[글로벌마켓브리핑] 12월호(vol.15) 심층분석 국가 : GCC[한국콘텐츠진흥원]
장르 일반 등록일2016-12-27
2016. 12
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2016. 12
vol.15
CONTENTS
Chapter1 개요 : GCC 편
1. 국가개요 04
2. GC C 시장의 중요성 05
Chapter2 시장 동향 및 이슈
1. 방송: 유료 방송 플랫폼의 빠른 확산과 O TT 08
시장의 태동
2. 영화: UAE를 중심으로 점진적인 성장을 보이고 16
있는 영화 시장
3. 게임: 성장 잠재력이 높은 모바일 게임 시장과 23
확산되고 있는 e스포츠 문화
4. 음악: 공연 음악 중심의 음악 시장과 불법 복제 31
의 만연
5. 광고: 보수적인 성향의 광고 시장 대비 디지털 39
광고의 빠른 성장세
Chapter3 심층분석
온라인 콘텐츠 소비 확산과 SNS의 중요성 증가
1. 모바일 인터넷 확산과 콘텐츠 소비 변화 47
2. 소셜 미디어의 확산과 콘텐츠 소비
3. 시사점
Chapter4 주요 기업 동향
1. 애니메이션 61
2. 방송 64
3. 만화 67
4. 라이선싱 68
5. 음악 69
Global market
5458
Chapter 1
개요
GCC 편
GCC는 바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 아랍에미리트, 사우디아라비아가 회원국으로 걸프만 연안 아랍 국가의 경
제 협력체이다. 최근 감산을 통한 유가 상승으로 경제가 다시 살아나고 있으며, 높은 구매력, 다수를 차지하는 젊은
층, 무더운 기후로 인한 실내 활동 선호 등으로 인해 콘텐츠에 대한 수요가 지속적으로 증가할 전망이다. 특히 출
판, 음악, 광고가 중심이었던 콘텐츠 시장이 디지털화가 진행되며 온라인 콘텐츠 시장도 확대되고 있다. 또한 외국
인 인구 유입 증가로 다양한 문화 콘텐츠에 대한 수요 확대가 예상되는 만큼, 유력한 잠재 시장으로 성장 가능성이
높은 GCC 시장을 특집으로 다루고자 한다.
이미지출처: www.freepik.com
04
05
1. 국가개요
2. GCC 시장의 중요성
개요 GGCCCC 편편
1. 국가개요
국가일반 및 경제지표
걸프
협력 회의
(Gulf Cooperation Council)
쿠웨이트
바레인
카타르
UAE
Oman
Saudi Arabia
인구
50,761,260명
GDP
GDP*
1조 3,984억 달러
(2015년 기준, 6개국 GDP총계)
1인당 GDP*
33,935 달러
(2015년 기준, 6개국 평균)
총면적
2,673,108km2
(아라비아 반도 6개국)
회원국: 바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르,
아랍에미리트, 사우디아라비아
(모로코, 요르단, 예멘 가입 협상 중)
출범
1981년11월11일
(아부다비에서 협정 체결)
화폐 단위
Khaleeji가 통합 화폐로 제안되었으나
2009년 오만의 화폐 통합 프로그램 탈퇴.
현재 각 국가별 통화 사용
출처: 세계은행
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
2. GCC 시장의 중요성
GCC(Gulf Cooperation Council) 은 아라비아 반도의 바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르,
아랍에미리트, 사우디아라비아 6개 국가로 구성된 경제 협력체로 빠른 경제 성장으로
2030년 세계 6번째의 경제규모로 커질 것으로 전망됨 1)
· 풍부한 석유 자원을 바탕으로 막대한 자금을 축적하여 세계적으로 가장 빠른 성
장세를 보이며, 아랍에미리트, 카타르 등은 명목 GDP가 세계 최고 수준임
· GCC 회원국은 석유와 천연가스 고갈에 대비해 산업 다양화를 추진하고 있으며
특히 제조업과 서비스 산업 육성을 위해 오일머니를 투자중
· 군사 동맹 기구로 출발한 GCC는 경제협력을 넘어 경제 통합을 지향하며, 경제
통합이 완성되면 지역 경제 규모가 매년 3%이상 성장할 것으로 예상
한국과는 FTA 협상이 중단된 상태이나 GCC가 최근 싱가포르 등과 FTA를 발효하면서 현
재 협상재개를 위한 여건을 조성하고 있음
· GCC와의 FTA가 체결될 시 관세 절감액이 한-미FTA에 버금갈 것으로 예상됨 2)
· 특히 일부 석유관련 제품을 제외하고 대부분의 관세를 발효 즉시 철폐
· 중국, 일본, EU 등 주요 경쟁국과의 FTA가 진행되지 않는 상황에서 한 발 빠른
FTA체결은 시장 선점 효과를 가져다 줄 것으로 전망
GCC는 북아프리카, 유럽과 지리적으로 가까운 위치에 접해있을 뿐 아니라 애니메이션,
게임 장르의 경우 빠르게 성장하는 신흥시장. 기후로 인해 실내 활동을 선호하며, 콘텐츠
수요는 지속적으로 증가할 전망
· 2020년 카타르 월드컵 등을 계기로 콘텐츠 산업 관련 인프라나 콘텐츠에 대한
수요 증가 예상
1) Al-Awsat, GCC States Nominated to Become World’s Sixth Largest Economy by 2030, 2016. 3. 22
2) 한국무역협회, 한-GCC FTA 협상 재개 필요성과 기대효과, 2015. 3
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
개요GC C 편 GC C 편
· 사우디아라비아의 경우 바이어, 공공기관, 한국방문 경험자들을 대상으로 실시한
조사에서주 1회 이상 한류를 접한다는 답변이 전체의 70%에 달함 3)
GCC국가들은 이슬람이라는 문화적 장벽이 존재하나 일부 한국과 유사한 정서를 가지고
있으며, 젊은 층의 비중이 높아 새로운 콘텐츠에 대한 수요는 지속적으로 증가할 전망.
중요한 무역 파트너이기도 한 GCC 회원국을 중심으로 시장에 대한 이해와 진출 시사점
을 살펴보고자 함
3) 무역협회, 對중동 한류진출 마케팅 전략 다변화 필요, 2015. 10. 19
Global Market Briefing
Chapter 2
music
comic
broadcast
animation
character
etc
시장 동향 및 이슈
08
16
23
31
39
1. 방송: 유료 방송 플랫폼의 빠른 확산과 OTT 시장의 태동
2. 영 화:U AE를 중심으로 점진적인 성장을 보이고 있는 영화 시장
3. 게임: 성장 잠재력이 높은 모바일 게임 시장과 확산되고 있는 e스포츠 문화
4. 음악: 공연 음악 중심의 음악 시장과 불법 복제의 만연
5. 광고 :보 수적인 성향의 광고 시장 대비 디지털 광고의 빠른 성장세
시장동향 및 이슈
1. 방송
Ⅱ. 시장 동향 및 이슈
1. 방송: 유료 방송 플랫폼의 빠른 확산과 OTT 시장의 태동
■ GCC 국가들의 방송시장은 IPT V와 DTT 등 유료 방송 서비스가 빠르게 정착되고 있으며,
오락/엔터테인먼트 프로그램에 대한 수요가 높아지고 있음. 또한 인터넷 보급률이 높고,
최근 넷플릭스(Netflix)가 서비스를 시작하며 O T T 서비스 시장도 개척되고 있음
· GCC 국가들은 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 가장 방송통신망 구축이 잘 이루어진 국
가로, IPTV와 D T T 등 유료 방송 서비스의 보급 속도가 빠른 편임
· 이와 함께 MENA 지역 주요 유료 방송 서비스 업체들은 대부분 GCC 국가 소속으로, 향후 성장
가능성이 큰 MENA 유료방송 시장에서 이들 국가들의 역할이 중요할 것으로 전망됨
· 2013년 음악 오디션 프로그램인 아랍 아이돌(Ar ab Idol)프로그램의 성공으로 인하여 GCC 국
가들을 중심으로 오락/엔터테인먼트 프로그램의 수요가 높아지고 있음
· 또한 IT 와 인터넷 인프라가 구축된 카타르 , UA E를 중심으로 OTT 서비스에 대한 수요가 높은 편
이며, 특히 2016년 넷플릭스가 서비스를 시작하며 OTT 서비스 시장 성장 가능성 역시 높아질
것으로 예상됨
GCC 6개 국가가 속한 중동/북아프리카(MENA, Middle East and North Africa) 지역
은 위성방송이 TV 시청 플랫폼의 대부분을 점유하고 있음
· 카타르 노스웨스턴 대학교의 조사에 따르면 2014년 케이블 방송의 점유율이
37%까지 성장하였으나, MENA 지역에서는 여전히 위성 방송의 점유율이 높은
것으로 나타남
· 2014년 기준 MENA 지역의 위성 방송 시청 가구 수는 전체 5천만 TV 시청 가구 수
가운데 80%에 해당함. 하지만 빈부 격차가 큰 이 지역 개발도상국의 경우 디지털
방송 및 케이블 방송망의 구축이 제대로 이루어지지 않아 아날로그 지상파 방송과
위성 방송으로 양분된 시장 구조를 가지고 있음
· MENA 지역 방송시장은 위성방송이 시장을 지배하고 있으나 높은 수신료로 인
해 유료방송 가입자의 성장 속도는 빠르지 않은 모습을 보임
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
그림1 중동/아프리카(MENA)와 글로벌 TV 시장 플랫폼 점유율
MENA GLOBAL
0.7% 0.2%
36.2% 36.9%
Cable
Satellite
73.9%
79.1% Terrestrial
17.1% (Analogue)
23.2%
DTT
IPTV
21.4%
36.5%
23.9% 16.5%
14.6%
8.2%
0.6% 1% 1.2% 3.1% 2% 3.8%
2010 2014 2010 2014
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
그러나 상대적으로 부유하고 방송통신망 인프라가 잘 갖춰진 GCC 국가들에서는 IPTV
와 DTT(디지털 지상파 방송)의 보급이 빠르게 이루어지고 있음. GCC 국가 정부들이 종
교적인 이유로 위성 방송 기술 개발을 지속적으로 규제해왔던 점도 IPTV와 DTT 보급
에 긍정적인 역할을 하였음
· 그러나 UAE와 카타르 등 상대적으로 부유한 GCC 국가를 중심으로 IPTV 및
DTT(디지털 지상파 텔레비전)의 보급이 빠르게 진행되고 있으며, 오랫동안 정
체되어 왔던 MENA 지역의 방송 시장 구조 개편이 이들 GCC 국가들을 중심으
로 이루어질 수 있을 것으로 예상됨
· 따라서 GCC 국가들은 다른 MENA 지역과는 달리 유료방송의 대중화가 더 빠르
게 이루어지고 있음
· 또한 종교적인 이유에서 위성 TV를 통해 타 문화권의 방송을 시청하는 행태에
대해 비판적인 시각을 가지고 있어, 이로 인해 2009년부터 위성 방송 기술의 개
발을 규제해 왔음. 1) 이러한 규제는 GCC 국가에서 IPTV와 DTT의 보급이 빠르
게 확산되는데 기여하였음
1) 카타르 교통통신부 홈페이지
http://www.motc.gov.qa/en/news-events/news/broadcast-satellite-regulation-considered
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈
1. 방송
IPTV와 DTT 방송의 보급을 중심으로 GCC 지역의 유료 방송 시청자가 늘어나고 있어,
이들 국가들의 방송 시장의 성장 잠재력은 높을 것으로 파악됨
· 아날로그 지상파 방송의 높은 보급률과 많은 방송 채널 수, 빈번한 불법 시청 행
위에도 불구하고 GCC 지역의 유료 방송 시청자는 IPTV 가입자를 중심으로 빠
르게 증가하고 있음
· 특히 인구 수가 적고 상대적으로 부유한 카타르와 아랍에미리트(UAE)의 경우
유료 방송 보급률이 2015년 약 80% 이상이며, 유료 방송 보급률이 2015년 30%
에 그친 사우디아라비아도 2020년에는 3배 이상의 유료 방송 가입 가구 수를 확
보할 것으로 예상됨
· 유료 방송 시청자가 늘어나는 추세는 그만큼 GCC 국가들을 중심으로 더 좋은
화질과 방송 콘텐츠에 대한 수요가 증가하고 있다는 증거가 될 수 있음. 따라서
방송 시장의 수익 증가와 늘어난 채널의 방송 시간을 충당할 수 있는 콘텐츠를
확보하기 위한 방송 채널들의 경쟁을 기대할 수 있을 것으로 전망됨
그림2 GC C 주요 국가의 유료 방송 가입 가구 수
.
2015 .
2020
(단위: 1,000가구) 2680
1420
750
730
310
250
170
120
쿠웨이트 카타르 사우디아라비아 UAE
출처: ATKearney(2016), Pay TV in MENA, Changing the Channel
MENA 지역의 대표적인 유료방송/IPTV 서비스 업체들은 모두 GCC에 기반을 두고 있
음. 따라서 GCC 지역은 성장하고 있는 MENA 유료방송/IPTV 시장의 핵심 국가가 될
것으로 전망됨
· 현재 서비스 되고 있는 주요 유료 방송/IPTV 서비스 기업들은 모두 GCC 지역에
편중되어 있음. 따라서 향후 늘어날 것으로 전망되는 MENA 유료 방송 시장의
주도권 또한 GCC 국가들이 쥐게 될 것으로 예상됨
Global Market Briefing
개요
시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
· 주요 유료 TV 서비스 업체는 아랍에서 가장 많은 채널을 서비스하고 있으며
130만 가입자 수를 보유하고 있는 UAE의 OSN(Orbit Showtime Network)과
전체 유료 TV 가입자 수의 58%인 190만의 가입자 수를 보유하고 있는 카타르
의 스포츠 전문 유료 TV 서비스인 BeIN Sports임
표1 MENA 지역 주요 유료 TV 서비스 업체
서비스 업체명 국가 채널 수 가입 가구 수
BeIN Sports 카타르 14-21개 190만
Orbit Showtime Network(OSN) UAE 102개 이상 130만
Al Majid 사우디아라비아 13개 8만 2천
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
· IPTV 시장은 UAE의 통신 기업 Estisalat, 사우디아라비아의 STC와 카타르의
Ooreedo가 가장 대표적인 사업자들임
표2 MENA 지역 주요 IPTV 서비스 업체
서비스 업체명 국가
Estisalat IPTV UAE
Du IPTV UAE
STC IPTV 사우디아라비아
Ooreedo IPTV 카타르
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
2014년 아랍 방송 시장에서는 리얼리티 오락 프로그램이 크게 유행했고, GCC 주요
방송 시장인 UAE, 사우디아라비아, 카타르에서도 이러한 흐름에 따라 엔터테인먼트
채널들의 시청 점유율이 2014년 가장 높게 나타남
· GCC 국가 중 주요 방송 시장이라고 할 수 있는 UAE와 사우디아라비아, 카타르
의 무료방송(FTA) 채널 중 가장 많은 비중을 차지하고 있는 채널은 뉴스 콘텐츠
를 제공하는 채널과 종합 편성 채널임2)
2) Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈
1. 방송
· 반면, 시청률 면에서는 엔터테인먼트, 영화 채널의 시청률이 높게 나타나고 있
음. 특히 인구 수가 많은 사우디아라비아에서는 엔터테인먼트 채널들이 전체 시
청점유율의 34%를 차지하고 있음
시청점유율 기준 출처 : Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
종교
드라마
요리
음악
뉴스
영화
스포츠
엔터테인먼트
종합
UAE
사우디아라비아
카타르
7% 11%
4%
5%
11%
12%
15%
12% 10%
16%
1%1%
21%
34%
27%
그림32014년 GCC 주요 국가별 Top 20 인기 방송 채널의 장르별 시청점유율
· 이는 2014년 아랍 TV 방송 시장에 불어 닥친 리얼리티 오락 프로그램의 열풍이
GCC 국가들에서도 나타났기 때문임
· 특히 2013년 411,000가구가 시청했고, 67%의 시청점유율을 기록한 아랍 아이
돌(Arab Idol)의 첫 번째 시즌 방영 이후 아랍 갓 탤런트(Arab’s got talent), 더
보이스 아랍(The Voice Arab) 등의 음악 오디션 프로그램들이 아랍에서 크게 유
행하였으며, 지속적으로 새로운 시즌이 제작되고 있음
출처: 각 프로그램 공식 홈페이지
그림4더 보이스 아랍, 아랍 아이돌, 아랍 갓 탤런트
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
온라인 동영상 서비스(OTT, Over The Top)는 여전히 다른 지역에 비해 중동 방송 시
장에서 차지하는 비중이 적은 편이지만, 브로드밴드 통신망 환경이 구축되고 인터넷
이용량이 많은 GCC 국가들을 중심으로 확산되고 있으며, 특히 이용자 당 평균 콘텐츠
소비량이 높아 향후 성장이 기대됨
· 중동 시장에서 온라인 동영상 서비스(OTT, Over the Top)는 새로운 가능성을
지닌 시장으로 평가 받고 있음
· 사우디아라비아는 2014년 유튜브 플랫폼 내 전세계 이용자 당 가장 많은 콘텐
츠 소비량(Consumption per capita)을 기록하는 등 OTT 서비스에 대한 수요가
높은 것으로 나타났음3)
· 2010년 UAE의 무료 OTT 서비스 Shahid가 런칭된 이래로, 중동 시장에 주문형
비디오(VoD, Video on Demand)서비스가 지속적으로 런칭 되고 있음. 2016년
에는 글로벌 시장 1위 사업자인 넷플릭스(Netflix)가 정식 서비스를 시작해, 시
장 확장이 가속화될 것으로 전망됨
표3 중동 지역 대표 O T T 서비스
서비스 명 월 구독료 (달러) 국가 서비스 시작 (연도)
Shahid.net 무료 UAE 2010
Istikana 8 UAE 2011
beIN Sports 6-10 카타르 2012
Icflix 8-10 UAE 2013
GO by OSN 10 사우디아라비아 2014
Starz Play Arabia 12.99 미국 2015
Netflix 7.99-11.99 미국 2016
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
· MENA 시장에서 OTT와 VoD 서비스의 보급 속도는 국가별로 차이가 큰 편임.
상대적으로 GDP가 높고 유무선 브로드밴드 환경이 잘 구축된 GCC 국가들에서
빠르게 보급되고 있음
3) ATKearney(2014), Pay TV in MENA: Changing the Channel
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈
1. 방송
· 2010년 1,300만 달러 규모에 불과했던 중동지역 OTT 시장 규모는 이처럼 GCC
국가들을 중심으로 2015년과 2016년 각각 2억 5,500만 달러와 3억 3,900만 달
러를 기록하며 빠르게 성장하였으며, 2020년에는 13억 달러 규모로 성장할 것
으로 전망됨
그림5 중동지역 O T T 서비스
1300
339
255
13
2010 2015 2016 2020
출처: Statista(2016), Over-the top (OTT) TV and video revenue in the Middle East and North Africa from 2010 to 2020
IPTV와 디지털 방송 플랫폼이 확산되면서 정체되었던 GCC 국가들의 방송 시장 성장
이 가속화될 것으로 전망되며, 특히 오락 프로그램의 수요가 증가될 것으로 예측됨. IT
인프라를 바탕으로 OTT 서비스 또한 성장 가능성이 높을 것으로 예상됨
· GCC 국가들은 그간 정부와 종교 지도층의 검열과 통제로 인하여 콘텐츠 수요와
국가 경제 규모에 비해 상대적으로 방송 시장의 성장이 더디게 진행되었지만,
최근 디지털 방송과 유료 방송이 보급되며 채널 선택권이 넓어지자 콘텐츠에 대
한 실수요가 증가하면서 성장이 가속될 것으로 예상됨
· IPTV와 디지털 방송의 보급으로 인한 채널 수 증가는 곧 방송 시간의 증가, 방송
콘텐츠의 수요 증가로 이어지는 만큼 GCC 방송 콘텐츠 수요는 조만간 크게 증
가할 것으로 전망됨
· 콘텐츠 장르 측면에서 아랍 아이돌(Arab Idol) 등의 음악 오디션 프로그램이 화
제가 되면서, 폐쇄적이고 금욕적인 문화권으로 알려져 있는 GCC 국가들에서도
비교적 느린 속도지만 오락 프로그램에 대한 수요가 높아지고 있음
Global Market Briefing
개요
시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
· 또한 원유 수출 중심의 산업 구조를 재편하기 위하여 UAE, 카타르를 중심으
로 IT 기술에 적극적인 지원을 아끼지 않았고, 구축된 인터넷 인프라에 기반한
OTT 서비스 또한 빠르게 확장되고 있음
오락 프로그램의 수요에 비해 노하우가 부족한 아랍 시장에 한국의 예능/오디션 프로그램 포맷 수출은
가능성이 있을 것으로 판단됨. 상대적으로 규제에서 자유로우며 성장 가능성이 높은 온라인 동영상 서
비스를 전략적으로 이용하는 것이 시장 진출을 위해 필요함
ㆍ GC C의 방송 시장은 아랍 문화권 내 방송 시장을 선도하고 있어 성장 잠재력이 큰 MENA 지역에
진출하기 위해 선점해야 할 주요한 시장이라고 할 수 있음
ㆍ콘텐츠의 수요가 증가하는 속도에 비해 공급되는 콘텐츠의 양이나 질적인 측면에서 한계가 있기
때문에 우수한 한국 방송 콘텐츠의 가능성이 높을 것으로 예상됨
ㆍ 특히 오락 프로그램, 그 중에서도 음악 오디션 프로그램의 인기가 높은 만큼 관련 콘텐츠의 포맷 수
출을 고려할 필요가 있음
ㆍ 또한 최근 엄격하게 검열되는 방송과 달리 검열이 적용되기 어려운 유튜브 등의 온라인 동영상 서
비스를 젊은 층을 중심으로 선호하고 있으며 그 이용자가 늘고 있음
ㆍ OTT 서비스는 이처럼 TV 방송 채널보다 규제가 적으며 콘텐츠 소비량이 많기 때문에 한류 콘텐츠의
홍보와 노출을 위한 주요한 수단이 될 수 있으므로, 이를 중심으로 진출 전략을 세우는 것도 시장 진
출에 있어 도움이 될 것으로 판단됨
시사점
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈 2. 영화
2. 영화: UAE를 중심으로 점진적인 성장을 보이고 있는 영화 시장
■ GCC 국가들의 영화관 수는 점진적으로 증가하고 있으며, 특히 프리미엄 상영관의 보급
이 시작되고 있음. UAE는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 가장 큰 영화 시장을 보
유하고 있으며, <스타워즈>, <스타트렉>, <미션임파서블> 등 SF와 액션영화를 중심으로
헐리우드 블록버스터와 발리우드 영화의 인기가 높은 편임
· 사우디아라비아를 제외하고, UAE를 포함한 GCC 국가들에서는 점차 영화 상영관 수가 증가하고
있으며 특히 UAE와 카타르에서 상류층을 대상으로 PLF(Premium Large Format) 등 프리미엄
상영관이 지어지고 있음
· GC C의 UAE는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 가장 큰 영화 시장을 보유하고 있으며, 해외
영화의 개봉 편 수 및 수익 점유율이 높은 편임
· UAE에서 선호되는 콘텐츠 장르는 C G와 VFX 효과가 가미된 SF, 액션 등 헐리우드 블록버스터
영화이며, 인도의 발리우드 영화 또한 인기가 있음
중동 영화 시장은 아직까지 유의미한 규모를 형성하고 있다고 보기 어려우나, GCC 국가들
에서는 꾸준히 영화 스크린 수가 증가하는 등 영화 시장의 성장이 지속되고 있음
· 중동/북아프리카(MENA) 지역의 영화 시장은 유의미한 지표를 생산하지는 못하고
있으나, GCC 국가들은 공중 영화관(Public Cinema)이 존재하지 않는 사우디아라
비아를 제외하고 해당 지역에서 가장 빠르게 영화 시장이 성장하고 있는 국가들임
· 특히 UAE는 이집트에 비해 인구 수는 1/4에 지나지 않지만, 스크린 수에서는 오
히려 79개 앞서는 것으로 나타나 MENA 최대의 영화 시장이라 할 수 있음
그림23 2014년 GCC 국가별 영화 스크린 수
374
98
76
56 52
UAE 쿠웨이트 바레인 카타르 오만
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
· 이 밖에도 2015년에는 카타르의 영화관 수가 95개로 증가하는 등 GCC의 영화
시장은 꾸준히 성장하고 있음
· GCC 지역의 영화 스크린 소유권은 소수의 기업에 집중되어 있으며 특히 UAE,
카타르에서는 3 개의 영화 사업자가 모든 스크린의 70-90%를 관리하고 있는 것
으로 집계되었음12)
UAE의 개봉 영화 수와 박스오피스 수익은 2012년 이후 꾸준히 증가해 MENA 지역에서
가장 큰 영화 시장으로 성장하였음. 영화 편 당 수익에서도 MENA 지역의 주요 영화 소비
국인 이집트와 레바논보다 2배 이상 높음
· GCC 지역에서 유일하게 영화 수익 관련 지표가 집계되고 있는 아랍 에미리트
연방의 상영 영화 수익은 2012 년 이후 꾸준히 증가하고 있음. 특히 2015년에는
1억 8,900만 달러를 기록하였음. 이는 MENA 지역에서 UAE와 함께 수익 통계
가 집계되는 이집트와 레바논의 영화 시장 규모를 압도하는 수치이며, MENA 지
역 영화 시장 전체의 수익과 비등함
그림24 MENA 지역 Top 3 영화 시장 13) 규모
.
UAE .
Egypt .
Lebanon
(단위: 백만 달러)
189
162
149
129
44
41
34
31
23 27 26
18
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
· 개봉 편 수 면에서도 UAE는 2015년 426개로 MENA 지역에서 가장 많은 수를
기록하였음
12) Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
13) 영화 상영관 수 기준
2012 2013 2014 2015
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈 2. 영화
그림25 MENA 지역 Top 3 영화 시장에서 개봉된 영화 편 수
.
UAE .
Lebanon .
Egypt
426
339
275
264
259
210 207
206
177
170
154
133
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
· 이집트와 레바논의 영화 시장에서 상영된 영화는 평균 170,000 달러와 150,000 달
러의 수익을 내는 반면, UAE에서 상영된 영화는 평균 444,000달러를 기록하였음
2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015
그림26 2015년 MENA 지역 Top 3 영화 시장에서 개봉된 영화의 편 당 수익
(단위: 1,000달러) 444
170
150
UAE 이집트 레바논
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
UAE 영화 시장에서는 해외 영화의 상영 비중이 높은 편이며, 수익 면에서도 해외 영화가
아랍 영화를 2배 이상 앞서고 있음
· UAE를 비롯한 GCC 국가들은 해외 여행객이나 거주 외국인이 많은 편으로,
MENA 지역의 다른 국가에서보다 더 많은 수의 해외 영화들이 개봉되고 있음
Global Market Briefing
개요
시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
· 2015년 UAE에서는 393개의 해외 영화가 개봉되었고 전체 개봉 편 수의 92%를
차지함. UAE는 개봉 편수나 비중에 있어 MENA 지역에서 해외영화의 영향력이
가장 큰 시장이었음. MENA 지역 최대의 영화 제작 국가인 이집트에서는 아랍권
영화의 비중이 20%를 차지함
그림27 MENA 지역 Top 3 영화 시장에서 개봉된 아랍/해외영화 편 수
.
해외 영화 .
아랍 영화
426
393(92%)
33(8%)
259
206
UAE 이집트 레바논
21(8%)
238(92%)
42(20%)
164(80%)
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
· 수익 면에서도 UAE에서 개봉된 해외 영화는 1억 8,300만 달러의 박스오피스
성적을 기록해 600만 달러에 그친 아랍 영화를 압도하였으며, 편당 수익에서도
46만 7천 달러로 17만 3천 달러의 아랍 영화를 2배 이상 앞섰음
헐리우드 블록버스터 영화는 UAE 영화 시장에서도 가장 선호되고 있으며, 인도의 발리우
드 영화 또한 유의미한 시장을 형성하고 있음. 장르별로는 액션과 모험, SF 등 화려한 CG
효과와 액션이 가미된 영화를 선호하는 것으로 나타남
· UAE 영화 시장에서 가장 인기 있는 영화는 헐리우드 블록버스터 영화이며, 지리
적 인접성과 문화적 유사성을 바탕으로 인도의 발리우드 영화도 인기가 있는 편
임. 발리우드 영화의 과장된 낭만적인 코미디와 복수 이야기가 조용하고 보수적
인 아랍 국민들의 정서에 부합하는 측면이 있음14)
14) Fanac Chronicles, Movies in the Arab Gulf: What’s on?, 2016. 1. 22.
https://chronicle.fanack.com/specials/role-of-the-gcc/movies-in-the-arab-gulf/
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈 2. 영화
· 2016년 UAE 주간 박스오피스 순위를 살펴보면 10월 4주차, 8월 3주차에 발리
우드 로맨스 영화인 Ae Dil Hai Mushkil(This Heart is Complicated)와 이탈리
아 영화 Skiptrace가 1위에 오른 것을 제외하면 대부분의 주간에서 헐리우드 영
화가 1위를 차지하였음15)
· 장르별로는 <스타워즈: 깨어난 포스>, <캡틴 아메리카: 시빌 워>, <배트맨 vs 슈
퍼맨: 저스티스의 시작> 등 블록버스터들이 1위를 차지한 경우가 가장 많으며,
12월 둘째 주에는 디즈니의 작품 모아나(Moana)가 1위를 차지하는 등 글로벌
시장과 유사한 선호도를 보이고 있음을 알 수 있음
· 이 밖에 미국에서 흥행에 실패한 딥 워터 호라이즌(Deepwater Horizon)이 9월
마지막 주와 10월 첫째 주에 거쳐 1위를 차지하였는데, 이는 석유시추선 사고가
주제이기에 석유 수출 위주의 산업 구조를 가지고 있는 UAE 정서에 맞았기 때문
으로 분석됨
· 장르별 수익 점유율 측면에서도 2015년 개봉된 해외 영화 중 액션, 모험, SF 영
화가 가장 높은 것으로 나타났음
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
코미디
해외 영화
157.8
아랍 영화
4
액션 드라마 모험 공포 스릴러 범죄 SF
그림28장르별 UAE 영화 시장 수익 점유율
2004년부터 개최된, 두바이 국제 영화제(Dubai International Film Festival)는 작품성이
우수한 영화를 선정해 수상하며, 해당 작품을 MENA 현지 업체들과 비즈매칭해 유통하는
과정까지 돕고 있음
15) Box Office Mojo
http://www.boxofficemojo.com/intl/uae/?currency=us&yr=2016&p=.htm
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
· GCC는 독립 영화에 대한 관심이 큰 지역이며, 특히 UAE는 지역 내 가장 큰 규모
의 국제 영화제인 두바이 국제 영화제(Dubai International Film Festival)를 개
최하고 있음
· 두바이 국제 영화제는 2004년부터 개최되었으며, 2016년에는 156개의 작품을 상
영하였고 3,300명 이상의 업계 관계자들이 참석하였으며, 미국의 문화 관련 잡지인
Conde Nast Traveler magazine에서 선정한 세계 15대 영화제로 꼽힌 적이 있음 16)
· 2007년에는 두바이 필름 마켓(DFM, Dubai Film Market)을 설립하여 워크샵과
포럼을 통해 우수 작품을 선정하고 MENA 영화 시장 진출을 돕고 있음
· 영화진흥위원회 또한 2012년 한국영화홍보관을 구축해 한국 영화 홍보를 시도
하기도 하였음
출처: 두바이 국제 영화제 공식 홈페이지
그림29 2016년 두바이 국제 영화제
아랍 문화권 국가들에서는 현재까지 영화 관람 문화가 제대로 자리 잡지 못하였으나, 상류
층을 중심으로 GCC 지역에 프리미엄 영화관 보급이 확대되고 있어 향후 전략 시장으로 성
장할 가능성이 높음
· 아랍 문화권 국가들에서는 아직까지 영화 관람 문화가 자리잡고 있지 못한 편임.
Doha Film Institute(DFI)와의 제휴를 통해 카타르 노스 웨스턴 대학 (NU-Q)에
서 실시한 2014 년 설문 조사에 따르면 평균 45%의 응답자가 영화관에서, 75%
는 TV 또는 온라인에서 영화를 관람하고 있음
16) 두바이 국제 영화제 공식 홈페이지
https://dubaifilmfest.com/en/page/223/diff16.html
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈 2. 영화
· 그러나 GCC 국가들에서는 부유한 상류층을 중심으로 영화에 대한 관심이 높은
편이며, 영화관 또한 지속적으로 건설되고 있음
· 특히 UAE에서는 헐리우드 영화 등 해외 영화가 성공을 거두고 있으며, 인터넷을
통해 해외 영화 콘텐츠에 대한 관심도 높아지고 있음
· 글로벌 최고의 PLF(Premium Large Format) 기업인 아이맥스(IMAX)는 중동 지
역 주요 영화관 업체인 World Media Holding and Europe과 계약해 UAE의 아
부다비와 샤르자, 카타르 도하에서 PLF 영화관을 개장할 계획임17)
UAE는 콘텐츠 신흥 시장으로 부상하고 있는 MENA 지역 영화 시장 진출의 교두보가 될 수 있음. UAE
시장 진출을 위해서는 화려한 C G가 가미된 액션 블록버스터 영화와, 작품성 있는 독립 영화의 양방향
진출이 필요할 것으로 전망됨
ㆍ GC C와 MENA 지역 최대의 영화 시장인 UAE는 MENA 지역 영화 산업의 중심지이며 특히 해외
영화 관람에 익숙한 편임. 따라서 UAE 시장 진출은 향후 GC C와 MENA 지역 영화 시장의 진출 교
두보가 될 수 있을 것으로 전망됨
ㆍ 반면 아직까지 GCC 대부분 국가의 영화 시장은 정부의 복잡한 규제와 검열에 비해 시장 가치가 충
분하지 못한 것으로 파악됨
ㆍ UAE 시장에서 인기 있는 장르는 화려한 특수효과가 가미된 액션과 모험 영화이며, 다소 과장된 표
현의 발리우드 영화의 인기도 높은 편임. 이러한 장르적 특성을 고려한다면 충분히 성과가 있을 것
으로 예상됨
ㆍ 또한 두바이 국제 영화제(DIFF)는 작품성이 뛰어난 독립 영화를 MENA 지역에 소개하고 있는 권
위 있는 영화제로, 한국의 경쟁력 있는 독립 영화 제작자들이 인지도를 확장하고 새로운 시장을 개
척하기 위해 도전할만한 가치가 있을 것으로 판단됨
시사점
17) 아이맥스 공식 홈페이지, IMAX's Middle East signings momentum continues with two-theatre agreement in
UAE, 2016. 2. 4.
http://www.imax.com/content/imaxs-middle-east-signings-momentum-continues-two-theatreagreement-
uae
Global Market Briefing
개요
시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
3.게임:성장 잠재력이 높은 모바일 게임 시장과 확산되고 있는
e스포츠 문화
■ 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 GCC 게임 시장은 모바일 게임을 중심으로 재편되고
있으며, 하드 게이머들을 중심으로 e스포츠 문화도 정착되고 있음
· GCC 게임시장은 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 시장이며, 특히 UAE와 사우디아라비아는
MENA 지역에서 가장 큰 규모의 게임 시장을 보유하고 있음
· 비디오 게임을 즐기는 인구는 다소 감소한 것으로 파악되나, 경쟁적으로 온라인 게임을 플레이
하는 하드 게이머 층이 존재함. UAE를 중심으로 e스포츠 대회가 활발하게 개최되고 있음
· GCC 소속 국가들은 스마트폰 보급률이 높아 모바일 게임 시장에서 성장 잠재력이 높은 편이며,
특히 UAE와 사우디아라비아에서는 여성과 중장년층 등 다양한 계층에서 게임을 즐기고 있음
GCC 지역 게임 시장은 글로벌 22위의 규모를 기록한 사우디아라비아를 포함해 다른
콘텐츠 시장 보다 큰 규모의 시장을 보유하고 있으며, 향후 성장 가능성 또한 높게 평가
되고 있음
· GCC 지역은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 게임 시장 중 하나이며, 2016년에
는 103억 6백만 달러의 시장규모를 기록할 것으로 집계 되었음
· 특히 사우디아라비아는 3,215만에 달하는 인구 수를 바탕으로 5억 6백만 달러
를 기록해 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 1위, 글로벌 22위의 시장을 구축하
였음
· UAE, 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 오만 또한 인구 수에 비해 큰 규모의 시장을 형
성하고 있어, 향후 GCC 게임 시장의 성장이 기대됨
· 또한 카타르에서 최초로 국제 게임 컨벤션을 개최한 T-Break Media에 따르면
향후 10년간 3 배 이상 성장할 것으로 추정됨6)
6) BQ Magazine, Gamers in GCC Region, 2015. 4. 1.
http://www.bq-magazine.com/industries/2015/04/gaming-in-the-gcc
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
23
시장동향 및 이슈
3. 게임
그림12 2016년 GCC 국가별 게임 시장 규모 예상
(단위: 백만 달러) 506
233
111
95
64
27
사우디아라비아 UAE 카타르 쿠웨이트 오만 바레인
출처: Newzoo(2016), Global Games Market Report
2016년 GCC 국가 내 비디오 게임 소비자는 2014년 보다 줄어든 것으로 파악됨. 여성
보다는 남성이, 특히 젊은 층에서 비디오 게임을 플레이하는 사람들이 더 많은 것으로
나타남
· 카타르 북서부 대학교의 조사에 따르면 MENA 지역 인구의 36%만이 비디오게
임을 플레이하고 있는 것으로 나타났음. 이는 2015년 조사에서 나타난 38%보
다 다소 감소한 수치였음
· GCC에 속한 UAE에서는 비디오 게임 이용자들이 늘어났지만 사우디아라비아
와 카타르에서는 다소 감소하였음
그림13 2014, 2016년 GCC 주요 국가의 비디오 게임 이용자 비중
.
2014 .
2016
65%
59%
56%
49%
32%
22%
UAE 사우디아라비아 카타르
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
Global Market Briefing
개요
시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
· 성별 별로는 남성 42%, 여성 36%가 비디오 게임을 플레이하는 것으로 나타났으
며 연령대 별로는 18-24세가 61%, 25-34세가 45%, 35-44세가 27%, 45세 이상
이 11%로 여성보다는 남성이, 그리고 중장년층보다는 청소년층이 게임을 더 많
이 이용하고 있음을 알 수 있음
그림14 MENA 지역 연령대별 게임 이용자 비중
61%
45%
27%
11%
18-24 25-34 35-44 45+
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
글로벌 온라인 게임이 확산됨에 따라 타인과 함께 게임을 즐기는 인구가 늘어났으며,
UAE를 중심으로 e스포츠에 대한 관심 또한 높아지고 있음
· 아랍 지역에 온라인 게임 보급이 확산됨에 따라, 다른 사람들과 커뮤니티를 형
성하며 게임을 플레이하는 게이머들이 늘어나고 있음
· 특히 UAE 지역의 게이머들 중 44%가 다른 사람들과 인터넷을 통해 만나 함께
즐기고 있다고 응답하였음
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
그림15 GC C 주요 국가의 게임 이용 행태
사우디아라비아
카타르
UAE
혼자 다른 사람과 함께
76%
60%
56%
24%
40%
44%
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈
3. 게임
· 이처럼 온라인을 통해 함께 게임을 플레이하는 경향이 많아지면서, 청년 층을
중심으로 e스포츠에 대한 관심이 커지고 있음. 특히 단체로 게임을 플레이하
는 경향이 비교적 높은 UAE에서는 2015년 사이버 스포츠 리그(Cyber Sports
League)라는 조직이 결성되어 e스포츠 대회를 꾸준히 개최하고 있음. 주 종목은
리그오브레전드(League of Legends)와 카운터스트라이크: GO(Counter Strike:
Global Offensive)임 7)
스마트폰을 이용한 모바일 게임 또한 중동 지역에서 빠르게 확산되고 있음. 특히 GCC
지역에서 모바일 게임 이용자 비중이 매우 높으며, 여성 이용자도 많아 향후 GCC 지역
의 모바일 게임 시장은 성장 가능성이 높은 것으로 평가됨
· GCC 지역의 스마트폰 이용이 대중화되면서, 자연스럽게 스마트폰을 이용해 플
레이하는 모바일 게임 시장 또한 빠르게 확산되고 있음
· MENA 지역의 모바일 게임 이용자는 스마트폰을 보유한 인구의 62%에 달하며,
특히 스마트폰 보급률이 90.8%와 86.1%로 전세계에서 가장 높은 국가에 속하
는 UAE와 사우디아라비아 8) 에서는 각각 74%와 75%로 매우 높은 비중을 차지
하였음
그림16 GC C 국가별 스마트폰 사용자 중 모바일 게임 이용자 비중
75% 74%
62%
38%
MENA 평균 사우디아라비아 UAE 카타르
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
7) The National Business, Competitive videogaming a largely untapped market in Middle East, 2016. 3. 27.
http://www.thenational.ae/business/the-life/competitive-videogaming-a-largely-untapped-marketin-
middle-east
8) 디지에코(2015), 2015 상반기 모바일 트렌드
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
· 특히 여성 게임 이용자의 비중이 낮은 비디오 게임과는 달리, 모바일 게임의 경
우 여성 이용자도 56%로 높게 나타남
· UAE와 사우디아라비아에서도 여성 게이머의 비중이 67%, 63%로 높은 비중을
차지해, GCC 지역에서도 모바일 게임을 플레이하는 여성의 수가 비디오 게임을
플레이하는 여성보다 상대적으로 더 많다는 사실을 확인할 수 있음
그림17 GC C 국가별 스마트폰 사용자 중 모바일 게임 이용자 비중
.
Play games on a smartphone .
Don't play games on a smartphone
Male
62%
38%
Female
56%
44%
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
GCC 모바일 게임 시장에서 가장 인기 있는 게임들은 대부분 글로벌 대형 게임 업체의
작품들이나, 이슬람 문화권의 캐릭터와 배경을 차용한 술탄의 복수와 캐주얼 게임이 대
작 게임 틈에서 준수한 성적을 거두었음
· GCC 지역에서 유의미한 모바일 게임 시장을 형성하고 있는 사우디아라비아와
UAE에서 인기 있는 게임들은 글로벌 시장에서 성공한 대작 게임들이 대부분임
· 특히 유료 게임 부문에서는 Rockstar Games의 Bully, Minecraft, 어메이징 스파
이더맨 등 블록버스터 비디오 게임 IP를 활용한 게임들이 대부분이었으며, 게임
수익 순위에서도 슈퍼셀(Supercell)의 클래시 로얄, 클래시 오브 클랜이 높은 순
위를 차지하였음
· 4개의 차트에서 수익 부문 1위를 차지한 onEMT 사의 술탄의 복수(Revenge of
Sultan)은 슈퍼셀의 클래시 시리즈와 흡사한 게임성을 가지고 있지만, 이슬람 문
화권의 캐릭터와 배경을 사용하여 차별화된 강점을 지녔음
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈
3. 게임
· 순위에 오른 한국 게임으로는 비트망고(Bitmango) 사의 퍼즐게임 롤더 볼, 블록
헥사 퍼즐이 있음. 미국 등 글로벌 시장에서 이미 큰 성공을 거둔 이 게임들은 캐
주얼한 게임성으로 여성 및 중장년층 라이트 유저들도 쉽게 즐길 수 있는 게임
성을 지니고 있음
표4 2016년 12월 13일 기준 사우디아라비아 앱스토어 Top 10 게임
순위 무료 유료 수익
1 도전 링크 ( ) Bully: Anniversary Edition 술탄의 복수
2 술탄의 복수 어메이징 스파이더맨 2 클래시 로얄
3 FIFA Mobile 축구 Samorost 3( 사모로스트 3) 클래시 오브 클랜
4 8 Ball Pool™ Monument Valley 클래시 오브 킹즈
5 Block! Hexa Puzzle Riptide GP: Renegade 라스트 엠파이어 워 Z
6 Legend of Drift Hand(Rummy) 게임 오브 워
7 Think -voi
모바일 스트라이크 8
Ball Pool™
8
무료 어드벤처 게임 히어로
( ) .
Four-Gameplaut
- ( )
.
Travelling Millionaire
9 아처리 킹 Monopoly Game Revenge of Sultans
10 Bounce Classic NBA 2K17 Big Fish Casino -Free Vegas
출처: App Annie
표5 2016년 12월 13일 기준 사우디아라비아 구글플레이 Top 10 게임
순위 무료 유료 수익
1 도전 링크 ( ) Need for Speed™ Most Wanted 술탄의 복수
2 8 Ball Pool™ Bully: Anniversary Edition 클래시 오브 클랜
3 롤링 스카이 Minecraft: Pocket Edition 클래시 로얄
4 술탄의 복수 Prince of Persia Shadow&Flame 클래시 오브 킹즈
5 Subway Surfers Hitman Sniper 라스트 엠파이어 워 Z
6 Drift: Hjulh( )
Grand Theft Auto: San Andreas 모바일 스트라이크
7 online Head Ball League of Stickman 2017 8 Ball Pool™
8 Legend Of Drift Grand Theft Auto: Vice City침략자 ( )
9 감옥에서 탈출 Castle of Illusion 로드 모바일
10 Hill Climbing Racing2 Prince of Persia Classic Game of War - Fire Age
출처: App Annie
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
표6 2016년 12월 13일 기준 UAE 앱스토어 Top 10 게임
순위 무료 유료 수익
1 포켓몬 GO Minecraft: Pocket Edition 술탄의 복수
2 Roll the Ball™ - slide puzzle Bully: Anniversary Edition 클래시 로얄
3 Hill Climb Racing 2 어메이징 스파이더맨 클래시 오브 킹즈
4 8 Ball Pool™ 어메이징 스파이더맨 2 캔디크러쉬사가
5 FIFA Mobil e 축구 Chameleon Run 클래시 오브 클랜
6 아처리 킹 Hitman Sniper
Zynga Poker - Texas Holdem:
Vegas Casino Card Game
7 MMX Hill Climb - Off-Road Racing With Friends Samorost 3 ( 사모로스트 3) 캔디크러쉬사가
8 캔디크러쉬사가 Batman - The Telltale Series 모바일 스트라이크
9 모바일 스트라이크 Heads Up! 8 Ball Pool™
10 Plants vs. Zombies™ Heroes MONOPOLY Game
my KONAMI Slots - Play Free
Las Vegas Casino Slots
출처: App Annie
표7 2016년 12월 13일 기준 UAE 구글플레이 Top 10 게임
순위 무료 유료 수익
1 Hill Climbing Racing 2 Prince of Persia Shadow&Flame 술탄의 복수
2 8 Ball Pool™ Minecraft: Pocket Edition 클래시 오브 클랜
3 Subway Surfers Need for Speed™ Most Wanted 클래시 로얄
4 캔디크러쉬사가 Bully: Anniversary Edition 클래시 오브 킹즈
5 포켓몬 GO Hitman Sniper Glinder 2D
6 마이 토킹 톰 Grand Theft Auto: San Andreas 라스트 엠파이어 워 Z
7 Real Drift Racing: Road Racer NBA 2K17 8 Ball Pool™
8 Sweet Candy Fever Footbal Manager Mobile 2017 Game of War - Fire Age
9 아처리 킹 Grand Theft Auto: Vice City 매직 러쉬 히어로즈
10 FIFA Mobil e 축구 Reigns 모바일 스트라이크
출처: App Annie
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈
3. 게임
GCC 지역의 비디오 게임 시장은 다른 콘텐츠 시장에 비해 규모가 큰 편임. 비디오 게임
의 이용자 층은 주로 젊은 남성에 편중되어 있으며, 경쟁적으로 게임을 즐기는 편임. 반
면 성장하고 있는 모바일 게임 시장의 이용자들은 다양한 연령대에 분포하고 있으며 여
성 이용자 또한 많음
· 2016년 통계에 의하면 게임 콘텐츠 이용자 수가 줄고 있다고 하지만, GCC 지역
의 비디오 게임 시장은 여타 콘텐츠에 비해 큰 규모를 지니고 있음
· 특히 경쟁적으로 게임을 즐기는 이용자들이 많아 e스포츠에 대한 관심이 최근
빠르게 확산되고 있음
· 또한 높은 스마트폰 보급률을 바탕으로 모바일 게임 시장 또한 빠르게 확대되고
있는데, 이용자 수의 빠른 증가와 연령대, 성별에 있어 고루 분포되어 있기 때문
에 성장 잠재력이 클 것으로 전망되고 있음
한국의 발전된 e스포츠 문화는 GCC 게임 시장 진출에 있어 유리한 위치에 있으며, 빠르게 성장하고 있
는 GCC 모바일 게임 시장 선점을 위해 이슬람 문화권에 맞춘 모바일 게임 콘텐츠나 틈새 시장을 겨냥한
캐주얼 게임 콘텐츠를 바탕으로 전략적인 접근이 필요함
ㆍ GCC 지역의 e스포츠는 아직까지 태동단계에 있음. 따라서 글로벌 대작 게임을 주로 소비하고 있
는 GCC 지역에 게임 자체의 수출을 처음부터 시도하는 것보다, 한국의 발전된 e스포츠 문화를 바
탕으로 게임 시장에 접근한다면 성과가 있을 것으로 예상됨
ㆍ 또한 대작 게임 사이에서 이슬람 문화에 맞춰 개발된 술탄의 복수와, 캐주얼 게임 롤더 볼 및 블록
헥사 퍼즐의 성공에 주목할 필요가 있음. 향후 성장 가능성이 높을 것으로 판단되는 이슬람 모바일
게임 시장에 진출하기 위해서는 이처럼 전략적인 접근이 필요할 것으로 판단됨
시사점
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
4. 음악: 공연 음악 중심의 음악 시장과 불법 복제의 만연
■ GCC 음악 시장은 공연 음악을 중심으로 형성되어 있으며, 불법 복제로 인해 성장 잠재력
이 제대로 발현되지 못하고 있음. 핵심 시장은 UAE로, 음악 콘텐츠에 대한 관심과 잘 갖
춰진 IT 인프라를 통해 향후 GCC 음악 시장의 성장을 선도할 것임
· GCC 국가의 음악 시장은 UAE와 사우디아라비아를 중심으로 MENA 지역에서 가장 큰 규모의
시장을 형성하고 있으며, 특히 공연 음악의 비중이 높은 편임
· 인터넷과 스마트 디바이스의 보급률이 높아 디지털 음반 시장의 성장 잠재력이 크다고 평가되
나, 아직까지 이용자들이 불법 및 무료 이용에 익숙해 실제 수익 창출에는 시간이 더 필요할 것으
로 전망됨
· UAE는 음악에 대한 관심이 높으며, IT 인프라 또한 잘 갖춰져 있어 향후 GCC 음악 시장의 성장을
선도할 것으로 예상됨
GCC 지역 음악 시장의 소비량과 수익 데이터는 관련 기관의 부재로 파악하기 어려운
편이나, MENA 음악 시장은 공연 음악을 중심으로 형성되어 있으며 디지털 음원 수익
또한 장기적으로 성장 가능성이 높을 것으로 전망됨
· GCC 지역 음악 시장은 시장을 관리하는 국가 기관이 부재하고, 불법 복제가 만연해
있어 정확한 소비량과 수익 데이터 집계에 어려움이 따르고 있음. 특히 음악 시장 규
모가 유의미하게 형성되지 못한 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인 등의 국가들의 경우
더욱 그러함.
· 카타르 북서부 대학교의 조사에 따르면 GCC 국가들이 속해있으며 아랍 문화를 공
유하고 있는 중동 및 북아프리카(MENA, Middle East and North Africa) 지역 음악 시
장의 대부분을 차지하고 있는 분야는 공연 음악 시장이며, 온라인 스트리밍 플랫폼
의 진출이 지속되고 있어 디지털 음원 수익 또한 장기적인 측면에서 성장할 것으로
예상됨
GCC 국가 중 대표적인 음악 소비 국가는 사우디아라비아와 UAE이지만, 이들 국가들
의 음악 시장 규모 또한 글로벌 시장에서 중요한 비중을 차지하고 있지는 못하고 있음
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈 4. 음악
· 대표적인 음악 소비 국가인 사우디아라비아와 UAE는 대략적인 규모가 집계되고 있
음. 이들 국가에서는 부유한 상류층과 관광객들을 중심으로 라이브 음악 공연이 비
교적 활발하게 이루어지고 있으며, 인터넷 보급률이 높아 디지털 음악을 이용하는
소비층이 증가하고 있음
· 사우디아라비아의 음악 시장 규모는 현재 300만 달러로 전년도와 비슷한 규모의 시
장을 유지했으며, 디지털 음원의 소비가 늘어남에 따라 2020년까지 연평균 4.0%의
성장세를 이어가며 400만 달러에 이를 것으로 전망됨
표8사우디아라비아 음악 시장 규모 및 전망 [단위: 백만달러, %]
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015-20
CAGR
음반(physic al) 1 1 1 1 1 1 1 1 --△15.7
디지털 음원 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 16.4
다운로드 ----------△4.6
스트리밍 0 ---------14.9
모바일 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 16.8
음악공연 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3
합계 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4.0
출처: PwC(2016)
· 2015년 아랍에미리트 음악시장은 전년대비 8.6% 감소한 200만 달러로 집계되
었으며, 만연한 불법 복제로 인해 2020년까지 아랍에미리트의 음악시장 규모는
연평균 6.2%의 하락세를 보이며 100만 달러까지 축소될 것으로 전망됨
표9아랍에미리트 음악시장 규모 및 전망 [단위: 백만달러, %]
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015-20
CAGR
음반(physic al) 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 △29.1
디지털 음원 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 △0.3
다운로드 ----------△4.8
스트리밍 0 ---------14.9
모바일 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 △0.2
음악공연 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.7
합계 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 △6.3
출처: PwC(2016)
Global Market Briefing
개요
시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
스마트 기기 보급과 인터넷 인프라 구축이 활발히 진행중인 GCC 음악 시장에서는 디
지털 음원 플랫폼의 성장이 지속될 것으로 전망됨
· GCC 국가들은 세계적인 수준의 인터넷 인프라와 높은 스마트폰 보급률로 인해
디지털 음악 시장의 성장 잠재력은 높은 것으로 파악됨
· 아이튠즈와 애플 뮤직 등 디지털 음악 플랫폼, 불법이지만 무료 음악을 제공하
는 아랍 음악 웹 사이트 및 YouTube와 같은 무료 스트리밍 서비스의 인기는 이
러한 추세를 반증함
· 음악 시장 규모가 지속적으로 감소할 것으로 예상되는 사우디아라비아에서도
디지털 스트리밍 서비스의 수익은 14.9% 상승할 것으로 전망됨
· UAE는 부유층을 중심으로 패션과 예술 뿐만 아니라 서양 최신 음악 산업에 대한
관심이 높은 편이며, 특히 미국의 음악가들에게 UAE에서 음악 제작 노하우를 가
르칠 수 있도록 지원 정책을 실시해 음악 산업을 진흥시키고자 하고 있음
· 스티비 원더, N-Sync 등 유명 아티스트들의 음악을 프로듀싱했던 조슈아 윌리
엄스(Joshua F. Williams)는 2007년부터 두바이에서 현지 아티스트들과 앨범을
작업하고 있으며, 이는 두바이 정부의 지원과 함께 UAE의 음악 시장의 성장 가
능성이 높을 것으로 전망했기 때문이라고 밝힌 바 있음9)
그러나 현재까지 GCC 국가들을 비롯한 MENA 음반 시장 수익의 대부분을 차지하고 있
는 것은 CD 등 오프라인 판매 형태이며, 온라인 판매 수익의 성장세에 비해 오프라인 판
매 수익의 하락세가 더 커 당분간 음반 시장 수익의 하락세는 지속될 것으로 예상됨
· 현재까지 MENA 지역의 음반 시장 수익 가운데 대부분을 오프라인 음반 판매가
차지하고 있었으나, 최근 지속적으로 감소 중임
· 카타르 북서부 대학교에서 조사한 음원 판매 형태 별 수익 비중 통계에서는, 글
로벌 시장에서는 디지털 음원 판매를 통한 수익이 41%로 CD 판매와 거의 비슷
한 수준으로 성장한 것에 반해 MENA 지역에서는 아직도 CD, 즉 오프라인 음반
판매의 비중이 85%로 시장의 대부분을 차지하고 있는 것으로 집계됨
9) Al Arabiya, Dubai’s music scene through the eyes of an LA producer, 2015. 7. 31.
http://english.alarabiya.net/en/life-style/entertainment/2015/07/31/Dubai-s-scene-through-theeyes-
of-an-LA-producer.html
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈 4. 음악
그림18 2014년 글로벌/MENA 지역 음반 판매 형태별 수익 비중 비교
.
CD 판매 .
디지털 판매 .
저작권 수익
글로벌 MENA 지역
46%
41%
13% 13%
85%
2%
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
· 오프라인 음원 판매 또한 지속적으로 감소하고 있으며, 이에 따라 음원 시장의
성장이 정체되거나 오히려 하락세를 기록할 것으로 전망됨
그림19 MENA 지역 오프라인 CD 음반 판매 수익
(단위: 백만 달러)
30.3
27.6
25.1
22.8
20.7
2010 2011 2012 2013 2014
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
· MENA 지역 최고의 음악 레이블인 로타나 레코드(Rotana Records)는 매출 구조
를 개선하기 위한 시도로 2010년 CD 소매 가격을 절반 이상으로 줄였으나, 이
전략 또한 크게 실패하여 실제 판매 수익이 추가 하락하게 되었음10)
10) PwC(2016)
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
GCC 음악 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 온라인 환경에서 음악 저작권 침해율
이 높고 저작권 관련 기관과 단체가 부재하며, 신용 카드 보급률이 낮아 온라인 결제
가 대중화되지 못했다는 점을 꼽을 수 있음
· 글로벌 음악 시장의 주요 소비 트렌드가 된 디지털 스트리밍 플랫폼들이 아랍
시장에서는 정착하지 못하고 있다는 점은 GCC 국가들의 음악에 대한 관심과 소
비량에 비해 시장의 성장을 저해하고 있는 요인으로 꼽힘
· GCC 국가들은 음악 창작물에 대한 저작권 보호 노력이 부족하며, 불법 무료 사
이트가 만연하고 있음
· 2015년 아랍어로 서비스되는 불법 무료 음원 사이트인 말라위(Malawy)와 노고
미스타즈(Nogomistars) 웹사이트는 아랍 문화권 트래픽 랭킹에서 유료 음원 서
비스 업체인 얄라(Yala)와 앙가미(Anghami)를 크게 따돌렸음
그림20 MENA 지역 주요 음악 웹사이트의 글로벌 트래픽 랭킹
.
Free Source of Music .
Paid Source of Music
14,205
28,359
41,885
96,158
Malawy Nogomisters Yala Anghami
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
· 이러한 상황은 1인당 디지털 음악 지출 비용에도 반영됨. MENA와 GCC 지역 최
고의 음악 시장 중 하나인 UAE에서 디지털 음악 이용자들은 평균 1인당 평균 1
달러를 소비하는 데 그쳤음. 이는 미국(12달러)과 싱가포르(3달러) 등 다른 시장
과 비교하면 상당히 낮은 수준임11)
· 낮은 신용 카드 가입자 수 또한 인앱 구독 형태로 이루어지는 온라인 디지털 음
악 플랫폼의 이용에 장애가 되고 있음
11) Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈 4. 음악
· 스포티파이(Spotify)와 판도라(Pandora) 등 주요 글로벌 디지털 스트리밍 업체
들도 이러한 이유로 GCC 지역에서 서비스를 제공하지 않고 있음
표10 GC C 주요 음악 시장에서 서비스되고 있는 온라인 음악 서비스
서비스명 UAE 카타르 사우디 아라비아
아이튠즈 O
O
O
아마존 MP3 ---
구글 플레이 ---
eMusic ---
스포티파이 ---
애플뮤직 O
-O
판도라 ---
앙가미(Anghami) O
O
O
Yala.FM O
O
O
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
불법 복제로 인해 음원 시장이 사실상 사장되고 있는 중동 음악 시장에서 공연 음악
수익은 90% 이상의 점유율을 기록하고 있음
· MENA 지역 음악 시장의 문제점은 높은 불법 복제율과 제한된 스트리밍 옵션,
그리고 권리 수집 기관이 없는 것이며, 이러한 이유로 라이브 공연 수익에 대한
의존도가 다른 많은 지역에서보다 더 큰 비중을 차지하고 있음
· 공연 음악의 수익이 2014년 글로벌 시장에서는 총 수익의 65%를 차지했던 것
에 반해 MENA 시장에서는 90%의 비중을 차지하고 있음
그림21 2014년 글로벌/MENA 지역 음악 수익 비중 비교
.
공연음악 .
음원판매
글로벌시장 MENA 시장
65%
35%
90%
10%
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
· 성장 속도 측면에서 볼 때 GCC 국가들은 글로벌 평균보다 빠르게 성장하고 있
음. 특히 UAE 공연 음악 수익은 2010년에서 2013년 사이에 세계 평균보다 8배
빠른 20%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하였음
· 2 014년 글로벌 시장 기준 공연 수익의 22%가 스폰서 후원을 통해 창출되고 있는
반면 MENA 지역에서는 8%에 불과하며, 티켓 판매 수익에 대한 의존도가 높은
것으로 조사되었음
그림22 2014년 글로벌/MENA 공연 음악 시장 수익 구조
.
티켓판매 .
스폰서 후원
78%
22%
92%
8%
글로벌 MENA
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
GCC 지역 음악 시장은 UAE를 중심으로 형성되어 있으며, 디지털 음원 시장의 성장
가능성에도 불구하고 불법 복제의 만연으로 인해 본격적인 수익 창출에는 오랜 시간
이 소요될 것으로 예상됨
· GCC 음악 시장은 UAE를 중심으로 형성되어 있지만, 아직까지 글로벌 시장에서
객관적으로 그 비중이 크다고 볼 수는 없음
· 하지만 디지털 플랫폼을 통한 음악 소비 행태에 익숙하다는 점은 향후 디지털
음원을 중심으로 재편될 것으로 보이는 글로벌 음악 시장의 트렌드에 부합하므
로 향후 성장 잠재력은 높을 것으로 파악됨
· 다만 음악 저작권에 대한 미비한 인식 수준과 불법 복제의 만연으로 인해 본격
적인 시장 구축에는 아직까지 더 시간이 필요할 것으로 예상됨
· 또한 전체 음악 시장에서 공연 음악 시장의 비중이 상당히 높은 편으로, 공연 문
화에 대한 관심이 높고 수요도 큰 편임
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈 4. 음악
GCC 음악 시장의 소비자들은 콘텐츠의 무료 이용에 익숙하기 때문에, 유튜브를 통한 콘텐츠 노출을 통
해 인지도를 높이는 방안이 효과적일 것으로 판단됨. 또한, 실제적인 수익을 창출하기 위해서는 공연 시
장에 적극적으로 진출해야 할 것임
ㆍ GCC 지역은 불법 및 무료 음악 이용 행태가 뿌리 깊게 자리잡고 있으며, 이에 따라 음악 콘텐츠 이
용량에 비해 수익을 창출하기 어려운 구조임
ㆍ따라서 GCC 지역에 진출하고자 하는 음악 업체들은 정상적인 판매 루트보다 이용자들이 무료로
이용 가능한 유튜브를 적극 활용해야 할 필요가 있음
ㆍ MENA 지역은 사우디아라비아를 중심으로 전세계에서 유튜브를 가장 많이 이용하고 있는 지역 중
하나로, 비디오 조회수가 하루 평균 3억 1천만 이상으로 세계 2 위에 해당하며 UAE에서도 유튜브
는 전체 스마트폰 어플리케이션 중 3번째로 가장 많이 사용되고 있는 것으로 나타나 유튜브를 통한
음악 콘텐츠 및 K-Pop 브랜드 홍보는 투자 비용 대비 효율적일 것으로 판단됨
ㆍ 이처럼 유튜브를 통해 인지도를 높이고, 음악 시장 수익의 대부분을 차지하고 있는 공연을 통해 수
익을 창출하는 전략이 현재로서는 GCC 음악 시장 진출의 가장 현실적인 방안이라고 파악됨
시사점
Global Market Briefing
개요
시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
5. 광고 : 보수적인 성향의 광고 시장 대비 디지털 광고의 빠른 성장세
■ 보수적인 광고 구매자들의 성향으로 전통 매체를 통한 광고가 주를 이었던 GCC 광고 시
장은 최근 디지털 기기 보급과 인터넷 이용량이 많은 소비자들의 성향에 따라 디지털 광
고 중심으로 재편될 것으로 예상됨
· GC C는 인터넷과 스마트폰의 높은 보급률에도 불구하고 디지털 광고가 아직까지 자리잡지 못하
고 있으며, 주요 광고 플랫폼은 TV와 신문, 잡지 등의 전통 매체들임
· 이는 정부 기관 등의 주요 광고 구매자들이 전통 매체를 통한 광고를 선호하고 있었기 때문임
· 하지만 최근 디지털 광고 시장은 GCC 지역에서 빠르게 성장하고 있으며, 이에 따라 광고 제작 시장
또한 재편될 것으로 예상됨
GCC 국가가 속해있는 중동 및 북아프리카(MENA)의 광고 시장은 2015년 55억 달러
규모를 기록하였으며, TV와 신문 광고 수익이 전체 시장의 80%를 차지하고 있음
· GCC 국가들이 속해있는 중동 및 북아프리카(MENA, Middle East and North
Africa) 지역광고 시장은 2010년부터 연평균 성장률 2%를 기록하며 점진적인
성장을 거듭해 2015년 55억 달러 규모로 측정되었음
· 디지털 광고 비중은 유럽 등 다른 지역에 비해 비중이 크지 않으며, TV 광고와 신
문 광고 시장 규모가 41억 달러로 전체 광고 시장의 80% 이상을 차지하고 있음
그림6 플랫폼 별 2015년 MENA 지역 광고 수익
2,387
1,772
550
364
277
168
38
Television Newspapers Digital Outdoor Magazines Radio Cinema
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈 5. 광고
· 디지털 광고 또한 5억 5천만 달러 규모로 3번째로 많은 비중을 차지하고 있으
나, 중동 지역의 높은 인터넷 보급률과 이용량을 고려한다면 아직까지 잠재치
만큼의 성장은 이루어지지 못했다고 판단됨
MENA 지역의 광고 시장에서는 지역 전역을 대상으로 하는 광고의 수익 비중이 50%
로 나타나 MENA 지역 자체가 하나의 광고 시장으로 통합되고 있음을 확인할 수 있음.
UAE와 사우디아라비아는 여전히 MENA 지역에서 가장 큰 광고 시장을 형성하고 있음
· 국가별 광고 수익 비중을 살펴보면, 2010년에 비해 2015년 MENA 지역 전체를
대상으로 하는 광고의 수익이 35%에서 50%로 성장해 MENA 지역 광고 시장의
통합이 이루어지고 있다는 사실을 확인할 수 있음
· UAE와 사우디아라비아는 MENA 지역에서 가장 큰 광고 시장을 보유하고 있는
국가이지만, 카타르와 기타 지역에 포함되어 있는 오만, 바레인, 쿠웨이트의 경
우 아직까지 유의미한 시장 규모를 형성하지 못했다고 판단됨
그림72015년 MENA 국가별 광고 시장 수익 점유비중
아랍 전체 UAE 사우디 이집트 카타르 레바논 기타
USD
2010 35% 14% 13% 12% 4% 3% 20% 5,105
million
2%
USD
2015 50% 11% 11% 7% 4% 14%
5,557
million
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
정부 기관은 MENA 지역에서 가장 큰 광고주이며, 식음료 및 담배, 화장품 및 위생용품
기업이 그 뒤를 잇고 있음
· 다른 지역의 광고 시장에서와는 달리, MENA 광고 시장의 주요 광고주는 정부,
협회 및 단체였음. 2015년 기준 전체 광고 시장 수익의 20%가 정부 단체의 광고
비 지출에 의한 것임
· 식음료 및 담배, 화장품 및 위생용품 등이 그 뒤를 이었으며, 커뮤니케이션 및 공
공사업 또한 9%를 차지하고 있었음
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
그림8 MENA 광고 시장의 주요 구매자들이 차지하는 수익 비중
정부 , 협회 및 단체 식음료 및 담배
화장품 , 위생용품 및 하우스 케어 용품 커뮤니케이션 및 공공사업
쇼핑몰 및 소매점 기타
Total MENA
Ad Spend
USD 5,557 million
20% 11% 9% 9% 7% 46%
MENA 지역에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 광고주인 각 정부기관들은 신문 광고
에 광고 비용의 66%를 집행하였음. 업체들 간 선호하는 매체는 서로 상이한 경우가
많았으나, 식음료 및 담배 업체들과 화장품, 위생용품 및 하우스 케어 용품 업체들은 주
로 TV를 선호하는 것으로 나타남
· MENA 광고 시장의 가장 큰 광고주인 각 정부 기관들은 2015년에도 기존 매체,
즉 신문과 TV를 선호하고 있으며, 특히 신문 광고에 지출한 비용의 비중은 66%
에 달함
· 식음료 및 담배 업체들과 화장품, 위생용품 및 하우스 케어 용품 업체들은 주요
광고 매체로서 TV를 선호하고 있으며, 자동차 및 금융 서비스 업체들은 정부 기
관과 마찬가지로 신문을 선호하는 경향을 가지고 있었음
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
그림9 2015년 광고 매체 별 MENA 국가 정부의 광고비 지출 비중
Newspapers Television Radio Outdoor Magazines
66% 25% 6%
2% 2%
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈 5. 광고
· GCC 내 주요 광고 시장인 UAE, 사우디아라비아, 카타르의 광고 시장 매출 대부
분을 점유하고 있는 매체 또한 신문으로, 신문 매체를 통한 광고 매출액 비중은
MENA 지역 평균보다 높은 53%, 68%, 75%에 달함
그림10GC C 주요 국가별 광고 매체의 시장 점유율
Television Newspapers Magazines Radio Outdoor Cinema
3%
UAE 4% 53% 13% 8% 18% USD 632million
2% 3%
사우디아라비아 68% 6% 20% USD 598million
1% 2% 2%
카타르 75% 20% USD 233million
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
전통 미디어를 선호하는 경향이 큰 MENA 광고 시장 수익의 대부분을 차지하고 있는
기업 유형은 대부분 다국적 대형 광고 대행사임
· MENA 지역의 광고 대행사들은 약 500여 개로, 컨텐츠 창작과 같은 핵심 광고
서비스를 제공하는 다양한 기관과 디지털 브랜딩, 광고 및 디자인 컨설팅과 같
은 서비스를 지원하는 기업까지 규모와 서비스 종류 측면에서 다양한 유형의 광
고 기업들이 존재하고 있음
· 그러나 동일한 문화권에 속한 MENA 지역의 광고 시장이 통합되는 과정에 있으
며, 광고주들이 광고 매체로서 전통적인 미디어를 선호하는 경향이 크기 때문에
경험과 노하우를 갖춘 글로벌 대형 광고 대행사가 MENA 지역의 광고 시장 매출
의 대부분을 장악하고 있음
기존 광고 구매자들의 보수적인 성향으로 인해 디지털 플랫폼 이용량에 비해 상대적으
로 낮았던 GCC 지역의 디지털 광고 매출 규모는 최근 다시 빠르게 성장하고 있음
· MENA 지역의 디지털 플랫폼 이용량이 증가하고 있음에도 불구하고, 디지털 미
디어를 통한 광고는 2015년 5억 5천만 달러 규모를 기록하며 전체 광고 수익의
약 10%만을 차지하는데 그쳤음. 이는 전체 콘텐츠 이용 시간의 30%를 온라인을
통해 소비하는 지역 내 콘텐츠 소비 패턴에 맞지 않는 광고 행태임
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
· 미디어 콘텐츠 이용자들은 신문과 잡지 등 인쇄 매체에 전체 콘텐츠 이용 시간
중 10%만 투자하고 있지만, 이들 플랫폼은 여전히 전체 광고 지출의 30-40%를
차지하고 있음
· 또한 MENA 지역, GCC 국가들은 세계에서 스마트폰의 보급률이 가장 높은 지
역이지만 모바일 광고에 지출되는 비용은 극히 일부에 불과함
· 이처럼 잘 구축된 인프라에 비해 디지털 광고 지출의 비중이 빠르게 증가하지 못
한 가장 큰 원인은 보수적인 현지 광고주들의 성향 때문임. 특히 정부 기관들은
옥외 광고와 신문 광고를 광고 효과가 높지 않은데도 불구하고 선호하고 있음
· 그러나 이러한 한계에도 불구하고 MENA 지역의 디지털 광고 시장은 장기적인
측면에서 지속적으로 증가할 것으로 전망됨. 신문 광고와 TV 광고가 5% 내외의
성장률을 기록한 것에 비하여 디지털 광고는 2010년부터 2015년까지 연평균
39%라는 매우 높은 성장률을 보이고 있으며, 향후 수 년 동안 최소 연평균 20%
의 성장률을 유지할 것으로 전망됨
그림11 2010~2015년 광고 매체 별 시장 수익 점유율 변화
Television Newspapers Magazines Radio Digital Outdoor Cinema
2% 0.4%
USD
2010 37% 45% 7% 3% 6% 5,105
0.5%
million
USD
2011 37% 43% 7% 3% 4% 6% 4,815
0.5% million
USD
2012 39% 40% 7% 4% 5% 6% 5,133
0.5%
million
USD
2013 41% 38% 3%6% 6% 6% 5,464
0.5% million
USD
2014 42% 35% 3%6% 8% 6% 5,685
0.7%
million
USD
2015 43% 32% 3%5% 10% 7% 5,557
million
출처: Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
전통 미디어 위주의 GCC 광고 시장은 최근 디지털 매체의 이용량 증가에 힘입어 디지
털 광고 중심으로 재편될 것으로 전망되며, 창의적인 광고 콘텐츠를 생산하는 중소 규
모의 광고 업체들의 역할이 중요해짐
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
시장동향 및 이슈
Global Market Briefing 44
· 전통 미디어 광고를 중심으로 했던 기존의 MENA 광고 시장 질서는 최근 디지털
플랫폼 이용량 증가에 힘입어 디지털 광고 중심으로 재편될 것으로 전망됨
· 특히 GCC 국가들은 인터넷 및 스마트 디바이스 보급률이 MENA 지역 평균보다
상당히 높은 편으로, 이러한 변화의 중추적 역할을 담당할 것으로 전망됨
· 이에 따라 광고 업계 또한 변화가 있을 것으로 예상됨. 디지털 및 소셜 미디어 광
고의 등장으로 오프라인 인프라와 네트워크의 필요성이 줄어들었고, 이에 따라
창의성을 기반으로 한 중소 규모의 광고 업체들이 각광받고 있음4)
4) Northwestern University in Qatar(2016), Media Use in the Middle East
5) ibid
GCC 지역의 디지털 광고시장은 아직 잠재력에 걸맞는 성장세를 보이고 있지는 않아, 가격이 낮고
광고 회사의 노하우가 부족한 모습을 보임
ㆍ GCC 지역의 디지털 광고는 노출 효과에 비해 아직까지 그 가치를 저평가 받고 있으며, 진출 희망
지역 대상 상품 및 서비스를 수출하고자 하는 기업들은 디지털 광고를 통해 낮은 비용으로 큰 성과
를 얻을 수 있을 것으로 전망됨
ㆍ 현지에서 가장 큰 광고 제작 인프라를 가지고 있는 국가는 경제 자유 구역의 특혜를 제공하고 있는
UAE이지만, UAE는 한정된 인력과 디지털 광고 관련 노하우가 부족한 편임.5) 따라서 디지털 및
SNS 광고 노하우를 바탕으로 해외 광고 제작 및 유통 사업을 계획하고 있는 국내 광고 기업들이 진
출하기에 적절한 전략 시장이라고 판단됨
시사점
5. 광고
Chapter 3
이미지출처: www.freepik.com
심층분석: 온라인 콘텐츠 소비 확산과
SNS의 중요성 증가
47
54
58
1. 모바일 인터넷 확산과 콘텐츠 소비 변화
2. 소셜 미디어의 확산과 콘텐츠 소비
3. 시사점
1. 모바일 인터넷 확산과 콘텐츠 소비 변화
심층분석
Ⅲ. 심층분석:온라인 콘텐츠 소비 확산과 SNS의 중요성 증가
1. 모바일 인터넷 확산과 콘텐츠 소비 변화
GCC지역의 유선 및 무선 인터넷 이용률은 높은 편으로 UAE와 카타르의 경우 90%를
넘는 인터넷 이용률을 보이고 있음
그림1 GC C 주요 국가의 인터넷 이용률
.
인터넷 보급률 .
모바일 인터넷 가입률
97%
아랍에미리트
89%
90%
카타르
77%
89%
85%
사우디아라비아
출처: mideastmedia.org
· GCC 주요 국가의 인터넷 이용률은 빠른 속도로 개선되고 있으며, 이용 인구 자
체가 아시아나 유럽에 비해 크지는 않으나 2010년 대비 아프리카(185%), 아시
아(82%) 다음으로 높은 81%의 증가율을 보임
그림2 주요 GCC 국가의 모바일 가입자, 스마트폰 이용률, 모바일 인터넷 이용률
.
모바일 가입률 .
스마트폰 이용자 비율 .
모바일 인터넷 이용률
85%
아랍에미리트
83%
175%
72%
카타르
83%
191%
75%
58%
사우디아라비아
187%
출처: mideastmedia.org
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈
심층분석 주요 기업 동향
· 특히 스마트폰 이용률의 빠른 증가로 모바일 인터넷 이용자가 증가 추세이며.
모바일 인터넷과 스마트폰 보급률은 주요 선진국과 동일한 수준을 보이고 있음.
특히 스마트폰 보급률의 증가로 인한 모바일 커머스가 활성화되어 전체 모바일 커머스 중
스마트폰의 비중이 전세계 2위를 기록. 어플리케이션을 통한 구매가 활성화되어 있음1)
· 모바일 거래 중 스마트폰이 차지하는 비율이 세계 2위를 기록. GCC 지역의 모
바일 거래 비율은 세계 평균 39%보다 4%높은 43%로 일본, 영국, 한국에 이어 4
위를 기록. 그 중 스마트폰을 통한 커머스 이용 비율이 86%(세계 2위)를 기록
· 이에 따라 모바일 어플리케이션을 통한 상품 및 서비스 구매 증가. 모바일 인앱
평균 구매액은 127달러로 테스크탑 100달러, 모바일 웹 91달러 보다 높음
GCC 인터넷 이용자들은 아랍어가 아닌 언어로 제작된 온라인 콘텐츠 이용 비중이
높은 것으로 나타남. 그러나 최근 아랍지역에서 온라인 콘텐츠 기업이 증가하면서
아랍어 콘텐츠 비중은 증가할 것으로 예상됨
· GCC 주요국 인터넷 이용자들이 선호하는 상위 59개 사이트의 경우 아랍어를
최우선으로 지원하는 비중이 낮으며, 아랍어를 지원하지 않는 사이트의 비중이
높은 편임
그림3 GC C 주요국 인터넷 이용자들이 선호하는 상위 50개 사이트 언어
.
아랍어 최우선 지원 .
아랍어 지원하나 최우선 순위는 아님 .
아랍어 미지원
사우디 아랍카타르
16
16
18
6
1
22 22
22
27
아라비아 에미리트
출처: mideastmedia.org
1) 한국콘텐츠진흥원, UAE 산업 동향, 2016
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
1. 모바일 인터넷 확산과 콘텐츠 소비 변화
심층분석
· 온라인 동영상에서도 언어 비중은 유사한 현상을 보이고 있음. 사우디아라비아
와 아랍에미리트의 경우 아랍어가 아닌 영어로 제작된 동영상을 시청하는 비중
이 약 30%이며, 외국인이 많은 카타르의 경우 61%가 영어로 촬영된 동영상을
시청
· 아랍지역에서 뉴스, 패션, 라이프 스타일, 스포츠, 음악 등 주요 콘텐츠를 제공하
는 온라인 플랫폼 수가 증가함에 따라 아랍어 사이트와 서비스 역시 지속적으로
증가할 것으로 판단됨
유선 인터넷 이용 요금의 경우 한국과 비교해 상대적으로 높은 편임
· 주요 국가들의 1인당 GDP가 한국보다 높다는 점을 감안하더라도 80달러에 육
박하는 한달 이용료는 이용자들에게 부담으로 작용할 수밖에 없음
· 이는 일부 국가에서는 인터넷 이용률 증가의 장벽으로 작용하고 있으며, 온라인
콘텐츠에 대한 지불의사를 낮추는 원인이 되기도 함
그림4 주요 GCC 국가들의 유선인터넷 이용 요금
(단위: 달러/월)
사우디
82.4
아라비아
카타르
80.5
아랍
76.9
에미리트
출처: mideastmedia.org
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
GCC 국가들뿐 아니라 MENA 지역의 미디어들은 온라인 사이트나 관련 콘텐츠를
제공하고 있음. 그러나 작은 디지털 광고 시장으로 인해 충분한 수익을 만들어 내고
있지는 못함
그림5 SNS가 콘텐츠 선택 시 중요한 영향을 미친다고 응답한 이용자
.
디지털 광고 수익(백만 달러) .
MENA지역 총 광고비 대비 비중(%)
10%
2%
4%
5%
6%
8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
105
178
240
320
430
550
출처: mideastmedia.org
사이트 수를 기준으로 라이프 스타일 관련 웹사이트가 가장 많은 비중을 차지하며
그 다음으로 뉴스와 정치의 비중이 높은 것으로 나타났음
출처: mideastmedia.org 재구성
그림6 웹사이트 수 기준 주요 토픽
아랍에미리트
829 개 사이트
라이프스타일
문학 / 시
뉴스 , 정치
패션, 뷰티
비즈니스
5%
13%
14% 17%
7%
19%
25%
24%
38%
24%
카타르
79 개 사이트
사우디아라비아
168 개 사이트
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1. 모바일 인터넷 확산과 콘텐츠 소비 변화
심층분석
· 그러나 트래픽을 기준으로는 뉴스와 정치가 가장 많은 비중을 차지하고 있으며,
이는 지리적 위치, 종교 등의 환경으로 인한 영향으로 분석됨
출처: mideastmedia.org 재구성
그림7 트래픽 기준 비중
비즈니스 홈컴퓨팅 뉴스 , 정치 여성
라이프
스타일
스포츠 기타
아랍
에미리트
카타르
사우디
아라비아
6%
14% 12% 26%
57%
98%
48%
4% 33% 83.36
65.07
24.35
2%
UV(Unique Viewer)/ 백만
뉴스와 정치 관련 콘텐츠의 높은 비중에도 불구하고 소셜 미디어의 확산과 인터넷 동
영상 중심의 소비 패턴 확산은 GCC 지역의 콘텐츠 소비에 변화를 가져옴
그림8 주요 GCC 국가들의 매일 온라인 동영상을 시청하는 인터넷 이용자 비중
61%
32%
28%
사우디 카타르 아랍
아라비아 에미리트
출처: mideastmedia.org 재구성
· 모바일 영역에서 온라인 동영상의 트래픽이 60%이상 증가하면서 아랍지역 통
신사들은 동영상 중심의 모바일 콘텐츠 전략을 중심으로 공격적인 투자를 진행
하고 있음
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
· 매일 한번 이상 온라인 동영상을 시청하는 인터넷 이용자 비중이 40% 미만으로
선진국 대비 상대적으로 낮은 편이나 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 선호도는 높
게 나타남
· GCC 지역에서 인터넷 이용자들은 젊은 세대일수록 인터넷을 통해 뉴스와 정치
보다 엔터테인먼트 콘텐츠를 선호
그림9 인터넷 이용자들의 연령별 선호 콘텐츠
.
엔터테인먼트 .
뉴스, 정보
59%
39%
51%
51%
44% 46% 49%
43%
18-24 25-34 35-44 45+
출처: Northwestern University in Qatar(2014) 2)
· 이러한 경향은 카타르를 제외한 국가에서 동일하게 나타나고 있으며, 특히 여성
들이 온라인 공간에서 엔터테인먼트 콘텐츠를 보다 선호하고 있음
선호 장르의 경우 코미디가 40%로 가장 높은 수치를 보였으나 이는 개별 국가와 연
령에 따라 차이를 보이고 있음
그림10 인터넷 이용자들의 연령별 선호 콘텐츠
40%
30% 30%
24%
20%
코미디 뉴스 뮤직 스포츠 드라마
비디오
출처: Northwestern University in Qatar(2014)
2) Northwestern University in Qatar, Entertainment Media Use In The Middle East, 2014
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1. 모바일 인터넷 확산과 콘텐츠 소비 변화
심층분석
· 카타르의 경우 뉴스(44%)가 코미디(42%)보다 선호되는 모습을 보였으며, 뮤직
비디오는 다른 국가보다 낮은 선호도를 보임(19%)
· 아랍에미리트의 경우 25%가 음식과 요리에 관련된 콘텐츠를 선호하고 있었으며, 사
우디아라비아의 경우 어린이/가족 관련 콘텐츠의 선호도가 25%를 차지하고 있었음
· 특히 젊은 이용자들의 경우 코미디, 뮤직 비디오, 스포츠, 게임쇼 등을 선호하고
있었으나 나이가 많은 시청자들의 경우 뉴스와 종교 관련 콘텐츠에 대한 선호도
가 높은 것으로 나타남
이러한 경향은 동영상 전문 서비스인 유튜브에서 보다 명확하게 나타남. 주요 GCC
국가들 중 다소 보수적인 카타르를 제외하면 미디어, 엔터테인먼트 콘텐츠와 채널에
대한 선호도가 높음
그림11 주요 GCC 국가 Top 50 유튜브 채널 장르
미디어, 유명인 브랜드 스포츠 기타
엔터테인먼트
아랍에미리트 2%
채널 42% 4% 34% 18%
시청 수 69% 11% 11% 8%
사우디아라비아 2% 1%
채널 40% 6% 22% 30%
시청 수 63% 5% 10% 4% 18%
카타르
채널 12% 4% 36% 10% 38%
시청 수 38% 6% 42% 4% 10%
출처: mideastmedia.org 재구성
· 특히 유튜브에서 기존 미디어들이 개설한 가장 인기 있는 Top 10 채널 중 아랍
에미리트는 8개, 사우디아라비아는 5개, 카타르는 2개가 TV 방송사의 채널로
나타남
· 즉, 온라인 동영상의 활성화로 기존 뉴스나 정치 중심의 콘텐츠가 서서히 엔터
테인먼트로 이동하고 있음을 볼 수 있음
GCC 개별 국가마다 정치, 종교, 문화로 인한 차이가 있으나, 온라인 미디어의 활성화
가 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 수요 증가로 이어지고 있음
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
2. 소셜 미디어의 확산과 콘텐츠 소비
주요 GCC 국가의 인터넷 이용를 증가로 인한 콘텐츠 이용의 변화에 따라 동영상을
전문으로 하는 유튜브 뿐만 아니라 다른 글로벌 소셜 미디어들의 이용 역시 광범위하
게 확산됨
· 중동지역 전체를 기준으로 온라인 사용자 중 88%가 소셜 미디어를 매일 사용하
고 있으며, 잠재적인 소셜 미디어 사용자는 1억 명으로 추정됨3)
· GCC 국가들의 경우 다른 중동 지역에 비해 경제 수준이 높아 타 중동 지역 보다
SNS 이용률이 보다 높게 나타날 것으로 판단됨
· 이용자들의 SNS에 대한 전체적인 인식은 대인관계, 비즈니스, 정보 습득 측면에서
는 긍정적이나, 신뢰도와 문화보존 측면에서는 상대적으로 부정적 반응을 보임4)
출처: TNS, Arab Social Media Report, 2015
그림12 GC C 국가들의 주요 SNS 이용률
아랍에미리트
쿠웨이트
카타르
바레인
사우디아라비아
오만
90%
84%
81%
85%
91%
86%
56%
43%
55%
51%
53% 82%
75%
80%
81%
80%
80%
51% 42%
47%
43%
40%
50%
41%
35%
44%
40%
36%
3) 한국콘텐츠진흥원, UAE 콘텐츠 산업 동향, 2016
4) TNS, Arab Social Media Report, 2015
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
2. 소셜 미디어의 확산과 콘텐츠 소비
심층분석
· GCC 국가들의 SNS 사용률은 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인은 왓츠앱의 사
용률이 가장 높았으며, 아랍에미리트, 카타르, 오만은 페이스북의 사용률이 가
장 높게 나타남
· 그러나 왓츠앱이 메시징 서비스 위주라는 점을 감안하면 GCC 지역에서 페이스
북이 일반적인 소셜 미디어 중 가장 높은 이용률을 보임
· 반면 트위터의 경우 사우디아라비아에서는 3위를 차지하고 있었으나 다른 GCC
국가에서는 상대적으로 낮은 이용률을 보임
주요 국가의 Top 50 페이스북 페이지를 조사한 결과 유튜브와 달리 유명인의 페이지가
인기가 많거나 브렌드페이지를 통한 마케팅 용도로 주로 사용되고 있는 것으로 나타남
그림13 GC C 주요국가 페이스북 페이지 장르와 팬 수 비중
미디어, 유명인 브랜드 스포츠 기타
엔터테인먼트
아랍에미리트 2%
페이지 30% 24% 18% 26%
팬 수 34% 21% 14% 8% 23%
사우디아라비아 2%
페이지 14% 16% 42% 26%
팬 수 28% 23% 20% 29%
1%
카타르
페이지 22% 40% 12% 26%
팬 수 24% 46% 5% 24%
출처: mideastmedia.org 재구성
· 아랍에미리트의 경우 미디어, 엔터테인먼트 분야 페이스북 페이지의 비중이 가
장 높았으나 사우디아라비아는 페이지 수에서 브랜드 페이지의 비중이 가장 높
았으며, 카타르는 페이지 수와 팬의 수 모두 브랜드 페이지의 비중이 가장 높은
것으로 나타남
· 이는 페이스북이 단순한 콘텐츠 공유 뿐 아니라 홍보나 마케팅의 주요 수단이
되고 있음을 의미함
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
소셜 미디어 사용 동기의 경우 55%의 이용자들이 ‘사람들과의 연결’이 주요 목적이
었으며, 정보, 비디오 시청, 음악 감상 등 콘텐츠 이용이 주 목적인 경우는 12%였음
출처: TNS, Arab Social Media Report, 2015
그림14 소셜 미디어 이용 동기
게임 , 정보 , 동영상 ,
음악 , 사진 공유
타인과 연결 무료 서비스
시간 보내기
무응답
기타
소셜 미디어를 주로 이용하는 시간은 저녁 시간대가 52%로 가장 많았으며, 절반 이상의
이용자들이 한 번 접속하면 30분 이내로 소셜 미디어를 이용하는 것으로 조사되었음
출처: TNS, Arab Social Media Report, 2015
그림15 하루 중 SNS 주요 이용 시간과 1회 접속 시간
5-15 분
16-30 분
5 분 미만 4 시간 이상
2-4 시간
1-2 시간
31-60 분
아침 오후 저녁 밤
7%
15%
20%
25%
23%
5%5%
14% 21% 52% 13%
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
2. 소셜 미디어의 확산과 콘텐츠 소비
심층분석
SNS를 통한 채팅이나 게시물이 GCC국가 이용자들의 엔터테인먼트 콘텐츠 선택에
있어 중요한 판단의 근거가 되고 있음
· 주요 GCC 국가 인터넷 이용자들의 60% 이상이 SNS가 엔터테인먼트 콘텐츠 선
택에 있어서 중요한 영향을 미친다고 응답
· 연령별로는 45세 미만의 연령대에서 SNS가 콘텐츠 선택에 가장 중요한 영향을
미치는 것으로 나타났으며, 그 이상의 연령대의 경우 전문가의 콘텐츠 리뷰에
더 큰 영향을 받는 것으로 나타남
· 방문자 수가 가장 많은 Top20 사이트의 경우 구글, 페이스북, 유튜브 등 소셜 미
디어 사이트가 35-40%를 차지하고 있었으며, 칼리타임즈(Khaleejtimes), 사우
디신문(Sabq) 등 미디어 사이트는 5-20%로 소셜 미디어 사이트보다 비중이 낮
은 것으로 나타남
· 이는 콘텐츠 선택과 이용에서 소셜 미디어가 중요한 역할을 수행하고 있음을 의미함
그림16 SNS가 콘텐츠 선택 시 중요한 영향을 미친다고 응답한 이용자
74%
70%
62%
사우디 카타르 아랍
아라비아 에미리트
출처: Northwestern University in Qatar(2014)
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
3. 시사점
GCC 국가들은 높은 소득수준과 스마트폰 이용률을 바탕으로 온라인 콘텐츠 이용률
이 증가하고 있으며, SNS의 중요성이 증가하고 있음
· 전통적으로 뉴스와 정치 관련 콘텐츠의 비중이 높았으나 온라인 동영상 사이트
와 유튜브 등 SNS의 활성화와 함께 엔터테인먼트 비중 상승
· 특히 SNS의 경우 엔터테인먼트 선택의 중요한 판단 근거가 되고 있으며, 중요한
마케팅 수단으로 활용되고 있음
그러나 GCC 국가들의 미디어 이용자들은 엔터테인먼트 콘텐츠의 내용에 대해 문화
적으로 보수적인 태도를 가지고 있으며, 정부의 콘텐츠 검열을 지지하는 비중 역시
상대적으로 높게 나타남
· 폭력이나 성적 표현 등을 포함한 공격적인(offensive) 미디어 프로그램에 대한
정부의 규제에 대해 사우디아라비아는 76%, 카타르는 72%, 아랍에미리트는
68%가 이에 동의함5)
· 정부 역시 보수적인 기준으로 콘텐츠를 규제하는 사례 증가. 대표적으로 전 세
계에서 선풍적인 인기를 끌었던 ‘포켓몬 고’가 다신론과 도박의 내용을 담고 있
으며, 진화론을 추종한다는 이유로 사우디아라비아에서 금지 되었음6)
· 한국 콘텐츠의 경우 젊은 층의 매니아들을 중심으로 이용되고 있으나, 언어 장
벽이나 문화적 차이 등으로 인해 널리 확산되고 있지는 못함
스마트폰을 통한 커머스 비중이 높으며, 모바일 어플리케이션을 통한 인앱 구매 비중이
증가하고 있음
· 높은 소득수준을 보이고 있음에도 불구하고 만연해있는 불법복제에 대해 보안
수준과 이용자들의 지불의사가 높은 모바일 어플리케이션 기반의 서비스가 보
완책이 될 수 있을 것으로 판단됨
5) TNS, Arab Social Media Report, 2015
6) Express, Saudi Arabia issues fatwa against POKEMON for being 'un-Islamic' and 'blasphemous', 2016. 7. 21
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
3. 시사점
심층분석
· 저작권 보호를 위한 정책도 GCC 국가 일부에서 시행되고 있음. 대표적으로 쿠
웨이트는 2016년 새로운 저작권법을 공표하여 위반 시 처벌 강화
종합적으로 판단했을 때 한국 콘텐츠의 경우 인지도 확보가 중요할 것으로 판단되며,
직접적인 진출 보다 젊은 층을 대상으로 SNS를 통한 인지도 확보를 고려할 필요
· 코미디의 선호도가 가장 높으나 장르 특성 상 문화적 장벽이 높을 수밖에 없음.
또한 음악 역시 유튜브를 통한 뮤직비디오 시청으로 K-pop에 대한 인지도는 있
으나 직접적인 시장 진출에는 어려움이 따름
· 여성들의 엔터테인먼트 콘텐츠 이용 비중이 높기 때문에 젊은 여성을 타깃으로
인지도를 쌓은 뷰티 상품과 콘텐츠를 결합하는 방안을 고려할 수 있음
· 따라서 독자적인 콘텐츠의 현지진출보다는 GCC지역에서 인지도를 확보하거나
현지진출을 노리는 소비재 상품과의 SNS를 통한 결합 마케팅 역시 중요한 전략
으로 고려될 수 있음
Global Market Briefing
........
........
........
........
........
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..........
..........
..........
Chapter 4
주요기업동향
61
64
67
68
69
1. 애니메이션
2. 방송
3. 만화
4. 라이선싱
5. 음악
주요기업동향
1. 애니메이션
Ⅳ. 주요 기업 동향
표1 애니메이션 제작사 파나프로덕션(F anar Production)
국가 아랍에미리트(Unit ed Arab Emirate)
기업명 파나 프로덕션(F anar Production) 설립년도 2008년
대표자 아드난 오마르 알 옵타니(Adnan Omar Al Obthani) 하이다르 모하메드(Haidar Mohamed)
본사주소 Dubai Media City, P.O. Box 503040
대표전화 +971 4 424 5858 이메일 -
홈페이지 http://fanarproduction.com/en/
고용인원 5인 이하 상장여부 비상장
업종 2D, 3D 애니메이션 제작
주요연혁
ㆍ 2007년, 최고의 비즈니스 프로젝트상 수상
ㆍ 2008~2009년, 알 카리즈(Al Khaleej)신문이 선정한 최고 애니메이션상 수상
ㆍ 2009년, 두바이 국제 필름페스티벌(Dubai Int ernational Film Festiv al)에서 최고 에마라티
탤런트(Bes t Emarati Tal ent) 선정
ㆍ 2010년 8월, 중동 최대 위성사업자 에티사라트(Etisalat)과 스폰서 체결
ㆍ 2011년 8월, 방송 애니메이션 에스하판(eshhafan) 발표
ㆍ 2011년 11월, 캐릭터 두바이(Char act er Dubai) 참가
기업 소개
ㆍ 2008년 아드난 오마르 알 옵타니(Adnan Omar Al Obthani)와 하이다르 모하메드(Haidar
Mohamed)에 의해 공동 설립된 3D 애니메이션 제작사임
ㆍ 파나르의 프로젝트는 아랍 에미리트의 문화, 전통, 라이프스타일 정신을기반으로 UAE와 인근 지역의
문화권을 타깃으로 프로그램을 제작하고 있음
ㆍ 제작 콘텐츠의 유통 경로는 비디오, 텔레비전, 영화, 모바일콘텐츠, 게임, 캐릭터 라이선스 및 상품의
개발 분야를 아우르며 지적재산권의 개발에도 매진하고 있음
출처: fanar production 홈페이지
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
표2 아랍에미리트 애니메이션 제작사 람타라 스튜디오(L ammtara Studio)
국가 아랍에미리트(Unit ed Arab Emirate)
기업명 람타라 스튜디오(L ammtara Studio) 설립년도 2005년
대표자 모하메드 하리브(Mohammad Harib)
본사주소 Unit 15, Al Serkal Avenue, Street 8, Al Quoz Ind 1, Dubai, UAE
대표전화 +971 4 380 4818 이메일 -
홈페이지 http://www.freej.ae/en/Default.aspx
고용인원 50인 이하 상장여부 비상장
업종 3D 애니메이션 제작
주요연혁
ㆍ 2006년, 자체제작 3D 애니메이션 프리제이(FreeJ)는 아라비아 쇼 부문 시청률 1위를 기록(Al Khal eej,
Al Bayan and Emarat El Y oum 신문 발표)
ㆍ 2007년, 프리제이(FreeJ) 애니메이션 2번째 시즌이 아라비아 쇼 부문 시청률 1위를 기록(Al Khal eej
and Emarat El Y oum 신문 발표)
ㆍ 2007년, 세이크 모하메드 재단(Sheikh Mohammed Es t ablishment)으로 부터 ‘젊은 비즈니스
리더상’ 수상
ㆍ 2007년, 애니메이션 프리제이(FreeJ)는 영어로 더빙되어 두바이원(Dubai one) 채널을 통해 방영됨
ㆍ 2007년, 독일 함부르크 애니메이션 페스티벌에서 특별 국가의 애니메이션상 수상
ㆍ 2007년 두바이 국제 필름페스티벌(Dubai Int ernational Film Festiv al)에서 ‘신예 UAE 탤런트
어워드’ 수상
ㆍ 2008년 발표한 프리제이(FreeJ) 애니메이션 세 번째 시즌이 아라비아 쇼 부문 시청률 1위를
기록(IPSOS 발표)
ㆍ 2009년, 프리제이(FreeJ)는 GCC국가에 4만 5천점이 유통됨
ㆍ 2010년, 아라비아 카툰네트워크 채널을 통해 방영되기 시작함
기업 소개
ㆍ 2005년 설립된 람타라스튜디오(L ammtar a Studio)는 아랍에미리트 최초로 3D 애니메이션
프리제이(FreeJ)를 선보였으며 UAE 최초의 방송 에니메이션으로 기록되었음
ㆍ 현재는 GCC국가를 대표하는 애니메이션 제작사로 거듭나고 있으며 아랍지역의 애니메이션 활성화를
위한 세미나, 컨퍼런스 등의 참여에 적극적임
출처: Lammtara 홈페이지
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
주요기업동향
1. 애니메이션
표3 애니메이션 제작사 바라준(Bar ajoun)
국가 아랍에미리트(Unit ed Arab Emirate)
기업명 바라준(Bar ajoun) 설립년도 2013년
대표자 아이만 자말(Ayman Jamal)
본사주소 Media City Zee Tower Office 305, P.O. Box 502941, Dubai, UAE
대표전화 +971 (4) 434 0555 이메일 info@barajoun.com
홈페이지 http://www.barajoun.com/
고용인원 50인 이상 상장여부 비상장사
업종 3D 애니메이션 및 특수효과 제작
보유기술
ㆍ 시각 애니메이션 사전제작
ㆍ 애니메이션 컨셉 디자인
ㆍ 캐릭터 디자인
ㆍ 3D 애니메이션 및 스테레오스코픽 애니메이션
ㆍ 3D 툴 개발
ㆍ 시각효과 및 시뮬레이션
ㆍ 로토스코빙, 모션그래픽 캡쳐 및 콤포지션
ㆍ 테마파크 및 게임 콘텐츠 디자인
ㆍ 캐릭터 애니메이션 제작
ㆍ 컴퓨터 애니메이션 제작
ㆍ 마야
기업 소개
ㆍ 중동 최대의 애니메이션 및 특수효과 제작 기업으로 광고용 애니메이션, 만화 애니메이션, 게임 디자인,
시각효과 및 시뮬레이션, 특수효과, 모션캡쳐 등의 서비스를 제공하고 있음
ㆍ 대표작품으로는 극장 애니메이션 바이랄(Biral)의 제작에 참여하였으며 현지 스탭은 스머프,
마다가스카르, 쿵푸판다, 코난, 슈렉 등의 애니메이션 제작에 참여한 경험이 있음
ㆍ 영화부문의 특수효과는 토르, 아이언맨, 해리포터, 캐리비안해적, 반지의제왕, 매트릭스, 300,
화이트하우스다운, 어벤저스등에 참여한 경력이 있는 것으로 나타남
출처: Barajoun 홈페이지
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
표4 사우디아라비아 민영 방송사 중동방송센터(Middl e East Broadcasting Cent er)의 개요
국가 사우디아라비아(Saudi Ar abia)
기업명 중동방송센터(Middl e East Broadcasting Center) 설립년도 2013년
대표자 와리드 빈 이브라힘 알 이브라힘(W aleed bin Ibrahim Al Ibrahim)
본사주소 Abi Tahir Ad Dhahabi, Al Mutamarat, Riyadh 12711, Saudi Arabia
대표전화 +966 11 268 4444 이메일 비공개
홈페이지 http://www.mbc.net/
고용인원 100명 이상 상장여부 비상장사
업종 방송프로그램 송출, 광고 및 콘텐츠 판매
주요연혁
ㆍ 1991년, 종합 채널인 MBC1이 개국해 범 아랍권 국가들을 대상으로 방송 개시
ㆍ 1994년, 사우디아라비아에서 첫 방송 개시
ㆍ 2002년, 본사를 영국 런던에서 UAE의 두바이 미디어 시티로 이전함
ㆍ 2007년, SMS, MMS, 모바일 애플리케이션, 모바일방송, VoD서비스등을 모바일 전용 콘텐츠르
MoBC를 통해 제공하기 시작
ㆍ 2009년, 유료 TV 사업자 오빗타임쇼(Orbit Showtime)와 조인트벤처를 설립해 MBC+ Drama 채널 개국
MBC1 아럽어 뉴스, 드라마, TV쇼
MBC2 해외 드라마 및 영화
MBC3 어린이 및 청소년 프로그램
MBC4 여성 시청자를 위한 영화, 드라마
주요 방송 채널 MBC Action 24시간 액션 영화 및 드라마
Al Arabiya 아랍어 뉴스
MBC Persia 페르시아어 방송채널, 영화, 드라마
MBC Max 프리미엄 영화전문 채널
MBC Drama 최신 드라마 (유료)
기업 소개
ㆍ 1991년, 런던에 설립된 아랍권 최초의 무료 민영 위성 방송 사업자이며 아랍의 시청자들에게 다양한
방송프로그램을 전송하고 상업광고 및 콘텐츠의 판매를 통해 재원을 마련하고 있음
ㆍ 현재 운영 중인 방송, 온라인, 라디오, 영화 등을 포함해 도합 23개의 채널을 운영하고 있음
출처: MBC Group 홈페이지, Conex 재구성
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
주요기업동향
2. 방송
표5 사우디아라비아 국영 방송사 SBC의 개요
국가 사우디아라비아(Saudi Ar abia)
기업명 SBC(Saudi Broadcasting Corporation) 설립년도 1965년
대표자 문화정보부 장관 반다르 알-알리(Bandar Al-Ali)
본사주소 SBC, Tabuk 47913, Saudi Arabia
대표전화 비공개 이메일 info@sbc.sa
홈페이지 http://www.sbc.sa
고용인원 100명 이상 상장여부 비상장사
업종 지상파 방송, 라디오, 출판
주요연혁
ㆍ 1965년, 사우디아라비아 방송 개국, TV 1채널 개시
ㆍ 1976년, 컬러 방송 개시
ㆍ 1983년 사우디 방송채널 TV2 방송 개시
ㆍ 1991년 위성 TV 서비스를 개시
ㆍ 2006년 8월 아랍 국가 최초로 DVB-T 방식의 디지털 방송을 개시
SaudiTV 1 이슬람교 방송 프로그램 송출
주요 방송 채널
SaudiTV 2 교육 프로그램, 해외 애니메이션 전문 채널
Al Riyadiah 스포츠 채널
Al Ekhbariya 국내외 뉴스 채널
기업 소개
ㆍ 종전의 BSK SA(Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Ar abia)에서 SBC(Saudi
Broadcasting Corpor ation)로 변경
ㆍ SBC는 방송 규제가 엄격해 리얼리티쇼, 영화, 드라마 등의 콘텐츠는 거의 방송되지 않으며 종교 관련
영화 등의 엔터테인먼트 콘텐츠도 시청률이 낮은 편임
ㆍ 2014년 사우디아라비아 TV 채널별 시청 점유율 면에서 BSKSA의 채널인 Al Ar abiy a와 Saudi 1TV이
각각 6.0%와 4.7%를 차지하며 2위 및 5위를 기록
출처: SBC 홈페이지, Conex 재구성
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
표6 아랍에미리트 방송사 DMI의 개요
국가 아랍에미리트(Unit ed Arab Emirate)
기업명 DMI(dubai Media Incorporated) 설립년도 2003년
대표자 Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
본사주소 Oud Metha Road, Al Maktoum Bridge. UAE
대표전화 +971 4 336 9999 이메일 info@dmi.ae
홈페이지 http://www.dmi.gov.ae/
고용인원 100명 이상 상장여부 비상장사
업종 지상파 방송, 라디오, 출판
주요연혁
ㆍ 1998년 두바이 스포츠 채널 개시
ㆍ 2003년 DMI 설립
ㆍ 2004년 두바이 TV 개편
ㆍ 2005년 두바이 one 서비스 시작
ㆍ 2008년 두바이 레이싱 채널 개시
ㆍ 2011년 두바이 FM 라디오 채널 개시
Dubai TV 정치, 경제, 엔터테인먼트 채널
Sama Dubai 비즈니스 방송, 문화, 유산 채널
주요 방송 채널
Dubai one 엔터테인먼트, 해외 인기드라마 채널
Dubai Sports 스포츠 전문 채널
Dubai Racing 경마, 낙타 경주 채널
Noor Dubai 중장년층을 위한 문화 전통 프로그램 채널
기업 소개
ㆍ 도합 6개의 방송 채널을 운영중인 DMI는 아랍에미리트 수장국이 보유하고 있는 4개의 국영 지상파
방송사들과 달리 영어권 시청자를 타깃으로 프로그램을 송출하고 있음
ㆍ 무엇보다 국가의 콘텐츠 감독이 없는 각종 위성 및 케이블 TV의 비중이 높다는 것이 특징이어서 미국의
엔터테인먼트, 드라마 등의 콘텐츠 방영 비율이 높은 편임
출처: DMI 홈페이지, Conex 재구성
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
주요기업동향
3. 만화, 4. 라이선싱
표7 해외 만화 번역 출판 기업 테쉬킬 코믹스(T eshkeel C omics)의 개요
국가 쿠웨이트(K uwait)
기업명 테쉬킬 코믹스(T eshkeel Comics) 설립년도 2006년
대표자 나이프 알 무타와(Naif Al-Mut awa)
본사주소 Safat, 13048, Kuwait
대표전화 +965-961-8666 이메일 naif@the99.org
홈페이지 The99kids.com
고용인원 50인 이하 상장여부 비상장사
업종 아동 만화책 출판, 해외 만화 번역 출판
주요연혁
ㆍ 2005년, 마블코믹스 파트너십 체결
ㆍ 2006년, 테쉬킬 코믹스 설립
ㆍ 2006년 3월, 마블코믹스의 스파이더맨을 아랍어로 번역 출간
ㆍ 2006년, DC코믹스, 아키코믹스 파트너십 체결
ㆍ 2006년 The99 출간
주요 작품
ㆍ 아키(Ar chie)
ㆍ 아키와친구들(Ar chie and Friends)
ㆍ 배트맨 어드벤쳐(The Batman Adv entures)
ㆍ 카툰네트워크 매거진(Cart oon Network Magazine)
ㆍ 헐크(Hulk)
ㆍ 판타스틱4(F antastic Four))
ㆍ 스파이더맨(The Spect acular Spider-Man)
ㆍ 슈퍼맨 어드벤처(Superman Adv entures)
ㆍ 울티메이트 스파이더맨(Ultimat e Spider-Man)
ㆍ 울티메이드 엑스맨(Ultimat e X-Men)
기업 소개
ㆍ 나이프 알 무타와가 2005년 마믈코믹스의 만화를 아랍어로 출간하기 시작하면서 중동지역에
소개되었음
ㆍ 최초의 번역작품은 마블 코믹스의 스파이더맨이었으며 이후 DC코믹스, 아키코믹스(Ar chie C omics)와
파트너십을 체결해 북미 지역의 슈퍼히어로 만화를 중동과 쿠웨이트 지역에 아랍어로 번역 출간함
ㆍ 테쉬킬 코믹스는 카툰네트워크의 캐릭터와 작품과 관련된 아동 잡지 라이선스를 체결해 영어와
아랍어로 동시 출간하고 있음
출처: Teshkeel comics 홈페이지
Global Market Briefing
개요 시장 동향 및 이슈 심층분석 주요 기업 동향
표8 중동 최대의 방송 프로그램 라이선싱 에이전시 ALC의 개요
국가 아랍에미리트(Unit ed Arab Emirate)
기업명 아라비안 라이선싱 컴퍼니(Ar abian Licensing Company, ALC) 설립년도 2006년
본사주소 UAE, Dubai Media City, UAE
대표전화 +971 4 390 2666 이메일 license@alc-me.com
홈페이지 www.alc-me.com
고용인원 11-50인 상장여부 비상장사
업종 방송 프로그램, 상품, 브랜드 라이선싱
주요 라이선싱 브랜드
기업 소개
ㆍ 중동 및 북아프리카 지역의 라이선스 시장을 견인하는 독립 라이선싱 에이전시로 방송, 캐릭터 라이선스, 마케팅,
브랜드 개발, 프로모션 등의 사업에 전문성을 보이고 있음
ㆍ 방송 프로그램의 지상파, 유료채널 송출 관련 라이선싱 계약이 큰 점유율을 보이고 있으며 북미, 유럽, 아시아
등지의 방송, 극장 애니메이션이 타깃임
출처: ALC 홈페이지
글로벌 마켓 브리핑 / 2016.12 vol.15
주요기업동향
5. 음악
표9 아랍 최대 음반 제작사 로타나 레코드(R otana Recor ds)의 개요
국가 사우디아라비아(Saudi Ar abia)
기업명 로타나 레코드(R otana Records) 설립년도 1987년
대표자 알 왈리드 빈 탈랄 왕자(Princ e Al-Waleed bin Talal)
본사주소 Riyadh, Saudi Arabia
대표전화 비공개 이메일 비공개
홈페이지 http://www.rotana.net/
고용인원 50인 이하 상장여부 비상장사
업종 음반 제작 및 유통
주요연혁
ㆍ 2003년, 5개 무료 위성방송 채널 송출 개시
ㆍ 2009년, 음악방송 채널 2개로 축소
ㆍ 2011년, 이집트에 로타나 방송채널 개소
ㆍ 현재, 사우디아라비아, 레바논, 요르단, 시리아 등지에 라디오 및 방송 음악 채널 운영
기업 소개
ㆍ 아랍시장을 통틀어 가장 큰 규모를 보이는 음반 제작사로 1987년 사우디아라비아의 왕자 알 왈리드 빈
탈랄이 설립함
ㆍ 다수의 라디오 및 방송 음악 채널을 보유하고 있으며 약 100여명의 아랍권 아티스트들이 로타나를
통해서 음반을 발매 하였음
ㆍ 로타나에 등록된 가수, 배우들은 아랍권 시장을 겨냥한 탓에 아랍어로 제작된 음반, 뮤직비디오의
비중이 대단히 높은 편임
출처: Rotana 홈페이지
Global Market Briefing
과월호 소개
통권 1호 / 2015년 6월
통권 2호 / 2015년 7월
2015.07 vol.02
통권 3호 / 2015년 8월
........................
2015.08 vol.03
브라질, K-Pop 외에는 K 콘텐츠 수요 적어…눈앞의 수익보다 장기적 전략이 우선
삼바와 축구로 잘 알려져 있는 브라질은 남미에서 가장 넓고 가장 많은 인구를 보유한
대국으로 1인당 GDP가 1만 달러가 넘는 중남미 최대의 시장이다. K-Pop의 인기가 높
아지고 최근 콘텐츠 분야에서 교류가 증가하면서 자연스럽게 브라질 콘텐츠 시장에 대
한 관심도 높아지고 있다. 이에, 이번 호에서는 남미 최대 시장 브라질의 콘텐츠 산업 분
야를 집중 분석하고 실제로 진출했던 분들의 생생한 인터뷰를 통해 브라질에 진출하려
는 기업들과 관련자들에게 의미 있는 시사점을 제공하고자 한다.
인도, 모디노믹스로 성장동력 확충…문화산업 성장 가능성 높아
인도가 신 경제블록으로 떠오르고 있다. 2014년 5월 취임한 나렌드라 모디총리의 경제
활성화 정책(모디노믹스)으로 인도는 향후 5년 동안 중국을 능가하는 최소 7.5%의 높
은 경제성장을 보일 것으로 예상되고 있다. 13억이라는 거대한 인구 기반에 젊고 우수한
인력풀을 갖춘데다가 개방적인 정책으로 외국자본을 적극 유치하는 등 매력적인 시장으
로 부상하고 있다.
이에 이번 호에서는 한-인도 CEPA 개정을 눈앞에 둔 상황에서 모디노믹스로 경제성장
의 발판을 마련한 인도의 콘텐츠 산업 분야를 집중 분석하여 인도에 진출하려는 기업들
을 비롯해 관련자들에게 의미 있는 시사점을 제공하고자 한다.
인도네시아, 한류 본받아 문화산업 육성 움직임…콘텐츠 관련 비즈니스 기회 커질 수도
약 2.5억의 인구를 보유한 인도네시아는 세계에서 네 번째로 인구가 많고 풍부한 광물자
원을 가졌으며 2015년 연말 출범하는 아세안경제공동체(AEC)의 리더로서 향후 높은
경제성장이 예상되는 나라이다. 또한 이슬람 교도가 전 인구의 87%를 차지하고 있지만
외국문화에 대한 거부감이 적고 개방적인 분위기를 가지고 있어 한류에 대해서도 비교적
빠른 반응을 보인 국가이기도 하다. 최근 새로 취임한 조코 위도도(Joko Widodo) 대통
령은 창조경제산업을 강조하고 있고 동남아시아 최대 규모인 인도네시아 콘텐츠산업도
2018년까지 평균 10.1%의 고성장이 예상되고 있다.
이에 이번 호에서는 거대시장의 이점과 더불어 지리적으로도 비교적 가까워 ‘포스트 차
이나’로 주목받고 있는 인도네시아의 콘텐츠 산업에 대해 장르별로 최근 트렌드와 동향,
규제 등을 살펴보고 인도네시아 콘텐츠 시장에 진출한 국내기업의 인터뷰를 실시해 기업
및 관련자들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 현지시장 정보를 제공하고자 한다.
멕시코편
세계 13위권의 경제력을 지니고 있는 멕시코는 1억이 넘는 인구 대국이며 세계 최대 엔
터테인먼트 시장인 미국과 이웃하고 있어 외국문화에도 개방적이다. 게다가 한국과 상
당히 떨어져 있음에도 한류 팬클럽 가입자만 8만 명에 이르고 중남미 스페인어권역 문화
중심국이기도 해 중남미 진출의 교두보 역할이 크게 기대되는 나라이다.
이에 이번 호에서는 한류 문화를 받아들이기 시작한 멕시코의 콘텐츠 산업에 대해 장르
별로 최근 트렌드와 동향을 살펴보며 한국을 방문한 멕시코의 유명 피디와 KBS 미디어
글로벌사업부의 인터뷰를 통해 한ㆍ멕시코 시장 진출 가능성을 진단하고 콘텐츠 관련
기업 및 관련자에게 실질적인 도움이 될 수 있는 현지 시장 정보를 제공하고자 한다.
통권 4호 / 2015년 9월
....................
2015.09 vol.04
이란, 아랍에미리트 편
중동 시아파의 수장국 이란은 이들의 경제ㆍ문화 중심지이자 대장금, 주몽이 한때 전국
민적 인기를 모았던 지역이다. 최근 이란 핵협상 타결로 경제제재가 풀리며 상품수출은
물론 콘텐츠 진출도 더욱 활기를 띄게 될 전망이다. 한편 아랍에미리트연방은 걸프만 연
안국으로 구성된 GCC(걸프협력회의) 6개국의 핵심멤버로 중동의 경제ㆍ금융ㆍ문화를
주도하고 있는 나라이다. 대이란 경제제재 해제는 이란은 물론, 재수출이 많은 아랍에미
리트, 나아가 중동 전체에도 호재가 될 전망이다. 이에 이번 호에서는 새롭게 열리는 이
란 콘텐츠시장과 중동진출의 교두보인 아랍에미리트에 주목하고자 한다.
중동지역의 문화대국 이란과 아랍에미리트연방의 콘텐츠산업에 대해 장르별로 최근 트
렌드와 동향을 살펴보며 진출가능성을 진단하고 콘텐츠 관련 기업 및 관련자에게 실질
적인 도움이 될 수 있는 현지시장 정보를 제공하고자 한다.
통권 5호 / 2015년 10월
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2015.10 vol.05
아세안경제공동체(AEC: ASEAN Economic Community) 편
2015년 말 동남아시아 주요 10개국의 경제공동체인 AEC가 출범하면 인구 6.4억 명,
경제규모 3조 달러의 세계 7위의 단일경제권이 형성된다. 2010년부터 2019년까지 평
균 5.7%(출처: IMF)의 비교적 높은 경제성장이 예상되는 가운데, 경제통합으로 회원국
간 각종 장벽이 허물어지면 역내의 상품과 서비스, 투자뿐만 아니라 자본과 인력도 자유
롭게 이동할 수 있어 활발한 교역이 예상된다. 이에 따른 중산층의 증가와 더불어 엔터테
인먼트, 콘텐츠 소비 수요도 높아질 것으로 전망된다. 게다가 전반적으로 한국 및 한국기
업에 대한 이미지가 양호하고 드라마 및 K-Pop 등 한류에 대해 호의적이어서 시장확대
가능성은 충분하다.
이에 이번 호는 각 회원국의 콘텐츠 시장 규모와 한류 현황을 개괄하고 AEC 출범에 따른
우리 콘텐츠의 진출 가능성을 진단하며 실질적인 도움이 될 수 있도록 전략방향과 시사
점을 제시하고자 한다.
통권 6호 / 2015년 11월
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2015.10 vol.05
터키 편
터키는 우리나라의 7.8배나 되는 국토와 7,000만이 훨씬 넘는 인구를 보유한 경제성장
잠재력이 큰 국가로, 특히 동서양의 교착점에 위치해 주변국에 대한 문화 파급 효과가 기
대되는 곳이기도 하다. 전세계를 지배했던 역사와 더불어 동서양의 다양한 문화가 융합
된 터키 고유의 문화는 매력적인 콘텐츠를 생산하는데 원동력이 되고 있다. 한국전 참전
을 계기로 한국을 전통적 우방국으로 인식하는 정서가 형성돼 있고 한류 콘텐츠에 대한
호감도가 높아 한국의 콘텐츠 기업들에게는 큰 기회의 땅이 될 것으로 전망되고 있다.
이에 이번 호에서는 터키 콘텐츠 산업에 대해 각 장르별 동향을 살펴보고, 특히 방송분야
에서 돌풍을 일으키고 있는 'Turkish Wave'를 집중 분석하여 터키 기업들과 경쟁해야
하는 콘텐츠 관련 기업 및 관련자에게 도움이 될 수 있는 정보를 제공하고자 한다.
통권 8호 / 2016년 1월
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2016.01 vol.08
프랑스 편
프랑스는 유럽문화의 중심지이자 경제규모는 세계 6위(2조 4,648억 달러, 2016년
기준, IMF), 콘텐츠시장규모 세계 6위(820억 달러, 2015년 기준, 한국콘텐츠진흥
원)의 거대시장이다. 게다가 매년 세계 최대 규모의 방송 애니메이션 마켓인 MIPTV/
MIPCOM이 열리고 세계 유수의 영화제도 개최되고 있어 우리 콘텐츠의 유럽진출 관문
이라고 할 수 있다. 이번 호는 대통령 순방을 계기로 관심이 높아진 프랑스를 특집으로
다루고자 한다.
통권 9호 / 2016년 6월
KOCCA 15-03 ..........................
16 - 01
9 78 8 9 6 0 1 3 7 4 0 0
93520
ISBN 978-89-6013-740-0
2016. 6
....................
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통권 7호 / 2015년 12월
........................
2015.12 vol.07
중국서부 편
중국은 1978년 개혁개방 이후 사회, 경제, 문화 여러 분야에서 빠른 성장을 이루어 왔
지만 동부 연해지역에 집중된 정부 정책의 영향으로 서부지역은 오랫동안 정책적 혜택
을 받지 못하고 장기적인 경제성장 부진을 겪어 왔다. 하지만 2000년부터 시작된 중국
정부의 서부대개발(西部大..) 정책 덕분에 서부지역에 인프라시설이 건설되고 현재
경제 개발이 한창 진행 중에 있다. 여기에 시진핑 정권이 들어서면서 일대일로(一帶一
路) 비전, 신창타이(新常態) 성장정책 등을 통해 서부지역 개발은 더욱 더 박차가 가해
지고 있다. 이와 더불어 중국 서부 지역에서도 한국의 TV 프로그램과 애니메이션은 서
서히 인기를 얻어가고 있고 한국의 K-Pop과 패션이 새로운 트렌드로 떠오르고 있다.
이에 이번 호는 중국 서부 지역의 경제현황과 콘텐츠산업을 살펴보고 관련 기업들의 진
출에 실질적으로 도움을 줄 수 있는 전략 방향과 시사점을 제공하고자 한다.
통권 10호 / 2016년 7월
2016. 7
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통권 11호 / 2016년 8월
2016. 8
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통권 12호 / 2016년 9월
2016. 9
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캐나다 편
캐나다는 넓은 영토에 비해 한국 보다 적은 인구로 캐나다 국내 콘텐츠 시장 규모 자체는 크
지 않으나 미국과 인접해 동일시장으로 간주되기도 하며, 퀘백을 중심으로 프랑스어 문화
권이 형성되어 미국 및 유럽 진출을 위한 교두보로 기능할 수 있다. 또한 2015년 한국과 이
미 FTA를 체결하여 후속작업이 진행 중이며, 미국을 중심으로 일본, 베트남, 호주, 칠레, 멕
시코 등이 참여하고 한국 역시 참여를 적극적으로 검토하고 있는 역대 최대 FTA인 TPP(환
태평양경제동반자협정)에 2016년 1월 1일 서명한바 있다. 따라서 이번 호는 한국과의 긴
밀성이 증가하고, 해외진출의 교두보가 될 수 있는 캐나다를 특집으로 다루고자 한다.
브라질 편
브라질은 최근의 경기침체에도 불구하고 디지털 산업이 빠르게 성장하고 있으며, 2억의
인구와 남미 최대 시장이라는 이점으로 인해 디지털 산업의 잠재성이 높으며, 미개척 영
역이 많이 남아 있는 곳으로 평가된다. 또한 2016년 개최된 리우 올림픽은 각종 문제점
에도 불구하고 최신 방송 영상 제작 기술들이 시험되고 있으며, 이는 2018년 평창 올림
픽에도 사용될 예정이다. 따라서 이번 호는 잠재성이 큰 디지털 시장과 함께 남미 진출의
교두보로 기능할 수 있는 브라질을 특집으로 다루고자 한다.
태국 편
가을동화, 풀하우스가 발원지가 된 태국한류는 몇 년 전부터 K-POP인기도 높아지면서
그 저변이 확대되고 있다. 이처럼 한류에 호의적인 환경에다가 동남아 내륙부 불교문화
권의 중심국가로서 태국은 말레이시아 다음으로 높은 가처분 소득 수준을 갖고 있는 등
매력적인 유망시장이라고 할 수 있다.
특히 최근에는 모바일시장에서 한국계 모바일 메신저 라인이 태국 스마트폰 이용자의
85%을 점유하면서 강력한 영상플랫폼으로 자리잡아가고 있다. 동남아 내륙부의 거점
이 될 태국시장을 특집으로 다루고자 한다.
통권 13호 / 2016년 10월
2016. 10
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통권 14호 / 2016년 11월
2016. 11
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베트남 편
1990 년대 말부터 확산되던 베트남 한류는 2000 년대에 접어들어 잠시 주춤하기도 하
였으나 최근 드라마를 중심으로 다시 주목 받고 있다. 1억 가까운 인구대국, 연평균 성장
률 중속 성장, 30대 미만 젊은 인구 70%, 2019 년까지 연평균 10.7%의 높은 콘텐츠산
업 성장 등 펀더멘탈도 매우 양호하다.
특히 베트남은 우리와 한자, 불교 및 유교 문화의 정서적 공감대가 유사해 매력도가 높은
시장인 만큼 이번 호는베트남의 콘텐츠 시장을 특징으로 다루고자 한다.
독일 편
독일은 2000년대 유로존의 금융위기로 인해 콘텐츠 산업의 위축을 경험하였으나 영화, 게임
등의 성장을 발판으로 이를 잘 극복하였다. 세계에서 4번째, 유럽에서 가장 큰 콘텐츠 시장인
독일은 EU의 리더국이자 스위스, 오스트리아를 포함하여 광역의 독일어 문화권을 형성하고
있어 전략적 가치가 높은 시장이다.
최근 K-POP과 게임을 중심으로 한국 콘텐츠가 가장 활발하게 진출하고 있으며, 인지도는
낮으나 현지인들을 중심으로 각종 한국 영화 관련 행사들이 광범위하게 개최되고 있는 만큼,
한국 콘텐츠의 유럽 진출 가능성을 가늠해보기 위해 독일 시장을 특집으로 다루고자 한다.
더 파이브 마녀보감
웹툰 연재 (15.8월~)
JTBC 드라마 방영 (16.5월~)
웹툰 연재 (11.4월~12.4월)
영화 개봉 (13.11월), 73만 명 관람
2014 콘텐
2016 방송콘텐츠제작지원작
츠 청년창작 지원작
최고시청률 18.1% (동 시간대 1위)
해외 방영권 판매 (중국)
한국 추리소설 베스트셀러 등극
(8만5천부 이상 판매)
최고시청률 16.7% (동 시간대 1위)
해외 방영권 판매 (일본, 중국)
옥중화
MBC 드라마 방영 (16.5월~)
방송 5회만에 시청률 20% 돌파
사임당 허스토리
2015 방송콘텐츠제작지원작
SBS 드라마 한중 동시 방영 (16.10월~)
중국,일본,태국,싱가포르,인도네시아 등
6개국 이상 역대 최고가 선판매
(15.9월~16.3월)
엑소런
2014 차세대게임콘텐츠제작지원작 글로벌게임허브센터
인기아이돌 그룹 'EXO'를 캐릭터화하여 제작중인 모바일 러닝 게임
지난 2월, 싱가포르 센토사 섬에 개관한 K-POP 홀로그램 극장
원더걸스, 2PM, GOT7 등 JYP 엔터테인먼트 소속 아이돌의
홀로그램 공연 상영
K-Live @ 센토사
2015 문화기술연구개발사업 '단비 프로젝트'
우수 콘텐츠 복합 문화공간 구축사업 지원
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