주요 반도체 기업결합 2건 승인-SK하이닉스의 인텔 영업양수 건, AMD의 자일링스 합병 건

주요 반도체 기업결합 2건 승인-SK하이닉스의 인텔 영업양수 건, AMD의 자일링스 합병 건

담당부서 기업결합과 등록일 2021-05-27

 

 

 

 

 

주요 반도체 기업결합 2건 승인 

- SK하이닉스의 인텔 영업양수 건, AMD의 자일링스 합병 건 - 

 

 

 

■ 공정거래위원회(위원장 조성욱, 이하 공정위)는 `21. 5. 26. SK하이닉스의 인텔 낸드플래시 및 SSD 영업양수, AMD의 자일링스(Xilinx) 합병 등 2건의 기업결합 사안을 심사한 결과, 

 

 ㅇ 2건 모두 관련 시장에서 경쟁제한 우려가 적다고 판단하여 신속히 승인하였다.

 

■ 먼저, SK하이닉스의 인텔 사업양수 건은 양사 모두 낸드플래시와 SSD 시장에서 경쟁하고 있기는 하나, 

 

 ㅇ 결합 후 점유율 수준, 1위 사업자의 존재, 대체거래의 용이성 등을 종합 고려시 경쟁을 제한할 가능성이 적다고 보았다. 

 

■ AMD의 자일링스 합병은 미국 기업간 기업결합으로 양사의 주력 사업이 서로 다르고, 직접 경쟁관계가 없는 반도체를 공급하고 있어 경쟁제한 우려가 없다고 판단하였다. 

 

 ㅇ AMD는 컴퓨터 중앙처리장치인 CPU 등을 설계·판매하는 기업이고, 자일링스는 프로그래머블 반도체인 FPGA 생산기업으로 결합 후 경쟁자배제나 진입장벽 증대의 우려가 없다고 보았다.  

 

1. SK하이닉스의 인텔 낸드플래시/SSD 영업양수  

 

□ SK하이닉스㈜는 `20.10.19. 인텔(Intel Corporation)의 낸드플래시 메모리 및 SSD(Solid State Drive) 사업부문(중국 다롄 공장)을  90억불(약 10조원)에 양수하는 계약을 체결하고 기업결합 신고('21.1.11.)를 하였다.

 

  ㅇ 낸드플래시는 전원이 꺼져도 정보가 저장되는 비휘발성 메모리 반도체이고, SSD는 낸드플래시를 이용한 대용량 저장장치이다.

 

□ 이 영업양수로 SK하이닉스는 주력인 DRAM*에 비해 실적이 부진한 낸드플래시를 보강하여 메모리 반도체 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 인텔은 전체 매출의 10% 미만에 불과한 비주력 사업을 정리하게 된다.

 

 

   * 전원이 꺼지면 정보가 삭제되는 휘발성 메모리 반도체를 의미한다.

 

□ 낸드플래시, SSD, DRAM 시장을* 중심으로 심사한 결과, 다음과 같이 경쟁제한 우려가 적다고 판단하여 `21. 5. 26. 이 결합을 승인하였다.

 

    * 낸드플래시와 SSD시장에서 양사는 경쟁관계(수평결합)이고, 낸드플래시와 DRAM은 SSD 제조에도 사용되어 수직결합도 발생한다. 

 

  ㅇ 낸드플래시와 SSD 시장에서 양사의 합계 점유율이 13∼27%대로 높지 않고, 30% 이상의 점유율을 보유한 1위 사업자(삼성)가 존재한다. 

 

  ㅇ 주요 경쟁사업자(삼성, Kioxia, Micron, Western Digital 등)는 낸드플래시와 SSD를 모두 생산하고 있어 결합당사회사에 대한 공급의존도가 낮고, 한 개 제품만 생산하는 하위 사업자*들도 대체거래선이 충분히 존재한다.

 

 

       * 낸드플래시 시장(Macronix, Windbond, YMTC 등), SSD 시장(Seagate, Kingston 등) 

 

  ㅇ SK하이닉스는 DRAM 시장의 강자(2위, 29%)이나, 다른 SSD 제조업체들도(삼성, Micron) DRAM을 공급하거나 자체 조달하고 있어 결합당사회사의 SSD 제조업체들에 대한 구매선 봉쇄 가능성은 적다. 

 

    - 전세계 DRAM 출하량 중 SSD에 사용되는 DRAM 비중도 미미(0.2%)*하여  결합당사회사가 다른 DRAM 공급업체들의 판매선을 봉쇄할 유인도 없다. 

 

      * DRAM은 SSD의 필수 부속품이 아니라 캐시메모리 보강을 위해 일부 사용된다.

2. AMD의 Xilinx 합병

 

□ CPU 시장 2위인 AMD(Advanced Micro Devices, Inc)는 `20.10.26. 프로그래머블 반도체(FPGA) 분야 1위 자일링스(Xilinx, Inc.)를 350억불(약 40조원)에 합병하는 계약을 체결하고 기업결합 신고('21.2.16.)를 하였다.

 

 ㅇ AMD는 컴퓨터 중앙처리장치인 CPU 등을 설계 및 판매하고, 자일링스는 특수한 컴퓨팅 작업의 가속기로 활용되는 FPGA(Field Programmable Gate Array)를 생산한다. 

 

    * 기존 반도체와 달리 하드웨어 칩 자체를 용도에 맞게 다시 프로그래밍 할 수 있는 반도체로서 통신, 자동차, 우주 항공, 방위 산업 분야 등 특수 영역에서 사용된다.  

 

□ AMD는 빠르게 성장하는 데이터센터 산업의 고성능 컴퓨팅 수요에 부응하고, 5G, 자율주행차, 항공 등 최신 분야로 사업영역을 확장하고자 이 기업결합을 추진하였다. 

 

□ 양사의 영위업종 및 연관성을 고려하여 서버용 CPU와 FPGA 시장을 중심으로 심사한 결과, 다음과 같이 경쟁제한 우려가 없다고 판단하여 `21. 5. 26. 이 결합을 승인하였다.

 

  ㅇ 서버용 CPU와 FPGA는 설계 측면에서 상이한 전문지식 및 경험이 요구되므로 합병이 이루어지기 전 결합당사회사가 상호 잠재적인 경쟁관계에 있었다고 보기 어렵다.

 

  ㅇ 서버 및 데이터센터 분야의 대형 고객들은 최적의 제품 조합을 선호하는 경향이 있고, 인텔 등 강력한 경쟁자가 존재하여 결합 후 당사회사가 제품 간 호환성을 줄여 경쟁사업자를 배제할 가능성은 크지 않다.

 

  ㅇ 양 시장 모두 고도의 기술력 및 자본력이 소요되어 진입이 쉽지는 않으나, 이 결합으로 인해 이러한 진입장벽이 증대되는 것은 아니다. 

 

 

3. 의미 및 향후 계획  

 

□ 최근 반도체 시장은 자율주행, AI, 5G, 데이터센터 등 미래 수요 증가에 대비하는 관련 기업들의 사업구조 재편 움직임이 활발하다.(`21. 4. 21.자 보도자료 참고) 

 

 ㅇ 이번에 승인한 결합 건은 주력 분야로의 핵심역량 집중, 비주력 분야의 정리 및 4차 산업혁명 분야로의 경쟁력 강화의 일환으로 보인다. 

 

□ 앞으로 글로벌 반도체 사업자 간 대규모 기업결합이 관련 시장의 경쟁에 미치는 영향을 면밀히 검토하면서도,  

 

 ㅇ 경쟁제한 우려가 없는 사안은 신속히 승인함으로써 반도체 산업의 시장구조 재편이 원활히 이루어지도록 할 것이다.

 

 

 

위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 

출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

www.ftc.go.kr

 

 

[붙임] 본 건 기업결합 주요 품목 

 

1. SK하이닉스의 인텔 영업양수 건 

 

품목 

 설명 

메모리 

NAND

플래시

 

· 전원이 꺼져도 정보를 저장하는 비휘발성 메모리 반도체

DRAM

 

· 전원이 꺼지면 정보가 지워지는 휘발성 메모리 반도체

저장

장치

SSD 

 

· NAND 플래시를 기록 매체로 사용하는 대용량 저장 장치  

 

· 주요 부품으로는 NAND 플래시, 컨트롤러, 소프트웨어, 인터페이스 등이 있음  

 

· 캐시(cash)메모리* 보강을 위해 DRAM이 투입되는 경우도 있음

  * 속도가 빠른 장치와 느린 장치 사이에서 속도차이에 따른 병목 현상을 줄이기 위한 범용 메모리  

 

 

2. AMD의 Xilinx 합병 건 

 

품목 

 설명 

서버용

CPU

 

· 주로 기업 사내 데이터센터 및 Google Cloud, AWS(Amazon Web Services), Facebook 등 하이퍼스케일 데이터센터에 사용되는 중앙처리장치   

FPGA

 

· 논리함수 수행을 위한 반도체 소자로서 기능이 고정화된 반도체와 달리 생산 후 수요자가 직접 반도체 설계를 변경할 수 있는 것이 주된 특징