ㅇ (자동차) 유럽 경기 호조 및 신차 출시 효과, 전년도 동월 노조 파업 영향에 따른 기저효과로 수출 증가(10.1-20, 전년비 12.5%)

ㅇ (차부품) 중국 제품과의 경쟁 심화, 가격경쟁 압박에 따른 현지조달 확대로 수출 부진 지속(10.1-20, 전년비 △35.3%)
베트남
28.9
(20.1%)
38.6
(33.8%)
ㅇ (시장여건) 소비·투자·수출 모두 안정적인 증가율을 보이며 高성장세 유지
 * 3분기 GDP증가율 7.46%로 지난 7년간 최고치 기록
 * 1∼9월 제조·가공업 부문 성장률 12.8% 달성

ㅇ (디스플레이) 신규 전략폰 출시에 따른 부품 수요 증가로 OLED 중심으로 수출 확대(10.1-20, 전년비 253.1%)

ㅇ (반도체) 통신·전자기기 산업 활성화 및 모바일기기 생산을 위한 수요 확대로 수출 증가(10.1-20, 전년비 88.0%)

ㅇ (무선통신기기) 비용절감을 위한 부품 현지조달 비중 확대 등으로 부품 중심으로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △52.0%)
중남미
21.7
(△10.4%)
18.7
(△13.9%)
ㅇ (시장여건) 고용·물가 안정, 대외교역 확대 및 생산 증가로 경기회복세 지속
 * 주요국 9월 구매관리자지수(PMI) : (브라질)50.9, (멕시코)52.8
 * 주요국 8월 산업생산지수 : (브라질)96.7,(멕시코)106.7,(칠레)114.9

ㅇ (반도체) 경기회복에 따른 전자제품 수요 증가로 브라질, 칠레 중심으로 수출 확대(10.1-20, 전년비 144.5%)

ㅇ (차부품) 주요 수출국인 멕시코에서 발생한 자연재해(지진 등)로 인해 생산이 축소되어 수출 감소(10.1-20, 전년비 △29.0%)

ㅇ (일반기계) 주요 수출국인 멕시코에서 발생한 자연재해(지진 등)로 인해 설비 투자가 축소되어 공작기계 중심으로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △50.5%)
지 역
수출실적
(억달러)
시 장 동 향
’16.10월
(증감률)
’17.10월
(증감률)
일본
21.0
(△1.6%)
18.5
(△12.0%)
ㅇ (시장여건) 완만한 경기 회복세 지속중이나 재고율 상승 및 주택 건설 축소 등 하방압력 존재
 * 10월 구매관리자지수(PMI) 52.5, 9월 대기업의 제조업 업황판단지수 4분기 연속 개선되어 10년만에 최고치 기록
 * 8월 주택건설공사 수주 전년동기비 △10.6%

ㅇ (철강) 주택 건설공사 수주 감소 및 선박 생산 축소 등에 따른 수요 부진으로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △10.8%)

ㅇ (차부품) 닛산자동차 출하정지 및 리콜조치에 따른 판매량 축소로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △16.7%)

ㅇ (무선통신기기) 아이폰 신제품 출시 및 휴대폰 중고시장 활성화로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △72.2%)
중동
25.3
(10.4%)
16.8
(△33.3%)
ㅇ (시장여건) 국제유가 상승기조 유지로 성장세 지속
 * 두바이 경기지수 : 9월55.2로 8월 대비 소폭 하락

ㅇ (무선통신기기) 전년도 기저효과, 신제품 출시에 따른 현지 마케팅 강화로 수출 증가(10.1-20, 전년비 105.1%)

ㅇ (자동차) 일본·유럽産의 가격할인 등 공격적 마케팅 지속으로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △26.0%)

ㅇ (일반기계) 오일·가스 프로젝트 발주규모 축소, 일본으로부터의 수입 급증으로 수출 부진(10.1-20, 전년비 △23.3%)
인도
9.5
(△19.1%)
9.0
(△5.7%)
ㅇ (시장여건) 경제제도 개혁 이후 경기 둔화가 지속중이나, 10월 축제(디왈리) 시즌 이후 회복 기대
 * 9월 실업률 4.4% 수준으로 8월 대비 0.38%p 증가, 8월 산업생산지수 4.3%로 최근 9개월 동안 최고치 기록

ㅇ (석유화학) 수입규제 조치에도 불구, 자동차 등 전방산업의 수요 확대로 수출 증가(10.1-20, 전년비 18.7%)

ㅇ (일반기계) 현지 건설경기 둔화로 건설기계 중심으로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △28.0%)

ㅇ (차부품) 10월 축제시즌을 대비한 8~9월 재고 확충 효과 및 현지조달 선호 증가로 수출 감소(9.1-20, 전년비 △27.9%)
CIS
6.2
(△5.1%)
5.8
(△6.9%)
ㅇ (시장여건) 유가상승, 민간소비 확대 등에 힘입어 러시아를 중심으로 경기 회복세 지속
 * 8월 러시아 산업생산 및 소매거래가 전년동기 대비 각각 1.5%, 1.9% 증가

ㅇ (차부품) 현지 자동차 생산 축소 및 신차 출시 효과 완화로 수출 감소(10.1-20, 전년비 △33.0%)

ㅇ (가전) 소비자 구매력 하락에 따른 저가 제품 선호 증가, 가격 상승 등에 따라 수출 감소(10.1-20, 전년비 △59.7%)

 * KOTRA 무역동향분석팀 작성