2020년 8월 ICT산업 수출입 동향-8월 정보통신기술(ICT) 수출 152.4억불, 수입 91.9억불

2020년 8월 ICT산업 수출입 동향-8월 정보통신기술(ICT) 수출 152.4억불, 수입 91.9억불

 

담당부서 전자전기과 등록일 2020-09-15

 

 

 

8월 정보통신기술(ICT) 수출 152.4억불, 수입 91.9억불

- 수출 3개월 연속 증가, 60.5억불 흑자 기조 지속 -

□ ’20년 8월 정보통신기술(이하 ‘ICT’) 수출 152.4억불, 수입 91.9억불, ICT 무역수지는 60.5억불 흑자로 잠정 집계

ㅇ (수출) ICT 수출액(152.4억불)은 전년 동월대비 0.3% 증가하며, 3개월 연속 증가 기록

※ ICT 수출 현황(억불) : (5월) 139.3(△2.6%) → (6월) 149.6(1.0%↑) → (7월) 149.9(3.3%↑)

- 일평균 수출액(6.9억불)도 전년 동월대비 7.1% 증가

- 주요 품목별로는 반도체(2.6%↑)·컴퓨터 및 주변기기(98.2%↑) 증가, 디스플레이(△16.9%)·휴대폰(△33.0%) 감소

- 주요 지역별로는 미국(18.0%↑) 증가, 중국(홍콩포함, △3.3%)·베트남(△2.0%)·유럽연합(△1.8%)·일본(△16.6%) 감소

ㅇ (수입) ICT 수입액(91.9억불)은 전년 동월대비 4.3% 증가

※ 주요 수입 지역 : 중국, 대만, 일본, 베트남, 미국, 유럽연합 등

ICT 수출·수입액(매년 8월 기준)
ICT 무역수지(매년 8월 기준)

ICT 수출 현황

□ 주요 품목별

ㅇ (반도체 : 82.9억불, 2.6%↑) 서버·피시(PC) 수요 약세 등으로 메모리(50.7억불, △2.3%) 감소, 파운드리(반도체 위탁생산) 호조로 시스템(27.1억불, 16.0%↑) 증가

ㅇ (디스플레이 : 18.0억불, △16.9%) OLED(유기발광다이오드) 패널 수요 둔화, LCD(액정 디스플레이) 생산 축소 등으로 수출 감소세 지속

ㅇ (컴퓨터·주변기기 : 13.4억불, 98.2%↑) 보조기억장치(SSD 등 10.2억불, 165.9%↑)를 중심으로 11개월 연속 수출 증가

ㅇ (휴대폰 : 7.0억불, △33.0%) 코로나19 등으로 인한 전반적인 소비 감소로 완제품(2.0억불, △39.8%) 및 부분품(5.1억불, △29.9%) 동시 감소

□ 주요 지역별

ㅇ (중국 : 71.0억불, △3.3%) 반도체(49.2억불, △1.2%), 디스플레이(8.0억불, △18.0%), 휴대폰(1.3억불, △65.7%) 감소, 컴퓨터·주변기기(5.0억불, 69.2%↑)는 증가

ㅇ (베트남 : 27.6억불, △2.0%) 디스플레이(8.9억불, △12.8%) 감소, 반도체 (11.2억불, 6.6%↑), 휴대폰(3.3억불, 27.9%↑) 등 증가

ㅇ (미국 : 17.5억불, 18.0%↑) 반도체(5.7억불, 5.8%↑), 컴퓨터·주변기기(4.7억불, 152.3%↑)를 중심으로 8개월 연속 증가

ㅇ (EU : 8.6억불, △1.8%) 반도체(1.8억불, △9.5%), 디스플레이(0.2억불, △57.6%) 감소, 휴대폰(0.6억불, 117.2%↑), 컴퓨터·주변기기(1.5억불, 105.0%↑) 는 증가

ㅇ (일본 : 2.7억불, △16.6%) 반도체(0.8억불, △16.2%), 디스플레이(0.1억불, △45.7%) 감소

구분
반도체
디스플레이
휴대폰
컴퓨터·주변기기
중국(홍콩포함)
(71.0억불, △3.3%)
49.2억불(△1.2%)
8.0억불(△18.0%)
1.3억불(△65.7%)
5.0억불(69.2%)
베트남
(27.6억불, △2.0%)
11.2억불(6.6%)
8.9억불(△12.8%)
3.3억불(27.9%)
0.1억불(8.6%)
미국
(17.5억불, 18.0%↑)
5.7억불(5.8%)
0.2억불(△18.8%)
1.2억불(△56.8%)
4.7억불(152.3%)
유럽연합(EU)
(8.6억불, △1.8%)
1.8억불(△9.5%)
0.2억불(△57.6%)
0.6억불(117.2%)
1.5억불(105.0%)
일본
(2.7억불, △16.6%)
0.8억불(△16.2%)
0.1억불(△45.7%)
0.2억불(62.5%)
0.3억불(37.2%)

주요 품목별 수출 비중
주요 지역별 수출 비중

※ 중소 및 중견기업 ICT 수출 현황

- (중소·중견기업 36.1억불, 2.7%↑) 반도체(14.9억불, 8.3%↑), 컴퓨터·주변기기(1.4억불, 0.9%↑)등 증가, 전기장비(2.4억불, △18.7%)는 감소

- (중소기업 14.3억불, 1.3%↑) 접속부품(1.1억불, 4.4%), PCB(0.9억불, 6..1%↑) 증가, 전기장비(1.4억불, △21.3%), 반도체(2.4억불, △9.8%)감소

 

ICT 수입 현황

□ 주요 품목별

ㅇ 컴퓨터·주변기기(10.3억불, 28.7%↑), 반도체(44.1억불, 12.8%↑) 증가

ㅇ 휴대폰(5.7억불, △25.8%), 디스플레이(3.2억불, △4.3%) 감소

□ 주요 지역별

ㅇ 대만(11.0억불, 14.8%↑), 일본(8.6억불, 2.1%↑) 증가

ㅇ 중국(홍콩포함, 28.3억불, △21.2%), 베트남(8.5억불, △8.8%), 미국(6.5억불, △9.0%), EU(4.7억불, △24.5%) 감소

< 첨부 > 동향 세부자료

목 차



1. 주요 품목별 수출 동향 5


2. 주요 국가별 수출 동향 9


3. 수입 및 수지 동향 11


4. 2020년 8월 ICT산업 수출입 통계(잠정) 13
1. 주요 품목별 수출 동향
? 반도체
메모리 반도체가 감소 전환하였지만, 시스템 반도체 수출 호조세 지속으로 전년 동월대비 2.6% 증가한 82.9억불 수출 기록
◦ (메모리 반도체:50.7억불, △2.3%) 서버▪PC 수요 약세로 감소 전환
◦ (시스템 반도체:27.1억불, 16.0%↑) 파운드리·팹리스 수요 확대로 증가세 지속
D램 낸드플래시

자료 : Dramexchange, 2020. 7, 고정거래가격 기준 / 단위: 달러
(지역별) 미국(5.7억불, 5.8%↑)은 증가, 중국(홍콩포함, 49.2억불, △1.2%), EU(1.8억불, △9.5%)는 감소

반도체 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)
구분 ’19.8 9 10 11 12 ’20.1 2 3 4 5 6 7 8
반도체 80.8 85.8 79.5 74.7 73.7 72.9 75 88.7 72.6 81.5 83.6 79.6 82.9
(△30.5) (△31.6) (△32.1) (△30.8) (△17.6) (△3.3) -9.3 (△2.8) (△15.1) -6.5 (△0.5) -5.2 -2.6
메모리 51.9 56.4 49.8 48.4 47.9 42.6 46.4 56.6 49.9 57.8 57.7 49.7 50.7
(△39.6) (△41.4) (△43.2) (△39.9) (△25.0) (△10.6) -2.9 (△13.5) (△14.9) -9.8 (△2.0) -5 (△2.3)
D램 22.5 23.5 22.1 21.9 21.1 19.9 21.5 26.6 27.3 28.4 29.5 25.2 24.3
(△45.6) (△47.6) (△48.1) (△47.9) (△34.8) (△18.3) -2.7 (△8.3) (△2.4) -20.2 -18.1 -16.3 -8.1
낸드 4.8 4 5.1 4.5 3.8 5.7 5 4.9 5.3 4.8 4.8 4.9 5
(△19.0) (△45.7) (△28.2) (△31.9) (△38.2) -36.9 -34 (△17.4) (△20.5) -1.2 -9.5 (△1.3) -4.2
메모리 17.7 19.7 16.1 15 17.7 13 15.1 20.2 14.4 21.2 19 15.7 17.8
MCP (△3.1) (△2.2) (△13.6) (△18.2) 22.5) -4.3 27.4) -6.3 (△9.3) -44.9 (△4.4) -9.7 -0.6
메모리 6.8 9 6.3 6.9 5.1 4 4.7 4.8 2.8 3.4 4.3 3.7 3.5
MCO (△66.4) (△62.1) (△66.8) (△48.1) (△51.9) (△39.8) (△44.4) (△57.7) (△64.6) (△64.2) (△55.2) (△40.1) (△48.0)
시스템 23.4 24.4 24.5 21.4 20.6 25.1 23.8 26.5 18.5 19.4 21.4 24.6 27.1
반도체 (△1.3) -6.6 -6.7 (△1.3) -1.7 -16.2 -27.4 -32.7 (△13.0) -5.2 -6.8 -8.1 -16
개별 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.1 1.2 1.4 1.1 1.1 1.2 1.4 1.3
소자 (△6.3) -9.9 -2.2 -6.8 -5.5 (△17.7) -16.4 -6.5 (△13.2) (△17.5) (△6.5) (△3.1) (△3.6)
광전 3.1 2.7 2.7 2.6 2.9 3.2 2.7 3 2.1 2.2 2.2 2.8 2.7
소자 (△17.0) (△26.6) (△23.1) (△15.3) -7 (△4.2) -5.7 (△7.3) (△35.8) (△31.1) (△22.7) (△9.5) (△13.1)

디스플레이 패널
디스플레이 패널은 공정 전환(LCD→OLED) 및 OLED 수요 둔화 등으로 감소세가 지속되어 전년 동월대비 16.9% 감소한 18.0억불 수출 기록
단가는 LCD TV용 패널은 증가, 모니터 및 노트북용은 안정세



자료 : OMDIA, 2020. 7 / 단위 : 달러
(지역별) 최대 수출국인 중국(홍콩포함, 8.0억불, △18.0%), 베트남(8.9억불, △12.8%), 멕시코(0.2억불, △19.0%)등 감소


디스플레이 패널 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)
구분 ’19.8 9 10 11 12 ’20.1 2 3 4 5 6 7 8
패널 21.7 20.5 19.1 17.1 18.2 15.7 13.2 16.4 12.4 12.8 15 15.5 18
(△26.9) (△20.0) (△27.0) (△25.0) (△14.4) (△21.3) (△14.9) (△4.4) (△28.0) (△21.1) (△5.2) (△21.1) (△16.9)
LCD 6.7 5.7 5.8 5.2 5.4 4.8 4.3 5.4 4.4 4.5 4.9 5.5 5.2
(△48.1) (△50.8) (△49.8) (△45.5) (△43.7) (△44.5) (△35.0) (△26.9) (△37.4) (△36.4) (△26.2) (△23.4) (△22.7)
OLED 11.7 11.8 10.4 9.2 9.9 8 6.3 7.7 5.4 5.9 6.9 6.4 9.5
(△11.1) -9.2 (△5.3) (△7.9) -13.7 -0.4 -2.6 -12.5 (△25.2) (△4.1) -13.4 (△28.9) (△18.9)
부분품 3.3 3.1 2.9 2.7 2.9 2.9 2.6 3.3 2.7 2.5 3.2 3.6 3.4
(△8.4) (△7.2) (△20.8) (△16.7) (△1.8) (△13.0) (△5.5) -12.2 (△13.1) (△20.5) -2.8 -3.7 -2.3
휴대폰(부분품 포함)
코로나19 재확산에 따른 수요 감소 등으로 전년 동월대비 33.0% 감소한 7.0억불 기록
◦ (품목별) 완제품(2.0억불, △39.8%)은 프리미엄 스마트폰 출시에도 불구 코로나19 확산에 따른 수요 감소로 감소 전환
- 휴대폰부분품(5.1억불, △29.9%)은 수요 감소 등으로 감소 전환
* 주요 생산 거점별 부분품 수출 : 베트남(3.2억불, 27.9%↑), 중국(홍콩포함, 1.1억불, △69.9%), 브라질(0.1억불, 12.2%↑)

글로벌 스마트폰 시장 규모 및 증감률(%) 주요 스마트폰 업체별
세계시장 점유율(출하량 기준) 추이(%)

자료 : SA
(지역별) 베트남(3.3억불, 27.9%↑), EU(0.6억불, 117.2%↑)는 증가, 중국(홍콩포함, 1.3억불, △65.7%), 미국(1.2억불, △56.8%)은 감소


휴대폰(부분품 포함) 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)
구분 ’19.8 9 10 11 12 ’20.1 2 3 4 5 6 7 8
휴대폰 10.5 11.7 13.3 10.2 8.7 6.8 9 10.2 6.5 7.3 8.8 9.5 7
(부분품포함) (△19.0) -2.2 (△6.7) (△1.0) (△2.2) (△28.0) -4.7 -11.2 (△37.2) (△21.4) (△10.5) -9.4 (△33.0)
완제품 3.3 2.5 4.4 3.5 3.5 2 4.1 4.8 3 3.4 3.7 3.8 2
(△36.8) (△39.8) (△27.0) (△22.8) (△10.2) (△52.5) (△11.0) -20.8 (△43.6) (△15.4) (△24.4) -20.7 (△39.8)
부분품 7.3 9.3 8.9 6.8 5.2 4.8 4.9 5.3 3.5 3.8 5.2 5.7 5.1
(△7.4) -25.4 -8.3 -15.8 -4.1 (△7.7) -22.9 -3.6 (△30.4) (△26.0) -2.8 -3 (△29.9)

컴퓨터 및 주변기기
컴퓨터, 주변기기 수요 동시 확대로 전년 동월대비 98.2% 증가한 13.4억불 기록
◦ 컴퓨터(1.7억불, 19.5%↑)는 컴퓨터 부품 수요 확대로 증가세 지속
* 세계 SSD시장 성장률 전망(IDC, %) : (’19) 36.1 → (’20) 10.9 → (’21) 10.3
* 세계 태블릿PC 성장률 전망(IDC, %) : (’19) △1.5 → (’20) △12.4→ (’21) △0.6
◦ 주변기기(11.6억불, 119.6%↑)는 SSD(10.2억불, 167.3%↑)를 중심으로 한 보조기억장치의 증가 등으로 11개월 연속 증가
(지역별) 중국(홍콩포함, 5.0억불, 69.2%↑), 미국(4.7억불, 152.3%↑)등 증가


컴퓨터 및 주변기기 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)
구분 ’19.8 9 10 11 12 ’20.1 2 3 4 5 6 7 8
컴퓨터 및 주변기기 6.7 7.9 9.4 10 10.2 9.7 11.3 12.3 10.8 12.1 12.7 12.1 13.4
(△31.1) (△19.8) -7.2 -22.4 -32.4 -42.6 -87.8 -77.5 -85.2 -72.4 -84.3 -69 -98.2
컴퓨터 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8 1.3 1.3 1.5 1.5 1.7 1.8 2 1.7
-22.9 -38.5 -15.4 (△32.1) (△23.6) (△30.5) (△18.9) (△19.3) (△6.5) -0.2 -18.9 -16.5 -19.5
컴퓨터 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1 1.1 1.3 1.5 1.4 1.6 1.5
부품 -50.9 -34.4 -32.4 (△35.2) (△28.0) (△25.5) (△21.9) (△21.2) (△1.5) -5.4 -22.9 -19.1 -24.9
주변기기 5.3 6.4 7.9 8.4 8.4 8.4 10 10.8 9.3 10.4 10.9 10.1 11.6
(△38.4) (△27.1) -5.6 -44.2 -56.5 -70.9 -126.6 -112.9 -120.2 -95.5 -103 -85.6 -119.6
보조 3.8 4.8 6.1 6.4 6.5 6.9 8.3 8.5 8.3 9.6 9.7 8.4 10.2
기억
장치 (△34.0) (△25.4) -16.2 -66.2 -92.6 -128.7 -170.2 -174.9 -250.4 -160.2 -152.2 -123.5 -165.9
프린터 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
(△32.3) (△27.2) (△41.1) (△27.1) (△9.6) (△38.8) (△24.5) (△28.6) (△8.7) (△40.3) (△14.3) (△23.4) (△12.3)
모니터 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.7 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
(△27.1) (△11.4) (△25.3) (△13.4) (△17.5) (△21.5) -2.5 (△17.1) (△54.6) (△65.1) (△54.9) (△50.7) (△44.1)
2. 주요 국가별 수출 동향