2018사업연도2분기(7~9월) 전업투자자문사 영업실적(잠정)

2018사업연도2분기(7~9월) 전업투자자문사 영업실적(잠정)

 

등록일2018-12-03

 

 

 

 
제목 : 2018사업연도2분기(7~9월) 전업투자자문사 영업실적(잠정)              
              
          < 전업 투자자문사 개황>    
              
□(회사수) ’18.9월말 현재 전업 투자자문사는 178사로 ’18.6월말(176사) 대비 2사 증가(신설 +8사,폐지△5사,전문사모집합투자업자 전환 △1사)              
              
※’18.9월말 현재 겸업 투자자문사는 180사(운용사137,증권사31,선물사1,은행 11)              
              
◦임직원 수는 1,174명으로 ’18.6월말(1,170명)대비 4명(0.3%) 증가              
              
□(계약고) ’18.9월말 현재 전업 투자자문사의 총 계약고(일임, 자문)는 15.5조원으로 ’18.6월말(14.0조원) 대비 1.5조원(10.7%) 증가              
              
◦일임계약고는 7.7조원으로 ’18.6월말 대비 0.3조원(4.1%) 증가하였고, 자문계약고는 7.8조원으로 ‘18.6월말 대비 1.2조원(18.2%) 증가              
              
구 분  ’18.3월말  ’18.6월말(A)  ’18.9월말(B)  증감(B-A)  증감률(%)    
계약고(조원)  13.3  14  15.5  1.5  10.7    
 투자일임  8.5  7.4  7.7  0.3  4.1   
 투자자문  4.8  6.6  7.8  1.2  18.2   
              
□(손익현황)‘18.7~9월중 전업 투자자문사의 순이익은 130억원으로 ‘18.4~6월(140억원) 대비 10억원(△7.1%) 감소              
              
구분 ’18.1~3월 ’18.4~6월(A) ’18.7~9월(B) 증감(B-A) 증감률(%)         
순이익(억원) 414 140 130 △10 △7.1         
1. 투자일임․투자자문 계약고              
              
□(계약고) ’18.9월말 현재 전업 투자자문사의 총 계약고(일임·자문)는 15.5조원으로 ’18.6월말(14.0조원) 대비 1.5조원(10.7%) 증가              
              
◦일임계약고는 연기금 등 기관투자자의 신규계약 체결로 ’18.6월말 대비 0.3조원(4.1%) 증가              
              
◦자문계약고는 공모 채권형펀드 등에 대한 자문수요 증가로 ’18.6월말 대비 1.2조원(18.2%) 증가              
              
전업 투자자문사 계약고 추이              
              
              
2. 손익 현황              
              
□(순이익) ’18.7~9월중 전업 투자자문사의 순이익은 130억원으로 전분기(140억원) 대비 10억원(△7.1%) 감소              
              
◦ 계약고(+1.5조원, 10.7%) 및 고유재산 운용이익(+48억원, 43.2%)이 증가했음에도 수수료수익이 전분기 대비 82억원(△26.2%) 감소*한 데 기인              
              
* 투자자문사는 성과보수를 주로 결산(3월) 종료 후 4~6월중 수취              
              
전업 투자자문사 손익 현황 추이              
(단위:억원)              
구 분 2017사업연도   2018사업연도   전분기 대비       
 4~9월 4~6월 7~9월 4~9월 4~6월(A) 7~9월(B) 증감(B-A)       
순이익 228 208 20 270 140 130 △10       
□(회사별) ‘18.9월말 전업 투자자문사(178사) 중 77사는 흑자(256억원), 101사는 적자(△126억원)를 기록하였으며, 적자회사 비율(56.7%)은 전분기(55.1%, 97사/176사) 대비 1.6%p 증가              
              
□(수익성) ’18.7~9월중 전업 투자자문사의 ROE(자기자본순이익률)는 9.4%로 전분기(10.0%) 대비 0.6%p 감소              
              
전업 투자자문사 수익성 추이              
(단위 : %, %p)               
구 분 2017사업연도   2018사업연도   전분기 대비       
 4~9월 4~6월 7~9월 4~9월 4~6월(A) 7~9월(B) 증감(B-A)       
ROE 8 14.6 1.4 9.7 10 9.4 △0.6       
              
3. 부문별 현황              
              
□(수수료수익) ’18.7~9월중 전업 투자자문사의 수수료수익은 231억원으로 전분기(313억원) 대비 82억원(△26.2%) 감소              
              
◦일임·자문계약고는 ’17.9월말 이후 증가추세이나 운용성과보수를 주로 ’18.4~6월중에 수취함에 따라 전분기 대비 수수료수익이 감소              
              
□(고유재산 운용이익) ’18.7~9월중 전업 투자자문사의 고유재산운용이익*은 159억원으로 전분기(111억원) 대비 48억원(43.2%) 증가              
              
* 고유재산운용수익(373억원) - 고유재산운용손실(214억원)              
              
◦증권평가 및 처분이익이 전분기 대비 114억원(265.1%) 증가했으나 파생상품 관련 이익이 66억원(△97.1%) 감소한 데 기인              
              
고유재산 운용손익 추이              
(단위 : 억원)              
구 분  2017사업연도      2018사업연도     전분기 대비 
  4~9월  4~6월  7~9월  4~9월  4~6월(A)  7~9월(B) 증감(B-A) 
고유재산  325  296  29  270  111  159 48 
운용손익              
 증권  227  220  7  200  43 157  114
 파생  98  76  22  70  68 2  △66
4. 향후 감독방향              
              
□ 전업 투자자문사의 계약고는 ’17.9월말 이후 지속적인 증가세를 나타내고 있으나,              
              
◦적자 투자자문사의 비중이 50%를 초과하는 등 양극화 심화에 따라 중소형사의 수익성은 여전히 취약한 상태              
              
□ 금융감독원은 수익기반이 취약한 중소 투자자문사의 운용자산 및 재무상황 등에 대한 모니터링을 지속적으로 강화할 예정              
              
(붙임1)　전체 전업 투자자문회사 손익현황(잠정)              
(붙임2)　전체 전업 투자자문회사 재무현황(잠정)              
              
            
              
☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)              
붙임 1  전체 전업 투자자문사 손익현황(잠정)            
              
(단위 : 억원, %)              
구 분   2018사업연도 1Q 2018사업연도 2Q 증감         
   (’18.4∼’18.6월)(A) (’18.7∼’18.9월)(B) (B-A) 증감률        
Ⅰ.영업수익   762 628 △134 △17.6        
 1. 수수료수익  313 231 △82 △26.2        
  일임수수료수익 183 119 △64 △35.0        
  자문수수료수익 69 79 10 14.5        
  기타 수익 61 33 △28 △45.9        
 2. 고유재산운용수익  413 373 △40 △9.7        
  증권평가 및 처분이익 281 252 △29 △10.3        
  파생상품관련이익 131 121 △10 △7.6        
 3. 이자수익 등 기타  34 24 △10 △29.4        
Ⅱ.영업비용   612 485 △127 △20.8        
 1.판매관리비  301 261 △40 △13.3        
 2.고유재산운용손실  302 214 △88 △29.1        
  증권평가 및 처분손실 237 95 △142 △59.9        
  파생상품관련손실 63 119 56 88.9        
 3.이자비용 등 기타  14 10 △4 △28.6        
Ⅲ.영업이익   149 143 △6 △4.0        
Ⅳ.영업외손익   11 △3 △14 △127.3        
              
Ⅴ.순이익   140 130 △10 △7.1        
붙임 2  전체 전업 투자자문회사 재무현황(잠정)            
              
(단위 : 억원, %)              
구 분   ’18.6월말 ’18.9월말 증감         
   (A) (B) (B-A) 증감률        
Ⅰ.자산   6,822 6,730 △92 △1.3        
 1.현예금  1,922 1,913 △9 △0.5        
 2.증권 및 파생상품  4,077 3,956 △121 △3.0        
  증권 4,045 3,920 △125 △3.1        
  파생상품 32 36 4 12.5        
 3.기타 자산  823 861 38 4.6        
Ⅱ.부채   1,191 1,153 △38 △3.2        
Ⅲ.자기자본   5,631 5,578 △53 △0.9        
 1.자본금  3,483 3,438 △45 △1.3        
              
☞ 개별 자문사의 재무현황, 계약고는 금융투자협회 전자공시 사이트(http://dis.kofia.or.kr)에서 확인 가능